Личный кабинет

Еженедельный обзор стратегий Fintarget.ru

Избранное
Поделиться

USA Weekly

Лучший результат с начала года

Дивиденды Америки, +10% (USD)

«Стратегия «Дивиденды Америки» приносит для клиентов не только высокий регулярный доход в валюте, но и прирост стоимости начальных инвестиций. Это возможно благодаря качественному выбору компаний, входящих в портфель: они устойчивы, генерируют значительные денежные потоки и ежегодно наращивают дивидендные выплаты в среднем на 10%», — Максим Шеин, автор стратегии.

Hedge Fund, +13% (RUB)

«В России публикация финансовых результатов продолжается. Пока все отчетности были сильными, что свидетельствует о хорошем состоянии глобальных и крупных локальных компаний спустя год после начала пандемии – позитивно», — Вячеслав Смольянинов, автор стратегии.

Инвестиции в недвижимость, +16% (USD)

«На прошедшей неделе рынок инвестиционных трастов недвижимости (REITs) максимально приблизился к своим историческим максимумам, достигнутым в феврале 2020 года. Однако не смог их преодолеть, откатившись на 1,5%-2%. Мы полагаем, что в этом сегменте инвестиционных инструментов назрела небольшая коррекция. Триггером для нее могут стать последние заявления бывшей главы ФРС Дж.Йеллен о скором возможном повышении процентной ставки ФРС. В рамках нашей стратегии «Инвестиции в недвижимость» мы планируем использовать эту коррекцию для наращивания позиций», — Игорь Чукаев, автор стратегии.

Индекс S&P остался неизменным

Американский рынок на прошлой неделе не мог определиться с движением, индекс S&P 500 не убавил и не прибавил. С одной стороны, рынок реагировал на насыщенный отчетами компаний график, с другой — не воодушевился заседанием ФРС. Среди отчитавшихся на прошлой неделе — Microsoft, Twitter, Google, Facebook и другие гиганты.

Google представила отчет лучше ожиданий, выручка выросла на 30%, причем выручка только Youtube — на 50%. Microsoft сообщила о самом высоком годовом темпе роста выручки в первом квартале с 2018 года — на 19%. Компания Ford сообщила о максимальной чистой прибыли с 2011 года в первом квартале 2020 года, но акции автоконцерна рухнули на прогнозах.

В США продолжается рост инфляции более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. ФРС по-прежнему не реагирует на это, оставив ставку без изменений на уровне 0,25%. При этом программа QE также продолжается: закупка госбондов на $80 млрд в месяц, закупка закладных на недвижимость на $40 млрд в месяц при комментариях Пауэлла о том, что рынок недвижимости очень силен в этом году.

Байден представил свой план по налогам: повысить ставку на доход с 37% до 39,6% и ставку на прирост капитала с 20% до 39,6% для зарабатывающих более $400 тыс. в год.


Как отреагировал рынок и наши стратегии

Индекс S&P 500 по итогам недели остался без изменений (0%). Акции Facebook выросли на 8% после того, как квартальный отчет компании превысил ожидания аналитиков. Чистая прибыль Facebook за период выросла на 94%, до $9,5 млрд. Amazon (+3,8%) заработала рекордную прибыль по итогам первого квартала — $8,1 млрд. Акции Twitter упали на 17% после объявления итогов первого квартала. В аутсайдерах также Merck (-4,3%).

На прошлой неделе стратегия «Инвестиции в недвижимость» выросла на 0,12%, Asset Allocation Aggressive — на 0,5%. Остальные стратегии показали отрицательный результат.

Рынок недвижимости силен

Рынок недвижимости в этом году показывает сильный рост, а правительство США продолжает оказывать рынку поддержку. При ускоряющемся росте инфляции и низких ставках в стране инвестиции в недвижимость — одно из лучших решений для защиты и преумножения своих средств.

Авторы стратегии  «Инвестиции в недвижимость USD» зарабатывают на квадратных метрах по всему миру, а вложения в фонды REITs приносят стратегии дополнительную прибыль от дивидендов. С начала года результат стратегии в долларах — 16,3%.

Динамика стратегий


Russia Weekly

Российский рынок откатился от максимумов

На прошлой неделе российский рынок ушел в отрицательную зону, несмотря на достаточно позитивное продолжение сезона отчетностей.

«Притоки в фонды акций GEM замедлились до минимума с конца октября 2020 г. Основные региональные и страновые фонды, включая ориентированные на Россию, сообщают об оттоках. Импульс потоков остается отрицательным, а риски рыночной коррекции в мае после сезона очень сильной отчетности продолжают расти — негативно», — отметил Вячеслав Смольянинов, главный стратег BCS Global Markets.

США не стремятся к эскалации конфликта с РФ, но готовы применять и дальше односторонние санкции за неугодные шаги Москвы. На предстоящей встрече с Владимиром Путиным Байден намерен обсудить ситуацию с Украиной.

На заседании ОПЕК+ на прошлой неделе рекомендовал сохранить на май-июнь текущие условия сделки об ограничении добычи. Следующая встреча ОПЕК состоится в начале июня.


Как отреагировал рынок и наши стратегии

Индекс МосБиржи по итогам недели снизился на 1,5%. В лидерах роста расписки iHHRU (+16,4%), акции Yandex clA (+8,6%) после удачного отчета, акции «МосБиржи» (+3,4%). «Сбербанк» (+1,3%)  превысил впервые отметку 300 рублей.

В аутсайдерах рынка: «Татнефть ап» (-11,9%), «Татнефть ао» (-11,6%), «Полюс» -(-8,7%), Polymetal (-7,6%).

Лучшие стратегии Fintarget: «Легкий старт» (+1,3%), «Перспективные акции» (+0,6%), «Альфа $» (+0,6%), «Модельный портфель РФ» (+0,4%).

Начать торговать легко

Со стратегией «Легкий старт» можно начать торговать акциями на российском рынке с профессиональным риск-менеджментом. Стратегия использует алгоритм для оценки сделки, включающий более 10 параметров.

По уже открытым позициям стратегия отслеживает допустимый уровень снижения. Стратегия не требует статуса квалифицированного инвестора и обладает низким инвестиционным порогом входа, поэтому подходит широкому кругу инвесторов.

Динамика стратегий

 

Money Market Weekly

Рубль ослаб перед праздниками

Перед майскими праздниками рубль ослаб, так как инвесторы не хотели оставлять позиции на длинные выходные. К концу недели пара USD/RUB достигла отметки  75,2-75,4.

В дальнейшем ожидаем, что рубль будет поддерживаться нефтью на фоне улучшившихся ожиданиях спроса на топливо.

На той неделе Минфин РФ разместил классические выпуски ОФЗ-26233 и ОФЗ-26235 с погашением в 2035 и 2031 гг. соответственно. Первый выпуск — на 23 млрд рублей, а второй — на почти 10 млрд рублей.

На этой неделе размещений не будет. За апрель ведомство выполнило план по размещениям за второй квартал уже на 53%


Как отреагировал рынок и наши стратегии

На прошлой неделе активность отмечалась в средних и длинных выпусках ОФЗ, на которые повышенный  спрос, как правило, проявляют нерезиденты.

Наша стратегия «Дивергент» показала 0%, «Облигационная USD» (-0,2%), «Валютная стратегия» (-0,2%), «Корпоративные облигации» (+0,06%), «Облигационная лесенка» (+0,03%), «Портфель ОФЗ Умеренно-Консервативный» (+0,08%), «Портфель ОФЗ Консервативный» (+0,04%), «Портфель ОФЗ Рациональный» (+0,3%).

Надежные инвестиции

Наши портфели ОФЗ для разных типов инвесторов позволяют отказаться от низкодоходных банковских депозитов. ОФЗ — долговые ценные бумаги, выпускаемые Минфином РФ, считаются одним из самых безопасных инструментов на финансовом рынке.

Средняя доходность по ОФЗ выше, чем у вкладов, а государство гарантирует возврат денежных средств по номиналу. Со стратегиями Fintarget не нужно искать выпуски ОФЗ самостоятельно, автор постоянно отслеживает рынок и отбирает самые актуальные бумаги. Все его сделки будут повторяться на вашем портфеле в режиме автоследования, то есть автоматически.

Динамика стратегий

 

Команда FINTARGET.RU

 

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность. Информация носит лишь ориентировочный характер, не является исчерпывающей и предоставляется исключительно для целей обсуждения. Информация не должна расцениваться как публичная оферта, просьба или приглашение приобрести или продать какие-либо ценные бумаги, финансовые инструменты или услуги. Никаких гарантий в прямой или косвенной форме, в том числе обусловленных законодательством, в связи с указанными сведениями и материалами не предоставляется. Представленная выше информация не может рассматриваться в качестве рекомендации к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений. Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой БКС, вы должны обсудить с представителями БКС условия и порядок предоставления каждой конкретной услуги и самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, свою готовность и возможность принять такие риски. Риск наступления негативных последствий в результате использования представленных выше рекомендаций, мнений и утверждений, в полном объеме несет адресат информации. БКС не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые или косвенные), возникшие в результате использования вышеизложенных сведений и материалов. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям. Определение соответствия финансового инструмента, либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО "Компания БКС" не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем материале. Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР) осуществляется ООО «Компания БКС» с использованием программного обеспечения (ПО) «FinTarget» в рамках Договора об инвестиционном консультировании, заключаемого с ООО «Компания БКС», при условии акцепта клиентом услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование» в порядке, установленном Договором об инвестиционном консультировании. ООО «Компания БКС» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию. ООО «Компания БКС» включено Банком России в Единый реестр инвестиционных советников 21.12.2018 г. ПО «FinTarget» 17.02.2019 г. аккредитовано НАУФОР в качестве программы автоконсультирования и программы автоследования, посредством которой осуществляется предоставление ИИР. Клиент самостоятельно принимает решение о необходимости получения им услуг ООО «Компания БКС» по инвестиционному консультированию, основываясь на своих знаниях и опыте инвестирования на финансовых рынках. С полной информацией об ООО «Компания БКС», об условиях Договора об инвестиционном консультировании и условиях оказания услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование», условий вознаграждения ООО «Компания БКС» за оказание данных услуг, и иной подлежащей раскрытию информации, включая ссылку на страницу на которой можно оставить обращение (жалобу), Вы можете ознакомиться на официальном сайте ООО «Компания БКС» по адресу https://broker.ru/disclosure.

Источники/сноски

(1) - Доходность стратегий смоделирована экспертами ООО «Компания БКС» без учета комиссий по данным торгов на ПАО Московская Биржа, ПАО Санкт-Петербургская биржа, The Nasdaq Stock Market LLC, New York Stock Exchange LLC, не учитывает расходы на оплату  брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону и иных расходов, подлежащих оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении №11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Информация указана исключительно в информационных целях и не может рассматриваться как, или быть использована в качестве, предложения или побуждения сделать заявку на покупку или продажу, или вложение в ценные бумаги, или другие финансовые инструменты. https://broker.ru/regulations Более подробно по расчетам стратегий приведенных в таблицах: https://fintarget.ru.

Избранное
Поделиться
Котировки
Купить другие инструменты