Личный кабинет

GV Gold объявила параметры IPO

0
Избранное
Поделиться

GV Gold (ПАО «Высочайший») может предложить в рамках IPO до 37% акций по цене от 1650 руб. до 2050 руб. за бумагу, говорится в пресс-релизе компании.

Процесс формирования книги заявок начинается 23 марта и продлится приблизительно до 29 марта 2021 г.

Предполагаемый ценовой диапазон в рамках предложения установлен на уровне от 1 650 руб. до 2 050 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 90,7 млрд руб. до 112,7 млрд руб. Окончательная цена предложения будет определена по завершению процесса формирования книги заявок и объявлена приблизительно 30 марта 2021 г.

Генеральный директор GV Gold Владислав Баршинов:

«Мы рады видеть, что намерение компании провести первичное публичное размещение получило большой отклик и высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Являясь одной из ведущих в России золотодобывающих компаний, наша инвестиционная история представляет собой привлекательное сочетание устоявшегося лидерства, высоких темпов роста, а также четкой стратегии развития, что позволит обеспечить дальнейший устойчивый рост и создание акционерной стоимости. Компания обладает высококачественной базой активов, обширными ресурсами и объединяет в себе команду профессионалов с обширным опытом успешной реализации проектов разного масштаба и степени сложности.

Назначение трех независимых директоров, о котором мы объявили на прошлой неделе, дополнительно укрепляет состав Совета директоров и подчеркивает нашу приверженность лучшим практикам в части корпоративного управления. Новые директора привнесут как богатый отраслевой опыт, так и экспертизу в важных для нас сферах, таких как финансы, стратегия и управление. Я рад приветствовать их в нашей команде и уверен, что они внесут весомый вклад в дальнейшее развитие GV Gold».

Предполагаемые параметры предложения

Предполагаемый ценовой диапазон предложения установлен между 1 650 руб. и 2 050 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 90,7 млрд руб. до 112,7 млрд руб.

Ожидается, что предложение составит приблизительно 37% от общего количества акций в обращении, при этом объем может быть снижен в связи с выкупом акций в ходе стабилизации.

В рамках IPO будут предложены обыкновенные акции Сергеем Докучаевым, Наталией Опалевой, Валерианом Тихоновым, Сергеем Васильевым, BlackRock Global Funds и BlackRock Gold and General Fund (совместно — «Продающие акционеры»). Акционеры-основатели компании сохранят за собой значительную долю в капитале компании после IPO.

23 марта 2021 г. компания намерена подать заявку на допуск акций к торгам на Московской бирже. Ожидается, что акции будут включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Предположительно торги акциями начнутся на Московской Бирже 30 марта 2021 г. под тикером GVGL и кодом ISIN RU000A0JP1H4.

Ожидается, что в связи с предложением компания, продающие акционеры, все прочие акционеры компании, а также члены руководства, участвующие в программе долгосрочной мотивации (LTIP), примут стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение определенного периода после завершения предложения.

БКС Мир инвестиций

0
Избранное
Поделиться
Котировки
Купить другие инструменты