Личный кабинет

ЯТЭК выпускает облигации. Как принять участие в размещении

в закладки
Поделиться

ЯТЭК планирует размещение нового выпуска долговых бумаг на Московской бирже.

У клиентов БКС Мир инвестиций есть возможность поучаствовать в этом и других размещениях, чтобы приобрести облигации.

Покупка долговых ценных бумаг становится все более популярной как среди опытных инвесторов, так и среди начинающих.

В мобильном приложении БКС Мир инвестиций открыт доступ к участию в первичном размещении облигаций — инвестор не будет испытывать затруднения в приобретении ценной бумаги из-за отсутствия подходящего предложения на рынке, он получает возможность купить облигации через приложение напрямую у эмитента.

УЧАСТВОВАТЬ В РАЗМЕЩЕНИИ


Как поучаствовать в размещении

В торговом приложении БКС Мир инвестиций нужно перейти в раздел «Для вас», далее «IPO облигаций», либо в раздел «Рынки», далее «Российский», «Облигации», и выбрать вкладку «Размещения».


Об эмитенте

ЯТЭК — российская газодобывающая и топливная компания, на ее долю приходится 86% добываемого газа в Республике Саха (Якутия). Компания обладает уникальной экспертизой эффективного оперирования в экстремальных климатических условиях. Совокупные запасы газа составляют более 390 млрд м3 и 17,1 млн т. газового конденсата.

Полученные средства от выпуска облигаций компания направит на финансирование инвестиционной программы: геологоразведочные работы, поддерживающие инвестиции, капитальное строительство для оптимизации разработки месторождений и создания резерва по добыче газа.

В конце апреля 2020 г., АКРА присвоило ПАО «ЯТЭК» кредитный рейтинг на уровне А(RU), прогноз «Стабильный». Рейтинг обусловлен очень сильной рыночной позицией, очень сильным бизнес-профилем и хорошей ликвидностью. В то же время сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают очень низкая доступность и диверсификация рынков сбыта, концентрация добычи на одном месторождении, малый размер Компании, слабые показатели денежного потока, а также средние показатели долговой нагрузки и обслуживания долга.

По выпуску облигаций предусмотрена амортизация: по 20% номинальной стоимости в даты выплат 5, 6 и 7-го купонов, оставшиеся 40% номинальной стоимости — в дату погашения.

Выручка компании в последние 5 лет растет. В целом ЯТЭК демонстрирует устойчивые финансовые показатели и стабильный денежный поток.

Организаторами выступают BCS Global Markets, банк «Открытие», Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Совкомбанк.

Ключевые параметры облигации

- Название: ЯТЭК 001Р-02
- Купоны выплачиваются каждые полгода
- Ориентир ставки купона 7,9–9,2%
- Техническое размещение 6 апреля 2021 г.
- Дата погашения 10 апреля 2025 г.
- Торги проводятся в рублях на основной секции Московской биржи
- Номинал 1000 руб.

Сбор заявок
В заявке на участие вы указываете количество облигаций и минимальную ставку купона, которая вам подходит. Если вы затрудняетесь с выбором, просто отметьте, что вас устроит любой купон.

Объявление итогового купона
По окончании сбора заявок эмитент объявляет итоговый купон, с которым будет выпущена облигация.

Определение аллокации
Если купон в вашей заявке меньше или равен объявленному купону — поздравляем! Заявка будет исполнена, если на счете достаточно денег. При высоком спросе на облигацию заявка может быть исполнена частично по решению организатора размещения.

Отклонение заявок
Заявки, в которых купон превышает итоговый, не будут исполнены.

Исполнение сделок
Бумаги появятся в вашем портфеле не сразу после окончания сбора заявок, а после исполнения сделок на бирже. Дату заключения сделок на бирже устанавливает эмитент.

Будьте в курсе
Мы будем присылать вам пуш-уведомления обо всем, что происходит с заявкой.

УЧАСТВОВАТЬ В РАЗМЕЩЕНИИ

БКС Мир инвестиций

в закладки
Поделиться
Купить другие инструменты