Инвестидея от экспертов БКС Экспресс. Юнипро в конце 2019 г. планирует ввести в эксплуатацию 3-й блок Березовской ГРЭС, а с 2020 г. начать выплачивать повышенные дивиденды. Такие намерения способны оказать заметную поддержку котировкам акции.
Торговый план:
Покупка от уровня 2,537 руб. с целью 2,9 руб. на срок 9 месяцев. Потенциальная доходность сделки = 14,3%.
Факторы за:
- Хорошие результаты за I кв. 2019 г. Рост выработки электроэнергии на 8% г/г, рост продаж на 12,8% г/г. Повышение EBITDA на 18% г/г за счет увеличения маржинальности. Стабильные потоки от продажи мощности.
- Ввод третьего блока Березовской ГРЭС намечен на декабрь 2019 г. Испытания установленного оборудования могут пройти уже в августе.
- Утверждена новая дивидендная политика на 2020-2022 гг. После ввода 3-го блога Березовской ГРЭС уже в 2020 г. на выплаты будет направлено 20 млрд руб., что выше текущих дивидендов на 42%. С учетом практики одинаковых выплат дважды в год, дивиденды на одну акцию составят порядка 0,316 руб., что по текущим ценам предполагает 12,5% годовой доходности.
- ЦБ РФ перешел к политике снижения ставок на фоне замедления инфляции. Это позитивно сказывается на консервативных дивидендных историях. Ожидание дальнейшего снижения ставок может оказать поддержку акциям Юнипро.
- В рамках первого аукциона на модернизацию тепловой генерации 2022-2024 гг. Было отобрано две заявки Юнипро в общей сумме на 1,6 ГВт. Реализация проектов позволит получать повышенные платежи по ДПМ по итогам ввода объектов.
- Техническая картина. Котировки акции в результате дивидендного гэпа опустились в область сильной многолетней поддержки 2,5 руб. С учетом позитивных факторов, таких как ввод блока БГРЭС, увеличения дивидендных выплат есть высокие шансы на отскок от этой поддержки. При позитивном прогрессе с вводом энергетического блока и при оптимистичных операционных результатах, акции могут относительно быстро подняться до важных уровней сопротивления в области 2,95-3,05 руб.
Риски:
- Задержка ввода третьего блока Березовской ГРЭС
- Возобновление импорта электроэнергии из Казахстана
Покупка от уровня $277.9 с целью в $289,01 на срок 32 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $255,7.
Факторы за:
- статистика в США и в мире выходит положительная;
- рост безналичных платежей в мире;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $7.56;
- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумагу повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 44 указывают на потенциальный рост акций Mastercard.
Риски:
- общая коррекция американского фондового рынка в целом;
- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).
Mastercard (MA) (СПБ), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $258.62 с целью $268.97 сроком на 32 дня. Потенциальная доходность акции = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $237.95.
Факторы за:
- статистика в США и в мире выходит положительная;
- рост заказов в области финансовых услуг;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $9,09;
- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумагу повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 29,46 указывают на потенциальный рост акций S&P Global.
Риски:
- общая коррекция американского фондового рынка в целом;
- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).
S&P Global (SPGI) (СПБ), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $12,08 с целью в $12,39 руб. на срок 78 дней. Потенциальная прибыль сделки = 8. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $10,27
Факторы за:
- d акциях Mattel Inc. вновь намечается рост: продолжается фаза слома нисходящей тенденции;
- две недели цена «топчется» под глобальным наклонным сопротивлением (пунктир), но при этом не происходит отскока вниз. Полагаю, цена «пружинит» перед очередным взлетом;
- низкая цена акци является технически выгодной для долгосрочной покупки Mattel.
Риски:
- повышенная волатильность акций Mattel в стадии слома нисходящей тенденции.
Mattel Inc. (MAT), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 105,02 руб. с целью в 107,12 руб. на срок 8 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 102,3 руб.
Факторы за:
- цена акций находится в зоне поддержки длинных скользящих средних на дневном графике: 50, 100 и 200-дневных скользящих средних (экспоненциальных), которые в очередной раз удержали их от падения;
- на часовом графике сформировался диапазон, из которого происходит выход вверх;
- объемы авиаперевозок группы компаний Аэрофлот уверенно растут.
Риски:
- коррекции могут принимать сложные формы и еще одно движение вниз не исключено.
Аэрофлот (AFLT), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 17450 руб. с целью в 17800 руб. на срок 8 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 16755 руб.
Факторы за:
- ГМК "Норильский никель" — крупнейший в мире производитель никеля и палладия;
- акции ГМК почти весь этот год торгуются в сильном растущем тренде. После того, как котировки вышли в район 18800 руб, по ним прошла коррекция. От своих максимумов года бумаги скорректировались сейчас уже более, чем на 8%;
- на дневном графике, что темпы снижения цены постепенно замедляются. Вполне вероятно, что акции подходят к уровням поддержки, откуда огни могут опять пойти в рост. Видно, что этим уровнем может быть 17100-17200 руб. Думаю отсюда можно пробовать встать по ним в покупку, в расчете на то, что они потом восстановятся хотя бы в район 18000 руб.
Риски:
- усиление негативной динамики на мировых биржах и на российском рынке акций.
ГМКНорНик (GMKN), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 6085 руб. с целью в 6207 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 5842 руб.
Факторы за:
- высокие дивидендные выплаты;
- программа обратного выкупа акций на $3 млрд. до 2022 года;
- сильные фундаментальные показатели;
- рост цен на нефть.
Риски:
- резкое снижение фондовых индексов;
- негативный новостной фон в отношении эмитента.
ЛУКОЙЛ (LKOH), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $180,3 с целью в $184,0 на срок 9 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,1%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $173,1.
Факторы за:
- акции Visa почти весь 2019 год торгуются в устойчивом растущем тренде благодаря сильным финансовым показателям. На дневном графике акций компании видно, что в летом и осенью бумаги сформировали сильную поддержку на $170 и сейчас пробуют пойти выше;
- подъем акций Visa вплоть до уровней годовых максимумов может принести более 2% - это район $184-187. Не думаю, что после такого сильного года фондовый рынок США вдруг развернется вниз в конце ноября-декабре;
- локальная перепроданность бумаг создает хорошие условия для краткосрочной покупки.
Риски:
- возможная коррекция на американском рынке акций в силу его локальной перепроданности.
VISA (V), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 77,5 руб. с целью в 79,05 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 74,41 руб.
Факторы за:
- рост продаж 3-й месяц подряд;
- восстановление потребительского спроса, что подтверждается вышедшими данными по компании De Beers;
- пробой локального максимума;
- некоторое ослабление рубля в последние дни должно поддержать экспортную выручку компании.
Риски:
- резкое падение фондовых индексов;
- негативный новостной фон в отношении эмитента.
Алроса (ALRS), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Продажа от уровня 0,0462 руб. с целью в 0,04527 руб. на срок 9 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,04801 руб.
Факторы за:
- разворотный характер свечей на дневном графике;
- напрашивется тест сверху уровня 0.045 руб;
- расхождение поведения индикаторов и цены на недельном графике.
Риски:
- общий растущий тренд цена с августа текущего года.
ВТБ (VTBR), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $274,6 с целью в $288,0 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,9%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $252,65.
Факторы за:
- акции Lam Research торгуются в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку $275 очень велика;
- рекомендации аналитиков строго положительные;
- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;
- компания занимает существенную долю на профильном рынке.
Риски:
- рост ключевой ставки ФРС США;
- хакерские атаки, способные вывести сервера компании из строя.
Lam Research (LRCX), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $174,4 с целью в $183,0 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,9%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $160,47.
Факторы за:
- акции KLA Corporation торгуются в бычьем тренде последний год, вероятность преодолеть отметку $180 очень велика;
- рекомендации аналитиков строго положительные;
- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;
- компания занимает существенную долю на профильном рынке.
Риски:
- рост ключевой ставки ФРС США;
- хакерские атаки, способные вывести сервера компании из строя.
KLA-Tencor Corp. ([KLAC) ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $161.8 с целью в $168.28 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка, если цена достигнет уровня $148.87.
Факторы за:
- последняя статистика по высокотехнологичным секторам в США вышла положительная;
- рост заказов в области высоких технологий;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $0.54;
- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумаги повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 221.50 указывают на потенциал роста акций SALESFORCE.
Риски:
- корпоративные риски (новости, отдельные события, возможная негативная отчетность и т.д.);
- возможная коррекция американского рынка акций.
salesforce.com (CRM) (СПБ), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 303,2 руб. с целью в 309,3 руб. на срок 10 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 291,1 руб.
Факторы за:
- после небольшого отката вниз акции МТС находятся на привлекательных для покупки уровнях. На фоне снижения ставок в российской экономике к дивидендным фишкам повышенный интерес. Мажоритарий МТС (АФК Система) продолжает нуждаться в деньгах, так что дивиденды МТС будут на высоком уровне;
- МТС решила ряд проблем, которые мешали росту акций (узбекское дело, продажа украинских активов, отказ от делистинга на NYSE);
- компания демонстрирует рост финансовых показателей и утвердила новую стратегию развития.
Риски:
- геополитические риски и санкции.
МТС (MTSS), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 898,0 руб. с целью в 916,0 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 862,2 руб.
Факторы за:
- акции Северстали от локальных максимумов скорректировались на 4% и вновь торгуются ниже уровня 900 руб. Между тем, компания стабилизировала финансовые показатели и смотрится наиболее перспективной среди российских металлургов. Попробуем купить акции на откате;
- недооценка акций металлургического сектора;
- локальная недооцененность акций Северстали;
- вероятное увеличение спроса на сталь (как внутреннего, так и внешнего) позволит увеличить сбыт и стоимость стали, что повысит рентабельность;
- слабость рубля - позитив для экспортеров;
- продажа пакета акций в 2,1% основным акционером группы (Алексеем Мордашевым) должно увеличить Free Float бумаг до 22,9% - позитивно для ликвидности и инвестиционной привлекательности;
- компания увеличивает производственные показатели, а высокие цены на сталь на внутреннем рынке и хорошие показатели по экспорту позволят достичь хороших финансовых результатов по итогам года;
- мегастройки (Сила Сибири, ВСМ Москва-Казань и др.) и восстановление строительной отрасли поддержат внутренний спрос на сталь;
- ослабление рубля в последние дни окажет поддержку бумагам экспортно-ориентированных компаний, в том числе и Северстали;
- сильное падение цены в последние дни повысило привлекательность российских акций для покупки.
Риски:
- повторение коррекционных настроений на российском рынке акций;
- корпоративные риски (внезапные негативные новости или слухи);
- санкции и геополитические риски.
Северсталь (CHMF), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в: