Инвестидея от экспертов БКС Экспресс. Юнипро в конце 2019 г. планирует ввести в эксплуатацию 3-й блок Березовской ГРЭС, а с 2020 г. начать выплачивать повышенные дивиденды. Такие намерения способны оказать заметную поддержку котировкам акции.
Торговый план:
Покупка от уровня 2,537 руб. с целью 2,9 руб. на срок 9 месяцев. Потенциальная доходность сделки = 14,3%.
Факторы за:
- Хорошие результаты за I кв. 2019 г. Рост выработки электроэнергии на 8% г/г, рост продаж на 12,8% г/г. Повышение EBITDA на 18% г/г за счет увеличения маржинальности. Стабильные потоки от продажи мощности.
- Ввод третьего блока Березовской ГРЭС намечен на декабрь 2019 г. Испытания установленного оборудования могут пройти уже в августе.
- Утверждена новая дивидендная политика на 2020-2022 гг. После ввода 3-го блога Березовской ГРЭС уже в 2020 г. на выплаты будет направлено 20 млрд руб., что выше текущих дивидендов на 42%. С учетом практики одинаковых выплат дважды в год, дивиденды на одну акцию составят порядка 0,316 руб., что по текущим ценам предполагает 12,5% годовой доходности.
- ЦБ РФ перешел к политике снижения ставок на фоне замедления инфляции. Это позитивно сказывается на консервативных дивидендных историях. Ожидание дальнейшего снижения ставок может оказать поддержку акциям Юнипро.
- В рамках первого аукциона на модернизацию тепловой генерации 2022-2024 гг. Было отобрано две заявки Юнипро в общей сумме на 1,6 ГВт. Реализация проектов позволит получать повышенные платежи по ДПМ по итогам ввода объектов.
- Техническая картина. Котировки акции в результате дивидендного гэпа опустились в область сильной многолетней поддержки 2,5 руб. С учетом позитивных факторов, таких как ввод блока БГРЭС, увеличения дивидендных выплат есть высокие шансы на отскок от этой поддержки. При позитивном прогрессе с вводом энергетического блока и при оптимистичных операционных результатах, акции могут относительно быстро подняться до важных уровней сопротивления в области 2,95-3,05 руб.
Риски:
- Задержка ввода третьего блока Березовской ГРЭС
- Возобновление импорта электроэнергии из Казахстана
Продажа от уровня 3294 руб. с целью в 3162,4 руб. на срок 14 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 3381 руб.
Факторы за:
- нисходящий тренд на недельном и дневном графике;
- отскок от минимумов не получил развития;
- отсутствие фундаментальных улучшений.
Риски:
- новостные риски.
Магнит (MGNT), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Продажа от уровня 3294,5 руб. с целью в 3204 руб. на срок 9 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,8%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 3380 руб.
Факторы за:
- акции Магнит продолжают торговаться в нисходящем тренде. В начале ноября они отошли на 9% вверх от своих годовых минимумов, но техническая картина остается слабой. Есть вероятность того, что бумаги ритейлера вскоре опять покажут слабость. Можно попробовать сыграть на этом;
- внизу представлен дневной график акций Магнита. Видно, что вскоре бумаги придут на ретест поддержки на 3278 руб. Если она будет пробита, то следующие цели снижения располагаются в районе 3200 руб. Шорт с текущих уровней может принести профит около 2,7%;
- слабость потребительского спроса оказывает давление на сектор розничной торговли в целом, к тому же конкуренты работают более успешно.
Риски:
- улучшение корпоративных новостей и сохранение силы на российском рынке акций.
Магнит (MGNT), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $224,45 с целью в $243,0 на срок 90 дней. Потенциальная прибыль сделки = 8,3%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $190,8.
Факторы за:
- акции Moody 's торгуются в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку $230 очень велика;
- рекомендации аналитиков строго положительные;
- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;
- компания занимает существенную долю на рынке международных рейтингов.
Риски:
- рост ключевой ставки ФРС США;
- хакерские атаки, способные вывести сервера компании из строя.
Moody's (MCO), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $38,27 с целью в $41,33 на срок 90 дней. Потенциальная прибыль сделки = 8%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $32,54.
Факторы за:
- акции Xerox торгуются в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку $40 очень велика;
- рекомендации аналитиков строго положительные;
- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;
- компания занимает существенную долю на рынке оргтехники.
Риски:
- рост ключевой ставки ФРС США;
- хакерские атаки, способные вывести сервера компании из строя.
Xerox (XRX), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $300.8 с целью в $312.82 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $276,77.
Факторы за:
- статистика по высокотехнологичных секторам в США и мире выходит положительная;
- рост заказов в области программного обеспечения;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $7,81;
- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумаги повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 56.8 указывают на потенциал роста акций Adobe.
Риски:
- общая коррекция американского фондового рынка в целом;
- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).
Adobe (ADBE) (СПБ), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $272.5 с целью $283.4 сроком на 30 дней. Потенциальная доходность акции = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $250,72.
Факторы за:
- статистика в США и в мире выходит положительная;
- рост заказов в области технологических услуг;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $6.57;
- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумагу повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 52.25 указывают на потенциальный рост акций Intuit .
Риски:
- общая коррекция американского фондового рынка в целом;
- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).
Intuit Inc. (INTU) (СПБ), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 304,5 руб. с целью в 310,6 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 298,0 руб.
Факторы за:
- техническая картина - акции МТС сумели прорвать психологический уровень в 300 руб. и теперь открыта дорога для дальнейшего роста. Ближайшая цель - уровень 315-320 руб., от нынешних уровней это дает доход примерно в 4-5%;
- компания выпустила позитивную отчетность за 3 квартал - чистая прибыль превысила 18 млрд. рублей, при том что годом ранее в этом квартале был убыток 37 млрд. (в основном из-за разовых факторов), а выручка выросла на почти 5% до 134 млрд.;
- делистинга акций МТС с Нью-Йоркской биржи не будет. Материнская АФК Система заявила, что этот вопрос больше не рассматривается;
- сделка с Яндексом о создании СП в сфере бортового компьютера и прочих гаджетов для автомобилей позитивна для МТС, т.к. позволяет трансформировать бизнес и найти новые точки роста;
- МТС сообщил о покупке онлайн-кинотеатра IVI за 20 млрд. рублей. Ранее сообщалось о покупке других проектов (ponominalu.ru, ticketland.ru и др.) и о запуске собственных сервисов (Red Taxi и пр.). На мой взгляд, компания успешно диверсифицирует бизнес, что позитивно отразится на финансовых отчетах;
- коррекция последних дней дает выгодную цену покупки;
- высокая активность в сфере M&A - безусловный позитив для компании, он говорит о стабильном финансовом положении и активной диверсификации бизнеса;
- санкционные риски в отношении компании явно завышены - МТС является частной компанией и никак не аффилирована с государством, ее материнская компания АФК Система также является частной и ее основной акционер Владимир Евтушенков не считается приближенным высшего государственного руководства России;
- слишком завышенными кажутся негативные ожидания, связанные с принятием новых законов о регулировании интернета в России, в частности - законы об ответственности за фейковые новости и о суверенизации рунета. Как показывает практика, такие законы либо соблюдаются с большим "скрипом", либо власти так или иначе идут навстречу общественности и профильному бизнесу (пример - исполнение нашумевшего "Пакета Яровой");
- материнская компания группы - АФК Система - ввиду непростой финансовой ситуации будет стараться "выжимать" максимально высокие дивиденды со своих активов.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;
- корпоративные риски (новости об "узбекском деле");
- геополитические риски и санкции (в части общего негативного влияния на российский рынок).
МТС (MTSS), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Продажа от уровня 17450 руб. с целью в 17101 руб. на срок 9 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 18100 руб.
Факторы за:
- идет коррекция вниз на дневном графике;
- на часовом графике фигура продолжения движения;
- инвесторов разочаровало сообщение компании, что расширение капитальной программы может привести к росту долговой нагрузки и снижению дивидендов.
Риски:
- растущий тренд на недельном графике.
ГМКНорНик (GMKN), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $268.5 с целью $279.23 сроком на 30 дней. Потенциальная доходность акции = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $247.05.
Факторы за:
- статистика в США и в мире выходит положительная;
- рост заказов в области финансовых услуг;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $9,09;
- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумагу повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 29,46 указывают на потенциальный рост акций S&P Global.
Риски:
- общая коррекция американского фондового рынка в целом;
- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).
S&P Global (SPGI) (СПБ), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $394.85 с целью в $410.63 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $363.26.
Факторы за:
- макростатистика в США и в мире выходит положительная;
- рост заказов в области аэрокосмической промышленности;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $21,21;
- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумагу повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 18,7 указывают на потенциальный рост акций Lockheed Martin.
Риски:
- общая коррекция американского фондового рынка в целом;
- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).
Lockheed Martin (LMT) (СПБ), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $17,32 с целью в $18,1 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,5%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $15,94.
Факторы за:
- акции Hewlett Packard Enterprise торгуются в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку $18 очень велика;
- рекомендации аналитиков строго положительные;
- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;
- компания занимает существенную долю на рынке ПК в мире.
Риски:
- рост ключевой ставки ФРС США;
- хакерские атаки, способные вывести сервера компании из строя
Hewlett Packard [HPE), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $89,85 с целью в $93,44 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $82,67.
Факторы за:
- акции AbbVie торгуются в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку $90 очень велика;
- рекомендации аналитиков строго положительные;
- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;
- компания занимает существенную долю на фармацевтическом рынке.
Риски:
- рост ключевой ставки ФРС США;
- хакерские атаки, способные вывести сервера компании из строя.
AbbVie (ABBV) (СПБ), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $29,3 с целью в $30,02 на срок 10 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,5%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $28,6.
Факторы за:
- в середине ноября акции Twitter опустились уже на 37% ниже максимумов этого года. Причина тому - ухудшения финансовых показателей компании по итогам предыдущего квартала. На дневном графике бумаг компании видно, что в последние дни они прекратили активное снижение;
- возможно, текущие уровни вполне подходят для формирования позиции в расчете на коррекционный рост, тем более что позитива на американском фондовом рынке сейчас много, а индексы еженедельно обновляют исторические максимумы;
- это может вытащить вверх упавшие акции Twitter. Ближайшая цель роста по ним - район $30,3, среднесрочная - $32.
Риски:
- возможное усиление негатива в части корпоративных новостей.
Twitter (TWTR), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $61,6 с целью в $62,83 на срок 10 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $59,3.
Факторы за:
- последние три месяца Brent торгуется в узком диапазоне $58-63, при этом каждый локальный макимум выше предыдущего - позитивный сигнал;
- через две недели пройдёт IPO Saudi Aramco (5 декабря будет объявлена цена размещения). Перед этим событием нефть может получить дополнительную поддержку. Пока спрос на акции Saudi Aramco со стороны западных инвесторов низкий;
- на фоне стимулирующих программ мировых центробанков на рынках наблюдается интерес к рисковым активам (фондовым и товарным рынкам). В США в следующем году пройдут президентские выборы, так что потрясения на рынках маловероятны.
Риски:
- высокая волатильность нефти.
BR-12.19 (BRZ9), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в: