Личный кабинет

IPO «РУСАЛа» откладывается

0
в закладки
Поделиться

Комитет Фондовой биржи Гонконга на внеочередном заседании вновь отложил принятие решения о листинге акций UC Rusal. Скорее всего, IPO переносится на следующий год.

Комитет биржи рассмотрел заявку UC Rusal 26 ноября, но решения не принял: компания не успела подписать с кредиторами соглашение о реструктуризации $16,8 млрд долга. Оно было подписано 3 декабря, но вчера комитет затребовал от компании дополнительную информацию, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на свои источники. Когда вопрос будет рассматриваться вновь, пока не определено. Скорее всего, IPO переносится на следующий год: до праздников сделку не закрыть.

Напомним, компания планирует продать инвесторам до 10% новых акций, чтобы погасить часть долгов. Организаторы сделки оценили UC Rusal в $20-26 млрд. В предстоящем IPO «РУСАЛа» может принять участие металлургический холдинг «Chinalco» и ВЭБ. Последний намерен выкупить 3% акций «РУСАЛа».

Как полагает Олег Петропавловский, аналитик ФГ БКС, Гонконг, скорее всего, привлекает «РУСАЛ» наличием большого количества китайских инвесторов, которые готовы разместить свои долларовые активы на долгий срок. Также Гонконгская биржа может привлекать «РУСАЛ» условиями размещения, которые мягче, чем в Лондоне и Нью-Йорке.
 
«У «РУСАЛАа» вряд ли возникнет проблема со спросом на его акции, при оценке компании $20-25 млрд, - добавляет эксперт. - Многие инвесторы воспринимают это размещение как IPO крупнейшего производителя алюминия, в котором может быть уже и не получится поучаствовать в будущем».

БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться