Личный кабинет

IPO Русагро состоится в первой половине мая, капитализация составит $1.3-1.5 млрд

0
в закладки
Поделиться

Группа компаний Русагро, один из крупнейших агрохолдингов в России, намерена провести IPO в мае этого года. Ожидается, что роуд-шоу начнется 28 апреля, цена размещения будет определена 13 мая, сообщают сегодня Ведомости со ссылкой на три источника, участвующие в подготовке сделки. В группу входят сахарный бизнес (включает семь заводов), а также Екатеринбургский жировой комбинат (годовая мощность - 84 тыс. т майонеза и 49 тыс. т маргаринов), компания Белгородский бекон (производство свинины мощностью 60 тыс. т в живом весе в год) и около 360 тыс. га сельхозземель, а также три элеватора общей емкостью в 285 тыс. т.

Организаторами IPO являются Ренессанс Капитал (оценивает Русагро в $1.3-1.65 млрд), Alfa Capital Markets ($1.42-1.67 млрд) и Credit Suisse ($1.42-1.55 млрд). Об оценках пишут сегодня Ведомости со ссылкой на источники, близкие к сделке.

Инвесторам планируется предложить до 25% акций Русагро, бумаги будут размещаться на российских торговых площадках и на бирже в Нью-Йорке.

Консолидированная выручка группы в 2009 году составила 24.67 млрд руб. (около $776.7 млн), прибыль - 2.32 млрд руб. (около $73 млн), увеличившись по сравнению с 2008 годом на 39% и 116% соответственно.

Мы пока не проводили оценку справедливой стоимости акций Русагро. Тем не менее мы считаем, что акции группы вызовут большой интерес со стороны инвестиционного сообщества.

Аналитики ИК Брокеркредитсервис, Татьяна Бобровская
www.bcs.ru

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться