Личный кабинет

Как выйти на рынок США? Купить ETF на Московской бирже

0
Избранное
Поделиться

Американский рынок — это крупнейший фондовый рынок в мире, представляющий огромное разнообразие ценных бумаг: одних только акций обращается около 5 тысяч.

Такое многообразие позволяет вкладывать в различные сектора экономики или в отдельные истории, открывая и огромные возможности для заработка.

Однако, чтобы торговать на зарубежных площадках, необходимо обладать статусом квалифицированного инвестора — это требование лишает многих потенциальных участников возможности участвовать в движениях на рынке США.

Существует несколько вариантов зайти на глобальную торговую площадку и вложиться в компании-мировые лидеры. На российских биржах — Московской и Санкт-Петербургской — торгуются бумаги многих крупных корпораций США. Но для того, чтобы собрать хорошо диверсифицированный портфель понадобится довольно большая сумма средств.


Выход в этой ситуации есть — достаточно купить ETF на Московской бирже.

ETF (Exchange Traded Fund) — это открытый инвестиционный фонд, паи которого торгуются на бирже. Данные фонды в чем-то похожи на обычные ПИФы, основное отличие — акциями ETF можно торговать на бирже, как обычными акциями или фьючерсами. Сегодня в мире торгуются более 5 тыс. ETF. На МосБирже торгуется около 15 бумаг.

Какие возможности отрывают инвестиции через ETF

— Порог входа для инвестиций в ETF сравнительно низкий. Это позволяет инвестировать в рынок США при небольшом стартовом капитале.

— Высокая ликвидность. При помощи ETF можно оперативно управлять своим капиталом и вкладывать средства в различные активы в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры.

— Возможность значительной диверсификации средств. В отличие от акций, ETF более диверсифицированы, что снижает подверженность корпоративным рискам и особенностям отдельной компании

— Стандартное налогообложение. Для работы с ETF на российском рынке применяется стандартное налогообложение, как и при работе с акциями отечественных эмитентов — прибыль физических лиц облагается НДФЛ по ставке 13%.

— Еще одно неоспоримое преимущество покупки ETF на Московской бирже — они могут быть приобретены на ИИС, также в отношении инвестиций в такие фонды применяется льгота на долгосрочное владение бумагами.

Разберемся на примере

В России одним из ключевых операторов ETF является компания FinEx. У оператора под управлением находится фонд FXUS, который позволяет «купить» 506 акций, то есть 85% рынка США, согласно капитализации.

Фонд следует за индексом на широкий рынок акций крупнейших американских компаний — Solactive. Индекс очень похож на S&P 500, для корректного сравнения необходимо использовать тот индекс, который обозначен как бенчмарк.

Среди наиболее известных можно выделить: Google, Facebook, Apple, Microsoft, Visa, JP Morgan, Amazon, Johnson&Johnson, Procter&Gamble. В то же время представлены бумаги и менее ликвидных компаний. Например, Peloton Interactive, Kroger, Marvel Technology, YUM BrandS, Ebay.


Большая часть активов сосредоточена в IT-отрасли — на него приходится 26%. Именно этот сектор стал бенефициаром пандемии коронавируса и показал самый значительный рост с марта. На сектор здравоохранения — 16%. На бумаги телекоммуникационного сектора и товаров повседневного спроса приходится по 11%.


Базовая валюта ETF FXUS — доллар США. Приобрести бумаги фонда можно и в рублях. При девальвации рубля владелец акций фонда автоматически выигрывает на разнице в курсах. Таким образом, инвестиции в фонд позволяют хеджировать риски снижения российской валюты.

Доходность фонда в рублях с момента запуск составляет 410,6%, а в долларах — 116,6% (актуально на 19.11.20), с начала года бумаги фонда в рублях подорожали на 38,6%, в долларах — на 13%.

В итоге с покупкой FXUS инвестор имеет простой и универсальный доступ к инвестициям в акции США.

БКС Мир инвестиций

0
Избранное
Поделиться
Статья входит в курс
Уровень сложность
Как зарабатывать на американском рынке
Перейти в курс
1. Как торговать акциями США 2. Как выйти на рынок США? Купить ETF на Московской бирже 3. Корпоративные события на рынке США. Как они влияют на акции 4. Как выбирать дивидендные бумаги на рынке США 5. Apple в Нью-Йорке и на СПБ — какая разница? 6. GOOGL или GOOG. Что выбрать инвестору, если Alphabet = Google 7. Основные индикаторы, позволяющие предугадать намерения ФРС 8. Почему снижение ставки ФРС выгодно для рынка акций 9. Индикаторы настроений на Wall Street - 1: Классика жанра 10. Индикаторы настроений на Wall Street - 2: Технические и экономические 11. О чем нам говорит «Индекс страха» VIX? 12. Ключевой отчет по рынку труда США: На что обратить внимание инвестору? 13. ВВП США как показатель здоровья американской экономики. Как данные могут повлиять на рынок? 14. Обучение: Лучшие материалы по фундаментальному анализу
Котировки
23:49 Мск 15 октября 2021
FinEx Акции США
Купить другие инструменты