БКС Экспресс CARLISLE COS INC

В Юнипро в начале 2019 г. утвердили новую дивидендную политику, согласно которой с 2020 г. на выплаты может направляться 20 млрд руб. ежегодно. Это выше дивидендов за 2019 г. на 42%. С учетом снижения рублевых ставок, текущая дивдоходность выглядит привлекательной.

Торговый план:

Покупка от уровня 2,9 руб. с целью 3,19 руб. на срок до 6 месяцев (ориентир — дивидендная отсечка в июне). Потенциальная доходность сделки 10%.

Факторы за:

- Хорошие результаты за 9 мес. 2019 г. Рост выработки электроэнергии на 3,3% г/г, рост цен на РСВ +7,8% г/г в I ценовой зоне и на 4,1% во II зоне. Рост цен на КОМ 2022–2024 в этих ценовых зонах на 29% и 20% соответственно. Повышение EBITDA на 12% г/г за счет увеличения маржинальности.

- Ввод третьего блока Березовской ГРЭС в I кв. 2020 г. Испытания установленного оборудования частично завершены.

- Утверждена новая дивидендная политика на 2020–2022 гг. После ввода 3-го блога Березовской ГРЭС уже в 2020 г. на выплаты будет направлено 20 млрд руб., что выше текущих дивидендов на 42%. С учетом практики одинаковых выплат дважды в год, дивиденды на одну акцию составят порядка 0,316 руб., что по текущим ценам обеспечит 10,9% годовой доходности.

- В рамках первого аукциона на модернизацию тепловой генерации 2022–2025 гг. было отобрано три проекта Юнипро. Капзатраты в размере 10 млрд руб. будут гарантировано возвращены через повышенные платежи по ДПМ после ввода объектов.

- Техническая картина. Котировки вернулись к уровню 2,9 руб. для проверки его в качестве поддержки. После закрепления выше акции могут отправиться в область следующего важного сопротивления вблизи 3,2 руб.

Риски:

- Задержки ввода третьего блока Березовской ГРЭС

- Снижение цен на электроэнергию на РСВ

БКС Брокер

за 6
месяцев до

10,0

2,9000 ₽

старт

23.01.2020

3,0450 ₽

сейчас

3,1900 ₽

финиш

21.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 0,24464 руб. с целью в 0,26420 руб. на срок 62 дня. Потенциальная доходность сделки = 8,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,20799 руб.

Факторы за:

- высокий спрос на энергетический сектор РФ. Волна роста началась с акций компаний ТГК и ОГК, причем рост был бурный (сейчас многие истории откатили вниз). Бумаги ФСК хотя и растут более умеренно, однако четко отыгрывают выраженный растущий канал;

- с августа по конец 2019 года по акциям компании сохранялся длительный растущий тренд. Затем цена пошла выше и с начала 2020 года сформировался новый растущий канал с более резким наклоном;

- хорошая трендовая история на горизонт 2-3 месяца. При этом бумага не выглядит перекупленной, ей еще далеко до своих максимумов.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

ФСК ЕЭС (FEES), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 2
месяца до

8,0

0,24464 ₽

старт

25.02.2020

0,24096 ₽

сейчас

0,26420 ₽

финиш

27.04.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 1152,5 руб. с целью в 1244,7 руб. на срок 62 дня. Потенциальная доходность сделки = 8%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 979,7 руб.

Факторы за:

- в течении длительного времени цена акций компании движется в растущем канале;

- после отката цена вновь обрела поддержку выше уровня 1000 руб.;

- цены на золото и серебро растут, а котировки бумаг Polymetal полностью отражают эту картину;

- Polymetal добывает не только золото, но и серебро. Спрос на защитные активы растет. Цена золота превысила уже отметку $1680, а серебра - $18.8.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

Polymetal (POLY), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 2
месяца до

8,0

1152,50 ₽

старт

25.02.2020

1134,70 ₽

сейчас

1244,70 ₽

финиш

27.04.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 22000 руб. с целью в 23760 руб. на срок 62 дня. Потенциальная прибыль сделки = 8%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 18705 руб.

Факторы за:

- ранее акции Норильского Никеля ни раз уверенно отбивались от линии своей поддержки (нижней границы растущего канала), постепенно подбираясь к горизонтальной линии сопротивления 22000 руб. В итоге уже три дня кряду держимся выше нее - это хороший знак для быков;

- цены на палладий бьют рекорды, что является отличным драйверов роста для бумаг компании. В настоящее время редкий металл торгуется уже на уровне $2730;

- цена на никель пока не снижается ниже $12500, и все же динамика его торгов не внушает оптимизма. Однако, ключевым фактором для бумаги является рост цен палладий.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

ГМКНорНик (GMKN), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 2
месяца до

8,0

22000 ₽

старт

25.02.2020

21746 ₽

сейчас

23760 ₽

финиш

27.04.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 8835,0 руб. с целью в 9542.0 руб. на срок 62 дня. Потенциальная доходность сделки = 8%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 7511.0 руб.

Факторы за:

- позитивные настроения на рынке золота, обусловленные общей глобальной нестабильностью. Конфликт США-Иран пока сошел на нет, но теперь есть и другие поводы для пессимизма - распространяющийся коронавирус и пр.;

- ожидаю дальнейшего роста цен "желтого металла" в ближайшие недели. Более того, полагаю, что, даже если цена золота не вырастет, но будет стабильной в районе $1650 за унцию, то акции Полюса могут вырасти и в таких условиях;

- после коррекции в октябре-ноябре акции компании вновь перешли к росту, сформировав растущий канал. Более того, в настоящий момент цена акций демонстрирует резкий выход из него, преодолев сначала отметку в 8000 руб., затем - 8250 руб. и пробив в итоге психологический уровень в 8500 руб.

Риски:

- снижение цен на мировом рынке золота (что, однако, считаю маловероятным).

Полюс Золото (PLZL), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 2
месяца до

8,0

8835,0 ₽

старт

25.02.2020

8810,0 ₽

сейчас

9542,0 ₽

финиш

27.04.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $40.43 с целью $42.05 сроком на 29 дней. Потенциальная доходность акции = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $Uber.

Факторы за:

- компания постепенно улучшает финансовые показатели и может выйти в прибыль уже в 2020 году;

- отчетность в 4 квартале оказалась умеренно позитивной - прибыль на акцию на 5,5% вышла лучше ожиданий инвесторов;

- бурный рост бизнеса позволит новым акционерам войти в позицию на низком старте;

- Uber - пионер в технологии онлайн-заказа такси, фактически компания совершила революция и полностью изменила мировой рынок пассажирских перевозок;

- общий рост американского фондового рынка будет несомненно поддерживать акции Uber в стремлении восстановить свои позиции.

Риски:

- общая коррекция американского фондового рынка в целом;

- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.) и высокая волатильность акций.

Uber Technologies, Inc. (UBER) (СПБ), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня 111,95 руб. с целью в 116,43 руб. на срок 29 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 107,0 руб.

Факторы за:

- акции МосБиржи выглядят явно недооцененными, финансовые результаты компании за 2019 год могут оказаться значительно лучше ожиданий инвесторов;

- операционная отчетность за 2019 год должна положительна повлиять на финансовые результаты, торговые обороты выросли главным образом в сегменте акций (на 16%) и облигаций (на 6%) - это самые доходные для биржи сегменты, по этим инструментам наибольшие комиссии;

- количество розничных инвесторов неуклонно растет, по итогам 2019 года их число почти достигло 4 млн. человек и в ожидании дальнейшего снижения ставок по банковским вкладам этот рост в обозримой перспективе продолжится;

- по сравнительным показателям МосБиржи недооценена примерно в 2 раза по нынешним параметрам;

- уверенный рост российского фондового рынка, обновление исторических максимумов по рублевому индексу МосБиржи;

- по итогам 2019 года количество розничных инвесторов достигло почти 4 млн. человек, что потенциально может увеличить торговый оборот (а соответственно и комиссионный доход биржи) в 2 раза в ближайшие годы;

- компания фундаментально выглядит очень привлекательной и работает в индустрии финансовых технологий, которая пользуется спросом у инвесторов;

- МосБиржа - практически монополист на российском рынке биржевой инфраструктуры, системно значимая компания, которая при любом сценарии будет пользоваться поддержкой ЦБ и государства.

Риски:

- негативный новостной фон в отношении эмитента;

- санкции и страновые риски.

МосБиржа (MOEX), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 29
дней до

4,0

111,95 ₽

старт

20.02.2020

108,96 ₽

сейчас

116,43 ₽

финиш

20.03.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 18,49 руб. с целью в 18,86 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 17,755 руб.

Факторы за:

- акции сильно просели после теста психологической отметки 20,0 руб. (максимум с апреля 2017 года, с момента начала судебных тяжб с Роснефтью), сейчас цена привлекательна для краткосрочной покупки;

- как заявил глава АФК Система Евгений Евтушенков, группа сократила в 2019 году чистый долг до 190 млрд. рублей, при том что EBITDA за 2018 год превысил 265 млрд. рублей, а за 3 квартала 2019 года уже достигает 200 млрд. Улучшение финансовых показатель будет средне и долгосрочным триггером переоценки акций Системы инвесторами;

- продажа пакета "Детского Мира" позитивны для компании, так как АФК уходит из стагнирующего рынка российского ритейла;

- рост акций дочерних компаний (МТС и Детского Мира);

- новости о подготовке к IPO сразу двух активов АФК (агрохолдинга "Степь" и деревообрабатывающей Segezha Group) позитивны для акций в среднесрочной перспективе;

- сообщения об участии РФПИ в сделках по IPO ряда активов АФК также позитивны для компании - они могут означать господдержку бизнесу, что почти исключает возможные конфликты с государством и госкомпаниями как минимум на краткосрочную перспективу;

- сильное падение акций создает ситуацию перепроданности бумаг и повышает инвестиционную привлекательность в краткосрочной перспективе;

- близость поддержки 9,0 руб.;

- рост акций дочерних компаний - МТС и Детский Мир;

- активизация компании на рынке M&A и подготовка активов к IPO говорит о стабилизации финансового положения;

- основные проблемы Системы, связанные с конфликтом с Роснефтью завершены, и рынок пока еще не успел полностью отыграть этот факт;

- фундаментально компания выглядит очень привлекательно - чистая прибыль и выручка дочерних и зависимых структур активно растут, акции ключевых активов в управлении также весьма динамично дорожают;

- основные мультипликаторы указывают на ее недооценку рынком примерно в 4-5 раз;

- АФК Система - одна из крупнейших финансово-промышленных групп в стране;

- хорошая дивидендная доходность и обещание выплатить дивиденды несмотря на рост долговой нагрузки;

- хорошие результаты дочерних компаний, в особенности МТС, способны оказать существенную финансовую поддержку АФК Система через выплаты дивидендов.

Риски:

- корпоративные риски (новости о новых судебных тяжбах и разногласиях с Правительством или госкомпаниями могут продавить акции вниз);

- санкции и страновые риски;

- локально акции выглядят перекупленными.

Система ао (AFKS), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

18,490 ₽

старт

20.02.2020

18,298 ₽

сейчас

18,860 ₽

финиш

27.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 1087.0 руб. с целью в 1174,0 руб. на срок 61 день. Потенциальная доходность сделки = 8%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 924.1 руб.

Факторы за:

- Новатэк - перспективная компания, богатая на позитивные информационные поводы: стратегические партнерства, проекты и т.п. Все это - подпитка для роста акций в средней и долгосрочной перспективе;

- 19 февраля компания опубликует свежую отчетность, что может поддержать начавшийся рост акций;

- вновь отработана значимая для бумаг поддержка на уровне 1050 руб., сформирована хорошая стартовая база для роста;

- ожидаю, что котировки отрастут и вернутся в более привычный для них коридор, нижняя граница которого находится в районе 1250 руб.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

НОВАТЭК (NVTK), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 2
месяца до

8,0

1087,00 ₽

старт

19.02.2020

1071,60 ₽

сейчас

1174,00 ₽

финиш

20.04.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 103,85 руб. с целью в 108.01 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 95,56 руб.

Факторы за:

- хорошая фундаментальная новостная история: решение компании выйти из явно обременительного для себя проекта с Эльгой, решение продать актив. Ожидаю в скором будущем позитивной конкретики по этому поводу;

- привлекательная техническая картина. Акцию явно подтягивали к уровню 100 руб. В результате - быки одержали победу, и в настоящий момент акция тестирует уровень в 105 руб.;

- акция волатильная, но многолетняя история свидетельствует, что для бумаги характерны вспышки резкого роста. Стоимость бумаг может вырасти еще достаточно сильно.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

Мечел (MTLR), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

103,85 ₽

старт

17.02.2020

101,54 ₽

сейчас

108,01 ₽

финиш

18.03.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 164000 руб. с целью в 170600 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,02%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 150900 руб.

Факторы за:

- анализируя долгосрочный график привилегированных акций Транснефти, мы видим, что цена большую часть времени движется в широком боковике 160000-180000 руб. (диапазон = 12,5%);

- цена может просаживаться под нижнюю границу коридора, или, наоборот, подниматься выше верхней границы, но ненадолго, впоследствии опять возвращаясь в отмеченный диапазон;

- сейчас цена у находится у нижней границы, что является хорошей возможностью для открытия длиной позиции по инструменту.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

Транснефть ап (TRNFP), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

164000 ₽

старт

17.02.2020

162100 ₽

сейчас

170600 ₽

финиш

18.03.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 3,090 руб. с целью в 3,215 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,05%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 2,843 руб.

Факторы за:

- привлекательная дивидендная идея в электроэнергетическом секторе (в прошлом году утверждена новая дивидендная политика). Может вырасти вслед за ОГК-2,ТГК-1 и Мосэнерго;

- недорогая компания по мультипликаторам;

- компания демонстрирует стабильные финансовые показатели и имеет низкий долг.

Риски:

- Коррекционные настроения на отечественном и мировых фондовых рынках.

Юнипро (UPRO), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

3,0900 ₽

старт

12.02.2020

3,0450 ₽

сейчас

3,2150 ₽

финиш

13.03.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 48,430 руб. с целью в 50,400 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,07%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 44,560 руб.

Факторы за:

- в настоящий момент с технической точки зрения акции компании предлагают хорошую возможность для входа в рынок, стоимость бумаг скорректировалась за последние недели с 55 руб. до 47 руб. (-13%);

- на рыке наблюдаются признаки разворота после умеренной коррекции, а бумага обрела поддержку на уровне 45 руб. Ожидаю возвращения цены в растущий канал;

- цена нефти, на мой взгляд, скорректировалась уже достаточно (баррель Brent сейчас торгуется около $54). Не ожидаю дополнительного давления этого фактора на фондовый рынок РФ;

- хороший спрос на бумаги со стороны инвесторов, хотя причины роста бумаг до сих пор не выявлены. На одной из последних сессий акции Сургутнефтегаза были пятые по обороту на ММВБ;.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

Сургутнефтегаз (SNGS), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,1

48,430 ₽

старт

12.02.2020

45,580 ₽

сейчас

50,400 ₽

финиш

13.03.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $99,07 с целью $103,10 сроком на 30 дней. Потенциальная доходность акции = 4,07%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $91,16.

Факторы за:

- статистика в США и в мире выходит положительная;

- рост заказов в области электрооборудования;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $4,34;

- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий инвесторов, бумагу повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E у на уровне 26.26 указывают на потенциальный рост акции.

Риски:

- общая коррекция американского фондового рынка.

AMETEK, Inc. (AME), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,1

99,07 $

старт

11.02.2020

96,14 $

сейчас

103,10 $

финиш

12.03.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 57,30 руб. с целью в 59,60 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 52,73 руб.

Факторы за:

- в январе ТМК закрыла сделку по продаже IPSCO - это позитивно скажется на размере FCF в будущих отчётностях;

- компания планирует рефинансирование под более низкую ставку за счет размещения евробондов - уменьшение процентных выплат также позитивно для FCF. На этом фоне компания может увеличить дивиденды и сократить долг;

- компания недооценена согласно мультипликаторам.

Риски:

- невысокая рентабельность компании и высокий долг.

ТМК (TRMK), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

57,30 ₽

старт

10.02.2020

56,66 ₽

сейчас

59,60 ₽

финиш

11.03.2020

CSL

Описание

Идеи для инвестиций*

пополни брокерский счёт без комиссии

ТЕХАНАЛИЗ

Магнит. Нет причин торопиться выкупать просадку

Идеи для инвестиций*

Последние новости