Личный кабинет

Чичваркин не покупает, а Мамут продает «Евросеть»?

0
в закладки
Поделиться

Интрига грядущего IPO компании

К размещению свои акции готовит Александр Мамут -  владелец контрольного пакета компании планирует разместить обыкновенные акции в форме глобальных депозитарных расписок.

Предприниматель планирует выставить на продажу от 30% до 50% своих акций. Таким образом, при наличии спроса, Мамут может полностью выйти из состава акционеров крупнейшего российского сотового ритейлера. Оставшимися 49,9% «Евросети» владеет «Вымпелком», который не планирует участвовать в IPO.

Как сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к размещению, планируемый объем IPO составляет от $1 млрд. Материнская компания Euroset Holding NV предложит инвесторам на LSE глобальные депозитарные расписки (GDR) на свои обыкновенные акции. Сама «Евросеть» в ходе размещения проведет допэмиссию в размере около $140 млн. Эти средства будут использованы на развитие компании.

Организаторами IPO выступят Alfa Capital Markets, «ВТБ капитал», Goldman Sachs и Credit Suisse. Ориентировачная оценка за 100% составляет не ниже $4 млрд.

Согласно сообщениям источников Dow Jones, диапазон может составить  $3,16-4,92 млрд.

По мнению Надежды Голубевой, аналитика UniCredit Securities, оценку стоимости компании завышена, так как она соответствует 13.0-19.0 EV/EBITDA 2010П. При этом стоит учитывать, что долг компании на конец 2010 года составлял $347 млн.

Компания «Евросеть» появилась на российском рынке около 13 лет назад, став пионером российского сотового ритейла. Через шесть лет после основания, заняв одну из лидирующих позиций на столичном рынке, компания приступила к освоению ритейла федерального. Сегодня  «Евросеть» управляет общенациональной розничной сетью, насчитывающей на 31 декабря 2010 года 4367 точек продаж, из которых 4014 находятся на территории России, 275 на Украине и 78 в Белоруссии.

Основатель и бывший совладелец компании  - Евгений Чичваркин свои планы на IPO озвучивал еще 2006 году. Тогда, аналитики, к его заявлению отнеслись достаточно скептически. Сейчас это реальность. Сам Чичваркин в своем интервью «Газете.ru» сообщил, что рад, что нынешние акционеры наконец-то собрались с духом и воплотят  в жизнь его давнюю мечту. Однако покупать акции своего детища он не намерен. «Чтобы купить в десять раз дороже то, что два с половиной года назад продал? Это было бы глупо с моей стороны. Я лучше бы что-нибудь другое полезное сделал для общества», - прокомментировал он свое решение.

БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться