Личный кабинет

Строительная компания Брусника выпускает облигации. Как принять участие в размещении

в закладки
Поделиться

Строительная компания Брусника на следующей неделе разместит новый выпуск долговых бумаг на Московской бирже.

У клиентов БКС Мир инвестиций есть возможность поучаствовать в этом и других размещениях, чтобы приобрести облигации.

Покупка долговых ценных бумаг становится все более популярной как среди опытных инвесторов, так и среди начинающих.

В мобильном приложении БКС Мир инвестиций открыт доступ к участию в первичном размещении облигаций — инвестор не будет испытывать затруднения в приобретении ценной бумаги из-за отсутствия подходящего предложения на рынке, он получает возможность купить облигации через приложение напрямую у эмитента.

УЧАСТВОВАТЬ В РАЗМЕЩЕНИИ


Как поучаствовать в размещении

В торговом приложении БКС Мир инвестиций нужно перейти в раздел «Для вас», далее «IPO облигаций», либо в раздел «Рынки», далее «Российский», «Облигации», и выбрать вкладку «Размещения».


Об эмитенте

Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Брусника строит современное демократичное жилье в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московский области.

В начале марта 2021 г. АКРА повысило кредитный рейтинг эмитента и его облигаций до уровня «А-(RU)» со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем, очень сильной географической диверсификацией, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким показателем обслуживания долга и сильной ликвидностью. Компания также имеет рейтинги кредитоспособности от «Эксперт РА» на уровне «ruВВВ+», со стабильным прогнозом.

Финансовые результаты по МСФО с 2017 г. улучшаются, но имели негативную динамику в 2019 г. В 2020 г. выручка выросла на 26% г/г, до 24,4 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 5,8% г/г, до 2,1 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 25% г/г, до 4,9 млрд руб., а соотношение чистого долга/EBITDA составил -0,9х. Компания также демонстрирует устойчивый рост операционных показателей.

Организаторами выступают BCS Global Markets, АК БАРС Банк, Альфа-Банк, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк «Открытие», Совкомбанк, СКБ-банк, УНИВЕР Капитал, ITI Capital.

Ключевые параметры облигации

- Название: Брусника 001Р-02
- Купоны выплачиваются каждый квартал
- Ориентир ставки купона 8,7–9,9%
- Техническое размещение 6 апреля 2021 г.
- Дата погашения 28 марта 2024 г.
- Торги проводятся в рублях на основной секции Московской биржи
- Номинал 1000 руб.

Сбор заявок
В заявке на участие вы указываете количество облигаций и минимальную ставку купона, которая вам подходит. Если вы затрудняетесь с выбором, просто отметьте, что вас устроит любой купон.

Объявление итогового купона
По окончанию сбора заявок эмитент объявляет итоговый купон, с которым будет выпущена облигация.

Определение аллокации
Если купон в вашей заявке меньше или равен объявленному купону — поздравляем! Заявка будет исполнена, если на счете достаточно денег. При высоком спросе на облигацию заявка может быть исполнена частично по решению организатора размещения.

Отклонение заявок
Заявки, в которых купон превышает итоговый, не будут исполнены.

Исполнение сделок
Бумаги появятся в вашем портфеле не сразу после окончания сбора заявок, а после исполнения сделок на бирже. Дату заключения сделок на бирже устанавливает эмитент.

Будьте в курсе
Мы будем присылать вам пуш-уведомления обо всем, что происходит с заявкой.

УЧАСТВОВАТЬ В РАЗМЕЩЕНИИ

БКС Мир инвестиций

в закладки
Поделиться
Купить другие инструменты