БКС Экспресс GREENBRIER COMPANIES INC

Дивидендная доходность МТС выглядит привлекательной в свете снижения процентных ставок. Стабильность бизнеса к влиянию коронавируса, крупные дивиденды и проводимый buyback должны привести к позитивной переоценке акций.

Торговый план:

Покупка от уровня 321 руб. с целью 348 руб. на срок до 7 месяцев. Потенциальная доходность сделки до +8,4% без учета дивидендов. В это же время пройдет дивидендная отсечка с выплатой предположительно 20,57 руб. на акцию. Итоговая доходность с учетом выплаты дивидендов может составить около 14,3%.

Вторая дивидендная отсечка по итогам I полугодия 2020 г. не учитывается. В случае прохождения через нее, потенциал роста снижается на размер выплаты. Ориентируемся на целевую доходность 14,3%

Факторы за:

Стабильные финансовые результаты. По итогам I квартала МТС опубликовала сильные финансовые результаты несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране к концу мая. Выручка выросла на 9% из-за роста трафика на карантине. Прибыль осталась на уровне прошлого года.

Телекоммуникационный бизнес МТС слабо подвержен негативному влиянию коронавируса, поэтому компания не стала отзывать прогнозы на 2020 г., а лишь немного ухудшила их. В будущем не ожидается ухудшения финансового состояния компании.

Привлекательные дивиденды. МТС — консервативная дивидендная фишка. В условиях снижения процентных ставок в экономике такие бумаги одними из первых начинают позитивно переоцениваться. Совет директоров компании по итогам 2019 г. рекомендовал выплатить 20,57 руб. на акцию в качестве дивидендов. Дивидендная доходность может составить 6,3%.

На горизонте ближайшего года компания может заплатить не менее 28 руб. на акцию, что по цене 325 руб. за бумагу предполагает 8,6% дивидендной доходности. Риски невыплаты дивидендов или их сокращения выглядят минимальными.

Buyback. В 2020 г. МТС сообщила о запуске программы обратного выкупа акций объемом не более 15 млрд руб. К середине мая компания выкупила 1 555,6 тыс. акций, или 0,08% уставного капитала, что, по нашим расчетам, соответствует примерно 480,1 млн руб., или 3,2% от максимальной суммы, которая может быть израсходована на buyback. Таким образом, на текущий момент реализована лишь незначительная часть программы, в будущем этот фактор может поддержать динамику бумаг.

Риски:

– Более сильное, чем ожидается, влияние коронавируса на деятельность компании

– Снижение доходов населения и ухудшение платежной дисциплины

БКС Брокер

за 8
месяцев до

8,4

321,00 ₽

старт

01.06.2020

336,60 ₽

сейчас

348,00 ₽

финиш

01.02.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $197.50 с целью в $205,40 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $181,71.

Факторы за:

- принимаемые и реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования в ведущих странах мира (США, ЕС, Великобритания, Китай, Япония);

- рост безналичных платежей в мире;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $5.03;

- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий инвесторов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.

VISA (V), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

197,50 $

старт

07.07.2020

194,85 $

сейчас

205,40 $

финиш

06.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $59.50 с целью в $61.88 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $54,75.

Факторы за:

- падение технологических гигантов не мешает сектору восстанавливаться на фоне ожидания второй волны пандемии;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $4.78;

- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.

Intel (INTC), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

59,50 $

старт

07.07.2020

58,57 $

сейчас

61,88 $

финиш

06.08.2020

Торговый план:

Продажа от уровня 4 245.5 руб. с целью в 4 075.5 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 4 430.0 руб.

Факторы за:

- по некоторым данным, реальные доходы населения упали во 2 квартале больше чем на 17%, а располагаемая зарплата - на 4,5%. Столь глубокое падение доходов неизбежно отразится на потребительском спросе (в частности, спрос на товары длительного пользования уже рухнул на 20-30%);

- крайне низкая инфляция (в районе 3% годовых) говорит об очень ограниченных возможностях ритейлеров нивелировать удорожание закупочных цен;

- финансовые и операционные результаты X5 Retail Group за 2 квартал по моим ожиданиям будут негативными и станут триггером для серьезной коррекции акций вниз;

- общее состояние российской экономики и российского фондового рынка не внушают оптимизма у инвесторов.

Риски:

- общее ралли на мировых рынках может вызвать и рост в российских акциях, даже в токсичных.

Магнит (MGNT), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

4245,5 ₽

старт

07.07.2020

4242,0 ₽

сейчас

4075,5 ₽

финиш

06.08.2020

Торговый план:

Продажа от уровня 2 625.0 руб. с целью в 2 520.0 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 2 720.0 руб.

Факторы за:

- по некоторым данным, реальные доходы населения упали во 2 квартале больше чем на 17%, а располагаемая зарплата - на 4,5%. Столь глубокое падение доходов неизбежно отразится на потребительском спросе (в частности, спрос на товары длительного пользования уже рухнул на 20-30%);

- крайне низкая инфляция (в районе 3% годовых) говорит об очень ограниченных возможностях ритейлеров нивелировать удорожание закупочных цен;

- финансовые и операционные результаты X5 Retail Group за 2 квартал по моим ожиданиям будут негативными и станут триггером для серьезной коррекции акций вниз;

- общее состояние российской экономики и российского фондового рынка не внушают оптимизма у инвесторов.

Риски:

- общее ралли на мировых рынках может вызвать и рост в российских акциях, даже в токсичных.

X5 Retail Group (FIVE), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

2625,0 ₽

старт

07.07.2020

2608,5 ₽

сейчас

2520,0 ₽

финиш

06.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 1423,5 руб. с целью в 1480,5 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 1309.7 руб.

Факторы за:

- компания - крупный добытчик золота и серебра - воспринимается как защитная акция в портфеле;

- цена некоторое время назад скорректировалась от максимумов (район 1600 руб.), после чего вновь перешла к росту. Текущие цены считаю хорошей возможностью входа в инструмент. Четкий растущий тренд;

- уверенные цены на серебро также оказывают поддержку. Металл сейчас стоит чуть больше $18.

Риски:

- снижение цен на серебро. Металл более волатилен, нежели золото.

Polymetal (POLY), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

1423,50 ₽

старт

07.07.2020

1422,80 ₽

сейчас

1480,50 ₽

финиш

06.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 122,47 руб. с целью в 127,37 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 112,68 руб.

Факторы за:

- акции Московской биржи в текущей ситуации входят в круг защитных инструментов. Торги на бирже были и будут проходить, не смотря на самоизоляцию и прочие производные коронавируса;

- текущая волатильность и перепады настроения рынка - дополнительное окно для получения биржей комиссий (плата за шорты и др.). Плюс не забываем о недавнем решении продлить время торгов по ряду ликвидных инструментов, что также выступает фактором для роста комиссионного дохода;

- акции торговались в уверенном растущем канале со второй половины марта до 14 мая. 14 мая был дивгэп, который сбил цену. Затем перешли в "боковик", наконец-то выйдя из него вверх;

Риски:

- возникновение новой волны коррекции на переменчивом рынке.

МосБиржа (MOEX), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

122,47 ₽

старт

07.07.2020

122,51 ₽

сейчас

127,37 ₽

финиш

06.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 3654,8 руб. с целью в 3801,0 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 3362,8 руб.

Факторы за:

- не считаю акции компании перекупленными в текущей ситуации. Новости об отделении от Сбербанка явно пошли на пользу бумагам. На рынке есть мнение, что в таком ключе компания пойдет по более динамичному пути развития;

- в целом бумаги двигаются в растущем канале и психологически очень хотят пощупать уровень 4000 руб.;

- Яндекс - уникальная компания, которая несмотря ни на какую пандемию имеет огромный потенциал. Это очевидный факт.

Риски:

- Сохраняющаяся нестабильность на рынке, подверженного смене настроений.

Яндекс (YNDX), дневные свечи:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

3654,8 ₽

старт

07.07.2020

3598,8 ₽

сейчас

3801,0 ₽

финиш

06.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $395.90 с целью в $428.00 на срок 91 день. Потенциальная прибыль сделки = 8,11%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $336,55.

Факторы за:

- Компания обещает увеличение роста прибыли от дата центров.

- График акций оказался в растущем канале, возможен сильный рост до $500.

- Выручка растет на 10% от квартала к кварталу, начиная с 2018 года.

- Компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.

Риски:

- Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США.

NVIDIA (NVDA), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 3
месяца до

8,1

395,90 $

старт

06.07.2020

395,90 $

сейчас

428,00 $

финиш

05.10.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $1504,80 с целью в $1626,00 на срок 91 день. Потенциальная прибыль сделки = 8,05%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $1279,30.

Факторы за:

- Компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку.

- График акций оказался в растущем канале, возможен сильный рост до $1700.

- Выручка за 1-й квартал 2020 оказалась выше ожиданий аналитиков.

- Компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.

Риски:

- Глубокая коррекция американского фондового рынка.

Alphabet C (GOOG), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 3
месяца до

8,1

1504,80 $

старт

06.07.2020

1486,54 $

сейчас

1626,00 $

финиш

05.10.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $183.5 с целью в $190,84 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $173.

Факторы за:

- Boeing заявил о возобновлении производства самолетов 737MAX после почти 1,5 лет простоя, и эта новость до сих пор не отыграна инвесторами. Возобновление производства данного семейства позволит если не полностью, то как минимум на 80% восстановить размер производства гражданского сегмента бизнеса после завершения пандемии коронавируса;

- последствия пандемии коронавируса сглаживаются по-прежнему высокими тратами США на оборону и военные заказы, за счет чего оборонный сегмент бизнеса компании процветает;

- акции компании по-прежнему почти на четверть ниже локальных максимумов июня, и на мой взгляд, в ближайшие недели есть высокая вероятность, что как минимум часть этого падения будет отыграна;

- акции Boeing торгуются со значительным дисконтом по сравнению с остальным фондовым рынком в США - если индекс S&P500 уже достиг 85% от своих пиковых значений, то бумаги авиапроизводителя не дотягивают и до 60%, что делает их значительно недооцененными;

- компания участвует в реализации космической программы в США наряду со SpaceX и может также претендовать на значительные доходы от заказов в этой сфере.

Риски:

- неопределенная ситуация с пандемией коронавируса;

- неопределенная ситуация с сертификацией 737MAX.

Boeing (BA), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

183,50 $

старт

06.07.2020

179,23 $

сейчас

190,84 $

финиш

05.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $251,48 с целью в $261,55 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $231,38.

Факторы за:

- строительный сектор в США по-прежнему сохраняет положительную динамику, хотя и на низком уровне.

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $9,95;

- последняя квартальная отчётность компании оказалась лучше ожиданий экспертов, что дало новый стимул для покупок со стороны крупных инвесторов;

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 24,67 указывают на потенциал роста акций компании.

Риски:

- падение спроса в области ипотечного кредитования.

Home Depot (HD), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

251,48 $

старт

06.07.2020

247,99 $

сейчас

261,55 $

финиш

05.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $52,90 с целью в $55.02 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $48.68.

Факторы за:

- реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования деловой активности в ведущих странах мира;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $1.04;

- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.

Advanced Micro Dev. (AMD), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

52,90 $

старт

06.07.2020

52,98 $

сейчас

55,02 $

финиш

05.08.2020

Торговый план:

Продажа от уровня 80,36 руб. с целью в 77,14 руб. на срок 31 день. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 86,77 руб.

Фактор за:

- По рекомендации правительства в этом году Аэрофлот может отказаться от выплат дивидендов. Во многом, это ожидаемое событие, но вкупе с возможным SPO оно может привести к оттоку зарубежных инвесторов из дивидендной бумаги (сегодня они отдыхают в связи с выходным в США).

- Отрасль авиаперевозок продолжает страдать от ограничений, связанных с карантинным режимом и падения доходов населения.

- Ожидаю слабых финансовых результатов компании в ближайшие годы. Аэрофлот снижает цены на авиабилеты, и без того низкая рентабельность может продолжить свое сокращение.

- По сравнительным показателям акции Аэрофлота в настоящий момент переоценены относительно отрасли в целом.

Риски:

- Высокая волатильность рынков.

- Государственная поддержка компании.

Аэрофлот (AFLT), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

80,36 ₽

старт

03.07.2020

80,28 ₽

сейчас

77,14 ₽

финиш

03.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $305.70 с целью в $317.94 на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $281.26.

Факторы за:

- власти значимых для мировой экономики стран по средством мер бюджетной и монетарной политики продолжают стимулирование деловой активности в реальном секторе и в сфере услуг;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $7,59;

- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий инвесторов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.

Mastercard (MA), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

305,70 $

старт

02.07.2020

300,65 $

сейчас

317,94 $

финиш

03.08.2020

GBX

Описание

Идеи для инвестиций*

пополни брокерский счёт без комиссии

ТЕХАНАЛИЗ

Индекс S&P 500. Инструмент выпал из боковой консолидации

Идеи для инвестиций*

Последние новости