БКС Экспресс Обл.федеральный аморт.займ

Инвестидея от экспертов БКС Экспресс. Детский Мир продемонстрировал по итогам I кв. сильные результаты по росту выручки и EBITDA. Заявления главы АФК Система о планах снижения долга на 70 млрд руб. в 2019 г. актуализируют кейс с продажей контрольного пакета в Детском мире.

Торговый план:

Покупка от уровня 86,92 руб. с целью 97 руб. на срок 7 месяцев. Потенциальная доходность сделки = 11,5%.

Факторы за:

- Рост бизнеса. В 2018 г. Детский мир открыл 100 новых магазинов, заняв 23% долю по выручке всего сектора детских товаров. Первые магазины появились в городах Дальнего Востока. Рост консолидированной выручки в I кв. 2019 г. по отношению к I кв. 2018 г. составил 16,1%. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 30,1% г/г, что отражает рост эффективности. Сопоставимые продажи в РФ и Казахстане увеличились по итогам квартала на 7,2%. Примечательно, что в Казахстане LFL продажи выросли на 36,4%.

Компания также собирается развивать сеть магазинов в Белоруссии, а также заняться развитием нового направления товаров для животных – «Зоозавр». Объем этого рынка оценивается в 200 млрд руб. Таким образом, мы видим все еще отличную динамику роста сети, роста выручки, и видим возможность достижения подобных результатов в ближайшем будущем.

- Дивидендная доходность. Несмотря на активное расширение сети, компания выплачивает дважды в год довольно щедрые дивиденды. Как правило годовые выплаты сопоставимы с чистой прибылью по РСБУ. По итогам 2018 г. LTM дивидендная доходность составила 10%. Ожидания по дивидендам стабильные. Следующие выплаты запланированы на декабрь 2019 г.

- Продажа контрольного пакета стратегическому инвестору. После отсутствия продажи контрольного пакета АФК Системы в Детском мире (52,1%) в 2018 г., возможность такой сделки в будущем сохраняется. Об этом сообщал менеджмент Системы в рамках телеконференции по итогам I кв. 2019 г. Вероятность продажи актива несколько выросла после заявлений главы АФК Система о планах снижения долговой нагрузки на 70 млрд руб. в 2019 г. Мы считаем, что за контрольный пакет компания ждет некоторую премию к текущей рыночной цене. В результате сделки миноритарным акционерам Детского мира будет выставлена оферта, по цене не ниже продажи пакета Системой.

- Низкие мультипликаторы. Акции Детского мира торгуются вблизи LTM EV/EBITDA=5,5х. Это сопоставимые с сектором в целом значения. При этом для растущей компании такие мультипликаторы выглядят слегка заниженными. Напомним, на IPO компания выходила с показателем EV/EBITDA порядка 9х.

- Ожидание стабилизации макроэкономической базы на фоне реализации нацпроектов, что предполагает совокупные расходы более чем на 25 трлн руб. до 2024 г. Часть этих средств в конечном итоге должны отразиться на увеличении располагаемых доходов населения и на росте оборота розничной торговли. Повышение этих показателей может способствовать росту сопоставимых продаж ритейлеров.

- Техническая картина. Акции Детского мира после дивидендной отсечки опустились к отметкам IPO в 2017 г. Уровень 85 руб. выглядит сильной поддержкой. Котировки пытаются развернуться в направлении сопротивления в диапазоне 95-98 руб.

Риски:

- Снижение располагаемых доходов населения из-за внешних негативных экономических тенденций

- Сроки по продаже контрольного пакета растянутся на неопределенное время

- Санкционные риски

БКС Брокер

за 7
месяцев до

11,6

86,92 ₽

старт

08.07.2019

90,52 ₽

сейчас

97,00 ₽

финиш

08.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $54,8 с целью в $56,99 на срок 25 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $50,42.

Факторы за:

- акции Western Digital локально образовали двойное дно;

- на прошлой неделе цена повторила максимум апреля текущего года. На сегодняшней торговой сессии цена показывает неплохой импульс на пробой локальных максимумов;

- цена на нынешнем уровне благоприятна для долгосрочных покупок

Риски:

- высокая волатильность цены Western Digital.

Western Digital (WDC), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 25
дней до

4,0

54,8000 $

старт

22.07.2019

55,3200 $

сейчас

56,9900 $

финиш

16.08.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $31,72 с целью в $33,0 на срок 25 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $29,66.

Факторы за:

- цена акций Kraft Heinz 4-ю торговую сессию подряд показывает рост и подобралась к своему «натоптанному» диапазону сопротивления, в который попала после резкого обвала в феврале текущего года;

- низкая цена акций благоприятна для долгосрочных покупок;

- уровни американских индексов близки к максимумам и неохотно снижаются. Дальнейший их рост будет поддержкой и акциям Kraft Heinz.

Риски:

- давление глобальной нисходящей тенденции.

Kraft Heinz (KHC), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 25
дней до

4,0

31,72 $

старт

22.07.2019

31,49 $

сейчас

33,00 $

финиш

16.08.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $204,8 с целью $213 сроком на 30 дней. Потенциальная доходность акции = 4%. Стоп лос , если цена достигнет уровня $188,43.

Факторы за:

- макростатистика в США и в мире выходит в целом положительная;

- рост рынка финансовых услуг;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $6,76;

- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и акции повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 38,76 указывают на потенциальный рост акций CME Group.

Риски:

- общая коррекция американского фондового рынка в целом;

- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).

CME Group (CME), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

204,80 $

старт

22.07.2019

206,14 $

сейчас

213,00 $

финиш

21.08.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 92,53 руб. с целью в 94,4 руб. на срок 10 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 88,84 руб.

Факторы за:

- растущий тренд в цене на дневном графике;

- цена пробила и закрепилась выше 200-дневной скользящей средней;

- акции МосБиржи тестируют сверху 200-дневную скользящую среднюю, которая играет роль динамической поддержки во время растущего тренда.

Риски:

- риск продолжения коррекции на российском рынке акций.

МосБиржа (MOEX), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 10
дней до

2,0

92,53 ₽

старт

22.07.2019

92,22 ₽

сейчас

94,40 ₽

финиш

01.08.2019

Торговый план:

Продажа от уровня $1436 с целью в $1395 на срок 10 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,9%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $1460.

Факторы за:

-краткосрочная и среднесрочная картина по золоту остаются сильными. Думаю, что золото определиться со следующим среднесрочным движением после очередного заседания ФРС (конец июля);

-сейчас на дневном графике видно, что в четверг цена на золото вышла вверх из своей месячной консолидации в районе 1435-1385 $/унц. но уже в пятницу ценник идет вниз. Поэтому не исключен вариант захода цен вниз, назад к уровням минимумов месячного диапазона цен;

-открытие шорта с текущих уровней может принести профит около 3%.

Риски:

-дальнейшее ослабление курса доллара и падение доходностей по USTres.

GOLD-09.19 (GDU9), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 10
дней до

2,9

1436,00 ₽

старт

19.07.2019

1432,00 ₽

сейчас

1395,00 ₽

финиш

29.07.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $1143,95 с целью в $1174 на срок 10 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,6%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $1098,2.

Факторы за:

- График акций Alphabet в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку $1200 очень велика;

- комментарии аналитиков строго положительные;

- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;

- компания занимает существенную долю на рынке.

Риски:

- хакерские атаки, способные вывести сервера из строя.

Alphabet C (GOOG), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 10
дней до

2,6

1143,95 $

старт

19.07.2019

1139,00 $

сейчас

1174,00 $

финиш

29.07.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $180,59 с целью $187,81 сроком на 31 день. Потенциальная доходность акции = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $166,15.

Факторы за:

-статистика в США и в мире выходит положительная;

-рост заказов в области финансовых услуг;

-прогноз по прибыли на акцию (PE) на 2019 год составляет $5.37;

-крайняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумагу повысили в рейтинге до "покупать";

-низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 33.53 указывают на потенциальный рост акции.

Риски:

-общая коррекция американского фондового рынка в целом;

-корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).

VISA Спб.(V), ценовой график:

за 1
месяц до

4,0

180,59 $

старт

19.07.2019

180,77 $

сейчас

187,81 $

финиш

19.08.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $43,02 с целью в $44,1 на срок 10 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,5%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $41,3.

Факторы за:

- график акций Pfizer в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку $45 очень велика;

- комментарии аналитиков строго положительные;

- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;

- компания занимает существенную долю на рынке.

Риски:

- резкий рост ставки ФРС США.

Pfizer (PFE), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 10
дней до

2,5

43,02 $

старт

19.07.2019

42,80 $

сейчас

44,10 $

финиш

29.07.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 108,16 руб. с целью в 110,32 руб. на срок 10 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 103,84 руб.

Факторы за:

- растущий тренд на дневном графике;

- фигура продолжения роста;

- сужение диапазона колебаний.

Риски:

- риск углубления коррекции в случае общего падения рынка.

Аэрофлот (AFLT), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 10
дней до

2,0

108,16 ₽

старт

19.07.2019

108,20 ₽

сейчас

110,32 ₽

финиш

29.07.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $57 с целью в $58,4на срок 8 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,5%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $54,78.

Факторы за:

- график акций Cisco в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку $60 очень велика;

- комментарии аналитиков строго положительные;

- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;

- компания занимает существенную долю на рынке.

Риски:

- хакерские атаки, способные вывести сервера из строя.

Cisco (CSCO), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 8
дней до

2,5

57,00 $

старт

18.07.2019

57,80 $

сейчас

58,40 $

финиш

26.07.2019

Торговый план:

Продажа от уровня 137,2 руб. с целью в 131,7 руб. на срок 29 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 144,66 руб.

Факторы за:

-горизонтальное сопротивление в районе отметки 140 рублей, проходящее через максимумы ноября 2018 и апреля 2019 года;

-ложный пробой вверх в начале июля и возврат ниже отметки 140 руб. усилило горизонтальное сопротивление;

-снижение российских индексов.

Риски:

-улучшение общих внешних факторов на фоне долгосрочного растущего тренда.

Распадская (RASP), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 29
дней до

4,0

137,20 ₽

старт

18.07.2019

137,30 ₽

сейчас

131,70 ₽

финиш

16.08.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 1054,4 руб. с целью в 1075,6 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 1012,4 руб.

Факторы за:

- сильные фундаментальные показатели;

- высокие дивиденды;

- рост цен сопровождается увеличением объема торгов ;

- цены консолидируются возле линии поддержки 1050, что позволяет открывать длинную позицию с хорошим соотношением риск/доходность.

Риски:

- негативный новостной фон в отношении эмитента.

Северсталь (CHMF), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

1054,40 ₽

старт

18.07.2019

1056,00 ₽

сейчас

1075,60 ₽

финиш

25.07.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 43,78 руб. с целью в 45,53 руб. на срок 29 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 40,28 руб.

Факторы за:

- цена акций ММК продолжает двигаться в пологом восходящем канале. Сейчас цена аккурат у нижней его границы;

- высокий спрос на акции компаний-металлургов. На общем фоне коррекции металлурги выглядят лучше рынка;

- продолжающийся рост цен на металлы, что на руку компаниям-добытчикам.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

ММК (MAGN), дневные свечи:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 29
дней до

4,0

43,780 ₽

старт

18.07.2019

44,760 ₽

сейчас

45,530 ₽

финиш

16.08.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 1050,4 руб. с целью в 1093,0 руб. на срок 29 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 966,4 руб.

Факторы за:

- высокий спрос на акции компаний-металлургов. На общем фоне коррекции металлурги выглядят лучше рынка;

- продолжающийся рост цен на металлы, что на руку компаниям-добытчикам;

- акции продолжают двигаться в растущем долгосрочном тренде;

- сейчас есть намеки на то, что цена отскакивает от глобальной линии поддержки (ниже этой линии цена временами уходит, но не надолго).

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

Северсталь (CHMF), дневные свечи:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 29
дней до

4,1

1050,40 ₽

старт

18.07.2019

1056,00 ₽

сейчас

1093,00 ₽

финиш

16.08.2019

ОФЗ-46011

Описание

Идеи для инвестиций

пополни брокерский счёт без комиссии

ТЕХАНАЛИЗ

ГМК Норильский никель. Уровень 14 800 руб. определит направление дальнейшего движения

Идеи для инвестиций

Последние новости