Газпром нефть-05-23-евро

Инвестидея от экспертов БКС Экспресс. Детский Мир продемонстрировал по итогам I кв. сильные результаты по росту выручки и EBITDA. Заявления главы АФК Система о планах снижения долга на 70 млрд руб. в 2019 г. актуализируют кейс с продажей контрольного пакета в Детском мире.

Торговый план:

Покупка от уровня 86,92 руб. с целью 97 руб. на срок 7 месяцев. Потенциальная доходность сделки = 11,5%.

Факторы за:

- Рост бизнеса. В 2018 г. Детский мир открыл 100 новых магазинов, заняв 23% долю по выручке всего сектора детских товаров. Первые магазины появились в городах Дальнего Востока. Рост консолидированной выручки в I кв. 2019 г. по отношению к I кв. 2018 г. составил 16,1%. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 30,1% г/г, что отражает рост эффективности. Сопоставимые продажи в РФ и Казахстане увеличились по итогам квартала на 7,2%. Примечательно, что в Казахстане LFL продажи выросли на 36,4%.

Компания также собирается развивать сеть магазинов в Белоруссии, а также заняться развитием нового направления товаров для животных – «Зоозавр». Объем этого рынка оценивается в 200 млрд руб. Таким образом, мы видим все еще отличную динамику роста сети, роста выручки, и видим возможность достижения подобных результатов в ближайшем будущем.

- Дивидендная доходность. Несмотря на активное расширение сети, компания выплачивает дважды в год довольно щедрые дивиденды. Как правило годовые выплаты сопоставимы с чистой прибылью по РСБУ. По итогам 2018 г. LTM дивидендная доходность составила 10%. Ожидания по дивидендам стабильные. Следующие выплаты запланированы на декабрь 2019 г.

- Продажа контрольного пакета стратегическому инвестору. После отсутствия продажи контрольного пакета АФК Системы в Детском мире (52,1%) в 2018 г., возможность такой сделки в будущем сохраняется. Об этом сообщал менеджмент Системы в рамках телеконференции по итогам I кв. 2019 г. Вероятность продажи актива несколько выросла после заявлений главы АФК Система о планах снижения долговой нагрузки на 70 млрд руб. в 2019 г. Мы считаем, что за контрольный пакет компания ждет некоторую премию к текущей рыночной цене. В результате сделки миноритарным акционерам Детского мира будет выставлена оферта, по цене не ниже продажи пакета Системой.

- Низкие мультипликаторы. Акции Детского мира торгуются вблизи LTM EV/EBITDA=5,5х. Это сопоставимые с сектором в целом значения. При этом для растущей компании такие мультипликаторы выглядят слегка заниженными. Напомним, на IPO компания выходила с показателем EV/EBITDA порядка 9х.

- Ожидание стабилизации макроэкономической базы на фоне реализации нацпроектов, что предполагает совокупные расходы более чем на 25 трлн руб. до 2024 г. Часть этих средств в конечном итоге должны отразиться на увеличении располагаемых доходов населения и на росте оборота розничной торговли. Повышение этих показателей может способствовать росту сопоставимых продаж ритейлеров.

- Техническая картина. Акции Детского мира после дивидендной отсечки опустились к отметкам IPO в 2017 г. Уровень 85 руб. выглядит сильной поддержкой. Котировки пытаются развернуться в направлении сопротивления в диапазоне 95-98 руб.

Риски:

- Снижение располагаемых доходов населения из-за внешних негативных экономических тенденций

- Сроки по продаже контрольного пакета растянутся на неопределенное время

- Санкционные риски

БКС Брокер

Торговый план:

Продажа от уровня $80,27 с целью в $81,88 на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $77,5.

Факторы за:

- после нервного начала нового месяца на рынках наблюдается частичное восстановление, чем могут воспользоваться участники для формирования портфелей по более привлекательным ценам;

- последний хороший отчет поддержит котировки;

- технически благоприятная торговля - цена находится на сильном уровне поддержки

Риски:

- опасения замедления американской экономики.

Discover Financial (DFS), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня $55,2с целью в $58,5 на срок 28 дней. Потенциальная прибыль сделки = 6%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $50,83.

Факторы за:

- График акций Western Digital в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку $200 ;

-комментарии аналитиков строго положительные;

- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;

- компания занимает существенную долю на рынке.

Риски:

- резкий рост ставки ФРС США.

Western Digital (WDC), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня $298,75 с целью в $314 на срок 28 дней. Потенциальная прибыль сделки = 6,2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $274,85.

Факторы за:

- график акций в падающем тренде, но есть вероятность преодолеть отметку $320;

- комментарии аналитиков строго положительные;

- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;

- компания занимает существенную долю на рынке.

Риски:

- резкий рост ставки ФРС США.

Netflix (NFLX), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Продажа от уровня $121,94 с целью в $124,5 на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,1%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $118.

Факторы за:

- Texas Instruments - один из крупнейших производителей микрочипов и электроники в США;

- вышедший в июле отчет порадовал инвесторов, что позволило котировкам обновить исторические максимумы;

- благоприятная техническая картина - котировки удержали значимый уровень поддержки и пытаются возобновить рост с текущих уровней.

Риски:

- опасения рецессии американской экономики.

Texas Instruments (TXN), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня $30,01 с целью в $32,5 на срок 29 дней. Потенциальная прибыль сделки = 8,3%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $28,43.

Факторы за:

- график акций Advanced Micro Dev. в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку $35 очень велика;

- комментарии аналитиков строго положительные;

- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;

- компания занимает существенную долю на рынке.

Риски:

- хакерские атаки, способные вывести сервера из строя.

Advanced Micro Dev. (AMD), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня $39,54 с целью в $42 на срок 29 дней. Потенциальная прибыль сделки = 6,2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $36,74.

Факторы за:

- график акций eBay в растущем тренде;

- комментарии аналитиков строго положительные;

- рост выручки ожидается до конца текущего года;

- компания занимает существенную долю на рынке.

Риски:

- хакерские атаки, способные вывести сервера из строя.

eBay (EBAY), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Продажа от уровня $1782 с целью в $1825 на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $1730.

Факторы за:

-акции Amazon в августе тестируют на прочность уровень поддержки в районе $1750. Думаю у инвесторов пока нет повода активно толкать котировки ниже этого уровня, даже несмотря на не очень сильный квартальный отчет за 2 квартал;

-там же через отметку $1750 сейчас проходит и 200-дневная скользящая средняя. В начале августа она сдержала падение данных бумаг. Поэтому считаю, что стоит пробовать покупать акции Amazon возле текущих уровней в расчете на их восстановление хотя бы в район $1825;

-из последних новостей по компании: известная инвестиционная компания Berkshire Hathaway сегодня сообщила об увеличении своей доли в Amazon на 11%. В настоящее время Berkshire владеет 537,3 тысячами акций Amazon на сумму $947 млн.

Риски:

-усиление негатива на мировых биржах под влиянием страхов за судьбы мировой экономики.

Amazon (AMZN), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня 0,03859 руб. с целью в 0,03936 руб. на срок 8 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,037045 руб.

Факторы за:

- достигнута важная зона поддержки, на 0.038500 находится зеркальный уровень поддержки-сопротивления;

- коррекция к росту достигла своих целей: импульс роста с 23.05.19 по 11.07.19 откорректирован на 61.8%;

- планируемые изменения в дивидендной политике банка;

Риски:

- Риски продолжения нисходящего движения российского фондового рынка.

ВТБ (VTBR), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Продажа от уровня $847,1 с целью в $830,2 на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $871.

Факторы за:

- опасения по поводу замедления мировой экономику будет оказывать давление на промышленные металлы;

- на графике читается тенденция к снижению - последовательно понижающиеся максимумы;

- цена на фьючерс пытается закрепиться ниже сильного уровня поддержки - $850, что может вызвать закрытие длинных позиций и открытие новых спекулятивных шортов.

Риски:

- возможна повышенная волатильность из-за нестабильности на фондовых и сырьевых площадках.

PLT-09.19 (PTU9), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня $1163,0 с целью в $1210,0 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $1095,0.

Факторы за:

- отчетность за 2 квартал вышла лучше ожиданий, негативная конъюнктура, вероятно, уже преодолена;

- сильный рост выручки говорит о том, что компания продолжает успешно монетизировать свои сервисы;

- сильный спад акций сегодня дает хорошую цену для входа в позицию;

- компания не замешана в политические скандалы, поэтому нерыночных рисков по этим акциям значительно меньше, чем например по акциям Facebook или Twitter;

- Alphabet - лидер мирового интернет-бизнеса. Холдинг успешно управляет бизнесами в различных сегментах глобального интернет-рынка, долгосрочно выглядит привлекательным для инвестиций.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций;

- высокая волатильность акций после отчета.

Alphabet A (GOOGL), (Спб), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня 26,055 руб. с целью в 27,1руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 24 руб.

Факторы за:

-за три дня после выхода слабой отчётности за 2 квартал акции РУСАЛа упали на 5% - негатив уже заложен в цены. По сравнительным показателям РУСАЛ одна из самых дешёвых компаний в добывающем секторе. Многие инвестдома включили её в список рекомендаций на покупку;

-интерес к РУСАЛу со стороны инвесторов возвращается. В ближайшие годы компания может вернуться к выплате дивидендов, а её вес в фондовых индексах будет повышен;

-алюминий отскочил от сильной поддержки на уровне $1775. Возможен возврат в район $1850, что поддержит акции производителей алюминия.

Риски:

-замедление темпов роста экономики Китая.

RUSAL plc (RUAL), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot