Личный кабинет

Итоги торгов. Ухудшение рыночной и геополитической обстановки усилило давление

0
в закладки
Поделиться

О главном

Индекс МосБиржи: 3552,41 п. (-0,61%)
Индекс РТС: 1455,43 п. (-1,43%)

После позитивного начала сессии российские индексы перешли к активному снижению вслед мировыми рынками и нефтью. Дополнительным негативом для нас выступило ухудшение геополитической обстановки. В итоге российские фондовые индикаторы закрылись недалеко от дневных минимумов, потеряв 0,6–1,4%.

Позитивные факторы
• Мягкая монетарная политика мировых ЦБ

Негативные факторы
• Снижение цен на нефть
• Снижение мировых фондовых рынков
• Ухудшение геополитической обстановки
• Угроза всплеска инфляции
• Усиление санкционного давления на Россию
• Риски распространения коронавируса

В деталях

Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, российские индексы некоторое время повышались вслед за глобальными площадками и нефтью. Однако мировые фондовые индикаторы вскоре перешли к снижению, вызвав у нас резкую просадку.

Давление на глобальные рынки оказывает возобновившийся рост доходностей гособлигаций США, угрожающий всплеском инфляции и более ранним ужесточением монетарной политики ФРС. На фоне усиления пандемии во многих регионах это вызывает беспокойство относительно скорости восстановления мировой экономики.

Наш рынок некоторое время пытался сопротивляться ухудшению внешнего фона. Затухание антироссийской риторики на Западе и признаки возможного улучшения отношений между Россией и Штатами оказывали поддержку рублевым активам. Посол США в Москве направился в Вашингтон для консультаций, отметив, что вернется до встречи президентов России и США. Это свидетельствует о достаточно высоких шансах на ее проведение.

Однако во второй половине дня нефть стала быстро сдавать позиции, а фондовые площадки ускорили снижение, вызвав у нас устойчивое нисходящее движение. В итоге российские фондовые индикаторы закрылись недалеко от минимумов сессии. Индекс МосБиржи потерял 0,6%, получив поддержку от резкого ослабления рубля. Индекс РТС снизился на 1,4%, оказавшись среди мировых аутсайдеров.

Дополнительным негативом для нас в очередной раз выступил геополитический фактор. В середине сессии вышла новость о том, что сотрудники СБ Украины по всей стране переведены в режим повышенной готовности, усилены контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие их деятельности, в большинстве областей проводятся масштабные антитеррористические учения.

Объем торгов у нас увеличился (99,9 млрд руб.), что является опасным признаком возможного ускорения нисходящей динамики. Тем не менее наш рынок пока не драматизирует ситуацию: даже после появления геополитического негатива мы пытались развернуться вверх на фоне кратковременной восходящей коррекции мировых рынков.

Нефть резко снизилась

В первой половине дня нефтяные цены поступательно росли, обновив месячный максимум, однако затем стали снижаться. В конце российской сессии котировки провалились, но к нашему закрытию отскочили: Brent теряла 1,2% вблизи отметки $66,3.

На фоне ухудшения ситуации на мировых рынках быстрое восстановление доллара оказывало давление на большинство сырьевых товаров. Дополнительным негативом для нефти выступает непростая эпидемиологическая обстановка во многих странах, являющихся крупными потребителями углеводородов.

Повлиять на дальнейшую динамику нефтяных цен может еженедельная отраслевая статистика. Сегодня в 23:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 — Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 3 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 0,5 млн барр.

Европейские площадки выглядели хуже других рынков

В начале дня фьючерсы на индекс S&P 500 повышались, однако утром стали сдавать позиции, ускорив снижение после старта основной российской сессии. В середине наших торгов фондовые индикаторы скорректировались, но затем резко просели, теряя на нашем закрытии 0,85–1,25%.

Европейские рынки акций сегодня продемонстрировали более слабую динамику. Открывшись вниз, индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поступательно снижался на протяжении почти всей сессии, потеряв в итоге 1,9%.

Корпоративный сектор

Лидерами роста среди ликвидных бумаг сегодня стали акции Полиметалла, прибавившие почти 2%. На фоне усиления рыночных рисков и снижения рубля продолжили повышаться и другие производители драгоценных металлов: Petropavlovsk (операционный отчет за I кв.) +1,35%; Полюс +1,1%.

Также спрос на защитные инструменты и ослабление российской валюты способствовали росту привилегированных акций Сургутнефтегаза (+1,68%). Обыкновенные акции компании сегодня прибавили 1,24%.

Подорожали некоторые ритейлеры: Детский Мир +1,47%; Fix Price +0,74%; М.Видео +0,2%.

Позитивную динамику показали многие представители сектора электроэнергетики: МРСК ЦП +1,23%; Мосэнерго +0,65%; ТГК-1 +0,33%; Юнипро +0,1%; Энел Россия +0,2%.

Кроме этого, значительно лучше рынка завершили сегодняшнюю сессию: Мечел ао +1,26%; Мечел ап +1%; АЛРОСА +0,8%; ВСМПО-АВСИМА +0,73%; ФосАгро (операционный отчет за I кв.) +0,65%; Самолет +0,64%; Газпром нефть +0,47%; Русагро +0,43%.

Аутсайдерами вторника среди ликвидных акций стали бумаги TCS, потерявшие 3,73%. Под давлением находились и другие представители финансового сектора: QIWI -2,06%; МосБиржа -1,9%; Татнефть ап -1,78%; БСП -1,44%; МКБ -1,03%; Сбербанк-п -0,44%; ВТБ -0,25%.

Уменьшилась капитализация некоторых металлургических компаний: Русал -2,85%; ММК -2,23%; НЛМК -0,24%.

Несмотря на перспективы, отраженные в новой стратегии Ростелекома, его обыкновенные (-2,8%) и привилегированные (-2,23%) акции ощутимо снизились.

Подешевело большинство девелоперов: ПИК -2,6%; Эталон -1,23%; ЛСР -0,9%.

Негативную динамику показали многие ритейлеры: ОР -2,15%; X5 Retail -1,7%; Лента -1,25%; Магнит -0,37%; OKEY -0,34%.

Продажи наблюдались в нефтегазовом секторе: Лукойл -1,95%; Татнефть ао -1%; Башнефть ап -0,95%; Новатэк -0,94%; Роснефть -0,88%; Газпром -0,36%; Транснефть -0,35%.

Снизились акции некоторых электроэнергетических компаний: РСетиЛЭ-п -1,7%; Интер РАО -0,68%; ФСК ЕЭС -0,64%; РусГидро (операционный отчет за I кв.) -0,46%; ОГК-2 -0,12%.

Кроме этого, существенно хуже рынка сегодня закрылись: Система -3,15%; Распадская -2,27%; OZON -2,17%; Аэрофлот -2,05%; Mail.ru Group -1,96%.

БКС Мир инвестиций

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Купить другие инструменты