Личный кабинет

Head Hunter успешно разместился на Nasdaq и прибавил 16,7% в первый день торгов

0
в закладки
Поделиться

Российский интернет-сервис на рынке труда HeadHunter в четверг 9 мая провел IPO на нью-йоркской торговой площадке Nasdaq. Инвесторы оценили компанию при первичном размещении в $675 млн что соответствует верхней границе ценового диапазона $13,5 за бумагу.

Инвесторам были предложены 16,3 млн депозитарных расписок (ADR) компании стоимостью 220 млн с учетом опционов для андеррайтеров, что соответствует 32% капитала. Вырученные от продажи деньги получат акционеры компании Highworld Investments (структура фонда Elbrus Capital) и ELQ Investors VIII Limited (подразделение Goldman Sachs). До IPO им принадлежало 59,99% и 40% соответственно.

Биржевые торги начались 9 мая в 17:48 по московскому времени. Спрос на бумагу среди инвесторов на вторичном рынке оказался высоким. По итогам первого дня торгов акции поднялись до $15,75 за штуку, демонстрируя рост 16,67% к цене открытия торгов.

Нынешняя оценка компании в 11 с лишним раз выше оценки, полученной в 2007 г., когда 24,5% HeadHunter были приобретены Mail.ru Group (в то время Digital Sky Technologies) за $15 млн.

Выход HeadHunter на IPO в США является первым публичным размещением российской компании с начала украинского кризиса за последние 5 лет. Компания занимает половину рекрутингового рынка в РФ. По мнению аналитиков, стратегия компании предполагает постепенное превращение в глобального игрока на перспективном рынке, что делает ее привлекательной для инвесторов.

По сообщениям информационного агентства РБК, Санкт-Петербургская биржа намерена в ближайшее время рассмотреть возможность листинга акций эмитента, чтобы российские инвесторы также могли иметь возможность тиорговать бумагами HeadHunter.


HeadHunter — крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане и Украине. Клиентами HeadHunter являются порядка 1 млн компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более чем 30 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 450 тыс. Крупнейший актив компании — сайт hh.ru.

БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистрироваться