БКС Экспресс PENUMBRA INC

Дивидендная доходность МТС выглядит привлекательной в свете снижения процентных ставок. Стабильность бизнеса к влиянию коронавируса, крупные дивиденды и проводимый buyback должны привести к позитивной переоценке акций.

Торговый план:

Покупка от уровня 321 руб. с целью 348 руб. на срок до 7 месяцев. Потенциальная доходность сделки до +8,4% без учета дивидендов. В это же время пройдет дивидендная отсечка с выплатой предположительно 20,57 руб. на акцию. Итоговая доходность с учетом выплаты дивидендов может составить около 14,3%.

Вторая дивидендная отсечка по итогам I полугодия 2020 г. не учитывается. В случае прохождения через нее, потенциал роста снижается на размер выплаты. Ориентируемся на целевую доходность 14,3%

Факторы за:

Стабильные финансовые результаты. По итогам I квартала МТС опубликовала сильные финансовые результаты несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране к концу мая. Выручка выросла на 9% из-за роста трафика на карантине. Прибыль осталась на уровне прошлого года.

Телекоммуникационный бизнес МТС слабо подвержен негативному влиянию коронавируса, поэтому компания не стала отзывать прогнозы на 2020 г., а лишь немного ухудшила их. В будущем не ожидается ухудшения финансового состояния компании.

Привлекательные дивиденды. МТС — консервативная дивидендная фишка. В условиях снижения процентных ставок в экономике такие бумаги одними из первых начинают позитивно переоцениваться. Совет директоров компании по итогам 2019 г. рекомендовал выплатить 20,57 руб. на акцию в качестве дивидендов. Дивидендная доходность может составить 6,3%.

На горизонте ближайшего года компания может заплатить не менее 28 руб. на акцию, что по цене 325 руб. за бумагу предполагает 8,6% дивидендной доходности. Риски невыплаты дивидендов или их сокращения выглядят минимальными.

Buyback. В 2020 г. МТС сообщила о запуске программы обратного выкупа акций объемом не более 15 млрд руб. К середине мая компания выкупила 1 555,6 тыс. акций, или 0,08% уставного капитала, что, по нашим расчетам, соответствует примерно 480,1 млн руб., или 3,2% от максимальной суммы, которая может быть израсходована на buyback. Таким образом, на текущий момент реализована лишь незначительная часть программы, в будущем этот фактор может поддержать динамику бумаг.

Риски:

– Более сильное, чем ожидается, влияние коронавируса на деятельность компании

– Снижение доходов населения и ухудшение платежной дисциплины

БКС Брокер

за 8
месяцев до

8,4

321,00 ₽

старт

01.06.2020

337,20 ₽

сейчас

348,00 ₽

финиш

01.02.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $395.90 с целью в $428.00 на срок 91 день. Потенциальная прибыль сделки = 8,11%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $336,55.

Факторы за:

- Компания обещает увеличение роста прибыли от дата центров.

- График акций оказался в растущем канале, возможен сильный рост до $500.

- Выручка растет на 10% от квартала к кварталу, начиная с 2018 года.

- Компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.

Риски:

- Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США.

NVIDIA (NVDA), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 3
месяца до

8,1

395,90 $

старт

06.07.2020

394,35 $

сейчас

428,00 $

финиш

05.10.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $1504,80 с целью в $1626,00 на срок 91 день. Потенциальная прибыль сделки = 8,05%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $1279,30.

Факторы за:

- Компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку.

- График акций оказался в растущем канале, возможен сильный рост до $1700.

- Выручка за 1-й квартал 2020 оказалась выше ожиданий аналитиков.

- Компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.

Риски:

- Глубокая коррекция американского фондового рынка.

Alphabet C (GOOG), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 3
месяца до

8,1

1504,80 $

старт

06.07.2020

1502,00 $

сейчас

1626,00 $

финиш

05.10.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $183.5 с целью в $190,84 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $173.

Факторы за:

- Boeing заявил о возобновлении производства самолетов 737MAX после почти 1,5 лет простоя, и эта новость до сих пор не отыграна инвесторами. Возобновление производства данного семейства позволит если не полностью, то как минимум на 80% восстановить размер производства гражданского сегмента бизнеса после завершения пандемии коронавируса;

- последствия пандемии коронавируса сглаживаются по-прежнему высокими тратами США на оборону и военные заказы, за счет чего оборонный сегмент бизнеса компании процветает;

- акции компании по-прежнему почти на четверть ниже локальных максимумов июня, и на мой взгляд, в ближайшие недели есть высокая вероятность, что как минимум часть этого падения будет отыграна;

- акции Boeing торгуются со значительным дисконтом по сравнению с остальным фондовым рынком в США - если индекс S&P500 уже достиг 85% от своих пиковых значений, то бумаги авиапроизводителя не дотягивают и до 60%, что делает их значительно недооцененными;

- компания участвует в реализации космической программы в США наряду со SpaceX и может также претендовать на значительные доходы от заказов в этой сфере.

Риски:

- неопределенная ситуация с пандемией коронавируса;

- неопределенная ситуация с сертификацией 737MAX.

Boeing (BA), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

183,50 $

старт

06.07.2020

183,00 $

сейчас

190,84 $

финиш

05.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $251,48 с целью в $261,55 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $231,38.

Факторы за:

- строительный сектор в США по-прежнему сохраняет положительную динамику, хотя и на низком уровне.

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $9,95;

- последняя квартальная отчётность компании оказалась лучше ожиданий экспертов, что дало новый стимул для покупок со стороны крупных инвесторов;

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 24,67 указывают на потенциал роста акций компании.

Риски:

- падение спроса в области ипотечного кредитования.

Home Depot (HD), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

251,48 $

старт

06.07.2020

249,11 $

сейчас

261,55 $

финиш

05.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $52,90 с целью в $55.02 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $48.68.

Факторы за:

- реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования деловой активности в ведущих странах мира;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $1.04;

- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.

Advanced Micro Dev. (AMD), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

52,90 $

старт

06.07.2020

53,47 $

сейчас

55,02 $

финиш

05.08.2020

Торговый план:

Продажа от уровня 81.96 руб. с целью в 80,32 руб. на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 84.20 руб.

Факторы за:

- Росавиация продлила запрет на международные рейсы до 1 августа, а Евросоюз и вовсе на неопределенное время запретил прилеты из России в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией;

- пандемия коронавируса в России еще далека от завершения или хотя бы ослабления, поэтому даже внутренние авиарейсы не будут пользоваться высоким спросом;

- Аэрофлот уже объявил об отказе от выплаты дивидендов за 2019-2020 гг., а также сократил план пассажиропотока до 30 млн. человек против более чем 60 млн. человек в 2019 году;

- повышенные цены на авиакеросин продолжают давить на рентабельность авиакомпаний.

Риски:

- масштабная господдержка может оказать поддержку акциям Аэрофлота.

Аэрофлот (AFLT), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

81,96 ₽

старт

06.07.2020

80,92 ₽

сейчас

80,32 ₽

финиш

13.07.2020

Торговый план:

Продажа от уровня 80,36 руб. с целью в 77,14 руб. на срок 31 день. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 86,77 руб.

Фактор за:

- По рекомендации правительства в этом году Аэрофлот может отказаться от выплат дивидендов. Во многом, это ожидаемое событие, но вкупе с возможным SPO оно может привести к оттоку зарубежных инвесторов из дивидендной бумаги (сегодня они отдыхают в связи с выходным в США).

- Отрасль авиаперевозок продолжает страдать от ограничений, связанных с карантинным режимом и падения доходов населения.

- Ожидаю слабых финансовых результатов компании в ближайшие годы. Аэрофлот снижает цены на авиабилеты, и без того низкая рентабельность может продолжить свое сокращение.

- По сравнительным показателям акции Аэрофлота в настоящий момент переоценены относительно отрасли в целом.

Риски:

- Высокая волатильность рынков.

- Государственная поддержка компании.

Аэрофлот (AFLT), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

80,36 ₽

старт

03.07.2020

80,92 ₽

сейчас

77,14 ₽

финиш

03.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $305.70 с целью в $317.94 на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $281.26.

Факторы за:

- власти значимых для мировой экономики стран по средством мер бюджетной и монетарной политики продолжают стимулирование деловой активности в реальном секторе и в сфере услуг;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $7,59;

- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий инвесторов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.

Mastercard (MA), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

305,70 $

старт

02.07.2020

305,00 $

сейчас

317,94 $

финиш

03.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $443.70 с целью в $461.45 на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $408.25.

Факторы за:

- Рост заказов в области программных продуктов обеспечивает стабильность сектору высоких технологий;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $9,75;

- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий инвесторов, и бумаги повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 57,65 указывают на потенциал роста акций Adobe.

Риски:

- возобновление коррекции американского фондового рынка.

Adobe (ADBE), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

443,70 $

старт

02.07.2020

455,00 $

сейчас

461,45 $

финиш

03.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $43,34 с целью в $45,08 на срок 31 день. Потенциальная прибыль сделки = 4,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $39,88.

Факторы за:

- повышение рейтинга акций компании;

- окончание недавних распродаж на рынке акций из-за роста случаев заболеваемости. По крайней мере вчера были заметны первые признаки начала покупок;

- хорошее финансовое положение компании и востребованная индустрия.

Риски:

- тонкий рынок, на котором игроки стараются стоять в стороне в настоящий момент, поэтому даже небольшие продажи могут стать причиной сильного изменения цены.

NetApp (NTAP), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

43,34 $

старт

26.06.2020

44,16 $

сейчас

45,08 $

финиш

27.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $98,72 с целью в $102,67 на срок 31 день. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $90,83.

Факторы за:

- техническая картина - акции JP Morgan снизились к психологической отметке $100, но сегодня в условиях всеобщего позитива на рынках есть шанс, что уровень не будет пробит;

- несмотря на негативную отчетность JP Morgan в 1 квартал, в нынешнем периоде результаты могут оказаться значительно лучше, т.к. ФРС дал четко понять, что будет вливать ликвидность в рынок сколько потребуется, и кроме того, деловая активность постепенно восстанавливается и это несомненно положительно скажется на финансовом секторе;

- в отличие от традиционных банков, основной бизнес у JP Morgan в инвестиционном банкинге, который в целом мало пострадал из-за кризиса, вызванного коронавирусом;

- ультра-мягкая денежно-кредитная политика и все новые стимулы от ФРС и Правительства США постепенно будет подогревать интерес инвесторов к бумагам финансового сектора.

Риски:

- на рынках сохраняется неопределенность в связи с продолжающейся пандемией коронавируса;

- массовые беспорядки в США.

JPMorgan Chase (JPM), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

98,72 $

старт

19.06.2020

93,88 $

сейчас

102,67 $

финиш

20.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $113,45 с целью в $122,53 на срок 91 день. Потенциальная прибыль сделки = 8,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $96,44.

Факторы за:

- помимо стримингового сервиса компания зарабатывает на парках развлечений, которые должны открыть 17 июля с новыми правилами для посетителей;

- компания отчасти зарабатывает на туризме, который наиболее пострадал от кризиса и имеет высокий потенциал для восстановления и роста;

- компания отличается моральными принципами толерантности и хорошо отработала маркетинговую стратегию во время митингов в защиту меньшинств в США.

Риски:

- перенос даты открытия парков аттракционов из-за петиции граждан, опасающихся распространения коронавирусной инфекции.

Walt Disney Company (DIS), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 3
месяца до

8,0

113,45 $

старт

15.06.2020

112,99 $

сейчас

122,53 $

финиш

14.09.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 426,9 руб. с целью в 461.05 руб. на срок 60 дней. Потенциальная доходность сделки = 8%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 362.90 руб.

Факторы за:

- цена акций М.Видео постепенно скатывалась по наклонной и, по факту, двигалась внутри треугольника с поддержкой в районе 330 руб. (см. график). Однако в итоге цена смогла-таки выйти вверх, сформировав растущий канал с крутым углом наклона;

- в конце мая стало известно, что Группа "М.Видео-Эльдорадо" начала сотрудничество с «Почтой России» по доставке и выдаче онлайн-заказов. Это позволит расширить географию на 300+ новых населенных пунктов. Отличная новость, особенно в текущей ситуации;

- укрепляющийся оптимизм на рынке акций РФ на фоне, в том числе, ожиданий постепенного снижения ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Риски:

- пока еще недостаточно предсказуемый рынок, обусловленный нестабильной социально-политической ситуацией в США, наличием пока еще тревожного «коронавирусного» фактора.

М.Видео (MVID), дневные свечи:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 2
месяца до

8,0

426,90 ₽

старт

08.06.2020

404,00 ₽

сейчас

461,05 ₽

финиш

07.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 196.25 руб. с целью в 211.95 руб. на срок 61 день. Потенциальная доходность сделки = 8.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 166.83 руб.

Факторы за:

- Ранее акции Сбербанка (ап) вышли вверх из треугольника. Медленно, но верно силы у банка нарастают.

- Считаю, что бумаги продолжат активно покупать на рыночном оптимизме. Вчерашний торговый день и рост на +4,6% - лишь первая весточка.

- Хороший консенсус рынка. В среднем ожидают роста на 15,6% за 12 мес. до 222,6 руб.

Риски:

- Возникновение очередной волны коррекции в акциях РФ.

Сбербанк ап (SBERP), дневные свечи:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 2
месяца до

8,0

197,70 ₽

старт

03.06.2020

196,37 ₽

сейчас

213,52 ₽

финиш

03.08.2020

PEN

Описание

Идеи для инвестиций*

пополни брокерский счёт без комиссии

ТЕХАНАЛИЗ

Индекс S&P 500. Инструмент выпал из боковой консолидации

Идеи для инвестиций*

Последние новости