Личный кабинет

Итоги торгов. Новый исторический рекорд, но слишком много желающих зафиксировать прибыль

0
в закладки
Поделиться

Индексы

Котировки на 18:50 МСК

Индекс МосБиржи: 2743 п. (+0,48%)
Индекс РТС: 1336 п. (+0,74%)

О главном

Открывшись вверх на умеренно позитивном внешнем фоне, российские индексы быстро перешли к активному снижению из-за фиксации прибыли. Кроме того, давление на наш рынок оказала слабая динамика нефти. Во второй половине наших торгов нефтяные котировки резко восстановились, а глобальные рынки акций ускорили рост, благодаря чему индекс МосБиржи обновил исторический максимум, а индекс РТС — 15-месячный. Но развить данный импульс не удалось, тем не менее, российские фондовые индикаторы закрылись около достигнутых вершин в неплохом плюсе.

Позитивные факторы
- Рост мировых фондовых рынков

Негативные факторы
- Снижения цен на нефть
 — Риски эскалации внешнеторгового противостояния
 — Риски усиления санкционного давления на Россию

В деталях

Сегодня российские индексы открылись вверх на умеренно позитивном внешнем фоне, но после кратковременного роста ушли вниз из-за фиксации прибыли. На старте дня рисковые активы продемонстрировали восходящий импульс, однако к нашему открытию нивелировали значительную часть этого движения.

Очередной всплеск оптимизма на мировых рынках был вызван пятничной новостью, появившейся уже после закрытия американских площадок. Президент США объявил о заключении с Мексикой соглашения по миграционным вопросам, благодаря чему было приостановлено введение пошлин на мексиканский импорт в США.

На фоне слабой динамики нефти, которая быстро ушла в минус, российский рынок некоторое время умеренно снижался, но затем возобновил активный рост. В результате во второй половине сессии индекс МосБиржи переписал исторический максимум, а индекс РТС — 15-месячный, вплотную подойдя к пятилетней вершине. После этого произошел очередной резкий откат, что свидетельствует о большом количестве желающих зафиксировать длинные позиции в российских акциях на столь привлекательных уровнях.

Большинство развивающихся фондовых рынков в понедельник демонстрировало опережающие темпы роста: индекс MSCI EM на закрытии российской сессии прибавлял более 1,5%. В конце наших торгов американские фондовые индикаторы ускорили рост, однако нефть после кратковременного восходящего импульса резко ушла вниз, обновив дневной минимум. На столь противоречивом внешнем фоне российские индексы откатились от достигнутых вершин, но закрылись недалеко от них, повысившись в итоге на 0,5-0,7%.

Таким образом, российский рынок по-прежнему сохраняет все признаки устойчивого восходящего тренда, слабо реагируя на внешний негатив и периодически обновляя максимумы. Однако в последние дни стала заметна тенденция существенного отката от них и некоторое нежелание развивать более устойчивую волну роста. Как уже было отмечено выше, это вызвано в основном большим количеством инвесторов, желающих зафиксировать хорошую прибыль на каждой новой вершине.

Само по себе подобное поведение не является признаком ослабления или скорого завершения восходящего тренда. Однако если наш рынок не получит подпитку в виде внешнего притока средств, мы можем испытать более существенную нисходящую коррекцию даже из-за слабо-негативных рыночных или новостных драйверов.

Нефть возобновила снижение

На старте дня нефтяные цены ушли вверх, обновив недельный максимум, после чего перешли к коррекционному снижению, ускорив его в начале наших торгов. После старта американской сессии котировки резко восстановились, приблизившись к дневной вершине, но затем возобновили активное снижение, переписав минимум сессии. На нашем закрытии Brent теряла 0,5% немного ниже уровня $63.

Поддержку нефтяным ценам оказало улучшение взаимоотношений между США и Мексикой, а также существенное сокращение буровых установок на нефтяных месторождениях в Штатах, отраженное в пятничном отчете Baker Hughes (-11 ед.).

Кроме того, сегодня министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что участникам ОПЕК+ надо продолжать конструктивное сотрудничество, и они работают над мерами, способными предотвратить обвал цен. Однако негативные настроения на нефтяном рынке одержали верх из-за опасений относительно перспектив американо-китайской торговой сделки, усилившихся после заявления президента США о том, что он введет новые пошлины на импорт китайских товаров, если лидер Китая не приедет на саммит G20 (28-29 июня), где у них запланирована встреча по внешнеторговым проблемам.

Европейский рынок акций не столь оптимистичен, как американский

На открытии фьючерсы на индекс S&P 500 продемонстрировали резкий восходящий импульс благодаря договоренностям между США и Мексикой, и после существенного отката и консолидации, во второй половине дня возобновили активный рост. На российском закрытии американские индексы повышались на 0,8-1,9%.

В то же время европейские фондовые индикаторы в понедельник показали более скромную позитивную динамику. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 открылся вверх, но после непродолжительно роста начал сдавать позиции, и большую часть сессии консолидировался около дневных минимумов, прибавив в итоге 0,2%.

Корпоративный сектор

Лидерами роста сегодня стали акции Русгидро, подорожавшие на 3,64%. Третью сессию подряд позитивную динамику демонстрируют и некоторые другие представители сектора электроэнергетики: ОГК-2 +2,12%; МРСК ЦП +1,4%; ФСК ЕЭС +1,16%; Ленэнерго-п +1,1%.

Пользовались спросом акции большинства нефтегазовых компаний: Башнефть ап +2,02%; Лукойл +0,94%; Татнефть ап +0,87%; Татнефть ао +0,77%; Газпром +0,7%; Сургутнефтегаз-п +0,63%; Роснефть +0,58%; Новатэк +0,25%.

Покупки наблюдались в бумагах основных представителей финансового сектора: МосБиржа +1,93%; ВТБ +1,15%; Сбербанк +0,3%; Сбербанк-п +0,23%.

Т. к. риски торговых войн в первую очередь затрагивает бизнес металлургических компаний, на фоне некоторого снижения этой угрозы сегодня увеличилась капитализация большинства представителей данного сектора: Северсталь +0,95%; Русал +0,58%; НЛМК +0,4%; Норникель +0,36%.

Аутсайдерами понедельника стали акции Акрона, потерявшие 2,24% из-за дивидендного гэпа. При этом бумаги ММК почти полностью закрыли его, по итогам торгов потеряв 0,36%.

Некоторые представители сектора электроэнергетики в понедельник находились под давлением: Россети ао -1,33%; Энел Россия -0,74%; МРСК Волги -0,47%; ИнтерРАО -0,27%; ТГК-1 -0,26%.

Негативную динамику продемонстрировали некоторые ритейлеры: Магнит -0,6%; Лента -0,5%; Детский Мир -0,26%.

Также значительно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: Мечел ао -1,9%; Polymetal -1,22%; Транснефть -0,9%; Мечел ап -0,82%; Аэрофлот -0,48%; Сургутнефтегаз -0,48%; ТМК -0,48%; ПИК -0,46%.

БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться