БКС Экспресс AXON ENTERPRISE INC

Торговый план

Покупка от уровня 2735 руб. с целью 3130 руб. на срок до 5 месяцев. Потенциальная доходность сделки — до +14,4%. Стоп-лосс можно установить на уровне 2400 руб.

Факторы за

Дивиденды вырастут. Дивиденды X5 Retail Group за 2020 г. могут увеличиться в пределах 50% относительно выплат за 2019 г., сообщила финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич. По итогам 2019 г. было выплачено 110,47 руб. на акцию. За 2020 г. при росте выплат в 1,5 раза дивиденды могут составить около 166 руб. на бумагу. Увеличение размера выплат традиционно воспринимается инвесторами позитивно и должно поддержать бумаги. Кроме того, компания недавно улучшила дивидендную политику, увеличив частоту выплат и их прогнозируемость.

Онлайн-ритейл. X5 Retail на текущий момент — лидер российского рынка продуктового онлайн-ритейла. В будущем компания может лишь усилить позиции в этом быстрорастущем сегменте за счет разветвленной розничной сети и выстроенной логистики. Всего только сообщения о том, что компания в отдаленной перспективе обсуждает IPO своих онлайн-сервисов привело к росту бумаг. В дальнейшем новости по развитию данного направления также могут стать драйверами для подъема акций.

Защита от волн COVID-19. Продуктовый ритейл прошел острый период пандемии безболезненно и даже сумел нарастить финансовые результаты. Эпидемиологическая обстановка на текущий момент улучшилась — жестких локдаунов, как было весной 2020 г., в России уже не ожидается — однако остается напряженной. В данной ситуации поведение потребителей остается смещенным с посещения кафе и ресторанов в пользу домашнего питания. При поддержке данного фактора финансовые показатели X5 Retail могут оставаться сильными в ближайшие кварталы.

Техническое отставание. С начала ралли российского рынка в ноябре акции X5 Retail снизились на 2% против роста акций Магнита на 11%, Ленты — на 27% и индекса МосБиржи — на 30%. При этом очевидных фундаментальных причин для такого отставания не прослеживается. То есть можно предположить, что более слабая динамика X5 — временное явление, и спред относительно конкурентов должен постепенно сократиться.

Риски

- Снижение доходов населения

- Геополитические риски и коррекция на российском фондовом рынке в целом

БКС Мир инвестиций

за 5
месяцев до

14,4

2735,0 ₽

старт

19.01.2021

2775,0 ₽

сейчас

3130,0 ₽

финиш

19.06.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $48,9 с целью в $50 на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,25%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $46,944.

Факторы за:

- Компания сохраняет рост темпов прибыли в условиях пандемии

- График акций движется к верхней границе диапазона 55 долл

- Комментарии аналитиков строго положительные

- С появлением вакцины от коронавируса риски роста компании будут сняты

Факторы против:

- Глубокая коррекция индекса Dow Jones

Coca-Cola [KO], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,2

48,90 $

старт

26.01.2021

48,40 $

сейчас

50,00 $

финиш

02.02.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $282,23 с целью в $289 на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $270,9408.

Факторы за:

- Менеджмент компании сохраняет рост темпов прибыли в условиях пандемии

- График акций движется к верхней границе диапазона 290 долл

- Комментарии аналитиков строго положительные

- Котировки компании показывают сильную устойчивость при любом кризисе

Факторы против:

- Резкий рост ставок ФРС США

Home Depot [HD], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,4

282,23 $

старт

25.01.2021

274,17 $

сейчас

289,00 $

финиш

01.02.2021

Торговый план:

Покупка от уровня 14835 руб. с целью в 15430 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 13648,2 руб.

Факторы за:

- спрос на защитные активы будет оставаться высоким. К таким активам относятся и акции золотодобытчиков

- да, цена "желтого металла" скорректировалась со своих максимумов (район $2050+ в августе), но при этом постоянно предпринимает скачкообразные попытки к росту. Очередной заход на $1950 может придать сил акциям золотодобытчика

- Полюс сейчас можно купить по хорошей цене после коррекции. Его цена просела вслед за золотом. Покупаем в защитную часть портфеля

Риски:

- резкое снижение цен на мировом рынке золота (что, однако, считаю маловероятным).

Полюс [PLZL] , ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

14835,0 ₽

старт

25.01.2021

14898,0 ₽

сейчас

15430,0 ₽

финиш

24.02.2021

Торговый план:

Покупка от уровня 5015,8 руб. с целью в 5217 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 4614,536 руб.

Факторы за:

- в акциях Яндекса сформировалась линия поддержи, актуальная с начала декабря 2020 года по сегодняшний день - район немногим ниже отметки 5000 руб. Покупаем близ этой линии

- в то же время в бумаге есть и своя локальная линия сопротивления - район 5400 руб. Это равняется потенциалу роста +8% от текущей цены. Для достижения цели по инвестиционной идее этого более чем достаточно

- Яндекс остается одной из ярчайших, технологичных компаний РФ с массой перспективных цифровых сервисов. Бумага заслуживает своей доли в портфеле

Риски:

- локально интерес к акциям компании не самый высокий. Вялый боковик может затянуться

Яндекс [YNDX], дневные свечи:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

5015,8 ₽

старт

25.01.2021

4823,2 ₽

сейчас

5217,0 ₽

финиш

24.02.2021

Торговый план:

Покупка от уровня 1720 руб. с целью в 1789 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 1582,4 руб.

Факторы за:

- компания - крупный добытчик золота и серебра - воспринимается как защитная акция в портфеле

- ценные металлы постепенно пытаются выйти в рост. Пока яркой динамики нет, но я ожидаю, что картина улучшится на фоне общей нестабильности в мире

- цена акций Полиметалл находится около линии поддержки. Ставим цель по инвестидее до линии сопротивления

Риски:

- снижение цен на серебро. Металл более волатилен, нежели золото.

Полиметалл [POLY], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

1720,00 ₽

старт

24.01.2021

1657,40 ₽

сейчас

1789,00 ₽

финиш

23.02.2021

Торговый план:

Покупка от уровня 0,8085 руб. с целью в 0,841 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,02%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,74382 руб.

Факторы за:

- В перспективе нескольких лет Русгидро может заметно увеличить дивиденды на фоне увеличения прибыли за счет уменьшения списаний и дохода от ДВ в результате увеличения тарифов, полное раскрытие ДПМ эффекта от новых объектов введенных в 2020 году

- Русгидро демонстрирует рост финансовых показателей по-прежнему дешева по мультипликаторам.

- Рост акций Русгидро может стать поводом для переоценки других акций в секторе

Риски:

- Высокая волатильность рынков

РусГидро [HYDR], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

0,8085 ₽

старт

20.01.2021

0,7901 ₽

сейчас

0,8410 ₽

финиш

19.02.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $208,55 с целью в $226 на срок 90 дней. Потенциальная доходность сделки = 8,37%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $177,2675.

Факторы за:

- Компания успешно сокращает расходы в условиях пандемии

- График акций движется к верхней границе диапазона 240 долл

- Комментарии аналитиков положительные

- С появлением вакцины от коронавируса риски роста компании будут сняты

Факторы против:

- Глубокая коррекция индекса Dow Jones

Boeing [BA], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 3
месяца до

8,4

208,55 $

старт

14.01.2021

193,09 $

сейчас

226,00 $

финиш

14.04.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $107,01 с целью в $111,29 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $98,4492.

Факторы за:

- к компаниям в сфере услуг сохраняется интерес со стороны крупных инвесторов;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2021 год составляет $4;

- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынке

Yum! [YUM], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

107,01 $

старт

13.01.2021

102,27 $

сейчас

111,29 $

финиш

12.02.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $470 с целью в $488,78 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $432,4.

Факторы за:

- предпринимаемые меры бюджетного и монетарного стимулирования деловой активности в ведущих странах мира;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2021 год составляет $11,22;

- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.

Adobe [ADBE], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

470,00 $

старт

12.01.2021

456,11 $

сейчас

488,78 $

финиш

11.02.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $212,1 с целью в $220,58 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $195,132.

Факторы за:

- власти значимых для мировой экономики стран по средством мер бюджетной и монетарной политики продолжают стимулирование деловой активности в реальном секторе и в сфере услуг;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2021 год составляет $5.48

- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий инвесторов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.

VISA [V], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

212,10 $

старт

11.01.2021

194,42 $

сейчас

220,58 $

финиш

10.02.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $262 с целью в $272,47 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $241,04.

Факторы за:

- реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования деловой активности в ведущих странах мира;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2021 год составляет $8,04;

- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынок.

Accenture plc [ACN], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

262,00 $

старт

11.01.2021

245,46 $

сейчас

272,47 $

финиш

10.02.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $322 с целью в $334,87 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $296,24.

Факторы за:

- власти значимых для мировой экономики стран по средством мер бюджетной и монетарной политики продолжают стимулирование деловой активности в реальном секторе и в сфере услуг;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2021 год составляет $11,84;

- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий инвесторов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.

S&P Global [SPGI], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

322,00 $

старт

11.01.2021

304,79 $

сейчас

334,87 $

финиш

10.02.2021

Покупка от уровня $63 (на СПБ бирже) с целью $70 на срок 6 месяцев. Потенциальная доходность сделки = 11,1% без учета дивидендов. Дивиденды за установленный срок могут принести еще $1,02 или около 1,6%.

Ранее идея по акциям банка открывалась в декабре и была закрыта по достижении цели перед квартальным отчетом. В связи с коррекцией котировок и сохранением драйверов восстанавливаем идею.

Факторы за:

- Обратный выкуп может возобновиться. ФРС опубликовала результаты стресс-тестов банков в IV квартале 2020 г., и если в третьем квартале регулятор запретил банкам проводить обратный выкуп, то по итогам нового тестирования такая опция поощрения акционеров была возвращена.

- Дивиденды. Текущая годовая дивидендная доходность составляет 3,3%. Компания выплачивает 51 цент на акцию каждый квартал.

- Смена менеджмента. Уже в феврале 2021 г., Майкла Корбата, занимавшего должность CEO с 2012 г. на этом посту сменит Джейн Фрейзер, которая станет первой женщиной руководителем столь крупной компании на Wall Street. После многочисленных проблем Citi с памятного 2008 г. смена руководства видится шагом с надеждой на будущее.

- Консенсус-прогноз. Аналитики позитивно смотрят на акции Citiroup, консенсус-прогноз за последний месяц вырос от $70 до $78, по данным Reuters. Подавляющее большинство рекомендаций — «Покупать»

Риски:

- Риски, связанные с динамикой пандемии, которая, как ожидается, пойдет на спад с учетом начала массовой вакцинации;

- Усиление опасений скорой перспективы повышения корпоративных налогов в связи с избранием Байдена и взятием большинства демократами в Конгрессе;

- Претензии регуляторов. Осенью банк был оштрафован на $400 млн за практики, не соответствующие требованиям в различных сферах управления рисками и внутреннего контроля. Нарушения потребовали устранить под угрозой новых штрафных санкций;

- В апреле прошлого года ФРС смягчила требования к дополнительному коэффициенту кредитного плеча (SLR) до 31 марта 2021 г. В банках ждут, что эти смягчающие меры будут продлены после этого срока.

БКС Мир инвестиций

за 6
месяцев до

11,1

63,00 $

старт

21.01.2021

59,58 $

сейчас

70,00 $

финиш

20.07.2021

Торговый план:

Покупка от уровня 2,72 руб. с целью 3,1 руб. на срок до 12 месяцев. Потенциальная доходность сделки — до +14%. За этот период должна произойти выплата дивидендов ориентировочно 0,317 руб. на акцию, что по цене открытия идеи соответствует 11,7% дивидендной доходности. С учетом ожидаемого роста котировок и дивидендов совокупная доходность за обозначенный период может достигнуть 25,7%.

Факторы за

Высокие дивиденды. В 2021 г. Юнипро планирует направить на дивиденды до 20 млрд руб. — рост в годовом сопоставлении до 43%. Увеличение выплат связано с ожидаемым запуском энергоблока №3 на Березовской ГРЭС. Благодаря этому компания начнет получать повышенные платежи по программе ДПМ и сможет увеличить дивиденды. В базовом сценарии дивидендные выплаты за 2021 г. достигнут 0,317 руб. на акцию. Это соответствует 11,7% дивидендной доходности по цене 2,72 руб.

Запуск энергоблока №3 близко. 16 декабря компания сообщила, что на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС проведена первая растопка котла и запущен процесс пароводокислородной очистки. Успешное завершение процесса позволит выйти на завершающий этап капитального ремонта энергоблока с выходом на комплексные испытания энергоблока №3. Таким образом, вероятность отсрочки запуск блока снижается.

Низкие процентные ставки. В условиях низких процентных ставок стабильные дивидендные фишки могут позитивно переоцениваться. Как только появится полная уверенность в росте дивидендов до обозначенных 20 млрд руб. в 2021 г. благодаря потенциально высокой дивидендной доходности, в бумагах может появиться высокий спрос.

Риски

- Перенос сроков запуска энергоблока №3 Березовской ГРЭС

- Негативное влияние COVID-19 на операционные и финансовые результаты

- Мягкая зима и сокращение отпуска тепла

БКС Мир инвестиций

за 12
месяцев до

14,0

2,720 ₽

старт

22.12.2020

2,930 ₽

сейчас

3,100 ₽

финиш

22.12.2021

AAXN

Описание

Идеи для инвестиций*

ТЕХАНАЛИЗ

РусГидро. Вернулись к нижней границе тренда, что дальше

Идеи для инвестиций*

Последние новости