Личный кабинет

Итоги торгов. Ответили на мировое ралли осторожностью и падением оборотов

0
в закладки
Поделиться

О главном

Индекс МосБиржи: 3722,96 п. (+0,50%)
Индекс РТС: 1586,12 п. (+1,20%)

Поначалу мы активно росли вслед за глобальными площадками и нефтью, которая демонстрировала поступательный подъем на протяжении всей сессии. Однако мировые рынки акций во второй половине дня резко снизились, вызвав у нас просадку, но вскоре возобновили повышение. Несмотря на это, индекс МосБиржи остался консолидироваться в умеренном плюсе из-за укрепления рубля. Индекс РТС продолжил расти и закрылся около нового дневного максимум, прибавив 1,2%.

Позитивные факторы
• Рост цен на нефть
• Рост мировых фондовых рынков
• Мягкая монетарная политика мировых ЦБ

Негативные факторы
• Высокие темпы инфляции
• Угроза ужесточения монетарной политики ФРС
• Риски распространения коронавируса

В деталях

Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, российские индексы испытали кратковременную просадку из-за небольшого ухудшения ситуации на мировых рынках. Однако затем мы стали активно расти вслед за глобальными фондовыми индикаторами и нефтью.

Поначалу биржевые площадки и нефтяные цены находились под давлением, но утром возобновили рост, ускорив его после старта российской сессии. В результате мировые рынки почти полностью выкупили провал понедельника, спровоцированный ухудшением ситуации с пандемией.

При этом сегодня глава ВОЗ заявил, что мир находится на ранних стадиях новой волны роста заболеваемости и смертности, вызванного коронавирусом. Однако пока инвесторы не склонны драматизировать ситуацию, возлагая надежды на повсеместную вакцинацию.

Днем глобальные индексы резко сдали позиции, что спровоцировало у нас просадку. В то же время нефтяные цены сохранили поступательный рост до конца сессии. Во второй половине наших торгов фондовые площадки возобновили активный подъем, однако у нас вслед за ними устремился только индекс РТС, который закрылся около нового дневного максимума, прибавив 1,2%.

Индекс МосБиржи после отката до конца сессии консолидировался в умеренном плюсе из-за существенного укрепления рубля. При этом объем торгов резко снизился (57,1 млрд руб.), что не вяжется с активным восстановлением мировых рынков, особенно нефтяного. Конечно, в чем-то осторожность российских инвесторов можно понять, учитывая недавние распродажи и наше свойство играть на опережение внешних площадок.

Кроме того, отскок индекса гособлигаций RGBI от 15-месячного минимума и активный рост в последние две сессии может свидетельствовать о перетоке средств из акций в ОФЗ. Тем более их доходности стали привлекательными, особенно перед пятничным заседанием Банка России. Ожидаемое повышение ключевой ставки может ознаменовать паузу в ужесточении монетарной политики, что приведет к росту котировок ОФЗ (снижению их доходностей). В то же время многие наши акции по-прежнему находятся на относительно высоких уровнях, заставляя все больше инвесторов смотреть в сторону долгового рынка.

Нефть показала стремительное восстановление

Вслед за позитивным стартом нефтяные цены просели, но утром вернулись к восходящей динамике, усилив ее после открытия европейских торгов. В результате почти полностью были отыграны большие потери понедельника. На закрытии российских торгов котировки Brent находились немного выше уровня $70, прибавляя 4%.

Возвращению оптимизма на рынок нефти способствовало улучшение настроений на мировых биржах. Не помешало нефтяному ралли и существенное увеличение запасов нефти в отчете Минэнерго США. Дело в том, что что запасы нефтепродуктов суммарно сократились значительней прогноза, а добыча осталась неизменной. В то же время многие опасаются именно увеличения нефтяного производства в США, что вместе с объявленным наращиванием добычи ОПЕК+ может привести к переизбытку предложения нефти.

Европейские площадки вышли в лидеры роста

Вслед за кратковременным снижением, произошедшим в начале дня, фьючерсы на индекс S&P 500 перешли к активному росту. Еще одна серьезная просадка произошла в середине российской сессии, но она также завершилась быстрым повышением. На нашем закрытии американские фондовые индикаторы прибавляли 0,5–0,7%.

Европейские рынки акции сегодня показали опережающие темпы роста. Открывшись вверх, индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 некоторое время активно повышался, после чего перешел к коррекции и консолидации, но во второй половине торгов возобновил поступательный рост, прибавив в итоге 1,65%.

Корпоративный сектор

Лидерами роста среди бумаг, показавших значимые обороты, сегодня стали акции Самолета (+9,93%), продолжившие отыгрывать сильную отчетность, вышедшую в понедельник. Некоторые другие девелоперы также ускорили повышение: Эталон (операционный отчет за II кв.) +1,74%; ЛСР (+1,25%).

Бумаги QIWI выросли на 3,75% благодаря новости о продаже 40%-ной доли в дочерней структуре. Повысились и многие другие представители финансового сектора: БСП ао (+1,43%), TCS (+1,04%), ВТБ (+0,97%), МКБ (+0,8%).

Пользовались спросом акции некоторых электроэнергетических компаний: Россети ао (+2,26%), РусГидро (+1,82%), Юнипро (+0,66%), Мосэнерго (+0,23%).

Позитивную динамику показали некоторые представители металлургического сектора: ВСМПО-АВИСМА (+2,25%), ММК (+1,02%), НЛМК (+0,58%).

Увеличилась капитализация большинства нефтегазовых компаний: Лукойл (+1,33%), Татнефть ао (+1,3%), Транснефть (+1,14%), Новатэк (+0,8%), Роснефть (+0,47%), Газпром (+0,2%), Татнефть ап (+0,2%).

Подорожали некоторые ритейлеры: М.Видео (+1,05%), Лента (+0,72%), Магнит (+0,6%).

Кроме того, существенно лучше рынка сегодня закрылись: Белуга (+7,6%), Мать и дитя (+5,63%), Мечел ап (+2,9%), HeadHunter (+2,57%), ТМК (+1,88%), Petropavlovsk (операционный отчет за II кв.) +1,3%; Сегежа (+1,1%), ФосАгро (+1,1%).

Аутсайдерами вторую сессию подряд стали привилегированные (-6,04%) и обыкновенные (-5,14%) акции Лензолота, продолжающие корректировать сильный рост, стартовавший в прошлый четверг.

Подешевело большинство ритейлеров: Fix Price (-2,23%), Детский Мир (-1,43%), X5 Group (-1,22%), OKEY (-0,3%).

Бумаги Русал снизились на 1,77% из-за информации о возможном сокращении производства части продукции. Уменьшилась капитализация и некоторых других металлургических компаний: Северсталь (-0,65%), Норникель (-0,4%).

Негативную динамику показали многие представители сектора электроэнергетики: Интер РАО (-1,1%), ОГК-2 (-0,76%), МРСК ЦП (-0,67%), РСетиЛЭ-п (-0,44%), Энел Россия (-0,4%), ФСК ЕЭС (-0,2%).

Умеренные потери понесли акции некоторых нефтегазовых компаний: Башнефть ап (-0,65%), Сургутнефтегаз-п (-0,57%), Сургутнефтегаз (-0,4%), Газпром нефть (-0,28%).

Также значительно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: Полиметалл (-1,92%), OZON (-1,55%), Полюс (-1%), Система (-0,87%), Сбербанк (-0,52%), Сбербанк-п (-0,52%), United Medical Group (GEMC-гдр) -0,48%; МосБиржа (-0,4%), ПИК (-0,36%), Аэрофлот (-0,3%).

БКС Мир инвестиций

0
в закладки
Поделиться
Котировки
Купить другие инструменты