Личный кабинет

Дикси: условия одобренного ранее кредита на $200 млн. изменились

0
в закладки
Поделиться

Группа Дикси подписала соглашение по привлечению синдицированного кредита на $200 млн. на 4 года под ставку MosPrime плюс 4-4.5% годовых в рублях. Организаторы займа - Райффайзенбанк, Юникредит банк и ING Bank N. V.; соорганизатор - Нордеа банк. Эти же банки выступают в роли кредиторов. Также договор предполагает возможность присоединения к соглашению иных кредиторов и увеличения объема кредита на $35 млн. Кредит подлежит погашению шестью ежеквартальными траншами по истечении примерно 2 лет и 9 месяцев

Условия кредитного соглашения отличаются от одобренных акционерами на внеочередном собрании 24 мая. Поэтому на 2 августа группа назначила новое собрание для одобрения изменений условий привлечения кредита. Акционерам, которые не захотят их одобрить, Дикси предложит выкуп бумаг по 254 руб. за 1 акцию, что ниже текущих рыночных котировок (282.9 руб. за 1 акцию по итогам вчерашних торгов).

На конец марта 2010 года суммарный долг Дикси составлял около 8 млрд. руб., что соответствует отношению к ожидаемому в 2010 году EBITDA на уровне 2х. Тем не менее почти 98% этого долга - краткосрочный. Привлекаемые средства в основном будут направлены на рефинансирование старого долга, и в итоге уровень долговой нагрузки существенно не изменится.

Акции Дикси по-прежнему торгуются с дисконтом к российским и зарубежным аналогам, и мы рекомендуем их к покупке с ценовым ориентиром $12.6 за акцию.

Аналитик ИК Брокеркредитсервис, Татьяна Бобровская

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
06:06 Мск 14 декабря 2018
ДИКСИ
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться