БКС Экспресс CONTINENTAL RESOURCES INC/OK

Дивидендная доходность Детского мира по-прежнему привлекательна. Новые форматы и развитие интернет продаж может ускорить рост бизнеса.

Торговый план:

Покупка от уровня 105,2 руб. с целью 123 руб. на срок до 9 месяцев. Потенциальная доходность сделки до +16,9% без учета дивидендов. В это же время пройдет дивидендная отсечка с выплатой предположительно 4,75 руб. на акцию. В случае наступления дивидендной отсечки ранее достижения целевой отметки, инвестиционная идея будет закрыта после выполнения целевой доходности сделки.

Факторы за:

- Рост бизнеса. Компания отчиталась за 2019 г. ростом выручки на 16,1% г/г, до 128,7 млрд руб. LFL-продажи выросли на 7,2% г/г. Увеличение продаж идет преимущественно на фоне роста трафика, что говорит о высокой конкурентоспособности компании. Рентабельность EBITDA выросла аналогичными выручке темпами, что свидетельствует о сохранении высокой рентабельности. Компания наращивает долю собственных торговых марок в структуре продаж.

Операционные результаты немного замедлили рост в IV кв., но результаты от международной экспансии продолжают увеличиваться существенными темпами. Выручка в Казахстане за год выросла на 48,1%. Первые результаты открытых магазинов в Белоруссии превысили ожидания менеджмента, компания нацелилась на рынок Кыргызстана.

- Новые форматы. Детский мир тестирует новый сверхмалый формат магазина «Detmir.ru». Это одновременно и розничный магазин, и пункт выдачи интернет-заказов. Предполагается, что новый формат позволит увеличить присутствие Детского мира в малых населенных пунктах и расширить географию доставки. Интернет продажи компании за 2019 г. выросли на 64,5%, доля в общей выручке уже составила 11%. Это самый быстрорастущий сегмент бизнеса. В компании даже сделали полноценное приложение на смартфоны.

- Дивидендная доходность. Несмотря на активное расширение сети, компания дважды в год выплачивает щедрые дивиденды. Промежуточные выплаты за 9 месяцев 2019 г. составили 5,06 руб. Согласно консенсус-прогнозу Reuters потенциальный дивиденд за 2019 г. может составить 9,81 руб. Тогда с учетом выплаты промежуточных дивидендов можно рассчитывать еще на 4,75 руб. в мае-июне 2020 г. Это примерно 4,5% дивидендной доходности. Консолидированный отчет за 2019 г. компания представит 2 марта 2020 г. Тогда и станут известны точные финальные дивиденды по итогам 2019 г.

- Ожидание стабилизации макроэкономической базы. Реализация нацпроектов предполагает совокупные расходы более чем на 25 трлн руб. до 2024 г. Часть этих средств в конечном итоге должна способствовать увеличению располагаемых доходов населения и росту оборота розничной торговли. Кроме того, поддержку ритейлеру должно оказать увеличение пособий на содержание ребенка и продление срока выплат с трех до семи лет. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов населения в 2020–2021 гг. на 1,7% и 2,2%, оборота розничной торговли — на 2% и 2,6% соответственно.

- Техническая картина. Акции Детского мира после переоценки приостановили рост вблизи 120 руб. Панические распродажи привели цены даже ниже привлекательного уровня 110 руб. Эти локальные максимумы наблюдались в 2017 г. после проведенного IPO.

Риски:

- Нарушение цепочки поставок продукции и временное снижение спроса из-за вспышки коронавируса в Китае

- Замедление роста сети и/или снижение рентабельности из-за роста конкуренции.

- Продажа АФК Системой всего пакета акций Детского мира может вызвать неопределенность относительно сохранения текущей дивидендной политики.

БКС Брокер

за 9
месяцев до

16,9

105,20 ₽

старт

28.02.2020

94,42 ₽

сейчас

123,00 ₽

финиш

24.11.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $235.80 с целью в $241.20 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2.29%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $226.38.

Факторы за:

- компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку;

- график акций оказался в зоне перепроданности, возможен сильный рост до 260 долл;

- выручка за четвертый квартал 2019 года оказалась выше ожиданий аналитиков;

- компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.

Риски:

- продолжение коррекций американского фондового рынка.

Mastercard (MA), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,3

235,80 $

старт

03.04.2020

233,77 $

сейчас

241,20 $

финиш

10.04.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $38,60 с целью в $40,50 на срок 31 день. Потенциальная прибыль сделки = 4.92%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $35,52.

Факторы за:

- компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку;

- график акций оказался в зоне перепроданности, возможен сильный рост до 45 долл;

- выручка за четвертый квартал 2019 оказалась выше ожиданий аналитиков;

- компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.

Риски:

- усиление коррекции на американском фондовом рынке.

Western Digital (WDC), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,9

38,6000 $

старт

03.04.2020

37,9300 $

сейчас

40,5000 $

финиш

04.05.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $91.80 с целью в $95.47 на срок 31 день. Потенциальная прибыль сделки = 4.0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $84.47

Факторы за:

- принятые и реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования экономики в ведущих странах мира (США, ЕС, Великобритания, Китай, Япония);

- сохранение спроса в области финансовых услуг;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $3,49;

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 52 указывают на потенциальный рост акций PayPal.

Риски:

- усиление коррекции на американском фондовом рынке.

PayPal (PYPL), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

91,80 $

старт

03.04.2020

91,72 $

сейчас

95,47 $

финиш

04.05.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $238.40 с целью в $247.94 на срок 31 день. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $219.34.

Факторы за:

- принятые и реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования экономики в ведущих странах мира (США, ЕС, Великобритания, Китай, Япония);

- рост безналичных платежей в мире;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $8.94;

- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий инвесторов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- усиление коррекции на американском фондовом рынке.

Mastercard (MA), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

238,40 $

старт

03.04.2020

233,77 $

сейчас

247,94 $

финиш

04.05.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 99,70 руб. с целью в 101,70 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 95,72 руб.

Факторы за:

- 6 апреля Мосбиржа представит операционные данные за март. Ожидаю сильных результатов, комиссионный и процентный доход биржи возрастут;

- Мосбиржа демонстрирует быстрый рост выручки и выплачивает стабильные дивиденды (на выплаты направляется 40-70% чистой прибыли по МСФО), выплаты за 2019 год составят 7,93 рубля, что соответствует 8% доходности;

- появляющийся сдержанный оптимизм на основных мировых рынках в условиях смягчения денежно-кредитной политики ведущими ЦБ.

Риски:

- высокая волатильность рынков.

МосБиржа (MOEX), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

99,70 ₽

старт

03.04.2020

99,00 ₽

сейчас

101,70 ₽

финиш

10.04.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 2194.0 руб. с целью в 2282.0 руб. на срок 33 дня. Потенциальная доходность сделки = 4.01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 2018.6 руб.

Факторы за:

- Акции одного из крупнейших ритейлеров РФ двигались в растущем канале с октября 2018 года и до недавнего времени. Затем произошла коррекция на общерыночной распродаже, что опустило цену ниже канала.

- Однако цена отбилась от минимумов чуть выше 1600 руб., после чего стремительно пошла вверх, уже вернувшись в свой привычный растущий торговый канал.

- Ожидаю продолжения роста на фоне хорошего спроса на бумаги ритейлеров (не только X5 Retail).

Риски:

- Углубление коррекции на рынке акций РФ с тотальными распродажами.

X5 Retail (FIVE), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

2194,0 ₽

старт

03.04.2020

2230,0 ₽

сейчас

2282,0 ₽

финиш

06.05.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 38,850 руб. с целью в 40,405 руб. на срок 33 дня. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 35,750 руб.

Факторы за:

- И без того уверенные в себе акции Сургутнефтегаза ап, выступающие одним из защитных инструментов на фоне рыночных распродаж, последние 4-ре торговые сессии перешли в контратаку. Заходим на волне роста.

- Цена бумаг вышла из треугольника вверх с хорошим импульсом к росту.

- Резкий отскок нефтяных котировок (в четверг Brent прибавляет +17%) будут способствовать росту цены акций сырьевой компании.

Риски:

- Возникновение новой волны коррекции на рынке в связи с коронавирусом.

Сургутнфгз ап (SNGSP), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

38,850 ₽

старт

03.04.2020

38,600 ₽

сейчас

40,405 ₽

финиш

06.05.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $178,65 с целью в $185,80 на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $164,37.

Факторы за:

- смягчение бюджетной и денежно-кредитной политики ФРС в США;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $3.3;

- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий экспертов, бумаги повышены в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 21.92 указывают на потенциал роста акций Home Depot.

Риски:

- усиление распродаж на американском фондовом рынке.

Home Depot (HD), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

178,65 $

старт

02.04.2020

180,10 $

сейчас

185,80 $

финиш

04.05.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $156.05 с целью в $162.29 на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $143.58.

Факторы за:

- принятые и реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования экономики в ведущих странах мира (США, ЕС, Великобритания, Китай, Япония);

- рост безналичных платежей в мире;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $6.14;

- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий инвесторов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- усиление коррекции на американском фондовом рынке.

VISA (V), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

156,05 $

старт

02.04.2020

151,90 $

сейчас

162,29 $

финиш

04.05.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $248,65 с целью в $262,00 на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 5,37%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $228,78.

Факторы за:

- Компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку.

- График акций оказался в зоне перепроданности, возможен сильный рост до $300.

- Выручка за четвертый квартал 2019 оказалась выше ожиданий аналитиков.

- Компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.

Риски:

- Глубокая коррекция американского фондового рынка.

NVIDIA (NVDA), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

5,4

248,65 $

старт

02.04.2020

241,00 $

сейчас

262,00 $

финиш

04.05.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $44.40 с целью в $46.60 на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4,95%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $40,86.

Факторы за:

- Компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку.

- График акций оказался в зоне перепроданности, возможен сильный рост до $50.

- Выручка за четвертый квартал 2019 года оказалась выше ожиданий аналитиков.

- Компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.

Риски:

- Усиление коррекции на американском фондовом рынке.

Advanced Micro Dev. (AMD), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

5,0

44,40 $

старт

02.04.2020

42,36 $

сейчас

46,60 $

финиш

04.05.2020

Торговый план:

Продажа от уровня 122,00 руб. с целью в 117,10 руб. на срок 28 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,02%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 131,75 руб.

Факторы за:

- У НЛМК традиционно велика доля экспортных поставок. На фоне коронавируса и замедления мировой экономики вероятен разрыв логистических цепочек и снижение спроса на продукцию металлургии.

- На этом фоне неизбежно снижение финансовых показателей НЛМК, возможен пересмотр дивидендов в сторону уменьшения.

- Акции мировых металлургов за февраль-март снизились на 30-50%, а НЛМК лишь на 15% .

Риски:

- Высокая волатильность рынков.

НЛМК (NLMK), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 28
дней до

4,0

122,000 ₽

старт

02.04.2020

124,840 ₽

сейчас

117,100 ₽

финиш

30.04.2020

Торговый план:

Продажа от уровня 856,0 руб. с целью в 821,8 руб. на срок 35 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 924,3 руб.

Факторы за:

-Замедление мировой экономики приведёт к заметному снижению спроса на продукцию металлургии. Для Северстали, у которой велика доля экспорта, подобная перспектива является негативным фактором. Вероятно снижение финансовых показателей, компания может пересмотреть дивиденды в сторону уменьшения.

- Акции мировых металлургов за февраль-март снизились на 30-50%, Северстали - на 15% - бумаги имеют заметный downside.

-Среди менеджмента Северстали выявлен короновирус. Риски для производства минимальны, но вероятна нервозность в настроениях инвесторов.

Риски:

- Высокая волатильность на рынках.

Северсталь (CHMF), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

856,00 ₽

старт

01.04.2020

882,00 ₽

сейчас

821,80 ₽

финиш

06.05.2020

Торговый план:

Продажа от уровня 184,10 руб. с целью в 180,40 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 191,45 руб.

Факторы за:

- Мировые рынки продолжают находится под давлением негатива. Под наибольшим давлением могут оказаться банки, так как в это году вероятны банкротства и невозвраты по кредитам, что приведёт к увеличению резервов под обесценение, снижению прибыли, и, в конечном счете, возможно уменьшение дивидендов.

- По сравнительным показателям Сбербанк оценен дорого.

- В акциях Сбербанка традиционно высока доля нерезидентов - они будут продолжать сокращать позиции. Усиление продаж возможно перед выходными и 7 апреля (Сбербанк опубликует отчётность по РСБУ за 1 квартал - вероятны слабые результаты).

Риски:

- Высокая волатильность рынка.

Сбербанк (SBER), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

184,10 ₽

старт

01.04.2020

185,64 ₽

сейчас

180,40 ₽

финиш

08.04.2020

CLR

Описание

Идеи для инвестиций*

пополни брокерский счёт без комиссии

ТЕХАНАЛИЗ

ГМК Норильский никель. Вышли из консолидации вниз

Идеи для инвестиций*

Последние новости