Личный кабинет

Ход торгов. Рынок пытается удержаться в плюсе. Акции Сбербанка ушли в минус

0
Избранное
Поделиться

Котировки на 12:30 МСК

Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2295 п. (+0,1%)
Индекс РТС: 1290 п. (+1,3%)

Валюта и сырье
USD/RUB: 56 (-1,4%)
EUR/RUB: 57,6 (-1,5%)
Нефть Brent: $115 (+1,3%)

Лидеры: ЕМС (+16,7%), Звезда (+16,5%), Росбанк (+5,1%), Х5 (+4,3%)
Аутсайдеры: ТНС энерго Воронеж ап (-8,2%), ТНС энерго Нижний Новгород ап (-4,9%), ТНС энерго Ростов ао (-4,5%), СПБ Биржа (-4,2%), 

Коротко

Российский рынок начал среду в зеленой зоне. Однако к середине дня индекс МосБиржи растерял весь свой рост.  Поддержку покупателям, в частности, оказало решение ЦБ провести внеочередное заседание по ставке. В лидерах дня оказались отраслевые индексы потребительского сектора и представителей химии и нефтехимии.

На валютном рынке рубль продолжает курс на укрепление и к доллару, и к евро.

В фокусе

Российский рынок акций начал торги в зеленой зоне. Однако к середине дня индекс МосБиржи растерял весь свой рост. К 12:30 МСК индекс МосБиржи прибавляет символические 0,1% и торгуется на уровне 2295 п. Индекс РТС на фоне сильного рубля растет на 1,3%.

Индекс МосБиржи в последние дни двигается очень технично и четко отрабатывает границы устоявшегося бокового коридора. Снизу область поддержки находится около 2165–2235 п. Сверху в качестве зоны сопротивления по-прежнему выделяем уровни 2460–2500 п. Ранее индекс дважды спотыкался об эти рубежи, что возможно использовать в будущем в качестве технического сигнала. Так, в случае подъема рынка к обозначенным рубежам можно сокращать спекулятивные длинные позиции. Однако в случае пробоя уровня 2500 п. наверх лонг по основным голубым фишкам вновь станет актуальным, позиции можно будет восстановить в расчете на последующий тренд в сторону 2810–2840 п. Отметим, что это сценарий не этой недели.

В лидерах роста сегодня оказались отраслевые индексы потребительского сектора и представителей химии и нефтехимии. Спросом пользуются акции ФосАгро, Акрона, Х5, Магнита, ЦИАН, Эталона HH и Самолета. Последний сегодня опубликовал финансовые результаты за I квартал 2022 г.  После провала накануне сегодня отскакивают бумаги ЕМС.

Чуть лучше  рынка торгуются отраслевые индексы нефтегазового и электроэнергетического секторов. Покупают бумаги Лукойла, Транснефти, Газпром нефти, Сургутнефтегаза ап, ФСК ЕЭС, Мосэнерго, Россети, Лензолото. Продают бумаги Роснефти, Новатэка, Татнефти, Башнефти ап, Юнипро и ОГК-2. Последние корректируются после уверенного роста во вторник.

Бумаги Газпрома курсируют в небольшом минусе. Завтра состоится собрание директоров, на котором будут обсуждаться дивиденды за 2021 г. Компания может направить на выплаты от 46 до 53 руб. на акцию. Надежды, что выплаты все же будут произведены, добавили заявления замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, что несколько российских госкомпаний направят 50% прибыли на дивиденды.

Хуже рынка смотрится сектор металлургии и добычи. В минус ушли акции Русала, Полюса, Полиметалла и Петропавловска.

Самые большие потери несет сегодня финансовый сектор. Не смогли продолжить стартовавший вчера рост акции Сбербанка. В минус ушли бумаги СПБ Биржи, TCS, Мосбиржи и ВТБ.

Центральный банк РФ проведет внеочередное совещание в четверг, 26 мая. В повестке — вопрос об уровне ключевой ставки. Пресс-релиз о принятом решении будет опубликован в 10:30 МСК. Следующее заседание по плану должно было состояться 10 июня. Текущий уровень ключевой ставки 14%.

Наши ожидания сводились к снижению ставки до 12%. По всей вероятности, о такой стоимости завтра и пойдет речь. При этом может измениться и прогнозный коридор по ставке, что по итогам второго полугодия способно вылиться даже в 10%. 

ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, после решения ЦБ о проведении внеочередного заседания растет на 1,3% и торгуется на уровне 127,2 п.

Самые высокие доходности из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (13%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 29012 (12,3%) со сроком погашения в ноябре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 9,5%.

На валютном рынке Московской биржи рубль продолжает укрепляться как к доллару, так и к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB снижается на 1,4% и торгуется на уровне 56 руб. Пара EUR/RUB упала на 1,5% и курсирует на уровне 57,6 руб.

Что еще. Минфин США не продлил действие генеральной лицензии, которая исключала из-под действия санкций платежи России по внешним обязательствам. Теперь банки-корреспонденты, которые исполняют американские санкции, не смогут переводить платежи от Минфина РФ владельцам его еврооблигаций. Если кредиторы не получат свои платежи, то формально западные институты имеют право объявить технический дефолт по внешним обязательствам России, который по истечении 30-дневного льготного периода превратится в настоящий дефолт. 

Внешний фон складывается смешанный. Азия закрыла день преимущественно с положительным результатом: гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite выросли на 0,6% и 1,2% соответственно, японский Nikkei опустился на 0,2%,

Европейские площадки курсируют чуть выше уровней закрытия торгов в понедельник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 подрастает на 0,3%. Американские фьючерсы с утра торгуются без единой динамики: Dow Jones просел на 0,2% S&P500 и Nasdaq курсируют на уровнях вторника.

На нефтяном рынке преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 1,3%, до $115. Поддержку черному золоту оказали новости, что США могут ввести экспортные ограничения для снижения внутренних цен на топливо. Однако сложная ситуация с ограничениями в Китае ограничивает потенциал роста цен.

На этой неделе инвесторы продолжают следить за состоянием мировой экономики. Вчерашние комментарии главы ФРС США подтвердили намерение регулятора агрессивно повышать ставку и сворачивать меры количественного смягчения. Джером Пауэлл признал, что высокая инфляция и слабость экономики могут помешать усилиям регулятора предотвратить наступления рецессии. Сегодня в фокусе окажутся протоколы последнего заседания американского Центробанка, завтра ждем предпочитаемый ФРС США индикатор инфляции — индекс ценового потребления за апрель.

Узнайте больше:

• ЦБ проведет внеочередное заседание 26 мая. Что ждать
• Лидер остается — аутсайдер меняется
• Во что сейчас инвестируют «умные деньги». Топ-5 акций
• После провала. Рост банковских бумаг — какие из них стоит держать

БКС Мир инвестиций

0
Избранное
Поделиться
Котировки
Купить другие инструменты