ЮУНК

Инвестидея от экспертов БКС Экспресс. АФК Система и РКИФ предложат инвесторам не менее 20% акций Детского мира в рамках SPO. Мы считаем, это повысит коэффициент free-float и ликвидность акций, что благоприятно отразится на котировках в среднесрочной перспективе.

Торговый план:

Покупка от уровня 93,8 руб. с целью 105 руб. на срок 6-9 месяцев. В это же время пройдет дивидендная отсечка с выплатой 5,06 руб. на акцию. Потенциальная доходность сделки до +17,3%, из них 5,4% от дивидендов и 11,9% от роста капитализации.

Формирование длинных позиций можно разбить на две части. Половину позиций открыть около текущих значений. Вторую часть оставить до момента появления всех подробностей SPO.

Факторы за:

- Рост бизнеса. За 9 мес. 2019 г. компания нарастила выручку на 17% г/г. Количество магазинов выросло с 666 до 780. Выручка от онлайн продаж выросла почти на 70%. В 2018 г. Детский мир занял 23%-ую долю по выручке всего сектора детских товаров в РФ. Компания активно выходит на рынок СНГ. В Казахстане LFL продажи демонстрируют 39%-ый рост за 9 месяцев 2019 г. Показатель EBITDA Группы в целом за три квартала года вырос на 18,5%.

- Дивидендная доходность. Несмотря на активное расширение сети, компания дважды в год выплачивает щедрые дивиденды. Как правило, годовые выплаты сопоставимы с чистой прибылью по РСБУ. По итогам 9 месяцев 2019 г. совет директоров рекомендовал выплатить 5,06 руб. При неизменной динамике роста финансовых показателей, по итогам 2019 г. можно надеяться на еще 4-5 руб. дивидендов. При сохранении в 2020 г. действующей дивполитики акции Детского мира могут принести инвесторам около 10-12% дивидендной доходности.

- Продажа дополнительного пакета акций увеличит ликвидность бумаг. Одной из причин слабой динамики акции после IPO могла стать невысокая ликвидность. Крупным акционерам было непросто набрать существенную позицию в акциях. Кроме того, после SPO увеличится оценка free float акции, что может благоприятно отразиться на отношении инвесторов.

- Невысокие мультипликаторы. Акции Детского мира торгуются вблизи LTM EV/EBITDA=5,5х. Это сопоставимые с сектором в целом значения. При этом для растущей компании такие мультипликаторы выглядят слегка заниженными. Напомним, на IPO компания выходила с показателем EV/EBITDA порядка 9х.

- Ожидание стабилизации макроэкономической базы на фоне реализации нацпроектов, что предполагает совокупные расходы более чем на 25 трлн руб. до 2024 г. Часть этих средств в конечном итоге должны способствовать увеличению располагаемых доходов населения и росту оборота розничной торговли. Повышение этих показателей благоприятно отразится на сопоставимых продажах ритейлеров.

- Техническая картина. Акции Детского мира после объявления SPO скорректировались в направлении трендовой линии поддержки, просев на 6-8% от максимумов к 92 руб. Вблизи этой отметки мы видим неплохой уровень поддержки. Среднесрочной целью роста акций может стать сопротивление в районе 105-110 руб. Эта область является верхней границей долгосрочной консолидации, в которой акция пребывает с момента IPO.

Риски:

- Снижение располагаемых доходов населения из-за внешних негативных экономических тенденций.

- Продажа АФК Системой всего пакета акций Детского мира может вызвать неопределенность относительно сохранения текущей дивидендной политики.

- На текущий момент точные параметры вторичного размещения неизвестны. Допускаем, что в момент объявления объема и цены SPO, акция может обновить минимумы понедельника. По этой причине часть позиции можно докупить после объявления точных параметров SPO.

Update 22.11.2019

АФК Система обозначила ориентир по размещению бумаг. Цена размещения акций составит 91 руб. Система и РКИФ намерены продать в рамках вторичного размещения 175 млн. акций. По итогам SPO доля тандема Система + РКИФ в капитале Детского мира составит 42,4%. Это позволяет надеяться на сохранение стратегии развития ритейлера и высоких дивидендов. Цена акций Детского мира на Мосбирже на 14:20 мск составляет 92,6 руб.

БКС Брокер

Торговый план:

Покупка от уровня $56,26 с целью в $57,39 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $54,8.

Факторы за:

- Oracle опубликовал позиитвный финансовый отчет за 2 квартал - прибыль на акцию на 20% превысила прогнозы инвесторов;

- технически бумаги выглядят перепроданными - цена растеряла практически весь рост, наблюдавшийся после квартального отчета, при этом коррекция была слишком резкой и стремительной;

- акции Oracle растеряли весь рост после позитивного отчета компании за 2 квартал - цена практически полностью утратила весь рост. На мой взгляд, этой хороший повод, чтобы купить сейчас акции, т.к. объективных причин для столь серьезного отката нет;

- компания не пострадает от торговой войны США и Китая;

- ожидается снижение ключевой ставки ФРС США на июльском заседании.

Риски:

- повторение коррекционных настроений на американском рынке акций;

- высокая волатильность акций, особенно во время выхода финансового отчета.

Oracle Corporation (ORCL) (Спб), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня $302,2 с целью в $308,25 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $296,5.

Факторы за:

- Adobe в четверг 12 декабря выпустит очередную квартальную отчетность. В предыдущий квартал отчетность была выше ожиданий инвесторов и я ожидаю, что в этот раз история может повториться. На это указывает ряд факторов, в частности рост заказов в области программного обеспечения;

- акции Adobe с начала ноября активно растут после серьезной коррекции. Цена вновь сумела уйти выше психологической отметки $300, что говорит о вере инвесторов в росте компании;

- отчетность компании за два последних полугодия была позитивная - прибыль на 3-13% была выше ожиданий инвесторов, при этом акции после этого не выросли, что делает их недооцененными и создает отложенный потенциал роста;

- техническая картина - близость психологической отметки $300 "тянет" цену вверх от этого уровня;

- компания не страдает от торговых войн в отличие от поставщиков оборудования и полупроводников.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций;

- высокая волатильность акций, из-за чего есть риск случайного достижения уровня стоп-лосс.

Adobe (ADBE), (Спб) дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня $165,4 с целью в $168,7 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $162,8

Факторы за:

- после хорошей квартальной отчетности акции Ferrari резко выросли, но потом быстро скорректировались и почти нивелировали весь рост. Цена нащупала поддержку на уровне $164 и есть вероятность, что небольшой рост от этой линии к достигнутым максимумам произойдет в ближайшие дни;

- отчетность в третьем квартале была умеренно лучше ожиданий - прибыль на акцию оказалась на 3% больше прогнозов аналитиков, но главное, что продажи стабильно растут несмотря на общий спад авторынка в мире;

- маржинальность компании очень высокая, долг низкий, а бизнес стабильно растет;

- Ferrari обладает сильным и успешным брендом в своем сегменте авторынка, одна из немногих автомобилестроительных компаний стабильно увеличивающих финансовые показатели и капитализацию.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций и снижение аппетита к риску.

Ferrari Спб (RACE), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня $44,28 с целью в $45,17 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $43,30.

Факторы за:

- после негативной квартальной отчетности акции Cisco Systems обвалились почти на 15% и достигли почти годовых минимумов. Однако в последние дни бумаги компании пытаются выйти из зоны перепроданности;

- акции компании часто называют лакмусовой бумажкой рынка, поскольку продукцией Cisco Systems пользуется большинство промышленных секторов в США, поэтому с наблюдаемым ростом в американской экономике такие идеи должны расти в числе первых;

- фундаментально компания сильно недооценена рынком - мультипликатор P/E составляет всего 12, что вдвое ниже аналогов. Это создает серьезный потенциал для будущего роста;

- компания выпускает востребованную высокотехнологичную продукцию и присутствует в большинстве мировых рынков;

- хорошая ликвидная позиция - у компании активы почти вдвое превышают обязательства.

Риски:

- повторение коррекционных настроений на американском рынке акций;

- существующая политическая нестабильность может вновь привести к резким провалам рынка.

Cisco (Спб) (CSCO), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня $123.2 с целью в $128.13 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $113,36.

Факторы за:

- макростатистика в США и в мире выходит положительная;

- рост заказов в области высокотехнологичного оборудования;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $5.19;

- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумагу повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 20.0 указывают на потенциальный рост акций Texas Instruments.

Риски:

- общая коррекция американского фондового рынка в целом;

- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).

Texas Instruments (TXN) (СПБ), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня $57,04 с целью в $59,32 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $52,48.

Факторы за:

- статистика по высокотехнологичных секторам в США и мире выходит положительная;

- рост заказов в области программного обеспечения;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $4.61;

- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумаги повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 13.25 указывают на потенциал роста акций Intel.

Риски:

- общая коррекция американского фондового рынка в целом;

- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).

Intel (INTC) (СПБ), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня $43,86 с целью в $46,2 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 5,3%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $40,36.

Факторы за:

- акции Boston Scientific торгуются в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку $50 очень велика;

- рекомендации аналитиков строго положительные;

- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;

- компания занимает существенную долю на профильном рынке.

Риски:

- рост ключевой ставки ФРС США;

- хакерские атаки, способные вывести сервера компании из строя.

Boston Scientific (BSX), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня $178,3 с целью в $187,5 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 5,2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $164,05.

Факторы за:

- акции Autodesk торгуются в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку $190 очень велика;

- рекомендации аналитиков строго положительные;

- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;

- компания занимает существенную долю на рынке ПО.

Риски:

- рост ключевой ставки ФРС США;

- хакерские атаки, способные вывести сервера компании из строя.

Autodesk (ADSK), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня 63,75 руб. с целью в 65,03 руб. на срок 9 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 61,21 руб.

Факторы за:

- выход вверх из диапазона;

- пробой линии сопротивления нисходящего тренда;

- сильная перепроданность.

Риски:

- глобальный нисходящий тренд.

Мечел (MTLR), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня 1255,0 руб. с целью в 1280,1 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 1230,0 руб.

Факторы за:

- НОВАТЭК успешно расширяет бизнес - компания ввела в строй Ямал СПГ и планирует в ближайшие годы заняться реализацией второй очереди проекта и начать строительство Арктик-СПГ;

- заявление руководства о намерении повысить капитализацию в 5 раз в ближайшие 5 лет даст дополнительный импульс к росту акций;

- техническая картина - цена сильно скорректировалась и сейчас акции перепроданы;

- НОВАТЭК опубликовал сильную отчетность за 2018 год по МСФО. Выручка компании подскочила на треть до 832 млрд. руб. Чистая прибыль выросла на 5% и достигла 164 млрд. руб. (без учета курсовых разниц прибыль выросла почти в 1,5 раза до 233 млрд.);

- примечательно, что основной денежный компании оказался сосредоточен на несырьевых сегментах бизнеса - газохимия и переработка природного газа, производство жидких углеводородов (в т.ч. СПГ) и т.д. Таким образом, НОВТАЭК официально можно считать несырьевой компанией, и в условиях общей негативной оценки инвесторами сырьевых компаний в глобальном разрезе, этот факт можно считать позитивным для акций эмитента;

- резкий рост цен на нефть с начала года;

- запуск завода Ямал СПГ и начало экспорта СПГ в Европу, Азию и США должны увеличить выручку и прибыль компании в ближайшие кварталы;

- эффективный менеджмент и высокий интерес инвесторов;

- компания сохраняет прогноз по капзатратам в 2018 г. на уровне 90 млрд. руб., причем основные вложения придутся на реализацию проектов СПГ-заводов - Ямал-СПГ и Арктик-СПГ;

- НОВАТЭК - крупнейшая частная газовая компания в России, имеет сильных акционеров и устойчивую финансовую позицию.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;

- возможный обвал нефтяных цен, который потянет за собой и цены на газ;

- геополитические риски и санкции.

НОВАТЭК (NVTK), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня 303,9 руб. с целью в 310,0 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 297,5 руб.

Факторы за:

- техническая картина - акции МТС сумели прорвать психологический уровень в 300 руб. и теперь открыта дорога для дальнейшего роста. Ближайшая цель - уровень 315-320 руб., от нынешних уровней это дает доход примерно в 4-5%;

- компания выпустила позитивную отчетность за 3 квартал - чистая прибыль превысила 18 млрд. рублей, при том что годом ранее в этом квартале был убыток 37 млрд. (в основном из-за разовых факторов), а выручка выросла на почти 5% до 134 млрд.;

- делистинга акций МТС с Нью-Йоркской биржи не будет. Материнская АФК Система заявила, что этот вопрос больше не рассматривается;

- сделка с Яндексом о создании СП в сфере бортового компьютера и прочих гаджетов для автомобилей позитивна для МТС, т.к. позволяет трансформировать бизнес и найти новые точки роста;

- МТС сообщил о покупке онлайн-кинотеатра IVI за 20 млрд. рублей. Ранее сообщалось о покупке других проектов (ponominalu.ru, ticketland.ru и др.) и о запуске собственных сервисов (Red Taxi и пр.). На мой взгляд, компания успешно диверсифицирует бизнес, что позитивно отразится на финансовых отчетах;

- коррекция последних дней дает выгодную цену покупки;

- высокая активность в сфере M&A - безусловный позитив для компании, он говорит о стабильном финансовом положении и активной диверсификации бизнеса;

- санкционные риски в отношении компании явно завышены - МТС является частной компанией и никак не аффилирована с государством, ее материнская компания АФК Система также является частной и ее основной акционер Владимир Евтушенков не считается приближенным высшего государственного руководства России;

- слишком завышенными кажутся негативные ожидания, связанные с принятием новых законов о регулировании интернета в России, в частности - законы об ответственности за фейковые новости и о суверенизации рунета. Как показывает практика, такие законы либо соблюдаются с большим "скрипом", либо власти так или иначе идут навстречу общественности и профильному бизнесу (пример - исполнение нашумевшего "Пакета Яровой");

- материнская компания группы - АФК Система - ввиду непростой финансовой ситуации будет стараться "выжимать" максимально высокие дивиденды со своих активов.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;

- корпоративные риски (новости об "узбекском деле");

- геополитические риски и санкции (в части общего негативного влияния на российский рынок).

МТС (MTSS), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня $201,8 с целью в $205,85 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $197,5.

Факторы за:

- акции Alibaba после недельного тестирования, похоже, сумели пробить психологический уровень $200 и теперь открыта дорога для роста к историческому максимуму в $211,5;

- новости о подвижках в торговых переговорах между Китаем и США прибавляет позитива китайскому интернет-гиганту;

- Alibaba выпустил позитивную отчетность за 3 квартал. Прибыль на акцию составила 27,51 юаней, тогда как аналитики ожидали лишь 6,67 юаней;

- клиентская база в Китае (ключевой рынок для компании) выросла на 19 млн. - до 693 млн.;

- позитива добавляет и торговое перемирие между Китаем и США, а также вероятность заключения полноценной сделки до конца года;

- отчетность за 1 финансовый квартал также вышла значительно лучше ожиданий

- на последнем празднике "День холостяка" в Китае Alibaba продала товаров на $30,8 млрд., что на 27% больше прошлогоднего результата и пока такие данные не успели сказаться в акциях;

- общая техническая картина - цена упала слишком сильно и восстановилась слишком мало, оставив большой потенциал для роста;

- потребители все чаще предпочитают покупать товары онлайн;

- Alibaba Group - единственная в мире компания сектора e-commerce, на равных соперничающая с гигантом Amazon.com.

Риски:

- риски обострения торговой войны между США и КНР;

- сильная конкуренция со стороны Amazon.com.

Alibaba (BABA), Спб, дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня $295,6 с целью в $301,5 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $288,5.

Факторы за:

- Netflix выпустил позитивную отчетность за 3 квартал 2019 года - прибыль оказалась на 41% выше ожиданий инвесторов;

- общий позитив в секторе интернет-бизнеса;

- Netflix - лидер стримингового бизнеса в мире, успешно конкурирует с Disney и Microsoft. У компании достаточно эффективный бизнес, инвесторы явно недооценивают этот актив;

- выручка и прибыль устойчиво растут год от года, финансовое положение весьма стабильное.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций.

Netflix (NFLX), (Спб), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня 80,94 руб. с целью в 84,2 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 74,47 руб.

Факторы за:

- Алроса выпустила хороший отчет за ноябрь 2019 года, который свидетельствует об улучшении ситуации с продажами. Это хороший информационный повод для покупки акций;

- техническая картина указывает на формирование восстановительного роста. Бумаги сначала отскочили от уровня 70 руб., а затем обзавелись поддержкой 75 руб.;

- последние две торговые свечи говорят в пользу уверенности быков. Интерес к бумагам явно есть.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

Алроса (ALRS), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot