БКС Экспресс Трансмашхолдинг АО ПБО-04

Главным драйвером роста акции ТМК может стать завершение сделки по продаже американского подразделения IPSCO. Это позволит снизить процентные платежи по долгу и может привести к повышению дивидендов.

Торговый план:

Покупка от уровня 55,82 руб. с целью 63 руб. на срок 6 месяцев. Потенциальная доходность сделки = 12,8%.

Факторы за:

- ТМК находится в стадии согласования сделки по продаже IPSCO Tubulars с регуляторами. Менеджмент предполагает ее закрытие до конца 2019 г. Позитивные новости в отношении продвижения согласования могут поддержать котировки.

- Продажа американского подразделения за 1,2 млрд руб. снизит долговую нагрузку до Net Debt/EBITDA LTM с 3,7х до 2,5х.

- Анализ показал, что снижение долга приведет к перераспределению дохода в пользу держателей акций. Исходя из средней по сектору оценки EV/EBITDA LTM = 4.4х, с учетом выбытия дохода от продажи IPSCO потенциал роста акции составляет более 20%.

- Менеджмент в рамках телеконференции по итогам 2 кв. 2019 г. сообщил о планах снижения Net Debt/EBITDA до 3х к концу 2019 г., еще до выбытия американского подразделения. Это значит, что с учетом сделки по продаже показатель может опуститься до 1,6-1,7х, что уже не выглядит значительной долговой нагрузкой.

- Снижение долговой нагрузки способно привести к повышению дивидендной доходности потенциально выше 8% годовых, исходя из цены акции 55 руб. и коэффициента выплаты 25% от прибыли МСФО.

- Менеджмент обещает после продажи актива пересмотреть дивидендную политику для большей предсказуемости ожидаемых дивидендов. Возможно выплаты станут базироваться на квартальной основе с зависимостью от свободного денежного потока.

- Снижение прогнозов по росту добычи нефти в США и стабилизация сырьевых цен могут способствовать снижению негативных ожиданий инвесторов относительно буровой активности в РФ и Европе.

- Рост геополитических рисков на Ближнем Востоке поддерживает цены на нефть и способствует росту капитализации ТМК.

Риски:

- Ухудшение макроэкономической статистики и падение цен на нефть

- Затягивание сроков или отмена сделки по продаже IPSCO. Если сделка будет отменена, идея потеряет актуальность.

БКС Брокер

за 6
месяцев до

12,9

55,82 ₽

старт

16.09.2019

58,32 ₽

сейчас

63,00 ₽

финиш

14.03.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $226,0 с целью в $230,51 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $221,7.

Факторы за:

- первая фаза торговой сделки Китай-США завершена, что создает общий благоприятный фон для китайских акций в целом;

- технический фактор - акции Alibaba после почти 2,5 лет тестирования сумели пробить психологическую отметку в $200,0 (цена трижды подходила к этому уровню) и более того - пробой был довольно уверенным и бумаги обновили исторический максимум. Как минимум инерционный рост до выхода квартального отчета компании должен еще какое-то время сохранится, тем более что в последние дни акции несколько скорректировались и сняли локальную перекупленность;

- инвесторы ожидают позитивного отчета компании за 4 квартал и весь 2019 год (публикация отчета ожидается 10 февраля), на этих ожиданиях акции, скорее всего, продолжат покупать и толкать вверх;

- Alibaba выпустил позитивную отчетность за 3 квартал. Прибыль на акцию составила 27,51 юаней, тогда как аналитики ожидали лишь 6,67 юаней;

- на последнем празднике "День холостяка" в Китае Alibaba продала товаров на $38,4 млрд., что на 25% больше прошлогоднего результата;

- потребители все чаще предпочитают покупать товары онлайн;

- Alibaba Group - единственная в мире компания сектора e-commerce, на равных соперничающая с американским гигантом Amazon.com.

Риски:

- риски обострения торговой войны между США и КНР;

- сильная конкуренция со стороны Amazon.com.

Alibaba (BABA), Спб, дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

226,00 $

старт

17.01.2020

226,10 $

сейчас

230,51 $

финиш

24.01.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $1464,0 с целью в $1493,3 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $1425,0.

Факторы за:

- Alphabet стала уже четвертой компанией, превысившей стоимость в $1 трлн. Акции уверенно растут на фоне позитивных ожиданий по очередной квартальному отчету в конце января;

- подписание фазы 1 торгового соглашения между США и Китаем потенциально открывает для компании китайский рынок интернет-поиска;

- дополнительным фактором поддержки является квартальная отчетность 25 октября - компания выпустила прогноз выше ожиданий рынка;

- технически есть вероятность теста уровня $1500, что даст от текущих уровней прибыль на уровне примерно 2-3%;

- сильный рост выручки говорит о том, что компания продолжает успешно монетизировать свои сервисы;

- компания не замешана в политические скандалы, поэтому нерыночных рисков по этим акциям значительно меньше, чем например по акциям Facebook или Twitter;

- Alphabet - лидер мирового интернет-бизнеса. Холдинг успешно управляет бизнесами в различных сегментах глобального интернет-рынка, долгосрочно выглядит привлекательным для инвестиций.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций;

- антимонопольное расследование в Евросоюзе.

Alphabet A (GOOGL), (Спб), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

1464,00 $

старт

17.01.2020

1471,45 $

сейчас

1493,30 $

финиш

24.01.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $126,55 с целью в $131,61 на срок 28 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $116,44.

Факторы за:

- статистика в США и в мире выходит положительная;

- рост продаж потребительских товаров (в частности - бытовой химии);

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $4,94;

- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумагу повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 80,2 указывают на потенциальный рост акций Procter & Gamble.

Риски:

- общая коррекция американского фондового рынка в целом;

- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).

Procter & Gamble (PG) (СПБ), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 28
дней до

4,0

126,55 $

старт

17.01.2020

126,66 $

сейчас

131,61 $

финиш

14.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $1463.60 с целью в $1536.75 на срок 28 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $1346.90.

Факторы за:

- компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку;

- акции компании ушли в зону перепроданности, возможен сильный рост до $1600;

- выручка за третий квартал 2019 года оказалась выше ожиданий аналитиков;

- компания сохраняет прочные позиции на рынке интернет-поиска;

- ожидаю положительную финансовую четность за 4 квартал 2019 г.

Риски:

- возможная коррекция американского фондового рынка;

- рост ключевой ставки ФРС США.

Alphabet A (GOOGL), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 28
дней до

5,0

1463,60 $

старт

17.01.2020

1471,45 $

сейчас

1536,75 $

финиш

14.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $248,80 с целью в $262,00 на срок 28 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $228,92.

Факторы за:

- компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку;

- акции торгуются в растущем канале, возможен сильный рост до $280;

- выручка за третий квартал 2019 года оказалась выше ожиданий аналитиков;

- компания сохраняет прочные позиции на рынке микроэлектроники.

Риски:

- возможная коррекция американского фондового рынка;

- рост ключевой ставки ФРС США.

NVIDIA (NVDA), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 28
дней до

5,3

248,80 $

старт

17.01.2020

248,57 $

сейчас

262,00 $

финиш

14.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $232,30 с целью в $241,60 на срок 28 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $213,74.

Факторы за:

- положительная статистика по ритейл сектору в США;

- рост продаж в области ретейла;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $10,08;

- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий экспертов, бумаги повышены в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 22.8 указывают на потенциал роста акций Home Depot.

Риски:

- возможная коррекция американского фондового рынка;

- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).

Home Depot (HD), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 28
дней до

4,0

232,30 $

старт

17.01.2020

232,48 $

сейчас

241,60 $

финиш

14.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $151.70. с целью в $159.60 на срок 29 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $139.58.

Факторы за:

- компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку;

- акции ушли в зону перепроданности, возможен сильный рост до $160;

- выручка за третий квартал 2019 г. оказалась выше ожиданий аналитиков;

- компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.

Риски:

- возможная коррекция американского фондового рынка после продолжительного подъема;

- повышение ключевой ставки ФРС США.

Wynn Resorts (WYNN), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 29
дней до

5,2

151,7000 $

старт

16.01.2020

151,0500 $

сейчас

159,6000 $

финиш

14.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $91,68 с целью в $95.35. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $84.36.

Факторы за:

- положительная статистика в области ресторанного бизнеса в США;

- рост заказов в области общественного питания;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $3,05;

- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумаги повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 31,16 указывают на потенциал роста акций.

Риски:

- корпоративные риски (новости, отдельные события, возможная негативная отчетность и т.д.);

- возможная коррекция американского рынка акций.

Starbucks (SBUX), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

91,68 $

старт

15.01.2020

93,58 $

сейчас

95,35 $

финиш

14.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $204,23 с целью в $212,39 на срок 28 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $191.

Факторы за:

- компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку;

- акции торгуются в растущем канале, возможен сильный рост до $80;

- выручка за третий квартал 2019 года оказалась выше ожиданий аналитиков;

- компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.

Риски:

- возможная коррекция американского фондового рынка;

- повышение ключевой ставки ФРС США.

Western Digital (WDC), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 29
дней до

5,1

68,1500 $

старт

16.01.2020

68,1100 $

сейчас

71,6200 $

финиш

14.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $129.77 с целью в $134.96 на срок 29 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $119.40.

Факторы за:

- макроэкономическая статистика в США и в мире выходит положительная;

- наблюдается рост заказов в области высокотехнологичного оборудования;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $5.01;

- последняя квартальная отчётность оказалась выше экспертных ожиданий, бумагу повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 23.97 указывают на потенциальный рост акций Texas Instruments.

Риски:

- общая коррекция американского фондового рынка в целом;

- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).

Texas Instruments (TXN), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 29
дней до

4,0

129,7700 $

старт

16.01.2020

131,3600 $

сейчас

134,9600 $

финиш

14.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 0,013587 руб. с целью в 0,014130 руб. на срок 28 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,012500 руб.

Факторы за:

- с начала года акции второго эшелона на российском фондовом рынке растут, в том числе электроэнергетический сектор;

- качественные активы ТГК-1: стабильные финансовые показатели, высокая рентабельность и дивиденды. Payout на уровне 35% и может быть увеличен до 50% (в этом заинтересован мажоритарный акционер "Газпром");

- высокий аппетит к риску в целом на мировых площадках.

Риск:

- возможная коррекция на фондовых рынках после продолжительного ралли.

ТГК-1 (TGKA), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 28
дней до

4,0

0,013587 ₽

старт

17.01.2020

0,013790 ₽

сейчас

0,014130 ₽

финиш

14.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 319,50 руб. с целью в 326,00 руб. на срок 10 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 315 руб.

Факторы за:

- сохраняющийся устойчивый "бычий" тренд на российских и международных рынках акций;

- текущие цены акций МТС находятся на локальной поддержке в районе 316 руб.;

- устойчивые финансовые показатели компании.

Риски:

- возможная коррекция российского рынка акций к концу января.

МТС (MTSS), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 10
дней до

2,0

319,50 ₽

старт

17.01.2020

321,15 ₽

сейчас

326,00 ₽

финиш

27.01.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 3560 руб. с целью в 3703 руб. на срок 29 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка, если цена достигнет уровня 3275,2 руб.

Факторы за:

- акции Магнита заметно отстают от роста российского фондового рынка. На этой неделе объёмы торгов по акциям существенно выросли, что свидетельствует об интересе инвесторов (сигнал в пользу роста);

- позитивные новости по компании (высокие операционные результаты с 17 по 31 декабря), ожидаю сильных результатов по итогам отчетности за 4 квартала;

- общий рост российского фондового рынка.

Риски:

- геополитические риски и санкции.

Магнит (MGNT), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 29
дней до

4,0

3560,0 ₽

старт

16.01.2020

3623,0 ₽

сейчас

3703,0 ₽

финиш

14.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 0,675 руб. с целью в 0,702 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,6211 руб.

Факторы за:

- на фоне новостей о преобразовании РАО ЭС Востока внутри Русгидро, заметен рост интереса к акциям гидрогенерации. Если РАО ЭС Востока будет выделена, это заметно улучшит финансовые показатели Русгидро и приведёт к увеличению дивидендов в 2-3 раза (соответственно возможна аналогичная переоценка акций);

- несмотря на рост с начала года, акции Русгидро сохраняют инвестиционную привлекательность, по сравнительным показателям они по-прежнему дёшевы и далеки от исторических максимумов;

- в росте капитализации компании заинтересован менеджмент и акционер ВТБ (планирующий продажу 13,1% пакета Русгидро).

Риски:

- отказ от преобразования РАО ЭС Востока.

РусГидро (HYDR), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

0,6750 ₽

старт

15.01.2020

0,6570 ₽

сейчас

0,7020 ₽

финиш

14.02.2020

ТрансмхПБ4

Описание

Идеи для инвестиций*

пополни брокерский счёт без комиссии

ТЕХАНАЛИЗ

Индекс S&P 500. Консолидация на максимумах

Идеи для инвестиций*

Последние новости