БКС Экспресс Лукойл(GB)

Обновление 25.12.18: В бумагах Детского мира прошла дивидендная отсечка. 25 декабря акции «очистились» от дивидендов. На одну акцию выплачивается 4,39 руб.

Акции Детского мира давно привлекают инвесторов темпами и потенциалом развития компании, а также очень щедрой дивидендной политикой. Но кроме этих фишек мы видим потенциал роста котировок на фоне готовящейся сделки по продаже контрольного пакета Системой, рассчитываем на цену выше рыночной.

Торговый план:

Покупка от уровня 92,8 руб. с целью 102,5 руб. на срок 150 дней. Потенциальная доходность сделки = 10%.

Факторы за:

- «АФК Система» достигла принципиальной договоренности о продаже контрольного (52,1%) пакета Детского мира. Сообщалось, что сделка может состояться в конце 2018 г. или начале 2019 г.

- Главный акционер Системы Владимир Евтушенков ранее сообщал, что рассматривается продажа только контрольного пакета. Таким образом, есть высокие шансы на продажу с премией за контроль. При покупке пакета более 30%, новый контролирующий акционер должен будет выставить оферту миноритариям по цене приобретения доли у Системы.

- В начале сентября Евтушенков сообщал о 12-ти потенциальных покупателях, в августе о семи, в начале года о трех. Мы видим рост интереса к активу, что наталкивает на мысль о конкурентной борьбе и выгодной для Системы и миноритариев цене сделки. Это также говорит в пользу того, что сделка может пройти с премией к текущей рыночной цене. При таком раскладе после объявления цены сделки котировки акции могут приблизиться к ней из-за ожидания оферты.

- Даже без истории сделки по продаже сами по себе акции привлекательна. Компания является растущей, демонстрирующей двузначные темпы увеличения выручки, торговых площадей. В III кв. 2018 г. выручка увеличилась на 15,9% г/г. Среднегодовой темп прироста с 2013 г. - 28%. Компания продолжает расширяться, в том числе в страны СНГ. Есть планы по развитию нового направления товаров для животных – «Зоозавр».

- Несмотря на то, что Детский мир является динамично растущей компанией, акционерам выплачиваются довольно щедрые дивиденды. Гендиректор Владимир Чирахов сообщил о планах выплаты всей чистой прибыли по РСБУ за 2018 г. За 9 мес. 2018 г. компания также выплатит всю прибыль в виде промежуточных дивидендов, 3,3 млрд руб. или 4,39 руб. на акцию, что составляет 4,7% доходности. Последний день для покупки с дивидендами 24.12.2018. Необходимо отметить, что в целом с 2013 г. по 2017 г. среднегодовой рост дивидендов составил 46%.

- Техническая картина. Акция является не очень ликвидной, поэтому технический анализ по отношению к этой бумаге не в полной мере применим. Тем не менее, цель по идее располагается в районе сопротивления 104-105 руб., в верхней части боковика, в рамках которого акция торгуется с момента IPO.

Риски:

- Сроки по продаже контрольного пакета растянутся или сделка будет отменена

- Продолжение падения располагаемых доходов населения, общий негативной фон и санкционные риски

БКС Брокер

за 5
месяцев до

10,5

92,80 ₽

старт

04.12.2018

89,98 ₽

сейчас

102,50 ₽

финиш

03.05.2019

Торговый план:

Продажа от уровня $67,45 с целью в $66,1 на срок 9 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $69,37.

Факторы за:

-цена фьючерса на нефть марки Brent совершила более пяти попыток пробить вверх уровень $68, тем самым укрепив горизонтальный уровень сопротивления, где проходит уровень 0,5 коррекции Фибоначчи ( что равно половине падения, начавшегося в октябре 2018);

-здесь же проходит глобальное горизонтальное сопротивление;

-давление нисходящего движения, начавшегося в октябре 2018.

Риски:

-вероятное усиление волатильности, геополитические риски.

BR-4.19 (BRJ9), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 9
дней до

2,0

67,45 ₽

старт

20.03.2019

67,44 ₽

сейчас

66,10 ₽

финиш

29.03.2019

Торговый план:

Покупка от текущих уровней $67,8 с целью в $69,90 на срок 9 дней. Потенциальная доходность сделки = 3,1%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $66.

Факторы за:

- котировки фьючерсного контракта на сырую нефть марки Brent нарисовали фигуру продолжения тренда с целью в районе $70 за баррель;

- котировки проявляют силу, и любые проливы агрессивно выкупаются покупателем;

- напряженная ситуация в Венесуэле.

Риски:

- негативная риторика Дональда Трампа или министров энергетики стран Опек;

BR-4.19 (BRJ9), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 9
дней до

3,1

67,80 ₽

старт

20.03.2019

67,44 ₽

сейчас

69,90 ₽

финиш

29.03.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $135,10 с целью в $137,80 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $129,71.

Факторы за:

- сильная перепроданность бумаг;

- общее ралли на американском фондовом рынке;

- техническая картина;

- несмотря на негативную отчетность в последнем квартале, Caterpillar в целом сохраняет положительную динамику финансовых показателей. Так, в 3 квартал 2018 года чистая прибыль в расчете на акцию составила $2,88 против $2,36 ожидавшихся рынком;

- достижение компромиссных соглашений с Китаем, а ранее и с Евросоюзом, а равно предотвращение полноценной торговой войны являются определенным позитивом для промышленных компаний вроде Caterpillar.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций;

- риски обострения торговой войны между США и КНР.

Caterpil (Спб) (CAT), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

135,10 $

старт

19.03.2019

134,00 $

сейчас

137,80 $

финиш

26.03.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $107,94 с целью в $110,10 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $103,63.

Факторы за:

- техническая картина - преодоление негативной тенденции и разворот тренда;

- близость промежуточной отметки $110 способствует локальному росту цены к этому уровню;

- новостной фон - сообщения о достижении компромисса в торговых переговорах между США и КНР;

- общее ралли на американском фондовом рынке;

- смягчение риторики ФРС.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций;

- в моменте сейчас риски финансового сектора в США выглядят повышенными.

JPMorgan Chase (Спб) (JPM), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

107,94 $

старт

19.03.2019

106,82 $

сейчас

110,10 $

финиш

26.03.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $155,39 с целью в $161,6 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $143,0.

Факторы за:

- акции Visa с момента выхода квартального отчета 30 января уверенно растут - цена выросла уже на 12% и преодолела психологический уровень $150. Потенциал роста в ближайшие недели сохраняется как минимум до уровня $163-165;

- такая тенденция характерна для всего сектора платежных систем в целом - акции PayPal и MasterCard также уверенно растут;

- отчетность компании в последние 10 кварталов выходит лучше ожиданий рынка;

- активный и стабильный рост финансовых показателей деятельности поддерживает высокий интерес со стороны инвесторов;

- мультипликаторы указывают на отсутствие перекупленности, что снижает риски коррекции;

- рынок финансовых технологий бурно развивается во всем мире и постоянное внедрение все новых инноваций обеспечит акциям компании дальнейший рост;

- Visa - крупнейшая международная платежная система, услугами которой пользуются почти все крупные мировые банки.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций;

- нестабильная политическая ситуация в США.

VISA (V), Спб, дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

155,39 $

старт

19.03.2019

154,60 $

сейчас

161,60 $

финиш

18.04.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $231,7 с целью в $241,0 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $213,18.

Факторы за:

- позитивная отчетность по итогам 4 квартала и всего 2018 года в целом;

- позитивные тенденции в секторе финансовых технологий;

- рост безналичных платежей в мире;

- глобально акции находятся в уверенном восходящем тренде;

- улучшение технологий и рост монетизации.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций;

- в случае выхода негативной отчетности, акции могут сильно просесть.

MASTERCARD (Спб) (MA), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

231,70 $

старт

19.03.2019

231,44 $

сейчас

241,00 $

финиш

18.04.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 1053,0 руб. с целью в 1074,1 руб. на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 1011 руб.

Факторы за:

- на новостях о возможных санкциях против российского СПГ акции нефтегазовых компаний серьезно снизились. Особенно досталось бумагам НОВАТЭК - цена на них упала с локальных максимумов на 10%. Такая реакция выглядит излишней, вскоре может начаться разворот;

- в санкциях речь идет лишь о возможном участии российских компаний в зарубежных СПГ-проектах, однако у НОВАТЭК нет интересов в этой сфере на иностранных рынках, поэтому на мой взгляд столь глубокая коррекция выглядит чрезмерной;

- НОВАТЭК опубликовал сильную отчетность за 2018 год по МСФО. Выручка компании подскочила на треть до 832 млрд. руб. Чистая прибыль выросла на 5% и достигла 164 млрд. руб. (без учета курсовых разниц прибыль выросла почти в 1,5 раза до 233 млрд.);

- примечательно, что основной денежный компании оказался сосредоточен на несырьевых сегментах бизнеса - газохимия и переработка природного газа, производство жидких углеводородов (в т.ч. СПГ) и т.д. Таким образом, НОВТАЭК официально можно считать несырьевой компанией, и в условиях общей негативной оценки инвесторами сырьевых компаний в глобальном разрезе, этот факт можно считать позитивным для акций эмитента;

- резкий рост цен на нефть с начала года;

- запуск завода Ямал СПГ и начало экспорта СПГ в Европу, Азию и США должны увеличить выручку и прибыль компании в ближайшие кварталы;

- эффективный менеджмент и высокий интерес инвесторов;

- компания сохраняет прогноз по капзатратам в 2018 г. на уровне 90 млрд. руб., причем основные вложения придутся на реализацию проектов СПГ-заводов - Ямал-СПГ и Арктик-СПГ;

- НОВАТЭК - крупнейшая частная газовая компания в России, имеет сильных акционеров и устойчивую финансовую позицию.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;

- возможный обвал нефтяных цен, который потянет за собой и цены на газ;

- геополитические риски и санкции.

НОВАТЭК (NVTK), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

1053,00 ₽

старт

19.03.2019

1056,80 ₽

сейчас

1074,10 ₽

финиш

26.03.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $29,24 с целью в $30,2 на срок 10 дней. Потенциальная доходность сделки = 3,3%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $28,08.

Факторы за:

- Halliburton пытается справится с утратой проектов в РФ;

- график акций все еще зоне перепроданности, возможен рост до $33;

- выручка за четвертый квартал 2018 оказалась выше ожиданий аналитиков;

- компания сохраняет прочные позиции на рынке.

Риски:

- рост процентной ставки ФРС США.

Halliburton (HAL), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 10
дней до

3,3

29,24 $

старт

19.03.2019

29,32 $

сейчас

30,20 $

финиш

29.03.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 2318,0 руб. с целью в 2365,0 руб. на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 2275,0 руб.

Факторы за:

- после бурного роста с начала марты акции Яндекса несколько скорректировались - примерно на 4% от своих максимумов. Однако, я считаю что потенциал роста остается еще очень внушительным - основные инвестдома ожидают роста цены до 2800 рублей к концу года;

- Яндекс выпустил очень успешную отчетность за 2018 год. Чистая прибыль составила почти 18,5 млрд. рублей, выручка взлетела на 41% и превысила 126 млрд.;

- новый сервис "Аура" позволит компании войти в очень перспективный сегмент профессиональных социальных сетей, который в России развит очень слабо и обладает большим потенциалом роста;

- инвестиции компании в различные проекты начинают приносить плоды - чистый денежный поток значительно вырос;

- на прошедшей в Лас-Вегасе технологической выставке CES 2019 Яндекс стал чуть ли не главной звездой. Множество популярных технологических СМИ и интернет-порталов написали позитивные отзывы по последним разработкам компании. Это должно позитивно сказаться на акциях, по крайней мере в ближайшие дни;

- стабильная компания с активно растущим бизнесом;

- высокая активность на рынке M&A говорит о существенных амбициях менеджмента по развитию и расширению бизнеса;

- последние крупные сделки с UBER, Сбербанк и Alibaba могут серьезно повысить выручку в ряде новых сегментов деятельности;

- компания активно наращивает продажи и остается прибыльной даже в кризисные периоды в российской экономике;

- стабильно низкий долг и большая финансовая подушка делают вероятность банкротства или дефицита ликвидности фактически нулевой в обозримом будущем.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;

- возможное негативное влияние внешних рынков (акции Яндекса торгуются на Nasdaq и имеют определенную корреляцию с бумагами высокотехнологичного сектора в США, который показывает в последнее время слабую динамику);

- санкции и страновые риски (в числе акционеров компании много нерезидентов, которые могут распродать акции в случае угрозы новых санкций).

Яндекс (YNDX), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

2318,0 ₽

старт

19.03.2019

2327,8 ₽

сейчас

2365,0 ₽

финиш

26.03.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 550 руб. с целью в 561 руб. на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 530 руб.

Факторы за:

-до конца марта Татнефть опубликует отчётность по МСФО за 2018 год, ожидаю сильных результатов. Соответственно дивиденды по итогам года тоже будут рекордными;

-в больших дивидендах и росте капитализации заинтересован менеджмент компании. При этом "префы" Татнефти недооценены относительно обыкновенных акций

Риски:

-снижение цен на акции нефтяных компаний.

Татнфт 3 ап (TATNP) ,ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

550,00 ₽

старт

19.03.2019

558,10 ₽

сейчас

561,00 ₽

финиш

26.03.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 40,030 руб. с целью в 42 руб. на срок 29 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,9%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 39,30 руб.

Факторы за:

- растущие котировки нефти;

- потенциально высокая дивидендная доходность;

- позитив на российском рынке акций.

Риски:

- снижение цен на нефть.

Сургнфгз ап (SNGSP), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 29
дней до

4,9

40,030 ₽

старт

19.03.2019

40,180 ₽

сейчас

42,000 ₽

финиш

17.04.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 1820 руб. с целью в 2171 руб. на срок 38 дней. Потенциальная доходность сделки = 19,3%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 1690,0 руб.

Факторы за:

- Растущие котировки нефти

- Потенциально высокая дивидендная доходность;

- позитив на рынке акций

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

Башнефть ап (BANEP), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

19,3

1820,0 ₽

старт

19.03.2019

1819,5 ₽

сейчас

2171,0 ₽

финиш

26.04.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $53,44 с целью в $55,58 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $49,17.

Факторы за:

- последняя статистика по высокотехнологичным секторам в США вышла положительная;

- рост заказов в области высоких технологий;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2018 год составляет $0.72;

- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумаги повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 2.4 указывают на потенциал роста акций Cisco Systems.

Риски:

- корпоративные риски (новости, отдельные события, возможная негативная отчетность и т.д.);

- возможная коррекция американского рынка акций.

Cisco (Спб) (CSCO), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

53,44 $

старт

18.03.2019

53,40 $

сейчас

55,58 $

финиш

17.04.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 45,8 руб. с целью в 46,72 руб. на срок 4 дня. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 44,77 руб.

Факторы за:

- на торгоаой сессии в прошедшую пятницу можно было наблюдать улучшение внешнего фона на российском рынке и позитивное закрытие недели;

- открывшись ростом, цена акций ММК пробила вверх нижнюю границу канала мощным импульсом. Это существенный сигнал к движению вверх внутри канала;

- долгосрочная растущая тенденция.

Риски:

- появление внешних негативных факторов будет способствовать возврату цены ниже сопротивления канала.

ММК (MAGN), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 4
дня до

2,0

45,800 ₽

старт

18.03.2019

45,080 ₽

сейчас

46,720 ₽

финиш

22.03.2019

Лукойл(LSE)

Описание

Идеи для инвестиций

ТЕХАНАЛИЗ

Роснефть. Стоит на месте

Идеи для инвестиций

Последние новости