Личный кабинет

Банк Хоум Кредит выпускает облигации. Как принять участие в размещении

в закладки
Поделиться

Банк Хоум Кредит на этой неделе разместит новый выпуск долговых бумаг на Московской бирже.

У клиентов БКС Мир инвестиций есть возможность поучаствовать в этом и других размещениях, чтобы приобрести облигации.

Покупка долговых ценных бумаг становится все более популярной как среди опытных инвесторов, так и среди начинающих.

В мобильном приложении БКС Мир инвестиций открыт доступ к участию в первичном размещении облигаций — инвестор не будет испытывать затруднения в приобретении ценной бумаги из-за отсутствия подходящего предложения на рынке, он получает возможность купить облигации через приложение напрямую у эмитента.

УЧАСТВОВАТЬ В РАЗМЕЩЕНИИ


Как поучаствовать в размещении

В торговом приложении БКС Мир инвестиций нужно перейти в раздел «Для вас», далее «IPO облигаций», либо в раздел «Рынки», далее «Российский», «Облигации», и выбрать вкладку «Размещения».

Об эмитенте

ХКФ Банк — российский коммерческий банк, один из лидеров российского рынка потребительских кредитов. Банк является частью холдинга Home Credit N.V., который входит в состав международной инвестиционно-финансовой группы PPF.

Согласно отчетам МСФО, с 2017 г. ключевые финансовые результаты улучшаются. По итогам 9 месяцев 2020 г. чистые процентные и комиссионные доходы упали. Расходы были увеличены, что в основном связано с созданием резервов. В итоге чистая прибыль упала на 45,7% г/г, до 7,3 млрд руб. Активы банка сократились на 10% г/г, до 307,6 млрд руб.

В середине ноября 2020 г. аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ХКФ банка на уровне «A(RU)», прогноз по рейтингу — стабильный.

Кредитный рейтинг банка обусловлен умеренным бизнес-профилем, сильной позицией по достаточности капитала, адекватным риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности. Сдерживающее влияние на оценку собственной кредитоспособности банка оказывают волатильность качества активов и показателей прибыли, обусловленная бизнес-моделью банка, а также значительная концентрация фондирования на средствах физических лиц.

У банка есть еще и международный рейтинг от Fitch на уровне «ВВ-», также со стабильным прогнозом.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, Россельхозбанк.

Ключевые параметры облигации

- Название: ХКФБ БО-07
- Купоны выплачиваются каждый квартал
- Ориентир ставки купона 6,85-7%
- Техническое размещение 12 февраля 2021 г.
- Дата погашения 6 февраля 2026 г.
- Торги проводятся в рублях на основной секции Московской биржи
- Номинал 1000 руб.

Сбор заявок
В заявке на участие вы указываете количество облигаций и минимальную ставку купона, которая вам подходит. Если вы затрудняетесь с выбором, просто отметьте, что вас устроит любой купон.

Объявление итогового купона
По окончанию сбора заявок эмитент объявляет итоговый купон, с которым будет выпущена облигация.

Определение аллокации
Если купон в вашей заявке меньше или равен объявленному купону — поздравляем! Заявка будет исполнена, если на счете достаточно денег. При высоком спросе на облигацию заявка может быть исполнена частично по решению организатора размещения.

Отклонение заявок
Заявки, в которых купон превышает итоговый, не будут исполнены.

Исполнение сделок
Бумаги появятся в вашем портфеле не сразу после окончания сбора заявок, а после исполнения сделок на бирже. Дату заключения сделок на бирже устанавливает эмитент.

Будьте в курсе
Мы будем присылать вам пуш-уведомления обо всем, что происходит с заявкой.

УЧАСТВОВАТЬ В РАЗМЕЩЕНИИ

БКС Мир инвестиций

в закладки
Поделиться
Купить другие инструменты