Личный кабинет

Итоги торгов. Российский рынок теряет хватку

0
в закладки
Поделиться

О главном

Индекс МосБиржи: 3827,71 п. (-0,41%)
Индекс РТС: 1677,36 п. (+0,16%)

Вслед за негативным открытием и кратковременным снижением, вызванным ухудшением внешнего фона, мы быстро восстановились, после чего консолидировались в небольшом минусе вместе с другими площадками, хотя нефть активно росла. Статистика по американской экономике вызвала широкие разнонаправленные движения, но затем мировые рынки устремились вверх. В результате индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, а индекс РТС — девятилетний. Однако к закрытию российские фондовые индикаторы просели вслед за глобальными площадками и нефтью, завершив сессию разнонаправленно из-за валютного фактора.

Позитивные факторы
• Рост цен на нефть
• Рост мировых фондовых рынков
• Улучшение геополитической обстановки
• Мягкая монетарная политика мировых ЦБ

Негативные факторы
• Снижение мировых фондовых рынков
• Высокие темпы инфляции
• Угроза ужесточения монетарной политики ФРС
• Риски распространения коронавируса

В деталях

Открывшись вниз на умеренно негативном внешнем фоне, мы испытали кратковременное снижение вслед за другими площадками. Однако вскоре они резко восстановились, а нефть усилила восходящую динамику, что вызвало у нас отскок с обновлением дневных вершин.

В начале дня мировые фондовые индикаторы повышались, но утром стали сдавать позиции. В то же время нефтяные цены после негативного старта сессии быстро перешли к устойчивому подъему.

Несмотря на продолжающийся рост нефти, в середине торгов мы консолидировались в небольшом минусе вмести с другими площадками в ожидании важных данных по американской инфляции.

Индекс потребительских цен существенно превысил прогноз, достигнув 5% впервые с 2008 г. Однако количество обращений за пособием по безработице в США сократилось немного хуже ожиданий, отражая относительную слабость рынка труда. Это смягчило эффект от негатива, связанного с высокими темпами инфляции, так как ФРС не раз заявляла, что считает их временными, а максимальную занятость населения — приоритетной целью монетарных стимулов.

В результате после кратковременной просадки мировые рынки и нефтяные цены устремились вверх, что вызвало у нас восходящий импульс. Индекс МосБиржи вновь переписал историческую вершину, а индекс РТС — девятилетнюю. Однако затем фондовые индикаторы сдали позиции из-за ухудшения внешнего фона. Индекс МосБиржи закрылся в умеренном минусе, сохраняя относительную слабость из-за укрепления рубля. Индекс РТС сумел завершить сессию в небольшом плюсе.

После нескольких дней опережающей динамики в четверг российский рынок выглядел наравне с другими площадками, если судить по индексу РТС. Объем торгов увеличился (84,3 млрд руб.), но остается ниже среднегодового, что недостаточно для уверенности в продолжении роста от рекордных уровней. Завтра это расхождение может вызвать у нас относительную слабость, учитывая фактор пятницы. Тем не менее, пока мы не потеряли способности отыгрывать внешний позитив, да и в преддверии саммита Россия–США наверняка покупатели активизируются, если на выходных не произойдет какой-либо негатив.

Геополитика увеличила волатильность нефти

В начале дня нефть продолжила развивать нисходящее движение, стартовавшее вчера. Однако утром котировки перешли к восстановлению, ускорив подъем после открытия европейских торгов. В результате Brent вновь переписала двухлетний максимум, а WTI — трехлетний. В начале американской сессии нефтяные цены умеренно просели. На нашем закрытии Brent прибавляла 0,6% около уровня $72,5.

Некоторое время нефтяные цены оставались под давлением вчерашних данных Минэнерго США, показавших более значительное, чем ожидалось, увеличение запасов нефтепродуктов, а также рост добычи. Однако улучшение ситуации на мировых рынках и просадка доллара способствовали возобновлению восходящей динамики нефти.

После завершения основной российской сессии нефть резко снизилась на новости о снятии санкций с иранских чиновников, что увеличило вероятность появления нефти из Ирана на мировом рынке. Котировки Brent в моменте опускались немного ниже уровня $71, теряя 1,5%, но вскоре этот провал почти полностью был выкуплен.

Европейские рынки выглядели хуже других площадок

Утром фьючерсы на индекс S&P 500 испытали ощутимое снижение, и вслед за отскоком консолидировались в умеренном минусе. Статистика по экономике США спровоцировала кратковременный провал, сменившийся мощным восходящим движением. Затем его почти полностью нивелировали, но к нашему закрытию американские индексы вернули значительную часть утраченных позиций, прибавляя 0,35–0,45%. S&P 500 обновил исторический максимум впервые с начала мая.

Европейские площадки завершили четверг разнонаправленно. Открывшись вверх, индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 сразу сдал позиции, увеличив потери в середине торгов, но затем восстановился, символически обновив исторический максимум. К закрытию фондовый индикатор откатился от достигнутой вершины, сохранив небольшой плюс.

Корпоративный сектор

Лидерами роста среди ликвидных бумаг сегодня стали акции Транснефти, подскочившие на 7,47% благодаря новости о том, что компания получит от Каспийского трубопроводного консорциум (КТК) дивиденды в сумме около 11,7 млрд руб. Более скромные результаты показали некоторые другие представители нефтегазового сектора: Татнефть ап +0,3%; Газпром нефть +0,3%; Газпром +0,07%.

Акции АЛРОСА (+3%) в очередной раз обновили исторический максимум, чему способствовал сильный отчет о продажах за май.

Увеличилась капитализация многих металлургических компаний: ММК +2,5%; Северсталь +2,43%; НЛМК +1,36%; ВСМПО-АВИСМА +1,18%.

Позитивную динамику показали некоторые представители сектора электроэнергетики: Энел Россия +1,5%; Мосэнерго +1,1%; Юнипро +0,58%; Интер РАО +0,45%.

Также значительно лучше рынка завершили сегодняшнюю сессию: Белуга +3,4%; Globaltrans +1,46%; Распадская +1,17%; ФосАгро +0,67%; Самолет +0,6%; Совкомфлот +0,6%; Сегежа +0,47%; En+ Group +0,45%.

Аутсайдерами четверга стали акции МРСК Центра, упавшие на 9,57% из-за дивидендного гэпа. Некоторые другие электроэнергетические компании понесли умеренные потери: Россети ао -0,94%; РусГидро -0,8%; ТГК-1 -0,73%; ФСК ЕЭС -0,4%; МРСК ЦП -0,2%.

Несмотря на подъем нефти, под давлением находились многие представители нефтегазового сектора: Новатэк -3%; Роснефть -1,78%; Сургутнефтегаз-п -0,7%; Татнефть ао -0,67%; Башнефть ап -0,5%; Сургутнефтегаз -0,33%; Лукойл -0,3%.

Вновь подешевело большинство девелоперов: ПИК -2,42%; ЛСР -0,82%; Эталон -0,6%.

Продажи наблюдались в финансовом секторе: ВТБ -1,87%; БСП -0,8%; МосБиржа -0,44%; МКБ -0,23%; Сбербанк -0,15%.

Слабая динамика драгоценных металлов и укрепление рубля вызвали снижение золотодобытчиков: Petropavlovsk -1,74%; Селигдар -1%; Полюс -0,98%; Полиметалл -0,57%.

Умеренно просели многие ритейлеры: ОР -0,92%; Детский Мир -0,75%; Fix Price -0,13%; М.Видео -0,13%.

Кроме того, хуже рынка сегодня закрылись: Русагро -1,87%; Мечел ап -1,5%; ТМК -1,45%; Норникель -1,38%; Система -0,73%; Аэрофлот -0,7%; Мечел ао -0,68%; Русал -0,65%; НМТП -0,56%.

БКС Мир инвестиций

0
в закладки
Поделиться
Инвестидеи Дивиденды Обучение Торговые
рекомендации
Таргеты
инвестдомов
Мнения
экспертов
Облигации Вопросы
аналитикам
Календарь
статистики
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Купить другие инструменты