БКС Экспресс ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П01

Главным драйвером роста акции ТМК может стать завершение сделки по продаже американского подразделения IPSCO. Это позволит снизить процентные платежи по долгу и может привести к повышению дивидендов.

Торговый план:

Покупка от уровня 55,82 руб. с целью 63 руб. на срок 6 месяцев. Потенциальная доходность сделки = 12,8%.

Факторы за:

- ТМК находится в стадии согласования сделки по продаже IPSCO Tubulars с регуляторами. Менеджмент предполагает ее закрытие до конца 2019 г. Позитивные новости в отношении продвижения согласования могут поддержать котировки.

- Продажа американского подразделения за 1,2 млрд руб. снизит долговую нагрузку до Net Debt/EBITDA LTM с 3,7х до 2,5х.

- Анализ показал, что снижение долга приведет к перераспределению дохода в пользу держателей акций. Исходя из средней по сектору оценки EV/EBITDA LTM = 4.4х, с учетом выбытия дохода от продажи IPSCO потенциал роста акции составляет более 20%.

- Менеджмент в рамках телеконференции по итогам 2 кв. 2019 г. сообщил о планах снижения Net Debt/EBITDA до 3х к концу 2019 г., еще до выбытия американского подразделения. Это значит, что с учетом сделки по продаже показатель может опуститься до 1,6-1,7х, что уже не выглядит значительной долговой нагрузкой.

- Снижение долговой нагрузки способно привести к повышению дивидендной доходности потенциально выше 8% годовых, исходя из цены акции 55 руб. и коэффициента выплаты 25% от прибыли МСФО.

- Менеджмент обещает после продажи актива пересмотреть дивидендную политику для большей предсказуемости ожидаемых дивидендов. Возможно выплаты станут базироваться на квартальной основе с зависимостью от свободного денежного потока.

- Снижение прогнозов по росту добычи нефти в США и стабилизация сырьевых цен могут способствовать снижению негативных ожиданий инвесторов относительно буровой активности в РФ и Европе.

- Рост геополитических рисков на Ближнем Востоке поддерживает цены на нефть и способствует росту капитализации ТМК.

Риски:

- Ухудшение макроэкономической статистики и падение цен на нефть

- Затягивание сроков или отмена сделки по продаже IPSCO. Если сделка будет отменена, идея потеряет актуальность.

БКС Брокер

за 6
месяцев до

12,9

55,82 ₽

старт

16.09.2019

58,40 ₽

сейчас

63,00 ₽

финиш

14.03.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $151.70. с целью в $159.60 на срок 29 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $139.58.

Факторы за:

- компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку;

- акции ушли в зону перепроданности, возможен сильный рост до $160;

- выручка за третий квартал 2019 г. оказалась выше ожиданий аналитиков;

- компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.

Риски:

- возможная коррекция американского фондового рынка после продолжительного подъема;

- повышение ключевой ставки ФРС США.

Wynn Resorts (WYNN), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 29
дней до

5,2

151,7000 $

старт

16.01.2020

153,8700 $

сейчас

159,6000 $

финиш

14.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $91,68 с целью в $95.35. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $84.36.

Факторы за:

- положительная статистика в области ресторанного бизнеса в США;

- рост заказов в области общественного питания;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $3,05;

- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумаги повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 31,16 указывают на потенциал роста акций.

Риски:

- корпоративные риски (новости, отдельные события, возможная негативная отчетность и т.д.);

- возможная коррекция американского рынка акций.

Starbucks (SBUX), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

91,68 $

старт

15.01.2020

92,78 $

сейчас

95,35 $

финиш

14.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $204,23 с целью в $212,39 на срок 28 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $191.

Факторы за:

- компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку;

- акции торгуются в растущем канале, возможен сильный рост до $80;

- выручка за третий квартал 2019 года оказалась выше ожиданий аналитиков;

- компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.

Риски:

- возможная коррекция американского фондового рынка;

- повышение ключевой ставки ФРС США.

Western Digital (WDC), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 29
дней до

5,1

68,1500 $

старт

16.01.2020

70,3500 $

сейчас

71,6200 $

финиш

14.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $129.77 с целью в $134.96 на срок 29 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $119.40.

Факторы за:

- макроэкономическая статистика в США и в мире выходит положительная;

- наблюдается рост заказов в области высокотехнологичного оборудования;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $5.01;

- последняя квартальная отчётность оказалась выше экспертных ожиданий, бумагу повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 23.97 указывают на потенциальный рост акций Texas Instruments.

Риски:

- общая коррекция американского фондового рынка в целом;

- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).

Texas Instruments (TXN), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 29
дней до

4,0

129,7700 $

старт

16.01.2020

131,2200 $

сейчас

134,9600 $

финиш

14.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 0,013587 руб. с целью в 0,014130 руб. на срок 28 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,012500 руб.

Факторы за:

- с начала года акции второго эшелона на российском фондовом рынке растут, в том числе электроэнергетический сектор;

- качественные активы ТГК-1: стабильные финансовые показатели, высокая рентабельность и дивиденды. Payout на уровне 35% и может быть увеличен до 50% (в этом заинтересован мажоритарный акционер "Газпром");

- высокий аппетит к риску в целом на мировых площадках.

Риск:

- возможная коррекция на фондовых рынках после продолжительного ралли.

ТГК-1 (TGKA), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 28
дней до

4,0

0,013587 ₽

старт

17.01.2020

0,013842 ₽

сейчас

0,014130 ₽

финиш

14.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 319,50 руб. с целью в 326,00 руб. на срок 10 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 315 руб.

Факторы за:

- сохраняющийся устойчивый "бычий" тренд на российских и международных рынках акций;

- текущие цены акций МТС находятся на локальной поддержке в районе 316 руб.;

- устойчивые финансовые показатели компании.

Риски:

- возможная коррекция российского рынка акций к концу января.

МТС (MTSS), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 10
дней до

2,0

319,50 ₽

старт

17.01.2020

320,85 ₽

сейчас

326,00 ₽

финиш

27.01.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 3560 руб. с целью в 3703 руб. на срок 29 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка, если цена достигнет уровня 3275,2 руб.

Факторы за:

- акции Магнита заметно отстают от роста российского фондового рынка. На этой неделе объёмы торгов по акциям существенно выросли, что свидетельствует об интересе инвесторов (сигнал в пользу роста);

- позитивные новости по компании (высокие операционные результаты с 17 по 31 декабря), ожидаю сильных результатов по итогам отчетности за 4 квартала;

- общий рост российского фондового рынка.

Риски:

- геополитические риски и санкции.

Магнит (MGNT), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 29
дней до

4,0

3560,0 ₽

старт

16.01.2020

3626,0 ₽

сейчас

3703,0 ₽

финиш

14.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 0,675 руб. с целью в 0,702 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,6211 руб.

Факторы за:

- на фоне новостей о преобразовании РАО ЭС Востока внутри Русгидро, заметен рост интереса к акциям гидрогенерации. Если РАО ЭС Востока будет выделена, это заметно улучшит финансовые показатели Русгидро и приведёт к увеличению дивидендов в 2-3 раза (соответственно возможна аналогичная переоценка акций);

- несмотря на рост с начала года, акции Русгидро сохраняют инвестиционную привлекательность, по сравнительным показателям они по-прежнему дёшевы и далеки от исторических максимумов;

- в росте капитализации компании заинтересован менеджмент и акционер ВТБ (планирующий продажу 13,1% пакета Русгидро).

Риски:

- отказ от преобразования РАО ЭС Востока.

РусГидро (HYDR), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

0,6750 ₽

старт

15.01.2020

0,6547 ₽

сейчас

0,7020 ₽

финиш

14.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $292,7 с целью $304.5 сроком на 30 дней. Потенциальная прибыль акции = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $269,3.

Факторы за:

- статистика в США и в мире выходит положительная;

- рост заказов в области финансовых услуг;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $10.43;

- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумагу повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 34.9 указывают на потенциальный рост акций S&P Global.

Риски:

- общая коррекция американского фондового рынка в целом;

- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).

S&P Global (SPGI) (СПБ), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

Торговый план:

Покупка от уровня $46,86 с целью $50.61 сроком на 30 дней. Потенциальная прибыль акции = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $39,84.

Факторы за:

- компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку;

- акции Occidental Petroleum ушли в зону перепроданности, возможен сильный рост до $80;

- выручка за третий квартал 2019 года оказалась выше ожиданий аналитиков;

- компания сохраняет прочные позиции на рынке нефти (особенно сегмента сланцевой нефти).

Риски:

- глубокая коррекция американского фондового рынка;

- рост процентной ставки ФРС США.

Occidental Petroleum (OXY), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 3
месяца до

8,0

46,86 $

старт

14.01.2020

46,81 $

сейчас

50,61 $

финиш

13.04.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $194.5 с целью $202.3 сроком на 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $179.0.

Факторы за:

- статистика в США и в мире выходит положительная;

- рост безналичных платежей в мире;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) Visa на 2020 год составляет $6.20;

- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумагу повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 36.64 указывают на потенциальный рост акций компании.

Риски:

- общая коррекция американского фондового рынка в целом;

- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).

VISA (V) (СПБ), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

194,50 $

старт

13.01.2020

201,48 $

сейчас

202,30 $

финиш

12.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $334.0 с целью $360.75 сроком на 88 дней. Потенциальная прибыль сделки = 8%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $283,95.

Факторы за:

- Netflix увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку;

- акции компании торгуются в бычьем тренде, возможен сильный рост до $370;

- выручка за третий квартал 2019 года оказалась выше ожиданий аналитиков;

- компания сохраняет прочные позиции на рынке видео-стриминга.

Риски:

- глубокая коррекция американского фондового рынка;

- рост процентной ставки ФРС США.

Netflix (NFLX), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 2
месяца до

8,0

334,00 $

старт

13.01.2020

339,40 $

сейчас

360,75 $

финиш

10.04.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $19.5 с целью $21.06 сроком на 88 дней. Потенциальная прибыль сделки = 8%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $16,58.

Факторы за:

- компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку;

- акции L Brands за последний год существенно снизились и ушли в зону перепроданности, возможен сильный рост до $30;

- выручка за третий квартал 2019 год оказалась выше ожиданий аналитиков;

- компания сохраняет прочные позиции на рынке ритейла.

Риски:

- глубокая коррекция американского фондового рынка;

- рост процентной ставки ФРС США.

L Brands Inc. (LB), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 2
месяца до

8,0

19,5000 $

старт

13.01.2020

20,3000 $

сейчас

21,0600 $

финиш

10.04.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $114.2 с целью $118.8 сроком на 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $105,07.

Факторы за:

- экономическая статистика в США и в мире выходит положительная;

- рост заказов в области финансовых услуг;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $2,99;

- последняя квартальная отчётность превысила ожидания инвесторов и бумагу повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 53,2 указывают на потенциальный рост акций PayPal.

Риски:

- общая коррекция американского фондового рынка в целом.

PayPal (PYPL) (СПБ), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

114,20 $

старт

13.01.2020

116,60 $

сейчас

118,80 $

финиш

12.02.2020

ОткрФКБОП1 об

Описание

Идеи для инвестиций*

пополни брокерский счёт без комиссии

ТЕХАНАЛИЗ

Индекс S&P 500. Консолидация на максимумах

Идеи для инвестиций*

Последние новости