Личный кабинет

Акции Протека были размещены по цене $3.5 за бумагу, близко к справедливой цене

0
в закладки
Поделиться

IPO группы Протек состоялось по цене $3.5 за акцию. Кипрские компании Tantarra Holdings Limited и Streitum Investments Limited, бенефициаром которых является основной акционер группы Вадим Якунин, продали инвесторам 114.29 млн. акций. Торги этими бумагами начались вчера в РТС и на ММВБ. Общий объем размещения составил около $400 млн. Теперь группа Протек проведет размещение допэмиссии по закрытой подписке в размере около 57 млн. штук (около 11% от увеличенного уставного капитала), которую выкупит компания Tantarra. В итоге непосредственно в группу Протек будет привлечено около $188 млн.

Доля основного акционера группы Вадима Якунина в результате размещения снизится до 75% уставного капитала. Также в составе крупных миноритариев группы - венгерская Gedeon Richter, доля которой составляет около 5%. В свободном обращении будет около 20% акций.

Протек намерен направить чистые поступления от закрытой подписки преимущественно на финансирование роста розничного сегмента и на дальнейшее развитие производственного сегмента за счет усиления научно-исследовательской составляющей и расширения портфеля продукции. Часть поступлений также будет использована в сегменте дистрибуции для модернизации складских помещений и в общекорпоративных целях.

По итогам размещения капитализация Протека составила $1.8 млрд. Оценка компании организаторами IPO, Ренессанс Капиталом и UBS, была выше ($2.16-2.38 млрд.).

Мы считаем, что IPO Протека состоялось по цене, близкой к справедливой. По нашим предварительным оценкам, стоимость группы должна составлять около $1.9 млрд., что соответствует около $3.75 за бумагу с учетом допэмиссии. В свете высокого спроса при размещении в первые дни выхода акций Протека на биржи они могут демонстрировать рост.

Аналитики ИК Брокеркредитсервис, Татьяна Бобровская
www.bcs.ru

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
18:48 Мск 22 мая 2019
ПРОТЕК
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться