БКС Экспресс РЖД-001P-01R

Торговый план

Покупка от уровня 2735 руб. с целью 3130 руб. на срок до 5 месяцев. Потенциальная доходность сделки — до +14,4%. Стоп-лосс можно установить на уровне 2400 руб.

Факторы за

Дивиденды вырастут. Дивиденды X5 Retail Group за 2020 г. могут увеличиться в пределах 50% относительно выплат за 2019 г., сообщила финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич. По итогам 2019 г. было выплачено 110,47 руб. на акцию. За 2020 г. при росте выплат в 1,5 раза дивиденды могут составить около 166 руб. на бумагу. Увеличение размера выплат традиционно воспринимается инвесторами позитивно и должно поддержать бумаги. Кроме того, компания недавно улучшила дивидендную политику, увеличив частоту выплат и их прогнозируемость.

Онлайн-ритейл. X5 Retail на текущий момент — лидер российского рынка продуктового онлайн-ритейла. В будущем компания может лишь усилить позиции в этом быстрорастущем сегменте за счет разветвленной розничной сети и выстроенной логистики. Всего только сообщения о том, что компания в отдаленной перспективе обсуждает IPO своих онлайн-сервисов привело к росту бумаг. В дальнейшем новости по развитию данного направления также могут стать драйверами для подъема акций.

Защита от волн COVID-19. Продуктовый ритейл прошел острый период пандемии безболезненно и даже сумел нарастить финансовые результаты. Эпидемиологическая обстановка на текущий момент улучшилась — жестких локдаунов, как было весной 2020 г., в России уже не ожидается — однако остается напряженной. В данной ситуации поведение потребителей остается смещенным с посещения кафе и ресторанов в пользу домашнего питания. При поддержке данного фактора финансовые показатели X5 Retail могут оставаться сильными в ближайшие кварталы.

Техническое отставание. С начала ралли российского рынка в ноябре акции X5 Retail снизились на 2% против роста акций Магнита на 11%, Ленты — на 27% и индекса МосБиржи — на 30%. При этом очевидных фундаментальных причин для такого отставания не прослеживается. То есть можно предположить, что более слабая динамика X5 — временное явление, и спред относительно конкурентов должен постепенно сократиться.

Риски

- Снижение доходов населения

- Геополитические риски и коррекция на российском фондовом рынке в целом

БКС Мир инвестиций

за 5
месяцев до

14,4

2735,0 ₽

старт

19.01.2021

2795,5 ₽

сейчас

3130,0 ₽

финиш

19.06.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $138,04 с целью в $140,8 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $132,5184.

Факторы за:

- в 4 квартале JP Morgan заработал $3,8 на акцию при ожидавшихся $2,62, в целом за год прибыль составила $29,1 млрд., что всего на 10% меньше, чем в 2019 году. Учитывая, что за 3 квартал отчет банка также был весьма позитивным, можно ожидать новых попыток роста акций в ближайшие дни;

- акции банка остаются недооцененными - мультипликатор P/E составляет всего 15 против 22 в целом по рынку и 20 по финансовому сектору;

- в отличие от традиционных банков, основной бизнес у JP Morgan сосредоточен в инвестиционном банкинге, который, в целом, мало пострадал из-за кризиса, вызванного коронавирусом;

- ультра-мягкая денежно-кредитная политика и все новые стимулы от ФРС и Правительства США постепенно будут подогревать интерес инвесторов к бумагам финансового сектора.

Риски:

- на рынках сохраняется неопределенность в связи с продолжающейся пандемией коронавируса;

- у компании нестабильные финансовые показатели, из-за чего инвесторы настороженно относятся к ее акциям.

JPMorgan Chase [JPM], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

138,04 $

старт

20.01.2021

136,41 $

сейчас

140,80 $

финиш

27.01.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $32,84 с целью в $33,5 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $31,5264.

Факторы за:

- Bank of America выпустила хороший отчет за 2020 год и за 4 квартал. Квартальная прибыль на акцию составила $0,59 против ожидавшихся $0,55. В целом по итогам 2020 года прибыль упала на 34,7% и составила $17,9 млрд, но и это больше ожиданий инвесторов. Доходы оказались незначительно меньше прогнозов;

- Bank of America продолжает тестировать психологический уровень $30 и, похоже, в ближайшие дни может его пробить. В пользу такого сценария говорит общий рост фондового рынка в США, а также позитивные ожидания от ближайшей квартальной отчетности компании 15 января;

- ФРС с момента предыдущего квартального отчета компании успел вкачать не одну крупную порцию финансовой ликвидности в рынок;

- Bank of America опубликовала позитивную отчетность за 2-й квартал - прибыль на акцию оказалась на 32% лучше ожиданий инвесторов. Отчетность в 3 квартале вышла почти на уровне ожиданий.

Риски:

- высокая волатильность акций.

Bank of America [BAC], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

32,84 $

старт

20.01.2021

32,35 $

сейчас

33,50 $

финиш

27.01.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $8,72 с целью в $9,2 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 5,5%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $8,0224.

Факторы за:

- Компания сохраняет рост темпов прибыли в условиях пандемии

- График акций движется к максимумам трехлетнего бокового тренда 12 долл

- Комментарии аналитиков строго положительные

- С появлением вакцины от коронавируса риски роста компании будут сняты

Факторы против:

- Резкое повышение ставок ФРС США

Marathon Oil [MRO], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

5,5

8,72 $

старт

20.01.2021

8,56 $

сейчас

9,20 $

финиш

19.02.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $55,68 с целью в $58,6 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 5,24%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $51,2256.

Факторы за:

- Компания сохраняет рост темпов прибыли в условиях пандемии

- Капитализация компании стремится к 100 млрд долл

- Комментарии аналитиков строго положительные

- Став самой дорогой автомобильной компанией в США после Тесла, есть планы на то, чтобы ее догнать

Факторы против:

- Глубокая коррекция индекса Dow Jones

General Mot. [GM], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

5,2

55,68 $

старт

20.01.2021

55,88 $

сейчас

58,60 $

финиш

19.02.2021

Торговый план:

Покупка от уровня 0,8085 руб. с целью в 0,841 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,02%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,74382 руб.

Факторы за:

- В перспективе нескольких лет Русгидро может заметно увеличить дивиденды на фоне увеличения прибыли за счет уменьшения списаний и дохода от ДВ в результате увеличения тарифов, полное раскрытие ДПМ эффекта от новых объектов введенных в 2020 году

- Русгидро демонстрирует рост финансовых показателей по-прежнему дешева по мультипликаторам.

- Рост акций Русгидро может стать поводом для переоценки других акций в секторе

Риски:

- Высокая волатильность рынков

РусГидро [HYDR], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

0,8085 ₽

старт

20.01.2021

0,8066 ₽

сейчас

0,8410 ₽

финиш

19.02.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $56,8 с целью в $57,94 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $54,528.

Факторы за:

- eBay объявил о продаже рекламного бизнеса норвежской Adevinta за $9,2 млрд. Я оцениваю данную сделку положительно, т.к. этот бизнес для eBay непрофильный и скорее тормозил общий рост компании;

- квартальный отчет eBay вышел очень позитивным - прибыль на акцию в 3-м квартале на 24% превысила ожидания инвесторов. При этом поле отчета акции снизились однако фундаментально выглядят очень привлекательными для покупки;

- техническая картина - акции eBay вплотную опустились к психологической отметке $50, тогда как фундаментальных факторов для такого снижения немного. Локально цена выглядит перепроданной, а близость сильной поддержки может стать триггером для краткосрочного роста;

- в США и Европе третья волна коронавируса уже на подходе, пока о полном окончании эпидемии говорить не приходитя, из-за чего спрос на интернет-покупки будет оставаться повышенным;

- решительные действия ФРС и других мировых центробанков по вливанию ликвидности в финансовую систему должны оказать общую поддержку фондовым рынкам в мире.

Риски:

- неопределенность новостного фона из-за продолжающейся пандемии коронавируса;

- неопределенный тренд в акциях компании.

eBay [EBAY], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

56,80 $

старт

19.01.2021

56,34 $

сейчас

57,94 $

финиш

26.01.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $242,67 с целью в $255 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 5,08%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $223,2564.

Факторы за:

- Компания сохраняет рост темпов прибыли в условиях пандемии

- График акций в сильном растущем тренде, обгоняет динамику индекса S@P500

- Комментарии аналитиков строго положительные

- Менеджмент ожидает 15% рост выручки по итогам 21 года

Факторы против:

- Глубокая коррекция индекса Dow Jones

PayPal [PYPL], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

5,1

242,67 $

старт

19.01.2021

246,00 $

сейчас

255,00 $

финиш

18.02.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $191,82 с целью в $195,65 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $184,1472.

Факторы за:

- техническая картина - акции CME Group начали тестировать психологическую отметку $200, близость которой будет тянуть цену вверх от нынешних значений;

- акции компании серьезно отстают от роста фондовых индексов в США из-за негативной отчетности за последние 2 квартала. Однако из-за длительного снижения сейчас акции выглядят несколько перепроданными;

- бизнес компании не слишком пострадал от карантинных мер по всему миру, думаю, отчетность покажет незначительно ухудшение показателей выручки и прибыли за 2 квартал;

- компания Moderna заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях и даже начала получать первые крупные заказы на поставки вакцины от иностранных правительств, что дает надежду на скорую тотальную отмену карантинных мер в мире.

Риски:

- негативные отчеты компании последних 2 кварталов не способствуют позитивному имиджу среди инвесторов.

CME Group [CME] , ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

191,82 $

старт

19.01.2021

190,81 $

сейчас

195,65 $

финиш

26.01.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $15,82 с целью в $17,1 на срок 90 дней. Потенциальная доходность сделки = 8,09%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $13,447.

Факторы за:

- Компания отправила 70% пилотов в неоплачиваемый отпуск

- График акций движется к верхней границе диапазона 18 долл

- Ожидается массовое вакцинирование населения США и рост пассажиропотока по маршрутам компании

- Успешно проходят дополнительные размещения акций

Факторы против:

- Резкий рост ставок ФРС США

American Air. [AAL], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 3
месяца до

8,1

15,82 $

старт

14.01.2021

16,17 $

сейчас

17,10 $

финиш

14.04.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $176,12 с целью в $179,65 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $169,0752.

Факторы за:

- Disney - одна из немногих компаний сектора развлечения, которые сумели перестроить свой бизнес под новые реалии. Диверсификация бизнеса позволила смягчить негативные последствия коронавирусных ограничений, и для инвесторов это сигнал к покупке акций;

- Disney опубликовал позитивный отчет за 3 квартал - убыток на акцию составил всего $0,39, тогда как инвесторы ожидали $0,72, доходы также превысили прогнозы;

- вакцина от коронавируса уже почти готова к массовому производству, есть вероятность, что уже в 1 квартале 2021 года основные вирус-ограничения будут сняты, что позитивно для бизнеса компании;

- гибкость менеджмента Disney является для инвесторов несомненным позитивным факторов для средне и долгосрочных покупок.

Риски:

- локальная перекупленность акций.

W.Disney (DIS), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

176,12 $

старт

14.01.2021

174,45 $

сейчас

179,65 $

финиш

21.01.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $208,55 с целью в $226 на срок 90 дней. Потенциальная доходность сделки = 8,37%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $177,2675.

Факторы за:

- Компания успешно сокращает расходы в условиях пандемии

- График акций движется к верхней границе диапазона 240 долл

- Комментарии аналитиков положительные

- С появлением вакцины от коронавируса риски роста компании будут сняты

Факторы против:

- Глубокая коррекция индекса Dow Jones

Boeing [BA], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 3
месяца до

8,4

208,55 $

старт

14.01.2021

212,25 $

сейчас

226,00 $

финиш

14.04.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $107,01 с целью в $111,29 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $98,4492.

Факторы за:

- к компаниям в сфере услуг сохраняется интерес со стороны крупных инвесторов;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2021 год составляет $4;

- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынке

Yum! [YUM], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

107,01 $

старт

13.01.2021

109,34 $

сейчас

111,29 $

финиш

12.02.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $273 с целью в $283,91 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $251,16.

Факторы за:

- к компаниям в сфере услуг сохраняется интерес со стороны крупных инвесторов;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $11,81;

- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынке

Home Depot [HD], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

273,00 $

старт

13.01.2021

276,78 $

сейчас

283,91 $

финиш

12.02.2021

Торговый план:

Покупка от уровня 5,451 руб. с целью в 5,56 руб. на срок 10 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 5,23296 руб.

Факторы за:

- Интер РАО находятся на привлекательных для покупки уровнях. Одна из самых дешёвых электроэнергетических компаний РФ (EV/EBITDA 1,2) с большим апсайдом

- Интер РАО фундаментально интересная компания, имеющая большой объём свободных денежных средств и возможность увеличения payout до 50%

- Интер РАО демонстрирует быстрый рост финансовых показателей и имеет высокую рентабельность

- Компания является бенефициаром ДПМ-2

Риски:

- Высокая волатильность рынков

Интер РАО [IRAO], ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 10
дней до

2,0

5,4510 ₽

старт

13.01.2021

5,3905 ₽

сейчас

5,5600 ₽

финиш

23.01.2021

РЖД-001P-01R

Описание

Идеи для инвестиций*

ТЕХАНАЛИЗ

Новатэк. Акции пытаются уйти ниже, что дальше

Идеи для инвестиций*

Последние новости