Личный кабинет

АБЗ-1 выпускает новые облигации

Избранное
Поделиться

Группа компания АБЗ-1 в конце ноября планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-02 объемом до 2 000 млн руб. Рассмотрим, почему инвестору может быть интересно вложиться в развитие компании.

Об эмитенте

Группа компаний АБЗ-1 («Асфальтобетонный завод №1») работает на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. Компания ведет свою историю с 1932 г. и реализует стратегические проекты транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения.

• В рамках группы компаний проводится полный цикл работ, от производства дорожно-строительных материалов до управления и ввода в эксплуатацию крупных инфраструктурных объектов.

• Доля на рынке строительства и ремонта дорожной инфраструктуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам 2020 г. — 20%. Компания ведет проекты в 8 регионах РФ.

• Крупнейшее предприятие в РФ по производству асфальтобетонных смесей (доля регионального рынка — 27%).

• Успешный участник рынка государственно-частного партнерства со стратегическими для Санкт-Петербурга концессионным проектом по созданию и эксплуатации трамвайной сети Купчино-Шушары-Славянка стоимостью 25 млрд руб.

Показатели

 
 

За предыдущие три года компания более чем в два раза увеличила рентабельность по EBITDA, а чистая прибыль увеличилась с 34 млн до 621 млн руб. Долговая нагрузка у компании умеренная, показатель чистого долга/EBITDA в 2020 г. — 2,5х. Портфель заказов компании по состоянию на 31.08.2021 г. составил 35,7 млрд руб. с НДС.

 
 

Эксперт РА 16.11.2021 г. повысило кредитный рейтинг до ruBBB.

Организаторами выступают: BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Совкомбанк.

Ключевые параметры облигации

- Облигации АБЗ-1 серии 001Р-02
- Планируемый объем размещения: до 2 000 000 000 руб.
- Купонный период — 91 день
- Срок обращения — 3 года
- Предварительная дата сбора книги заявок — конец ноября 2021 г.
- Предварительная дата проведения размещения — начало декабря 2021 г.
- Номинал 1000 руб.

Приглашаем на онлайн-семинар

В среду, 24 ноября, в 17:00 портал RusBonds при поддержке Московской биржи проведет онлайн-семинар на тему: «Размещение 2-го облигационного выпуска группы компаний «АБЗ-1»».

В ходе семинара будет обсуждаться:

• Обзор результатов деятельности Группы по итогам I полугодия 2021 г.

• Планы компании по операционной и производственной деятельности на 2022 г.

• Стратегия развития Группы и роль направления ГЧП в ней в перспективе до 2025 г.

• Статус и планы реализации крупнейшего в России концессионного проекта в сфере общественного городского транспорта «создание и эксплуатация трамвайной сети по маршруту «ст. м. Купчино-Шушары-Славянка» в г. Санкт-Петербурге.

• Обзор планируемого выпуска облигаций и направления использования полученных денежных средств.

В семинаре примут участие:

- Владимир Калинин, руководитель и собственник ГК «АБЗ-1»,
- Михаил Калинин, исполнительный директор ГК «АБЗ-1»,
- Леонид Гиндин, генеральный директор АО «АБЗ-Дорстрой»,
- Светлана Черепанова, директор по экономике ГК «АБЗ-1»,
- Дмитрий Панкратов, генеральный директор концессионера «БалтНедвижСервис»,
- Дмитрий Цуканов, заместитель финансового директора ГК «АБЗ-1»,
- Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.

Для участия в онлайн-семинаре зарегистрируйтесь по ссылке.

БКС Мир инвестиций

 

ООО «Компания БКС», лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 г. на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. С информацией об ООО «Компания БКС», в том числе декларацией о рисках и порядке направлений обращений (жалоб) можно ознакомиться по ссылке: https://broker.ru/disclosure.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем материале.

Избранное
Поделиться
Котировки
Купить другие инструменты