В Юнипро в начале 2019 г. утвердили новую дивидендную политику, согласно которой с 2020 г. на выплаты может направляться 20 млрд руб. ежегодно. Это выше дивидендов за 2019 г. на 42%. С учетом снижения рублевых ставок, текущая дивдоходность выглядит привлекательной.
Торговый план:
Покупка от уровня 2,9 руб. с целью 3,19 руб. на срок до 6 месяцев (ориентир — дивидендная отсечка в июне). Потенциальная доходность сделки 10%.
Факторы за:
- Хорошие результаты за 9 мес. 2019 г. Рост выработки электроэнергии на 3,3% г/г, рост цен на РСВ +7,8% г/г в I ценовой зоне и на 4,1% во II зоне. Рост цен на КОМ 2022–2024 в этих ценовых зонах на 29% и 20% соответственно. Повышение EBITDA на 12% г/г за счет увеличения маржинальности.
- Ввод третьего блока Березовской ГРЭС в I кв. 2020 г. Испытания установленного оборудования частично завершены.
- Утверждена новая дивидендная политика на 2020–2022 гг. После ввода 3-го блога Березовской ГРЭС уже в 2020 г. на выплаты будет направлено 20 млрд руб., что выше текущих дивидендов на 42%. С учетом практики одинаковых выплат дважды в год, дивиденды на одну акцию составят порядка 0,316 руб., что по текущим ценам обеспечит 10,9% годовой доходности.
- В рамках первого аукциона на модернизацию тепловой генерации 2022–2025 гг. было отобрано три проекта Юнипро. Капзатраты в размере 10 млрд руб. будут гарантировано возвращены через повышенные платежи по ДПМ после ввода объектов.
- Техническая картина. Котировки вернулись к уровню 2,9 руб. для проверки его в качестве поддержки. После закрепления выше акции могут отправиться в область следующего важного сопротивления вблизи 3,2 руб.
Покупка от уровня 0,013535 руб. с целью в 0,014080 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,03%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,012600 руб.
Факторы за:
- акции ТГК-1 одна из лучших идей в российском электроэнергетическом секторе. Компания имеет качественные активы, демонстрирует стабильные финансовые показатели, высокую рентабельность и выплачивает солидные дивиденды. Payout на уровне 35% и может быть увеличен до 50% (в этом заинтересован мажоритарный акционер "Газпром");
- акция недооценена относительно мультипликаторов - EV/EBITDA 1,8;
- бумага отскочила и закрепилась выше района локальной поддержки (месячного таймфрейма) - 0,013400.
Риски:
- усиление негативных тенденций на российском и зарубежных рынках.
ТГК-1 (TGKA), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $119,30 с целью в $124,40 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4.27%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $109,77.
Факторы за:
- положительная макроэкономическая статистика в США и в мире;
- уверенная динамика развития сектора медицинских услуг, рост заказов на рынке медицинского оборудования;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $5,60;
- последняя квартальная отчётность оказалась выше экспертных ожиданий, бумагу повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 34 указывают на потенциальный рост акций;
- мягкая риторика со стороны ФРС США в отношении денежно-кредитной политики.
Риски:
- возможная коррекция американского фондового рынка;
- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).
Medtronic PLC (MDT), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $89.48 с целью в $93.17 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4.12%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $82.33.
Факторы за:
- положительная макроэкономическая статистика в США и в мире;
- уверенная динамика развития сектора медицинских услуг, рост заказов на рынке медицинского оборудования;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $3.61;
- последняя квартальная отчётность компании оказалась выше экспертных ожиданий, бумагу повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 43.5 указывают на потенциальный рост акций Abbott Laboratories;
- мягкая риторика со стороны ФРС США в отношении денежно-кредитной политики.
Риски:
- возможная коррекция американского фондового рынка;
- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).
Abbott Labs. (ABT), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 2,955 руб. с целью в 3,015 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,03%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 2,840 руб.
Факторы за:
- сильные фундаментальные показатели компании;
- новая дивидендная политика и высокая дивидендная доходность;
- отсутствие реакции на негативный внешний фон.
Риски:
- углубление негативной динамики на российском и зарубежных фондовых рынках.
Юнипро (UPRO), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 108,82 руб. с целью в 111,26 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,24%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 104,72 руб.
Факторы за:
- сильные фундаментальные показатели компании;
- доля перевозок в Китай составляет всего 2% от общего пассажиропотока;
- акция торгуется в районе локальной поддержки 107-108 рублей.
Риски:
- усиление негативной динамики на российском и зарубежных фондовых рынках.
Аэрофлот (AFLT), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 233,50 руб. с целью в 240,00 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,78%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 227,99 руб.
Факторы за:
- в районе 230 руб. сформировалась техническая поддержка. Полагаю, что покупки с этих уровней обеспечат доход от около 2-4%, цены акции отрастут в район (100-дневной скользящей средней) 240-243 руб;
- помимо нижней границы канала, поддержка обусловлена 200-дневной скользящей средней;
- компания сохраняет положительную динамику, продолжает демонстрировать фудаментально устойчивые показатели.
Риски:
- усиление продаж на российском рынке акций под влиянием негативного внешнего фона.
ГАЗПРОМ (GAZP), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 0,6810 руб. с целью в 0,7083 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,6349 руб.
Факторы за:
- текущее снижение российского фондового рынка можно использовать для покупок конкретных фундаметально интересных и недооценённых компаний;
- в случае выделения РАО ЭС Востока из Русгидро , финансовые показатели последней заметно улучшаться, дивиденды увеличатся в 2-3 раза. Такой сценарий вполне вероятен, учитывая рыночные слухи и вялое опровержение со стороны компании.
- ожидание продолжения смягчения денежно-кредитной политики ФРС США на предстоящем заседании.
Риски:
- ухудшение негативной динамики на российском и зарубежных фондовых рынках.
РусГидро (HYDR), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 256,70 руб. с целью в 262,00 руб. на срок 4 дня. Потенциальная прибыль сделки = 2,06%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 249,81 руб.
Факторы за:
- технический анализ показывает, что рынок акций Сбербанка торгуется в районе локального уровня поддержки - 255 рублей. Здесь можно пробовать открыть спекулятивную длинную позицию;
- полагаю, что в течение ближайших одного, двух дней мы увидим остановку продаж и коррекцию наверх. Ожидаю, что это позволит бумагам Сбербанка вернуться наверх для закрытия образовавшегося гэпа на 265 руб;
- положительная финансовая и операционная отчетность.
Риски:
- усиление негатива на внешнем и российском фондовых рынках.
Сбербанк (SBER), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 1187,0 руб. с целью в 1211,0 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,02%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 1139,6 руб.
Факторы за:
-котировки не реагируют на негативный внешний новостной фон (несмотря на падение цен на нефть и значительное снижение фондовых индексов, акции компании торгуются на том же самом уровне);
- консолидация цен в районе сильного уровня поддержки 1190;
- стабильные фундаментальные показатели.
Риски:
- резкое снижение российских фондовых индексов.
НОВАТЭК (NVTK), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 1,6151 руб. с целью в 1,6800 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,02%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 1,4860 руб.
Факторы за:
- движение цены акций Россетей сохраняется в растущем канале с декабря 2019 года;
- четко выраженный восходящий тренд с очерченными (не рваными) границами;
- после пробития психологического уровня в 1.5 руб., с легкостью взята отметка в 1.6 руб. - позитивный сигнал устойчивости "бычьих" настроений;
- компания демонстрирует положительную динамику: хорошие результаты финансовой и операционной отчетности.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.
Россети (RSTI), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 260,02 руб. с целью в 270,50 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,03%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 239,25 руб.
Факторы за:
- Сбербанк по-прежнему продолжает двигаться в растущем тренде;
- на графике отчетливо видно, что из участка растущего канала (август-декабрь) акция вышла вверх, сформировав растущий канал с более сильным наклоном внутри долгосрочного тренда;
- Сбербанк - госбанк, демонстрирующий устойчивую положительную динамику. Фундаментально банк выглядит очень уверенно;
- участники рынка (крупные инвестиционные дома, банки) продолжают позитивно смотреть на перспективы Сбербанка, ожидая роста на 20-50%. Например, прогноз ВТБ: +46%; Goldman Sacks: +31% и т.д.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.
Сбербанк (SBER), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 0.047520 руб. с целью в 0.049480 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,12%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0.043725 руб.
Факторы за:
- в целом, цена акций ВТБ движется в растущем тренде. Тенденция сохраняется с мая 2019 года;
- растущей канал стал более крутым, наклон его вырос;
- рекомендую покупать акции от нижней границы растущего канала, где ожидаю "отскока";
- компания демонстрирует положительную финансовую отчетность и повышает дивиденды.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.
ВТБ (VTBR), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 233,60 руб. с целью в 243,00 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,02%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 214,93 руб.
Факторы за:
- цена акций Газпрома опустилась за последние недели к нижней границе растущего канала. Канал актуален с мая 2019 года и неоднократно подтверждался;
- акции компании предлагают хорошую возможность для входа в рынок, бумаги скорректировались с 260 руб. до 238 руб. за последние дни (-8,5%);
- цена нефти просела уже достаточно (баррель Brent сейчас торгуется около $60). Я не ожидаю дополнительного давления этого фактора на рынок РФ.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.
ГАЗПРОМ (GAZP), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 47,250 руб. с целью в 49,150 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,02%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 43,500 руб.
Факторы за:
- в настоящий момент с технической точки зрения акции компании предлагают хорошую возможность для входа в рынок, стоимость бумаг скорректировалась за последние недели с 55 руб. до 48 руб. (-12,7%) и находится у нижней границы растущего канала (линии поддержки);
- цена нефти, на мой взгляд, скорректировалась достаточно (баррель Brent сейчас торгуется около $60). Я не ожидаю дополнительного давления этого фактора на рынок РФ;
- хороший спрос на бумаги со стороны инвесторов, хотя причины стремительного роста бумаг до сих пор не выявлены;
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.
Сургутнефтегаз (SNGS), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в: