Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Акционеры Evraz Group купили свои «бонды»

Новости и аналитика

Акционеры Evraz Group купили свои «бонды»

Акционеры Evraz Group купили свои «бонды»

(Комментарий: Станислав Фоменко – ИК «Велес Капитал»)

Evraz привлек около $900 млн в результате размещения конвертируемых облигаций и GDR, говорится в материалах компании.

Компания разместила облигации на $600 млн с купоном 7,25% и сроком погашения в 2014 году, которые могут быть конвертированы в глобальные депозитарные расписки (GDR) по цене $21,12 за GDR. Также 6 млн 60 тыс. 608 новых акций (около 4,4% всего акционерного капитала компании после размещения) в форме GDR по цене $16,5 за GDR на сумму $300 млн. Каждая GDR представляет собой 1/3 акции, торговаться GDR будут на Лондонской фондовой бирже.

Вырученные от размещения облигаций и GDR средства планируется направить на рефинансирование существующих долговых обязательств и общие корпоративные цели. Общий долг компании составляет порядка $8,5 млрд. В пресс-релизе компании также указано, что наблюдательный совет Внешэкономбанка 1 июня согласился продлить на год кредитные линии на $1,8 млрд. Evraz также сообщил о том, что ВТБ рассматривает возможность продления на 4 года кредита на 10 млрд рублей, срок погашения которого наступает в октябре 2009 года.

Почти половину бумаг, на $400 млн, выкупит основной акционер компании – Lanebrook, принадлежащая Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и Александру Фролову. Она подпишется примерно равными частями на облигации и на GDR.

«Несмотря на высокую долговую нагрузку, мы всегда воспринимали Evraz как надежную компанию, ожидая финансовой поддержки бизнеса со стороны акционеров компании, - говорит Станислав Фоменко, аналитик ИК «Велес Капитал». -  Так оно и случилось. Безусловно, решение проблем с короткими долгами, а также вливание средств со стороны акционеров является позитивным сигналом для инвестиционного сообщества. Однако размещение дополнительных акций в краткосрочной перспективе окажет давление на GDR Evraz».

Эксперт отмечает, что в долгосрочной перспективе бумаги компании выглядят привлекательно. В связи с этим ИК «Велес Капитал» сохраняет рекомендацию «ПОКУПАТЬ».

БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Краткосрочная покупка фьючерса на серебро от уровня поддержки. (Silver)

Видео. Сохраняем рекомендацию «продавать» по акциям черной металлургии

Экспирация. Почему в этот день стоит быть особенно осторожным

Покупка фьючерса на платину от наклонного уровня поддержки (PLT)

К экспирации вышли на рекордные уровни

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
14:48
пятница, 21 сентября 2018

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.