БКС Экспресс KENNAMETAL INC

Инвестидея от экспертов БКС Экспресс. Юнипро в конце 2019 г. планирует ввести в эксплуатацию 3-й блок Березовской ГРЭС, а с 2020 г. начать выплачивать повышенные дивиденды. Такие намерения способны оказать заметную поддержку котировкам акции.

Торговый план:

Покупка от уровня 2,537 руб. с целью 2,9 руб. на срок 9 месяцев. Потенциальная доходность сделки = 14,3%.

Факторы за:

- Хорошие результаты за I кв. 2019 г. Рост выработки электроэнергии на 8% г/г, рост продаж на 12,8% г/г. Повышение EBITDA на 18% г/г за счет увеличения маржинальности. Стабильные потоки от продажи мощности.

- Ввод третьего блока Березовской ГРЭС намечен на декабрь 2019 г. Испытания установленного оборудования могут пройти уже в августе.

- Утверждена новая дивидендная политика на 2020-2022 гг. После ввода 3-го блога Березовской ГРЭС уже в 2020 г. на выплаты будет направлено 20 млрд руб., что выше текущих дивидендов на 42%. С учетом практики одинаковых выплат дважды в год, дивиденды на одну акцию составят порядка 0,316 руб., что по текущим ценам предполагает 12,5% годовой доходности.

- ЦБ РФ перешел к политике снижения ставок на фоне замедления инфляции. Это позитивно сказывается на консервативных дивидендных историях. Ожидание дальнейшего снижения ставок может оказать поддержку акциям Юнипро.

- В рамках первого аукциона на модернизацию тепловой генерации 2022-2024 гг. Было отобрано две заявки Юнипро в общей сумме на 1,6 ГВт. Реализация проектов позволит получать повышенные платежи по ДПМ по итогам ввода объектов.

- Техническая картина. Котировки акции в результате дивидендного гэпа опустились в область сильной многолетней поддержки 2,5 руб. С учетом позитивных факторов, таких как ввод блока БГРЭС, увеличения дивидендных выплат есть высокие шансы на отскок от этой поддержки. При позитивном прогрессе с вводом энергетического блока и при оптимистичных операционных результатах, акции могут относительно быстро подняться до важных уровней сопротивления в области 2,95-3,05 руб.

Риски:

- Задержка ввода третьего блока Березовской ГРЭС

- Возобновление импорта электроэнергии из Казахстана

- Снижение цен на электроэнергию на РСВ

БКС Брокер

за 9
месяцев до

14,3

2,5370 ₽

старт

24.06.2019

2,6610 ₽

сейчас

2,9000 ₽

финиш

23.03.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $60.95 с целью в $63.4 на срок 31 день. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $56,08.

Факторы за:

- акции Applied Materials торгуются в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку $65 очень велика;

- рекомендации аналитиков строго положительные;

- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;

- компания занимает существенную долю на профильном рынке.

Риски:

- рост ключевой ставки ФРС США;

- хакерские атаки, способные вывести сервера компании из строя.

Applied Mtl. (AMAT), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

60,95 $

старт

15.11.2019

61,70 $

сейчас

63,40 $

финиш

16.12.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $38.9 с целью в $40.5 на срок 31 день. Потенциальная доходность сделки = 5,5%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $35,79.

Факторы за:

- График акций в падающем тренде, ожидается разворот и рост до 50 долларов

- рекомендации аналитиков могут поменяться на положительные

- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;

- компания занимает существенную долю на рынке сланцевой нефти.

Риски:

- рост ключевой ставки ФРС США;

- падение цен на нефть.

Occidental Petroleum (OXY), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,1

38,90 $

старт

15.11.2019

39,10 $

сейчас

40,50 $

финиш

16.12.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $258.5 с целью в $268.85 на срок 31 день. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $237,85.

Факторы за:

- экономическая статистика в США и мире выходит в основном положительная;

- рост заказов в области услуг;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $7.24;

- последняя квартальная отчётность CINTAS CORP побила ожидания инвесторов и бумаги повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 24.5 указывают на потенциал роста акций.

Риски:

- общая коррекция американского фондового рынка в целом;

- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).

Cintas Corporation (CTAS) (СПБ), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

258,50 $

старт

15.11.2019

256,12 $

сейчас

268,85 $

финиш

16.12.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 105,4 руб. с целью в 109,62 руб. на срок 28 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 97,0 руб.

Факторы за:

- правительство готово компенсировать авиакомпаниям высокую стоимость авиакеросина, что должно существенно поддержать их финансовые показатели;

- на этом фоне компания может увеличить дивидендные выплаты, что значительно увеличит привлекательной акций Аэрофлота;

- российские авиакомпании в 2018 году авиаперевозки выросли более чем на 10% и превысили 116 млн. человек. Аэрофлот, как лидер отрасли, может серьезно вырасти на позитивных ожиданиях по сектору;

- планы Правительства по развитию туризма (до 2020 планируется направить на эти цели рекордные 368 млрд. рублей) будут способствовать долгосрочному росту авиаперевозок на внутренних направлениях;

- рост НДС не затронет авиаперевозки;

- на сегодняшний день фактически единственная интересная идея в секторе авиатранспорта;

- учитывая позитивный отчет и настойчивые указания Правительства (основного акционера группы), компания может увеличить дивиденды на текущий год как минимум до 30% от чистой прибыли.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;

- рост рублевых цен на нефть и как следствие рост топливных издержек (ключевая статья расходов любой авиакомпании).

Аэрофлот (AFLT), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 28
дней до

4,0

105,40 ₽

старт

15.11.2019

105,40 ₽

сейчас

109,62 ₽

финиш

13.12.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 77,15 руб. с целью в 80,24 руб. на срок 28 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 74,3 руб.

Факторы за:

- последние отчеты компании и главного конкурента De Beers указывают на восстановление спроса и рост цен на алмазы;

- из-за сильной просадки с начала года акции Алросы сейчас выглядят недооцененными и потому привлекательны для покупки;

- рейтинговое агентство Fitch Rating объявило о повышении рейтинга Алросы до инвестиционного уровня BBB-;

- компания выпустила позитивную финансовую отчетность в 2018 году. Чистая прибыль по МСФО выросла на 15% до 90,4 млрд рублей, выручка повысилась почти на 9% - до 294 млрд рублей;

- в 2018 г. Алроса впервые выплатила промежуточные дивиденды. Наблюдательный совет компании в августе 2018 г. принял решение рекомендовать дивиденды по результатам первого полугодия 2018 г. в размере 5,93 руб. на акцию. Ранее компания начисляла только финальные дивиденды по итогам года.

Риски:

- возможное повторение резкого спада на российском рынке акций;

- санкции и страновые риски.

Алроса (ALRS), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 28
дней до

4,0

77,150 ₽

старт

15.11.2019

77,630 ₽

сейчас

80,240 ₽

финиш

13.12.2019

Торговый план:

Продажа от уровня 249,2 руб. с целью в 244,21 руб. на срок 10 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 257,2 руб.

Факторы за:

- ложные пробой максимума 256.4 руб. на недельном графике;

- краткосрочный тренд вниз;

- зеркальный уровень сопротивления 250 руб. трижды протестирован снизу.

Риски:

- растущий тренд на недельном графике.

ГАЗПРОМ (GAZP), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 10
дней до

2,0

249,20 ₽

старт

15.11.2019

248,01 ₽

сейчас

244,21 ₽

финиш

25.11.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 239,0 руб. с целью в 243,8 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 234,0 руб.

Факторы за:

- акции Сбербанка продолжают тестировать сопротивление 240 рублей. Уже почти месяц цена не может пробить отметку. Я думаю, что с учетом завершающейся коррекции российского рынка и недооцененности банка в ближайшие дни может состояться прорыв этого уровня;

- сообщение о выплате 50% чистой прибыли по МСФО с 2020 года привлечет значительное число институциональных инвесторов в акции Сбербанка;

- снижение ключевой ставки Банка России и значительно смягчение риторики регулятора;

- ожидание по снижению ключевой ставки ФРС США;

- Сбербанк продолжает ставить рекорды по прибыли и выручке. В 2018 году банк заработал 811 млрд руб. чистой прибыли, чистый процентный доход вырос на 3,3% до 1,25 трлн. рублей, комиссионные доходы подскочили почти на 20% до 429 млрд. В 1 полугодии текущего года прибыль выросла почти на 12% до 477 млрд. рублей и по итогам года есть все шансы достижения показателя в 1 трлн.;

- рост показателей эффективности бизнеса несомненный позитивный сигнал для долгосрочных инвесторов;

- акции банка являются наиболее популярными на российском фондовом рынке у институциональных и частных инвесторов. Рекомендации инвестиционных стратегов по бумагам Сбербанка в основном положительные, в среднем потенциал роста составляет 60-70% от нынешних уровней на горизонте ближайших 12 месяцев.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;

- санкции и страновые риски.

Сбербанк (SBER), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

239,00 ₽

старт

15.11.2019

240,00 ₽

сейчас

243,80 ₽

финиш

22.11.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 1328,4 руб. с целью в 1355,0 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 1296,0 руб.

Факторы за:

- НОВАТЭК успешно расширяет бизнес - компания ввела в строй Ямал СПГ и планирует в ближайшие годы заняться реализацией второй очереди проекта и начать строительство Арктик-СПГ;

- заявление руководства о намерении повысить капитализацию в 5 раз в ближайшие 5 лет даст дополнительный импульс к росту акций;

- техническая картина - цена вернулась в район тестирования уровня 1100 руб., в ближайшие дни вероятен тест этого уровня и рост в пределах 5%;

- НОВАТЭК опубликовал сильную отчетность за 2018 год по МСФО. Выручка компании подскочила на треть до 832 млрд. руб. Чистая прибыль выросла на 5% и достигла 164 млрд. руб. (без учета курсовых разниц прибыль выросла почти в 1,5 раза до 233 млрд.);

- примечательно, что основной денежный компании оказался сосредоточен на несырьевых сегментах бизнеса - газохимия и переработка природного газа, производство жидких углеводородов (в т.ч. СПГ) и т.д. Таким образом, НОВТАЭК официально можно считать несырьевой компанией, и в условиях общей негативной оценки инвесторами сырьевых компаний в глобальном разрезе, этот факт можно считать позитивным для акций эмитента;

- резкий рост цен на нефть с начала года;

- запуск завода Ямал СПГ и начало экспорта СПГ в Европу, Азию и США должны увеличить выручку и прибыль компании в ближайшие кварталы;

- эффективный менеджмент и высокий интерес инвесторов;

- компания сохраняет прогноз по капзатратам в 2018 г. на уровне 90 млрд. руб., причем основные вложения придутся на реализацию проектов СПГ-заводов - Ямал-СПГ и Арктик-СПГ;

- НОВАТЭК - крупнейшая частная газовая компания в России, имеет сильных акционеров и устойчивую финансовую позицию.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;

- возможный обвал нефтяных цен, который потянет за собой и цены на газ;

- геополитические риски и санкции.

НОВАТЭК (NVTK), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

1328,40 ₽

старт

15.11.2019

1334,40 ₽

сейчас

1355,00 ₽

финиш

22.11.2019

Торговый план:

Продажа от уровня 292440 пунктов с целью в 286600 пунктов на срок 10 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 301100 пунктов.

Факторы за:

- разворотная фигура голова и плечи на часовом графике;

- нисходящий тренд на часовом графике;

- на месячном графике достигли верхней границы канала, проведенному через минимумы 2008 года и 2014 года и максимум 2011 года, откуда пошла коррекция.

Риски:

- растущий тренд на дневном и недельном графике.

MIX-12.19 (MXZ9), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 10
дней до

2,0

292440,00 ₽

старт

15.11.2019

294825,00 ₽

сейчас

286600,00 ₽

финиш

25.11.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $277.9 с целью в $289,01 на срок 32 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $255,7.

Факторы за:

- статистика в США и в мире выходит положительная;

- рост безналичных платежей в мире;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $7.56;

- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумагу повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 44 указывают на потенциальный рост акций Mastercard.

Риски:

- общая коррекция американского фондового рынка в целом;

- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).

Mastercard (MA) (СПБ), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

277,90 $

старт

14.11.2019

280,81 $

сейчас

289,01 $

финиш

16.12.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $258.62 с целью $268.97 сроком на 32 дня. Потенциальная доходность акции = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $237.95.

Факторы за:

- статистика в США и в мире выходит положительная;

- рост заказов в области финансовых услуг;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $9,09;

- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумагу повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 29,46 указывают на потенциальный рост акций S&P Global.

Риски:

- общая коррекция американского фондового рынка в целом;

- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).

S&P Global (SPGI) (СПБ), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня $12,08 с целью в $12,39 руб. на срок 78 дней. Потенциальная прибыль сделки = 8. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $10,27

Факторы за:

- d акциях Mattel Inc. вновь намечается рост: продолжается фаза слома нисходящей тенденции;

- две недели цена «топчется» под глобальным наклонным сопротивлением (пунктир), но при этом не происходит отскока вниз. Полагаю, цена «пружинит» перед очередным взлетом;

- низкая цена акци является технически выгодной для долгосрочной покупки Mattel.

Риски:

- повышенная волатильность акций Mattel в стадии слома нисходящей тенденции.

Mattel Inc. (MAT), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 2
месяца до

8,0

12,0800 $

старт

14.11.2019

11,7600 $

сейчас

13,0500 $

финиш

31.01.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 105,02 руб. с целью в 107,12 руб. на срок 8 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 102,3 руб.

Факторы за:

- цена акций находится в зоне поддержки длинных скользящих средних на дневном графике: 50, 100 и 200-дневных скользящих средних (экспоненциальных), которые в очередной раз удержали их от падения;

- на часовом графике сформировался диапазон, из которого происходит выход вверх;

- объемы авиаперевозок группы компаний Аэрофлот уверенно растут.

Риски:

- коррекции могут принимать сложные формы и еще одно движение вниз не исключено.

Аэрофлот (AFLT), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 8
дней до

2,0

105,02 ₽

старт

14.11.2019

105,40 ₽

сейчас

107,12 ₽

финиш

22.11.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 17450 руб. с целью в 17800 руб. на срок 8 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 16755 руб.

Факторы за:

- ГМК "Норильский никель" — крупнейший в мире производитель никеля и палладия;

- акции ГМК почти весь этот год торгуются в сильном растущем тренде. После того, как котировки вышли в район 18800 руб, по ним прошла коррекция. От своих максимумов года бумаги скорректировались сейчас уже более, чем на 8%;

- на дневном графике, что темпы снижения цены постепенно замедляются. Вполне вероятно, что акции подходят к уровням поддержки, откуда огни могут опять пойти в рост. Видно, что этим уровнем может быть 17100-17200 руб. Думаю отсюда можно пробовать встать по ним в покупку, в расчете на то, что они потом восстановятся хотя бы в район 18000 руб.

Риски:

- усиление негативной динамики на мировых биржах и на российском рынке акций.

ГМКНорНик (GMKN), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 8
дней до

2,0

17450 ₽

старт

14.11.2019

17680 ₽

сейчас

17800 ₽

финиш

22.11.2019

KMT

Описание

Идеи для инвестиций*

пополни брокерский счёт без комиссии

ТЕХАНАЛИЗ

Индекс S&P 500. Держимся около максимумов

Идеи для инвестиций*

Последние новости