Инвестидея от экспертов БКС Экспресс. Юнипро в конце 2019 г. планирует ввести в эксплуатацию 3-й блок Березовской ГРЭС, а с 2020 г. начать выплачивать повышенные дивиденды. Такие намерения способны оказать заметную поддержку котировкам акции.
Торговый план:
Покупка от уровня 2,537 руб. с целью 2,9 руб. на срок 9 месяцев. Потенциальная доходность сделки = 14,3%.
Факторы за:
- Хорошие результаты за I кв. 2019 г. Рост выработки электроэнергии на 8% г/г, рост продаж на 12,8% г/г. Повышение EBITDA на 18% г/г за счет увеличения маржинальности. Стабильные потоки от продажи мощности.
- Ввод третьего блока Березовской ГРЭС намечен на декабрь 2019 г. Испытания установленного оборудования могут пройти уже в августе.
- Утверждена новая дивидендная политика на 2020-2022 гг. После ввода 3-го блога Березовской ГРЭС уже в 2020 г. на выплаты будет направлено 20 млрд руб., что выше текущих дивидендов на 42%. С учетом практики одинаковых выплат дважды в год, дивиденды на одну акцию составят порядка 0,316 руб., что по текущим ценам предполагает 12,5% годовой доходности.
- ЦБ РФ перешел к политике снижения ставок на фоне замедления инфляции. Это позитивно сказывается на консервативных дивидендных историях. Ожидание дальнейшего снижения ставок может оказать поддержку акциям Юнипро.
- В рамках первого аукциона на модернизацию тепловой генерации 2022-2024 гг. Было отобрано две заявки Юнипро в общей сумме на 1,6 ГВт. Реализация проектов позволит получать повышенные платежи по ДПМ по итогам ввода объектов.
- Техническая картина. Котировки акции в результате дивидендного гэпа опустились в область сильной многолетней поддержки 2,5 руб. С учетом позитивных факторов, таких как ввод блока БГРЭС, увеличения дивидендных выплат есть высокие шансы на отскок от этой поддержки. При позитивном прогрессе с вводом энергетического блока и при оптимистичных операционных результатах, акции могут относительно быстро подняться до важных уровней сопротивления в области 2,95-3,05 руб.
Риски:
- Задержка ввода третьего блока Березовской ГРЭС
- Возобновление импорта электроэнергии из Казахстана
Покупка от уровня $48,79 с целью в $49,77 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $47,80.
Факторы за:
- после хорошей отчетности акции Morgan Stanley уверенно растут и вновь подбираются к психологической отметке $50. Технически это дает потенциал для небольшого краткосрочного роста в пределах 2-3%, на чем можно попробовать сыграть спекулятивно в лонг;
- сильная просадка с мая сделала бумаги привлекательными для средне и краткосрочных покупок;
- отчетность банка в 3 квартале текущего года вышла лучше ожиданий. Прибыль на акцию составила $1,27 против ожидавшихся $1,11, кварталом ранее отчетность также выходила лучше прогнозов инвесторов;
- техническая картина - близость психологической отметки $50;
- ожидание снижения ключевой ставки ФРС США в этом году постепенно будет подогревать интерес инвесторов к бумагам финансового сектора;
- уверенный рост американской экономики и приток иностранного капитала оказывают серьезную поддержку бумагам Morgan Stanely.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций;
- политические риски (конфликт президента США Дональда Трампа и Парламента, торговые войны и т.д.).
Morgan St (Спб) (MS), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $281,3 с целью в $287,0 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $276,0.
Факторы за:
- Mastercard выпустил нейтральный финансовый отчет за 3 квартал. Прибыль почти совпала с ожиданиями инвесторов, однако позитивная конъюнктура сектора платежных систем позволила бумагам все же продолжить рост;
- акции Mastercard с боями наконец преодолели сопротивление $280. Тест этого уровня длился больше 2 месяцев;
- позитивная отчетность по итогам 4 квартала и всего 2018 года в целом;
- позитивные тенденции в секторе финансовых технологий;
- рост безналичных платежей в мире;
- глобально акции находятся в уверенном восходящем тренде;
- улучшение технологий и рост монетизации.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций;
- в случае выхода негативной отчетности, акции могут сильно просесть.
MASTERCARD (Спб) (MA), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $36,97 с целью в $38,85 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 5.1%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $34,02.
Факторы за:
- акции Synchrony Financial торгуются в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку $45 очень велика;
- рекомендации аналитиков строго положительные;
- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;
- компания занимает существенную долю на рынке.
Риски:
- рост ключевой ставки ФРС США;
- хакерские атаки, способные вывести сервера компании из строя.
Synchrony Financial (SYF), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $204.4 с целью в $212.57 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $188,07.
Факторы за:
- статистика в США и в мире выходит положительная;
- рост интереса к финансовому рынку в мире способствует росту торговых сделок и торгового оборота по ценным бумагам;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $76.89;
- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумагу повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 35.79 указывают на потенциальный рост акций CME Group.
Риски:
- общая коррекция американского фондового рынка в целом;
- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).
CME Group (CME) (СПБ), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $138,26 с целью в $145,5 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 5.2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $127,21.
Факторы за:
- акции Equifax торгуются в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку $150 очень велика;
- рекомендации аналитиков строго положительные;
- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;
- компания занимает существенную долю на профильном рынке.
Риски:
- рост ключевой ставки ФРС США;
- хакерские атаки, способные вывести сервера компании из строя.
Equifax (EFX), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $149.3 с целью в $155.3 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $137,37.
Факторы за:
- статистика по высокотехнологичных секторам в США и мире выходит положительная;
- рост заказов в области программного обеспечения;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $4.28;
- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумаги повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 72.8 указывают на потенциал роста акций Microsoft.
Риски:
- общая коррекция американского фондового рынка в целом;
- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).
Microsoft (MSFT) (СПБ), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 247,15 руб. с целью в 252,1 руб. на срок 10 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 238 руб.
Факторы за:
- после коррекции на 8% на прошлой неделе Газпром находится на уровне технической поддержки и привлекательном для покупке уровне;
- в ближайшее время Газпром завершит масштабные инвестиционные проекты проекты (Северный поток-2 и Турецкий поток), после чего капитальный затраты снизятся;
- 28 ноября Газпром может объявить об изменении дивидендной политики. На дивиденды может направляться до 50% чистой прибыли по МСФО через 3 года. Это должно подогреть интерес инвесторов к акциям Газпрома.
Риски:
- геополитические риски и санкции.
ГАЗПРОМ (GAZP), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 963,0 руб. с целью в 1001,5 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 886,1 руб.
Факторы за:
- цена акций подошла к нижней границе долгосрочного растущего канала, актуального с мая 2019 г.;
- удачный момент для входа, учитывая, что цены на серебро хоть и упали недавно с $18 до $17, но при этом выглядят достаточно уверенно, предпринимая новые попытки к росту;
- спрос на защитные активы остается на высоком уровне, в т.ч. ввиду высокой политизированности экономики (торговая война США и Китая и др.).
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.
Polymetal (POLY), дневные свечи:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 6135 руб. с целью в 6381 руб. на срок 29 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 5645 руб.
Факторы за:
- растущая в цене нефть. Баррель Brent уже вскарабкалась до $63,3. Нефтяники скоро почувствуют волну оптимизма;
- цена акций Лукойла закрепилась выше психологических 6000 руб., тяготея уже к 6200 руб.;
- более того, с октября акции обзавелись линией поддержки, которая до сих пор актуальна;
- совокупность этих факторов должна вытолкнуть цену вверх;
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;
Лукойл (LKOH), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 238,72 руб. с целью в 248,3 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 219,65 руб.
Факторы за:
- Сбербанк глобально продолжает движение в восходящем канале. Внутри канала сейчас сформировалась локальная поддержка, плюс имеется сопротивление (диапазон 244-245 руб.);
- формируется фигура треугольник с прямым углом. Ожидаю выхода вверх на пробое сопротивления;
- Сбербанк - госбанк, демонстрирующий выразительный результат. Фундаментально банк выглядит очень уверенно;
- участники рынка (крупные инвест. дома) очень позитивно смотрят на перспективы Сбербанка, ожидая роста на 20-60%. Например, прогноз ВТБ: +62%; Goldman Sacks: +47% и т.д.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.
Сбербанк (SBER), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $60.95 с целью в $63.4 на срок 31 день. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $56,08.
Факторы за:
- акции Applied Materials торгуются в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку $65 очень велика;
- рекомендации аналитиков строго положительные;
- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;
- компания занимает существенную долю на профильном рынке.
Риски:
- рост ключевой ставки ФРС США;
- хакерские атаки, способные вывести сервера компании из строя.
Applied Mtl. (AMAT), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $38.9 с целью в $40.5 на срок 31 день. Потенциальная доходность сделки = 5,5%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $35,79.
Факторы за:
- График акций в падающем тренде, ожидается разворот и рост до 50 долларов
- рекомендации аналитиков могут поменяться на положительные
- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;
- компания занимает существенную долю на рынке сланцевой нефти.
Риски:
- рост ключевой ставки ФРС США;
- падение цен на нефть.
Occidental Petroleum (OXY), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $258.5 с целью в $268.85 на срок 31 день. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $237,85.
Факторы за:
- экономическая статистика в США и мире выходит в основном положительная;
- рост заказов в области услуг;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $7.24;
- последняя квартальная отчётность CINTAS CORP побила ожидания инвесторов и бумаги повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 24.5 указывают на потенциал роста акций.
Риски:
- общая коррекция американского фондового рынка в целом;
- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).
Cintas Corporation (CTAS) (СПБ), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 105,4 руб. с целью в 109,62 руб. на срок 28 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 97,0 руб.
Факторы за:
- правительство готово компенсировать авиакомпаниям высокую стоимость авиакеросина, что должно существенно поддержать их финансовые показатели;
- на этом фоне компания может увеличить дивидендные выплаты, что значительно увеличит привлекательной акций Аэрофлота;
- российские авиакомпании в 2018 году авиаперевозки выросли более чем на 10% и превысили 116 млн. человек. Аэрофлот, как лидер отрасли, может серьезно вырасти на позитивных ожиданиях по сектору;
- планы Правительства по развитию туризма (до 2020 планируется направить на эти цели рекордные 368 млрд. рублей) будут способствовать долгосрочному росту авиаперевозок на внутренних направлениях;
- рост НДС не затронет авиаперевозки;
- на сегодняшний день фактически единственная интересная идея в секторе авиатранспорта;
- учитывая позитивный отчет и настойчивые указания Правительства (основного акционера группы), компания может увеличить дивиденды на текущий год как минимум до 30% от чистой прибыли.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;
- рост рублевых цен на нефть и как следствие рост топливных издержек (ключевая статья расходов любой авиакомпании).
Аэрофлот (AFLT), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в: