Личный кабинет

Лента определилась с диапазоном размещения в рамках IPO

0
в закладки
Поделиться

Один из крупнейших российских ритейлеров – Лента - определил диапазон размещения в рамках грядущего IPO в $9,5-$11,5 за глобальную депозитарную расписку (ГДР), сообщила компания. Пять ГДР будут эквиваленты одной обыкновенной акции компании.

Инвесторам будет предложено 19,048 млн акций или 95,238 млн ГДР, что составляет 22,1% от уставного капитала компании. Таким образом, в ходе размещения компания планирует привлечь до $1,1 млрд. Roadshow ритейлера стартует 14 февраля. Цена предложения будет объявлена после 27 февраля.
Сеть гипермаркетов Лента официально объявила о намерении провести первичное публичное размещение своих акций 3 февраля. Акции будут размещены в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР) и допущены к торгам на LSE и Московской бирже.


К продаже будут предложены акции трех основных акционеров компании: американского инвестфонда TPG (принадлежит 49,8% компании), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) (21,5%) и ВТБ Капитал Private Equity (11,7%). Размещение предусматривает 180-дневный запрет на продажу акций участвующими в IPO акционерами и 365-дневный - менеджментом компании. В размещении предусмотрен опцион на переподписку до 15% от всех проданных бумаг.

Банками-организаторами выступят JPMorgan Chase & Co., Credit Suisse, ВТБ Капитал, Deutsche Bank AG и UBS AG.

Предварительный объем заявок уже практически полностью покрыл книгу, сообщил Ведомостям участник размещения. По его словам, по предварительным заявкам в сделке Ленты есть три якорных инвестора: это крупный суверенный фонд и два очень крупных инвестора.

«Ценовой коридор депозитарных расписок от $9,5 до 11,5 за бумагу предполагает оценку бизнеса Ленты на уровне $5,2-6,1 млрд, что ниже всех предложений организаторов IPO, - комментирует Александр Полютов , аналитик ОАО «Промсвязьбанк». - Кроме того, расписки Ленты могут быть проданы с дисконтом к Магниту (капитализация на LSE была $24,96 млрд), но дороже, чем О'Кей (капитализация $2,84 млрд)». Похоже, компания решила сделать дисконт, чтобы инвесторы смогли заработать на будущем росте котировок, делает вывод эксперт.

«В случае успешного дебюта на биржах сама Лента не получит денежные средства от размещения, поскольку инвесторам будут предложены бумаги трех крупнейших акционеров, - отмечает аналитик. - Тем не менее, IPO повысит прозрачность бизнеса, что позитивно для кредитного профиля эмитента».

БКС Экспресс

 

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться