БКС Экспресс TOLL BROTHERS INC

Дивидендная доходность МТС выглядит привлекательной в свете снижения процентных ставок. Стабильность бизнеса к влиянию коронавируса, крупные дивиденды и проводимый buyback должны привести к позитивной переоценке акций.

Торговый план:

Покупка от уровня 321 руб. с целью 348 руб. на срок до 7 месяцев. Потенциальная доходность сделки до +8,4% без учета дивидендов. В это же время пройдет дивидендная отсечка с выплатой предположительно 20,57 руб. на акцию. Итоговая доходность с учетом выплаты дивидендов может составить около 14,3%.

Вторая дивидендная отсечка по итогам I полугодия 2020 г. не учитывается. В случае прохождения через нее, потенциал роста снижается на размер выплаты. Ориентируемся на целевую доходность 14,3%

Факторы за:

Стабильные финансовые результаты. По итогам I квартала МТС опубликовала сильные финансовые результаты несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране к концу мая. Выручка выросла на 9% из-за роста трафика на карантине. Прибыль осталась на уровне прошлого года.

Телекоммуникационный бизнес МТС слабо подвержен негативному влиянию коронавируса, поэтому компания не стала отзывать прогнозы на 2020 г., а лишь немного ухудшила их. В будущем не ожидается ухудшения финансового состояния компании.

Привлекательные дивиденды. МТС — консервативная дивидендная фишка. В условиях снижения процентных ставок в экономике такие бумаги одними из первых начинают позитивно переоцениваться. Совет директоров компании по итогам 2019 г. рекомендовал выплатить 20,57 руб. на акцию в качестве дивидендов. Дивидендная доходность может составить 6,3%.

На горизонте ближайшего года компания может заплатить не менее 28 руб. на акцию, что по цене 325 руб. за бумагу предполагает 8,6% дивидендной доходности. Риски невыплаты дивидендов или их сокращения выглядят минимальными.

Buyback. В 2020 г. МТС сообщила о запуске программы обратного выкупа акций объемом не более 15 млрд руб. К середине мая компания выкупила 1 555,6 тыс. акций, или 0,08% уставного капитала, что, по нашим расчетам, соответствует примерно 480,1 млн руб., или 3,2% от максимальной суммы, которая может быть израсходована на buyback. Таким образом, на текущий момент реализована лишь незначительная часть программы, в будущем этот фактор может поддержать динамику бумаг.

Риски:

– Более сильное, чем ожидается, влияние коронавируса на деятельность компании

– Снижение доходов населения и ухудшение платежной дисциплины

БКС Брокер

за 8
месяцев до

8,4

321,00 ₽

старт

01.06.2020

334,60 ₽

сейчас

348,00 ₽

финиш

01.02.2021

Торговый план:

Покупка от уровня 35,180 руб. с целью в 35,885 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 33,775 руб.

Факторы за:

- С начала года рубль ослаб по отношению к доллару на 10%. В следующем году ожидается высокий дивиденд по "префам", дивидендная доходность исходя из текущих котировок порядка 15%. В последние дни рубль находится под давлением, что поддерживает привлекательность Сургут-ап. Снижение перед отсечкой (20 июля) маловероятно.

- По сравнительным показателям акции Сургутнефтегаза считаются одними из самых дешёвых в российском нефтегазовом секторе. Драйвером роста может выступить повышение дивидендов по обыкновенным акциям, повышение прозрачности компании или использование "кубышки" компании ($52 млрд) для покупки доли в одной из российских нефтегазовых компаний.

Риски:

-повышенная волатильность рынков

Сургнфгз ап (SNGSP), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

35,180 ₽

старт

03.07.2020

35,520 ₽

сейчас

35,885 ₽

финиш

10.07.2020

Торговый план:

Продажа от уровня 80,36 руб. с целью в 77,14 руб. на срок 31 день. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 86,77 руб.

Фактор за:

- По рекомендации правительства в этом году Аэрофлот может отказаться от выплат дивидендов. Во многом, это ожидаемое событие, но вкупе с возможным SPO оно может привести к оттоку зарубежных инвесторов из дивидендной бумаги (сегодня они отдыхают в связи с выходным в США).

- Отрасль авиаперевозок продолжает страдать от ограничений, связанных с карантинным режимом и падения доходов населения.

- Ожидаю слабых финансовых результатов компании в ближайшие годы. Аэрофлот снижает цены на авиабилеты, и без того низкая рентабельность может продолжить свое сокращение.

- По сравнительным показателям акции Аэрофлота в настоящий момент переоценены относительно отрасли в целом.

Риски:

- Высокая волатильность рынков.

- Государственная поддержка компании.

Аэрофлот (AFLT), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

80,36 ₽

старт

03.07.2020

80,98 ₽

сейчас

77,14 ₽

финиш

03.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $305.70 с целью в $317.94 на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $281.26.

Факторы за:

- власти значимых для мировой экономики стран по средством мер бюджетной и монетарной политики продолжают стимулирование деловой активности в реальном секторе и в сфере услуг;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $7,59;

- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий инвесторов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.

Mastercard (MA), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

305,70 $

старт

02.07.2020

302,98 $

сейчас

317,94 $

финиш

03.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $443.70 с целью в $461.45 на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $408.25.

Факторы за:

- Рост заказов в области программных продуктов обеспечивает стабильность сектору высоких технологий;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $9,75;

- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий инвесторов, и бумаги повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 57,65 указывают на потенциал роста акций Adobe.

Риски:

- возобновление коррекции американского фондового рынка.

Adobe (ADBE), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

443,70 $

старт

02.07.2020

444,00 $

сейчас

461,45 $

финиш

03.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $43,34 с целью в $45,08 на срок 31 день. Потенциальная прибыль сделки = 4,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $39,88.

Факторы за:

- повышение рейтинга акций компании;

- окончание недавних распродаж на рынке акций из-за роста случаев заболеваемости. По крайней мере вчера были заметны первые признаки начала покупок;

- хорошее финансовое положение компании и востребованная индустрия.

Риски:

- тонкий рынок, на котором игроки стараются стоять в стороне в настоящий момент, поэтому даже небольшие продажи могут стать причиной сильного изменения цены.

NetApp (NTAP), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

43,34 $

старт

26.06.2020

43,40 $

сейчас

45,08 $

финиш

27.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $98,72 с целью в $102,67 на срок 31 день. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $90,83.

Факторы за:

- техническая картина - акции JP Morgan снизились к психологической отметке $100, но сегодня в условиях всеобщего позитива на рынках есть шанс, что уровень не будет пробит;

- несмотря на негативную отчетность JP Morgan в 1 квартал, в нынешнем периоде результаты могут оказаться значительно лучше, т.к. ФРС дал четко понять, что будет вливать ликвидность в рынок сколько потребуется, и кроме того, деловая активность постепенно восстанавливается и это несомненно положительно скажется на финансовом секторе;

- в отличие от традиционных банков, основной бизнес у JP Morgan в инвестиционном банкинге, который в целом мало пострадал из-за кризиса, вызванного коронавирусом;

- ультра-мягкая денежно-кредитная политика и все новые стимулы от ФРС и Правительства США постепенно будет подогревать интерес инвесторов к бумагам финансового сектора.

Риски:

- на рынках сохраняется неопределенность в связи с продолжающейся пандемией коронавируса;

- массовые беспорядки в США.

JPMorgan Chase (JPM), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

98,72 $

старт

19.06.2020

92,68 $

сейчас

102,67 $

финиш

20.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $193.77 с целью в $203.00 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4.76%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $178.28.

Факторы за:

- компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку;

- график акций компании оказался в растущем канале, возможен сильный рост до $250;

- выручка за первый квартал 2020 года оказалась выше ожиданий аналитиков;

- компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.

Риски:

- глубокая коррекция американского фондового рынка;

- ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США.

KLA-Tencor Corp. (KLAC), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,8

193,7700 $

старт

17.06.2020

196,5100 $

сейчас

203,0000 $

финиш

17.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $113,45 с целью в $122,53 на срок 91 день. Потенциальная прибыль сделки = 8,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $96,44.

Факторы за:

- помимо стримингового сервиса компания зарабатывает на парках развлечений, которые должны открыть 17 июля с новыми правилами для посетителей;

- компания отчасти зарабатывает на туризме, который наиболее пострадал от кризиса и имеет высокий потенциал для восстановления и роста;

- компания отличается моральными принципами толерантности и хорошо отработала маркетинговую стратегию во время митингов в защиту меньшинств в США.

Риски:

- перенос даты открытия парков аттракционов из-за петиции граждан, опасающихся распространения коронавирусной инфекции.

Walt Disney Company (DIS), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 3
месяца до

8,0

113,45 $

старт

15.06.2020

112,48 $

сейчас

122,53 $

финиш

14.09.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $330.40 с целью в $343.60 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $303.99.

Факторы за:

- предпринимаемые и реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования деловой активности в ведущих странах мира;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $10.54;

- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий инвесторов, бумагу повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 31.06 указывают на потенциальный рост акций S&P Global.

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.

S&P Global (SPGI), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

330,40 $

старт

09.06.2020

333,25 $

сейчас

343,60 $

финиш

09.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 426,9 руб. с целью в 461.05 руб. на срок 60 дней. Потенциальная доходность сделки = 8%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 362.90 руб.

Факторы за:

- цена акций М.Видео постепенно скатывалась по наклонной и, по факту, двигалась внутри треугольника с поддержкой в районе 330 руб. (см. график). Однако в итоге цена смогла-таки выйти вверх, сформировав растущий канал с крутым углом наклона;

- в конце мая стало известно, что Группа "М.Видео-Эльдорадо" начала сотрудничество с «Почтой России» по доставке и выдаче онлайн-заказов. Это позволит расширить географию на 300+ новых населенных пунктов. Отличная новость, особенно в текущей ситуации;

- укрепляющийся оптимизм на рынке акций РФ на фоне, в том числе, ожиданий постепенного снижения ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Риски:

- пока еще недостаточно предсказуемый рынок, обусловленный нестабильной социально-политической ситуацией в США, наличием пока еще тревожного «коронавирусного» фактора.

М.Видео (MVID), дневные свечи:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 2
месяца до

8,0

426,90 ₽

старт

08.06.2020

404,40 ₽

сейчас

461,05 ₽

финиш

07.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 196.25 руб. с целью в 211.95 руб. на срок 61 день. Потенциальная доходность сделки = 8.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 166.83 руб.

Факторы за:

- Ранее акции Сбербанка (ап) вышли вверх из треугольника. Медленно, но верно силы у банка нарастают.

- Считаю, что бумаги продолжат активно покупать на рыночном оптимизме. Вчерашний торговый день и рост на +4,6% - лишь первая весточка.

- Хороший консенсус рынка. В среднем ожидают роста на 15,6% за 12 мес. до 222,6 руб.

Риски:

- Возникновение очередной волны коррекции в акциях РФ.

Сбербанк ап (SBERP), дневные свечи:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 2
месяца до

8,0

197,70 ₽

старт

03.06.2020

193,47 ₽

сейчас

213,52 ₽

финиш

03.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $303.75 с целью в $329.00 на срок 90 дней. Потенциальная прибыль сделки = 8.31%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $258.21.

Факторы за:

- компания готова к выходу из кризиса короновируса;

- график акций демонстрирует растущий тренд с целью $350;

- выручка за первый квартал 2020 года оказалась выше ожиданий аналитиков;

- компания сохраняет прочные позиции на рынке.

Риски:

- глубокая коррекция американского фондового рынка.

Mastercard (MA), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 3
месяца до

8,3

303,75 $

старт

02.06.2020

302,98 $

сейчас

329,00 $

финиш

31.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $197.00 с целью в $213.10 на срок 90 дней. Потенциальная прибыль сделки = 8.17%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $167.46.

Факторы за:

- компания заявляет о росте маржинальных продуктов;

- график акций оказался в растущем канале, возможен рост до $250;

- выручка за первый квартал 2020 года оказалась выше ожиданий аналитиков;

- компания сохраняет прочные позиции на рынке.

Риски:

- ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США.

VISA (V), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 3
месяца до

8,2

197,00 $

старт

02.06.2020

195,96 $

сейчас

213,10 $

финиш

31.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 132 500 руб. с целью в 143 100 руб. на срок 62 дня. Потенциальная доходность сделки = 8%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 112 650 руб.

Факторы за:

- Цена акций компании с конца 2015 года львиную долю времени находится либо внутри канала 160000-175000 руб., либо выше него. Временные пике цены вниз случаются, но бумагу быстро выкупают обратно.

- Хороший момент купить бумагу с дисконтом и высокой вероятностью отскока.

- Позитив на фондовых рынках мира и смена настроений на рынке нефти могут придать дополнительный импульс к росту.

Риски:

- не самая ликвидная бумага с высоким порогом входа.

Транснф ап (TRNFP), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 2
месяца до

8,0

132500 ₽

старт

26.05.2020

136700 ₽

сейчас

143100 ₽

финиш

27.07.2020

TOL

Описание

Идеи для инвестиций*

пополни брокерский счёт без комиссии

ТЕХАНАЛИЗ

Индекс S&P 500. Инструмент выпал из боковой консолидации

Идеи для инвестиций*

Последние новости