Новости
4 августа 2022, 18:39

Доллары и проблемы состоятельных клиентов. Что делать с валютой?

0
Поделиться

Доллар и евро становятся все более проблемными активами, однако в БКС есть решения для состоятельных клиентов.

1. Инвестиции в валюте

Российские еврооблигации:

На Московской бирже торгуются бумаги Минфина и ВЭБа в долларах. Ставки по ним сейчас составляют от 2 до 4% годовых при сроках погашения через 3–8 лет. Подробнее про доступные еврооблигации можно узнать здесь.

Американские активы через готовые решения — продукты, в которые можно напрямую инвестировать доллары. Наиболее актуальны:

• Фонд «БКС Фундаментальный выбор» с прямой покупкой на бирже. Из плюсов фонда (помимо доллара!) — его профессиональное управление специалистом по рынку США. Историческая доходность фонда +16,1% за 3 года.

• Стратегия «Оптимальный портфель» — Авторский модуль макроэкономического прогнозирования рецессий позволяет хеджировать портфель с помощью американских государственных облигаций в период мировых финансовых кризисов, а количественный анализ индекса S&P500 позволяет создавать нейтрально-рыночный портфель через короткую позицию индекса в период сильных турбулентностей на рынке.

2. Выбирайте международные юрисдикции

Актуальным вопросом для состоятельных клиентов выступает распределение средств между российскими и зарубежными счетами. На текущий момент ограничения по выводу средств за рубеж составляют $1 млн, что позволяет найти адекватные инфраструктурные решения по инвестированию. Подробнее о возможностях можно узнать у вашего финансового советника.

3. Ставка на Россию

67% российских компаний получают валютную выручку. Ожидаемое ослабление рубля должно привести к росту акций экспортеров. В топе рекомендаций на сегодняшний день следующие бумаги:

• Лукойл (Цель на год: 6700 рублей/+72%)
• Татнефть-ао (Цель на год: 620 рублей/+53%)
• Распадская (Цель на год: 810 рублей/+156%)
• Мечел-ао (Цель на год: 350 рублей/+171%)
• Русал (Цель на год: 87 рублей/ +96%)

В среднем за последние пять лет российский рынок давал около 6% годовых в долларах — с учетом дивидендов. Но акции растут не каждый год, поэтому оптимальный срок вложения в них — от трех лет.

Подробнее

Квалифицированные инвесторы могут рассмотреть также Структурные продукты со 100% защитой: Рост Лукойла с полной защитой на 60 мес., Рост рынка РФ с полной защитой на 36 мес.

4. Инструменты в дружественных валютах

Для российского инвестора становятся доступны бонды, номинированные в CNY. Первая компания РФ, объявившая о выпуске в юанях, — Русал. Ориентир доходности облигаций в юанях для металлургических компаний сейчас составляет около 3% годовых при инфляции в Китае не выше 2,5%. Купонная доходность по дебютному выпуску Русала составила 3,9% Облигации уже начали торговаться на Московской бирже.

КУПИТЬ ОБЛИГАЦИИ В ЮАНЯХ

5. Доверьте решение профессионалам

Профессионалы фондового рынка в рамках услуг «Персональный брокер» и «Advisory» помогут вам сформировать портфель бумаг и инструментов в разных валютах на международных рынках. Обратитесь к вашему финансовому советнику и узнайте подробности.

Облигации в валюте
Фонд «БКС Фундаментальный выбор»
Стратегия «Оптимальный портфель»
СП Рост Лукойла
СП Рост рынка РФ
Услуга «Персональный брокер»
Услуга «Advisory»
Купить облигации в юанях

 

0
Поделиться

Комментарии