Личный кабинет

Итоги торгов. Ждем малейшего повода для ускорения роста

0
Избранное
Поделиться

О главном

Индекс МосБиржи: 3810,62 п. (+0,45%)
Индекс РТС: 1640,30 п. (+0,16%)

Открывшись с гэпом вверх на позитивном внешнем фоне, мы до середины сессии умеренно снижались из-за ухудшения ситуации на мировых рынках. Как только нефть и глобальные площадки отскочили от дневных минимумов, российский фондовые индикаторы совершили рывок вверх. Индекс МосБиржи сумел переписать трехнедельную вершину, закрывшись около нее с умеренным повышением благодаря ослаблению рубля. Индекс РТС завершил сессию около нового дневного минимума в небольшом плюсе.

Позитивные факторы
• Рост мировых фондовых рынков
• Мягкая монетарная политика мировых ЦБ

Негативные факторы
• Снижение цен на нефть
• Снижение американского фондового рынка
• Высокие темпы инфляции
• Угроза ужесточения монетарной политики ФРС
• Риски распространения коронавируса

В деталях

Сегодня мы открылись вверх на позитивном внешнем фоне, обновив трехнедельный максимум, но после нескольких попыток продолжить рост сдали позиции вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтяными ценами.

Вчера после завершения у нас основной сессии американский рынок ускорил рост, в среду глобальные площадки развивали восходящее движение, но после нашего открытия возобновили снижение.

Позитивом поначалу выступали более сильные, чем ожидалось, данные по индексу деловой активности в сфере услуг Китая. Правда, вышедшие утром аналогичные показатели ЕС и его ключевых представителей были хуже прогноза.

Распродажи рисковых активов, наблюдавшиеся в начале недели на фоне ухудшения ситуации с пандемией, быстро исчерпали себя. Инвесторы считают, что сохранение проблемы коронавируса заставит ключевые центробанки дольше поддерживать сверхмягкие денежно-кредитные условия и другие монетарные стимулы. Тем не менее развить рост также не удается, в среду продавцы вновь активизировались.

Несмотря на быстрое снижение нефти и серьезную просадку мировых площадок во второй половине дня, мы довольно сдержанно сдавали позиции. Как только глобальные рынки и нефтяные цены отскочили от новых минимумов сессии, российские фондовые индикаторы совершили рывок вверх, индекс МосБиржи даже символически обновил трехнедельную вершину, получив дополнительную поддержку от снижения рубля. Затем у нас произошел умеренный откат из-за очередного нисходящего движения биржевых площадок.

Индекс МосБиржи завершил сессию недалеко от достигнутых вершин, прибавив 0,45%, индекс РТС закрылся около нового дневного минимума в небольшом плюсе. Таким образом, российский рынок продолжает демонстрировать устойчивость на фоне снижения нефти, реагируя в основном на позитивные сигналы.

Правда, объем торгов вновь немного снизился (61,1 млрд руб.), поэтому для подтверждения нашего позитивного настроя необходимо увидеть, как мы себя поведем при благоприятном внешнем фоне. Если российские индексы ускорят рост, а обороты увеличатся, это с большой вероятностью будет свидетельствовать о формировании у нас новой восходящей волны.

Нефть продолжает демонстрировать слабость

В первой половине дня нефть пыталась развить восстановление, но в начале российских торгов возобновила активное снижение, переписав недельные минимумы. После старта американской сессии котировки резко отскочили, однако к нашему закрытию вновь просели: Brent теряла 2,6% около значения $70,5.

Данные Минэнерго США были неоднозначными. Запасы нефти выросли вопреки прогнозу. В то же время запасы бензина снизились сильнее ожиданий, что свидетельствует о высоком спросе на топливо. Кроме того, уровень добычи не изменился после снижения в прошлом отчете, то есть производственная активность в США не увеличивается, несмотря на относительно высокие ценовые уровни нефти, которые наблюдались ранее лишь до кризиса пандемии. Нефтяные котировки попытались отыграть этот позитив, но вскоре возобновили снижение.

Американский рынок оказался в аутсайдерах

Поначалу фьючерсы на индекс S&P 500 умеренно повышались, но после открытия европейских торгов стали снижаться, ускорившись в середине российской сессии. На нашем закрытии фондовые индикаторы теряли 0,05–0,85%.

Данные по изменению количества рабочих мест в частном секторе США были слабее прогноза, но вышедшие позже индексы деловой активности в американской сфере услуг превысили ожидания. Неоднозначная экономическая статистика не оказала ощутимого и продолжительного влияния на рынки.

Европейские площадки сегодня продолжили демонстрировать хороший рост. Открывшись вверх, индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 некоторое время повышался, обновляя исторические вершины. В середине торгов фондовый индикатор сдал позиции, но вскоре восстановился, вновь установив рекорд и прибавив в итоге 0,6%.

Корпоративный сектор

Лидерами роста среди ликвидных бумаг сегодня стали обыкновенные акции Сургутнефтегаза, прибавившие 3%. Некоторые другие представители нефтегазового сектора показали более скромные результаты: Газпром (+0,5%), Башнефть ап (+0,2%), Татнефть ао (+0,18%).

Пользовались спросом многие представители финансового сектора: TCS (+2,42%), БСП ао (+0,94%), Сбербанк (+0,56%), МКБ (+0,42%), ВТБ (+0,2%).

Несмотря на сильную просадку драгоценных металлов, произошедшую во второй половине наших торгов из-за резкого роста доллара, хороший плюс сумели сохранить производители: Petropavlovsk (+1,36%), Полиметалл (+1,07%), Полюс (+0,42%).

Подорожали некоторые ритейлеры: Fix Price (+1,22%), Магнит (+0,77%), М.Видео (+0,14%).

Умеренно повысились многие представители сектора электроэнергетики: Энел Россия (+0,8%), Юнипро (+0,54%), Мосэнерго (+0,5%), МРСК ЦП (+0,45%), ТГК-1 (+0,44%), РСетиЛЭ-п (отчет по РСБУ за II кв.) +0,27%; ОГК-2 (+0,17%).

Кроме того, существенно лучше рынка сегодня закрылись: АЛРОСА (+2,52%), Мать и дитя (+2,1%), Совкомфлот (+1,72%), ТМК (+1,6%), Русагро (+1,4%), Globaltrans (+1,4%), ММК (+1,22%), ПИК (+1,18%), Мечел ап (+1,1%).

Аутсайдерами среди бумаг, показавших значимые обороты, стали акции ИСКЧ, потерявшие 1,42%.

Под давлением находились некоторые представители сектора электроэнергетики: Россети ао (-1,42%), Интер РАО (-0,9%), РусГидро (-0,27%), ФСК ЕЭС (-0,15%).

Подешевели некоторые ритейлеры: OKEY (-1,35%), Лента (-1,03%), X5 Group (-0,65%).

Снизились акции большинства нефтегазовых компаний: Транснефть (-1,17%), Роснефть (-1,13%), Лукойл (-0,68%), Сургутнефтегаз-п (-0,5%), Газпром нефть (-0,36%), Новатэк (-0,3%), Татнефть ап (-0,2%).

Негативную динамику показали представители металлургического сектора: Русал (-0,66%), Норникель (-0,43%), ВСМПО-АВИСМА (-0,33%), НЛМК (-0,3%), Северсталь (-0,26%).

Уменьшилась капитализация большинства девелоперов: Эталон (-0,56%), ЛСР (-0,5%), Самолет (-0,24%).

Также значительно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: Акрон (-1,03%), Аэрофлот (-0,5%), ФосАгро (-0,4%), QIWI (-0,34%).

БКС Мир инвестиций

0
Избранное
Поделиться
Котировки
Купить другие инструменты