Личный кабинет

Лента объявила об IPO

0
в закладки
Поделиться

Сеть гипермаркетов Лента сегодня официально объявила о намерении провести первичное публичное размещение своих акций на Лондонской и Московской фондовых биржах.

Акции будут размещены в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР) и допущены к торгам сначала на LSE, а затем получат листинг на Московской бирже.
Ритейлер не планирует к IPO выпускать новые акции. К продаже будут предложены акции трех основных акционеров компании: американского инвестфонда TPG (принадлежит 49,8% компании), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) (21,5%) и ВТБ Капитал Private Equity (11,7%). Размещение предусматривает 180-дневный запрет на продажу акций участвующими в IPO акционерами и 365-дневный- менеджментом компании. В размещении предусмотрен опцион на переподписку до 15% от всех проданных бумаг. Объем размещения в сообщении компании не указан.

Банками-организаторами выступят JPMorgan Chase & Co., Credit Suisse, ВТБ Капитал, Deutsche Bank AG и UBS AG.

Акционерная структура Ленты

Источник: официальный сайт компании

О том, что один из крупнейших российских ритейлеров намерен провести IPO в 2014 году, стало известно еще в июне прошлого года. Тогда Bloomberg и Reuters сообщали, что Лента планирует разместить свои расписки на сумму не менее $1 млрд при оценке компании в $5 млрд.

Лента далеко не первая среди российских продуктовых ритейлеров выходит на фондовый рынок. Летом 2013 года эксперты высоко оценивали шансы компании на удачное размещение. «Многие инвесторы уже наслышаны об успехах российской розницы (прежде всего, на примере Магнита) и они, скорее всего, заинтересуются IPO Ленты», - отмечала Ксения Аношина, аналитик ИК «Грандис Капитал».

Стоит отметить, что финансовые результаты ритейлера растут год от года. Так, по данным компании, чистая прибыль Ленты в 2013 году по МСФО выросла на 38,1% год к году и составила 7,1 млрд руб. Выручка увеличилась на 31,3%, валовая маржа в 2013 году составила 21,8%, скорректированная EBITDA выросла в 2013 году на 28,9% до 16,4 млрд руб.

Справка. Лента одна из крупнейших розничных сетей в России и вторая по размеру сеть гипермаркетов в стране. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Лента управляет 77 гипермаркетами в 45 городах по всей России и 10 супермаркетами в Москве и Московской области с общей торговой площадью около 508 000 кв. м. Средний гипермаркет Ленты имеет 6 400 кв.м. торговой площади.

БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться