Личный кабинет

Аэрофлот раскрыл цену размещения акций

4
Избранное
Поделиться

Что произошло

Аэрофлот обозначил цену размещения акций в рамках SPO на уровне 60 руб. за бумагу, следует из сообщения компании.

Бумаги отреагировали снижением, так как цена размещения оказалась ниже рыночных котировок. После открытия торгов в пятницу котировки опустились к уровням 59–60 руб. Акции авиакомпании находятся среди лидеров по торговому обороту на всем российском рынке.

Днем ранее СМИ сообщали, что вторичное размещение бумаг Аэрофлота ожидается по цене 60 руб. за бумагу. 

По итогам формирования книги заявок в рамках открытого предложения были привлечены средства на общую сумму около 39,1 млрд руб., включая около 9,1 млрд руб. со стороны государства.

Российская Федерация также примет участие в предложении путем реализации преимущественного права на сумму около 40,9 млрд руб. В сумме Аэрофлот может получить от допэмисиси 80 млрд руб.

Акционеры, подавшие заявки в рамках осуществления преимущественного права, должны произвести оплату за акции, начиная с сегодняшнего дня и не позднее 16 октября 2020 г. (включительно). Окончательный объем предложения может увеличиться максимум на 117 056 931 акций в зависимости от осуществления оплаты акционерами за исключением Российской Федерации. Ожидается, что последним днем предложения будет ориентировочно 26 октября 2020 г.

Генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев:

«Мы рады были видеть положительную реакцию со стороны широкого круга российских и международных инвесторов в ходе нашего виртуального роудшоу на прошлой неделе. Как существующие, так и новые инвесторы видят значительные возможности для долгосрочного структурного роста, которые предоставляет российский рынок пассажирских авиаперевозок, а также признают уникальную способность группы Аэрофлот использовать эти возможности с помощью мультибрендовой модели. Мы рады приветствовать в качестве акционеров всех, кто принял решение поучаствовать в будущем росте группы Аэрофлот».

Что это значит

Обозначенная цена размещения бумаг на 4,3% ниже рыночной стоимости акции Аэрофлота по итогам закрытия торгов 8 октября. Это может оказывать некоторое давление на бумаги компании.

Ориентируясь на обозначенные 60 руб. и цель компании привлечь 80 млрд руб., капитал авиаперевозчика может быть увеличен в 2,2 раза.

И хотя в краткосрочной перспективе акции могут выглядеть слабо, в среднесрочной перспективе завершение процедуры допэмиссии должно избавить бумаги от навеса спекулятивных продавцов. Это может стать триггером для начала отскока бумаг.

БКС Мир инвестиций

4
Избранное
Поделиться
Котировки
13:25 Мск 28 сентября 2021
Аэрофлот
Купить другие инструменты