БКС Экспресс SHAKE SHACK INC

Торговый план:

Покупка от уровня 5350 руб. с целью 6000 руб. на срок до 9 месяцев. Потенциальная доходность сделки — до +12,1%. За этот период должна произойти выплата дивидендов, ориентировочно 350–500 руб. на акцию. С учетом ожидаемого роста котировок и дивидендов совокупная доходность за обозначенный период может достигнуть 18,7–20,5%. Стоп-лосс можно установить под уровнем 5000 руб.

Факторы за

Высокие цены на нефть. Стоимость нефти в рублях на текущий момент более чем на 20% превышает средний уровень за IV квартал 2020 г. и находится на максимальных уровнях со II квартала 2019 г. Позитивная конъюнктура может сохраниться в 2021 г. благодаря восстановлению мировой экономики после воздействия COVID-19. Более того, по мере стабилизации эпидемиологической ситуации добыча нефти компанией должна вырасти — это должно поддержать котировки.

Дивидендный потенциал. Акции Лукойла интересны в качестве дивидендной фишки. Из-за привязки дивидендной политики к свободному денежному потоку дивиденды компании за 2020 г. могут быть значительно выше конкурентов по отрасли, которые получили убытки от курсовых разниц. При сохранении благоприятной конъюнктуры дивиденды компании на горизонте ближайшего года могут достичь 350–500 руб. на бумагу, что соответствует 6,5–9,3% дивидендной доходности.

Дешевизна акций. Бумаги Лукойла на текущий момент являются недооцененными среди отраслевых аналогов. По показателю EV/EBITDA и P/FCF бумаги оценены на 20% дешевле отраслевой медианы. При этом фундаментальных причин для подобного отставания нет — в перспективе бумаги могут позитивно переоцениться.

Риски

- Углубление коррекции на российском рынке

- Снижение стоимости нефти в рублях

БКС Мир инвестиций

за 9
месяцев до

12,1

5350,0 ₽

старт

01.02.2021

5740,5 ₽

сейчас

6000,0 ₽

финиш

01.11.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $62,5 с целью в $63,75 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $60.

Факторы за:

- в мире возникает все больше признаков дефицита полупроводниковой продукции, из-за чего даже есть вероятность резкого роста стоимости потребительской электроники. В этих условиях акции полупроводниковых компаний, особенно Intel, будут пользоваться в ближайшие недели особенно высоким спросом;

- Intel опубликовал позитивный отчет за 4 квартал 2020 года. Прибыль на акцию превысила прогнозы рынка на 28,5%, выручка также оказалась выше ожиданий;

- акции компании до сих пор остаются крайне недооцененными - мультипликатор P/E составляет всего 12, против более 30 в среднем по сектору;

- общий рост фондового рынка в США.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций и общий неопределенный фон из-за внутриполитической ситуации в США;

- конкуренция со стороны AMD.

Intel [INTC], ценовой график:

Подключите рассылку свежих идей в нашем боте «Ева, ваш биржевой помощник». Обновляется мгновенно, покажет актуальную цену акции, график и поможет купить.

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/BcsTradeBot

за 7
дней до

2,0

62,50 $

старт

25.02.2021

59,82 $

сейчас

63,75 $

финиш

04.03.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $264,3 с целью в $269,6 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $253,728.

Факторы за:

- политические риски заметно снизились - после инаугурации Джо Байдена фактически инвесторы перестали закладывать "политическую премию" в стоимость акций;

- из-за многочисленных проблем с антимонопольными и прочими законами в США и ЕС акции Facebook оказались слишком недооцененными;

- пандемия коронавируса стала триггером для роста спроса на интернет-сервисы, особенно на социальные сети, что может положительно повлиять на бизнес компании, и это может отразиться уже на ближайшей отчетности;

- отчет компании за 4 квартал оказался очень позитивным - прибыль на акцию почти на 21% ожидания инвесторов;

- общие позитивные настроения в секторе интернет-компаний.

Риски:

- серьезная возросшая конкуренция со стороны других соцсетей.

Facebook [FB], ценовой график:

Подключите рассылку свежих идей в нашем боте «Ева, ваш биржевой помощник». Обновляется мгновенно, покажет актуальную цену акции, график и поможет купить.

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/BcsTradeBot

за 7
дней до

2,0

264,30 $

старт

25.02.2021

253,98 $

сейчас

269,60 $

финиш

04.03.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $36,38 с целью в $37,11 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $34,9248.

Факторы за:

- Bank of America выпустила хороший отчет за 2020 год и за 4 квартал. Квартальная прибыль на акцию составила $0,59 против ожидавшихся $0,55. В целом по итогам 2020 года прибыль упала на 34,7% и составила $17,9 млрд, но и это больше ожиданий инвесторов. Доходы оказались незначительно меньше прогнозов;

- технический уровень - цена отскочила от психологического уровня $30 после слишком резкой коррекции, ближайший уровень сопротивления пока не достигнут;

- ФРС с момента предыдущего квартального отчета компании успел вкачать не одну крупную порцию финансовой ликвидности в рынок;

- Bank of America опубликовала позитивную отчетность и за 2-й квартал - прибыль на акцию оказалась на 32% лучше ожиданий инвесторов. Отчетность в 3 квартале вышла почти на уровне ожиданий.

Риски:

- высокая волатильность акций.

Bank of America [BAC], ценовой график:

Подключите рассылку свежих идей в нашем боте «Ева, ваш биржевой помощник». Обновляется мгновенно, покажет актуальную цену акции, график и поможет купить.

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/BcsTradeBot

за 7
дней до

2,0

36,38 $

старт

25.02.2021

35,77 $

сейчас

37,11 $

финиш

04.03.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $79,88 с целью в $81,5 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,03%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $76,6848.

Факторы за:

- акции Morgan Stanley тестируют сопротивление $80, пробитие которого открывает дорогу к росту до уровня $83 в ближайшие дни и уже в краткосрочной перспективе к обновлению исторического максимума на уровне $94. Сильная отчетность компании является главным триггером роста, который пока не исчерпан;

- 21 января компания выпустила очередную квартальную отчетность, которая вышла позитивная - прибыль на акцию в 4 квартале 2020 года на 39,5% превысила ожидания инвесторов, доходы также превысили прогнозы;

- резкое увеличение ликвидности и ультра-мягкая политика от ФРС США должны поддержать финансовый сектор;

- Morgan Stanley выпустил очень хороший отчет и за 3 кв. - EPS на 30% превысил ожидания инвесторов, общая выручка также превысила прогнозы.

Риски:

- на рынках сохраняется неопределенность в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

Morgan St [MS], ценовой график:

Подключите рассылку свежих идей в нашем боте «Ева, ваш биржевой помощник». Обновляется мгновенно, покажет актуальную цену акции, график и поможет купить.

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/BcsTradeBot

за 7
дней до

2,0

79,88 $

старт

25.02.2021

78,12 $

сейчас

81,50 $

финиш

04.03.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $166,01 с целью в $170 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $159,3696.

Факторы за:

- График акций может пробить верхнюю границу диапазона в 177 долл на общем росте рынка

- Менеджмент делает оптимистичные прогнозы по росту прибыли на 21-22гг.

- Комментарии аналитиков строго положительные

- В текущем году готовится выход ряд новых продуктов от компании

Факторы против:

- Хакерские атаки, способные вывести сервера из строя

Advance Auto Parts [AAP], ценовой график:

Подключите рассылку свежих идей в нашем боте «Ева, ваш биржевой помощник». Обновляется мгновенно, покажет актуальную цену акции, график и поможет купить.

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/BcsTradeBot

за 7
дней до

2,4

166,01 $

старт

24.02.2021

160,67 $

сейчас

170,00 $

финиш

03.03.2021

Торговый план:

Покупка от уровня 1388 руб. с целью в 1444 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,03%. Ограничение убытка устанавливается на уровне 1276,96 руб.

Факторы за:

- покупаем акции Новатэк на выходе из треугольника, который в явном виде произошел в пятницу. Цена выстрелила почти на 3%

- на графике четко видны линии как поддержки, так и сопротивления. Что называется "как в учебнике". - Наличие четких закономерностей - хорошее подспорье для дальнейшего роста

- прогрессивная компания с множеством перспективных проектов, стратегических партнерств и т.п. В СМИ часто возникает информационная подпитка для роста

Риски:

- акции бывают подвержены повышенной волатильности

НОВАТЭК [NVTK], дневные свечи:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

1388,00 ₽

старт

08.02.2021

1293,40 ₽

сейчас

1444,00 ₽

финиш

10.03.2021

Торговый план:

Покупка от уровня 35,613 руб. с целью в 37,04 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне 32,76396 руб.

Факторы за:

- четкий растущий тренд наблюдается в акциям компании с марта 2020 г.

- сейчас цена бумаг активно пытается выйти на новый уровень и пока ей это удается. Так в пятницу установили новый локальный максимум, превысив ноябрьские максимумы. И намерения явно серьезные: столько Система не стоила с сентября 2014 г. (!)

- Системе еще далеко до своих исторических максимумов (район 49 руб.). Сейчас цена может хорошо вырасти по инерции. Лишнего психологического давления на котировки нет

Риски:

- акции подвержены повышенной волатильности

Система [AFKS], дневные свечи:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

35,613 ₽

старт

08.02.2021

35,706 ₽

сейчас

37,040 ₽

финиш

10.03.2021

Торговый план:

Покупка от уровня 226,77 руб. с целью в 236 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,07%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены 208,6284 руб.

Факторы за:

- глобально тренд по акциям компании позитивный. С ноября 2020 они очень хорошо выросли в цене. В январе 2021 была коррекция, но сейчас опять видим позитивную динамику

- наличие горизонтальной линии поддержки, от которой цена уже благополучно оттолкнулась

- дорожающая нефть оказывает поддержку рынку акций РФ в целом. Баррель Brent впритык подошел к уровню $60

Риски:

- периодами негативный новостной фон по стратегическим проектам компании

ГАЗПРОМ [GAZP], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,1

226,77 ₽

старт

08.02.2021

221,70 ₽

сейчас

236,00 ₽

финиш

10.03.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $53,83 с целью в $58,2 на срок 90 дней. Потенциальная прибыль сделки = 8,12%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $45,7555.

Факторы за:

- Компания удерживает долю рынка в условиях пандемии

- График акций в растущем канале, текущая коррекция подошла к концу к верхней границе диапазона 290 долл

- Комментарии аналитиков строго положительные

- С появлением вакцины от коронавируса риски роста компании будут сняты

Факторы против:

- Глубокая коррекция индекса Dow Jones

General Mot. [GM], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 3
месяца до

8,1

53,83 $

старт

03.02.2021

50,51 $

сейчас

58,20 $

финиш

04.05.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $90,52 с целью в $94,14 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $83,2784.

Факторы за:

- к промышленной сфере сохраняется интерес со стороны крупных инвесторов;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2021 год составляет $3,35.

- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынке

Ball Corporation [BLL], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

90,52 $

старт

03.02.2021

86,26 $

сейчас

94,14 $

финиш

05.03.2021

Торговый план:

Покупка от уровня 267,46 руб. с целью в 278,2 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,02%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 246,0632 руб.

Факторы за:

- на графике цены акций крупнейшего банка страны просматривается наклонная линия поддержки, которая актуальная большую часть времени с марта 2020 года

- присутствует и вторая поддержка - горизонтальная линия в районе 257 руб. По совокупности сильный сигнал к росту

- Сбербанк ранее презентовал свою цифровую концепцию, рассказал об экосистеме СБЕР. Уделяю должное место в портфеле технологичному банку, который отчасти еще и ИТ-компания

Риски:

- локальные политические риски рынка в связи с протестными настроениями. Не считаю их высокими.

Сбербанк [SBER] , дневные свечи:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

267,46 ₽

старт

02.02.2021

270,71 ₽

сейчас

278,20 ₽

финиш

04.03.2021

Покупка от уровня $63 (на СПБ бирже) с целью $70 на срок 6 месяцев. Потенциальная доходность сделки = 11,1% без учета дивидендов. Дивиденды за установленный срок могут принести еще $1,02 или около 1,6%.

Ранее идея по акциям банка открывалась в декабре и была закрыта по достижении цели перед квартальным отчетом. В связи с коррекцией котировок и сохранением драйверов восстанавливаем идею.

Факторы за:

- Обратный выкуп может возобновиться. ФРС опубликовала результаты стресс-тестов банков в IV квартале 2020 г., и если в третьем квартале регулятор запретил банкам проводить обратный выкуп, то по итогам нового тестирования такая опция поощрения акционеров была возвращена.

- Дивиденды. Текущая годовая дивидендная доходность составляет 3,3%. Компания выплачивает 51 цент на акцию каждый квартал.

- Смена менеджмента. Уже в феврале 2021 г., Майкла Корбата, занимавшего должность CEO с 2012 г. на этом посту сменит Джейн Фрейзер, которая станет первой женщиной руководителем столь крупной компании на Wall Street. После многочисленных проблем Citi с памятного 2008 г. смена руководства видится шагом с надеждой на будущее.

- Консенсус-прогноз. Аналитики позитивно смотрят на акции Citiroup, консенсус-прогноз за последний месяц вырос от $70 до $78, по данным Reuters. Подавляющее большинство рекомендаций — «Покупать»

Риски:

- Риски, связанные с динамикой пандемии, которая, как ожидается, пойдет на спад с учетом начала массовой вакцинации;

- Усиление опасений скорой перспективы повышения корпоративных налогов в связи с избранием Байдена и взятием большинства демократами в Конгрессе;

- Претензии регуляторов. Осенью банк был оштрафован на $400 млн за практики, не соответствующие требованиям в различных сферах управления рисками и внутреннего контроля. Нарушения потребовали устранить под угрозой новых штрафных санкций;

- В апреле прошлого года ФРС смягчила требования к дополнительному коэффициенту кредитного плеча (SLR) до 31 марта 2021 г. В банках ждут, что эти смягчающие меры будут продлены после этого срока.

БКС Мир инвестиций

за 6
месяцев до

11,1

63,00 $

старт

21.01.2021

67,02 $

сейчас

70,00 $

финиш

20.07.2021

Торговый план

Покупка от уровня 2735 руб. с целью 3130 руб. на срок до 5 месяцев. Потенциальная доходность сделки — до +14,4%. Стоп-лосс можно установить на уровне 2400 руб.

Факторы за

Дивиденды вырастут. Дивиденды X5 Retail Group за 2020 г. могут увеличиться в пределах 50% относительно выплат за 2019 г., сообщила финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич. По итогам 2019 г. было выплачено 110,47 руб. на акцию. За 2020 г. при росте выплат в 1,5 раза дивиденды могут составить около 166 руб. на бумагу. Увеличение размера выплат традиционно воспринимается инвесторами позитивно и должно поддержать бумаги. Кроме того, компания недавно улучшила дивидендную политику, увеличив частоту выплат и их прогнозируемость.

Онлайн-ритейл. X5 Retail на текущий момент — лидер российского рынка продуктового онлайн-ритейла. В будущем компания может лишь усилить позиции в этом быстрорастущем сегменте за счет разветвленной розничной сети и выстроенной логистики. Всего только сообщения о том, что компания в отдаленной перспективе обсуждает IPO своих онлайн-сервисов привело к росту бумаг. В дальнейшем новости по развитию данного направления также могут стать драйверами для подъема акций.

Защита от волн COVID-19. Продуктовый ритейл прошел острый период пандемии безболезненно и даже сумел нарастить финансовые результаты. Эпидемиологическая обстановка на текущий момент улучшилась — жестких локдаунов, как было весной 2020 г., в России уже не ожидается — однако остается напряженной. В данной ситуации поведение потребителей остается смещенным с посещения кафе и ресторанов в пользу домашнего питания. При поддержке данного фактора финансовые показатели X5 Retail могут оставаться сильными в ближайшие кварталы.

Техническое отставание. С начала ралли российского рынка в ноябре акции X5 Retail снизились на 2% против роста акций Магнита на 11%, Ленты — на 27% и индекса МосБиржи — на 30%. При этом очевидных фундаментальных причин для такого отставания не прослеживается. То есть можно предположить, что более слабая динамика X5 — временное явление, и спред относительно конкурентов должен постепенно сократиться.

Риски

- Снижение доходов населения

- Геополитические риски и коррекция на российском фондовом рынке в целом

БКС Мир инвестиций

за 5
месяцев до

14,4

2735,0 ₽

старт

19.01.2021

2483,5 ₽

сейчас

3130,0 ₽

финиш

19.06.2021

Торговый план:

Покупка от уровня 2,72 руб. с целью 3,1 руб. на срок до 12 месяцев. Потенциальная доходность сделки — до +14%. За этот период должна произойти выплата дивидендов ориентировочно 0,317 руб. на акцию, что по цене открытия идеи соответствует 11,7% дивидендной доходности. С учетом ожидаемого роста котировок и дивидендов совокупная доходность за обозначенный период может достигнуть 25,7%.

Факторы за

Высокие дивиденды. В 2021 г. Юнипро планирует направить на дивиденды до 20 млрд руб. — рост в годовом сопоставлении до 43%. Увеличение выплат связано с ожидаемым запуском энергоблока №3 на Березовской ГРЭС. Благодаря этому компания начнет получать повышенные платежи по программе ДПМ и сможет увеличить дивиденды. В базовом сценарии дивидендные выплаты за 2021 г. достигнут 0,317 руб. на акцию. Это соответствует 11,7% дивидендной доходности по цене 2,72 руб.

Запуск энергоблока №3 близко. 16 декабря компания сообщила, что на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС проведена первая растопка котла и запущен процесс пароводокислородной очистки. Успешное завершение процесса позволит выйти на завершающий этап капитального ремонта энергоблока с выходом на комплексные испытания энергоблока №3. Таким образом, вероятность отсрочки запуск блока снижается.

Низкие процентные ставки. В условиях низких процентных ставок стабильные дивидендные фишки могут позитивно переоцениваться. Как только появится полная уверенность в росте дивидендов до обозначенных 20 млрд руб. в 2021 г. благодаря потенциально высокой дивидендной доходности, в бумагах может появиться высокий спрос.

Риски

- Перенос сроков запуска энергоблока №3 Березовской ГРЭС

- Негативное влияние COVID-19 на операционные и финансовые результаты

- Мягкая зима и сокращение отпуска тепла

БКС Мир инвестиций

за 12
месяцев до

14,0

2,720 ₽

старт

22.12.2020

2,832 ₽

сейчас

3,100 ₽

финиш

22.12.2021

SHAK

Описание

Идеи для инвестиций*

ТЕХАНАЛИЗ

Индекс S&P 500. Снижение цен как повод для покупок

Идеи для инвестиций*

Последние новости