БКС Экспресс Ковровский механический завод

Инвестидея от экспертов БКС Экспресс. Покупаем акции Яндекса после хорошей отчетности компании за IV квартал 2018 г.

16 февраля Яндекс представил отличный отчет, превзошедший рыночные ожидания. Выручка компании (с учетом Яндекс.Маркета) выросла на 39,4% г/г, скорректированная EBITDA увеличилась на 33,4% г/г, а чистая прибыль выросла на 68,9% г/г. Тем не менее котировки Яндекса на NYSE закончили торги снижением на 8%. Считаем такое падение неоправданным и ждем восстановления бумаг.

Торговый план: Покупка акций Яндекса по 2143 руб. Цель 2315 руб. Потенциальный срок идеи 3 месяца. Идея среднесрочная, но долгосрочный взгляд на бумаги также положительный.

Факторы за:

- Яндекс является «компанией роста» в чистом виде: выручка всех ключевых сегментов компании за IV квартал выросла (без учета Яндекс.Маркета). Причем в IV квартале скорость ее роста увеличилась.

- Поисковый сегмент демонстрирует сильные результаты. Основной бизнес компании продемонстрировал ускорение темпа роста выручки в отчетном периоде до 27,7% г/г. Доля поисковой системы на устройствах Android постепенно растет, что способствует большей степени проникновения прочих сервисов компании.

- Выручка одного из наиболее перспективных бизнесов Яндекса – такси растет стремительными темпами. В IV квартале 2018 г. показатель увеличился на 215% г/г, число поездок выросло на 112% по сравнению с аналогичным показателем за IV квартал 2017 г. Позитивным драйвером для переоценки сегмента может стать успешно проведенное IPO Uber в первой половине 2019 г.

- Компания накопила довольно весомые запасы кэша – 68,8 млрд руб. или 28,3% от активов компании. У Яндекса отсутствуют долговые обязательства и эти средства могут быть направлены на расширение инвестиционной деятельности, что поддержит дальнейший интенсивный рост компании. Кроме того, не исключается вариант, что будет анонсирована новая программа buyback.

Риски:

- Большая доля зарубежных инвесторов в акционерном капитале Яндекса. Бумаги компании торгуются на Nasdaq и любая санкционная риторика по отношению к РФ довольно чутко отыгрывается котировками.

- IPO Uber в случае неудачного размещения может ударить по котировкам Яндекса. Исход первичного размещения довольно сложно предположить, однако IPO ближайшего конкурента Uber – Lyft примерно в одно время может отвлечь часть инвесторов на себя.

БКС Брокер

за 3
месяца до

8,0

2143,0 ₽

старт

18.02.2019

2166,2 ₽

сейчас

2315,0 ₽

финиш

20.05.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 1122,0 руб. с целью в 1144,5 руб. на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 1094 руб.

Факторы за:

- акции НОВАТЭК снизились на фоне новых возможных антироссийских санкций США, в частности против российских СПГ-проектов - основного бизнеса компании. Однако такие опасения чересчур завышены, т.к. возможные санкции касаются лишь зарубежных СПГ-проектов с российским капиталом. У компании сейчас таких проектов нет и в обозримом будущем не появится;

- НОВАТЭК опубликовал сильную отчетность за 1 полугодие по МСФО. Выручка компании подскочила на 32,4% до 375,2 млрд. руб. Чистая прибыль выросла на 1,2% и достигла 75,2 млрд. руб. Отчетность компании в целом за 2018 год совпал с ожиданиями рынка;

- успешная работа проекта Ямал-СПГ и активная стадия запуска Арктик-СПГ;

- примечательно, что основной денежный компании оказался сосредоточен на несырьевых сегментах бизнеса - газохимия и переработка природного газа, производство жидких углеводородов (в т.ч. СПГ) и т.д. Таким образом, НОВТАЭК официально можно считать несырьевой компанией, и в условиях общей негативной оценки инвесторами сырьевых компаний в глобальном разрезе, этот факт можно считать позитивным для акций эмитента;

- резкий рост цен на нефть с начала года;

- запуск завода Ямал СПГ и начало экспорта СПГ в Европу, Азию и США должны увеличить выручку и прибыль компании в ближайшие кварталы;

- эффективный менеджмент и высокий интерес инвесторов;

- компания сохраняет прогноз по капзатратам в 2018 г. на уровне 90 млрд. руб., причем основные вложения придутся на реализацию проектов СПГ-заводов - Ямал-СПГ и Арктик-СПГ;

- НОВАТЭК - крупнейшая частная газовая компания в России, имеет сильных акционеров и устойчивую финансовую позицию.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;

- возможный обвал нефтяных цен, который потянет за собой и цены на газ;

- геополитические риски и санкции.

НОВАТЭК (NVTK), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

1122,00 ₽

старт

20.02.2019

1125,00 ₽

сейчас

1144,50 ₽

финиш

27.02.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 100,2 руб. с целью в 102,2 руб. на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 98,5 руб.

Факторы за:

- акции Аэрофлота вновь вплотную подошли к психологической отметке в 100 руб. На мой взгляд, учитывая некоторые восстановление российского фондового рынка, а также сглаживание негативных моментов, можно ожидать отката от этой отметки вверх на 2-3% в ближайшие дни;

- российские авиакомпании в 2018 году авиаперевозки выросли более чем на 10% и превысили 116 млн. человек. Аэрофлот, как лидер отрасли, может серьезно вырасти на позитивных ожиданиях по сектору;

- несмотря на резкое падение прибыли за 3 квартала 2018 года, в целом отчетность Аэрофлота по МСФО была позитивной. Так, выручка составила 466,3 млрд руб., что на 15,2% превышает результат аналогичного периода 2017 года;

- EBITDA составила 53,3 млрд. рублей, снизившись на 11,5%, а чистая прибыль просела на 15,2% до 22,5 млрд. рублей - в обоих случаях это объясняется резким ростом издержек на авиакеросин (почти на 30 млрд. рублей к аналогичному периоду 2017 года);

- возобновление полетов в Египет будет способствовать росту международного пассажиропотока группы;

- планы Правительства по развитию туризма (до 2020 планируется направить на эти цели рекордные 368 млрд. рублей) будут способствовать долгосрочному росту авиаперевозок на внутренних направлениях;

- рост НДС не затронет авиаперевозки;

- на сегодняшний день фактически единственная интересная идея в секторе авиатранспорта;

- учитывая позитивный отчет и настойчивые указания Правительства (основного акционера группы), компания может увеличить дивиденды на текущий год как минимум до 30% от чистой прибыли.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;

- рост рублевых цен на нефть и как следствие рост топливных издержек (ключевая статья расходов любой авиакомпании).

Аэрофлот (AFLT), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

100,20 ₽

старт

20.02.2019

100,04 ₽

сейчас

102,20 ₽

финиш

27.02.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 9,75 руб. с целью в 9,945 руб. на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 9,361 руб.

Факторы за:

- акции АФК Система с начала января взлетели уже более чем на 10% на фоне сообщений о стабилизации финансового положения и высокой инвестиционной активности компании. На мой взгляд, Система - один из наиболее недооцененных российских бумаг и имеет серьезный потенциал роста;

- акции АФК Система до сих пор почти никак не отреагировали на рост рынка с начала года. Стоимость бумаг снизилась почти на 12% за это время, тогда как индекс МосБиржи подрос почти на 15%. Инвесторы не смогут долго игнорировать позитивные сигналы по компании и общий рост рынка, уже в ближайшие дни высока вероятность начала бычьего тренда;

- основные проблемы Системы, связанные с конфликтом с Роснефтью завершены, и рынок пока еще не успел полностью отыграть этот факт;

- фундаментально компания выглядит очень привлекательно - чистая прибыль и выручка дочерних и зависимых структур активно растут, акции ключевых активов в управлении также весьма динамично дорожают;

- основные мультипликаторы указывают на ее недооценку рынком примерно в 4-5 раз;

- акции сильно отстали от роста рынка - если индекс МосБиржи с момента ужесточения антироссийских санкций почти полностью восстановил позиции, то стоимость акций АФК отыграла лишь половину "санкционного" провала;

- ликвидная позиция компании очень сильная - даже после выплаты всех претензий по иску Роснефти, на счетах останется не менее 20 млрд. рублей свободной ликвидности, которую можно использовать на выплаты дивидендов или реинвестировать в развитие;

- АФК Система - одна из крупнейших финансово-промышленных групп в стране;

- хорошая дивидендная доходность и обещание выплатить дивиденды несмотря на рост долговой нагрузки;

- хорошие результаты дочерних компаний, в особенности МТС, способны оказать существенную финансовую поддержку АФК Система через выплаты дивидендов.

Риски:

- корпоративные риски (новости о новых судебных тяжбах и разногласиях с Правительством или госкомпаниями могут продавить акции вниз);

- санкции и страновые риски;

- локально акции выглядят перекупленными.

Система ао (AFKS), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

9,750 ₽

старт

20.02.2019

9,805 ₽

сейчас

9,945 ₽

финиш

27.02.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 250,5 руб. с целью в 260,55 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 240,0 руб.

Факторы за:

- санкционные риски в отношении компании явно завышены - МТС является частной компанией и никак не аффилирована с государством, ее материнская компания АФК Система также является частной и ее основной акционер Владимир Евтушенков не считается приближенным высшего государственного руководства России;

- также слишком завышенными кажутся негативные ожидания, связанные с принятием новых законов о регулировании интернета в России, в частности - законопроекты об ответственности за фейковые новости и о суверенизации рунета. Как показывает практика, такие законы либо соблюдаются с большим "скрипом", либо власти так или иначе идут навстречу общественности и профильному бизнесу (пример - исполнение нашумевшего "Пакета Яровой");

- негативная ситуация, связанная с арестом руководства Baring Vostok уже начинает сглаживаться и меньше влияет на рынок;

- если не брать в расчет отложенные 55,8 млрд. рублей на судебные разбирательства с Минюстом США в рамках "узбекского дела", чистая прибыль группы составила 18,7 млрд рублей, а выручка выросла на 12% до 119 млрд. - вполне достойный результат;

- растет эффективность бизнеса - компании удалось снизить совокупный долг до 358 млрд. рублей и повысить рентабельность;

- опережающий рост валовой прибыли позволили увеличить валовую рентабельность до 50%, что очень высокий показатель для отрасли;

- снижение издержек позволяет увеличить эффективность бизнеса и наращивать чистую прибыль, направляя ее на дивиденды и инвестировать в развитие компании;

- материнская компания группы - АФК Система - ввиду непростой финансовой ситуации будет стараться "выжимать" максимально высокие дивиденды со своих активов;

- опасения инвесторов в связи с расходами на соблюдение "закона Яровой" оказались преувеличены - разовые расходы не превысят 15% от годовой выручки, а ежегодные расходы могут составить менее 2% от дохода;

- МТС успешно переориентирует свой бизнес в ИТ-сектор, следуя трендам рынка и ожиданиям инвесторов - как правило, инвесторы более охотно вкладываются в ИТ-компании.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;

- корпоративные риски (новости об "узбекском деле");

- геополитические риски и санкции (в части общего негативного влияния на российский рынок).

МТС (MTSS), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

250,50 ₽

старт

20.02.2019

251,00 ₽

сейчас

260,55 ₽

финиш

22.03.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 3938 руб. с целью в 4025 руб. на срок 9 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 3839 руб.

Факторы за:

- растущий тренд;

- достаточный уровень коррекции к росту;

- локальный разворот на часовом графике.

Риски:

- есть риск того, что коррекция еще не закончена.

Магнит (MGNT), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 9
дней до

2,2

3938,0 ₽

старт

20.02.2019

3950,0 ₽

сейчас

4025,0 ₽

финиш

01.03.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 253,3 руб. с целью в 258,4 руб. на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 243,6 руб.

Факторы за:

- снижение объема торгов в падающие дни;

- оптимальное соотношение риск/доходность: текущая цена находится недалеко от линии поддержки;

- сильные фундаментальные показатели.

Риски:

- Резкое снижение фондовых индексов

МТС (MTSS), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

253,30 ₽

старт

20.02.2019

251,00 ₽

сейчас

258,40 ₽

финиш

27.02.2019

Торговый план:

Продажа от уровня 1112,4 руб. с целью в 1067,8 руб. на срок 16 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 1166 руб.

Факторы за:

-цена протестировала на восходящей коррекции уровень сопротивления нижней границы треугольника снизу;

-наклонное сопротивление максимумов графика, проходящее сейчас на уровне 1150 рублей;

-нестабильный внешний фон на российском фондовом рынке.

Риски:

-глобальный восходящий тренд.

НОВАТЭК (NVTK), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 16
дней до

4,0

1112,40 ₽

старт

20.02.2019

1125,00 ₽

сейчас

1067,80 ₽

финиш

08.03.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 89,63 руб. с целью в 93,4 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 82,55 руб.

Факторы за:

- растет количество частных инвесторов на бирже. На конец 2018 года их количество составило около 2 млн.;

- после снижения акций Мосбиржи в 2018 году, в январе произошел перелом тенденции;

- рост российской экономики будет способствовать притоку средств инвесторов на Мосбиржу.

Риски:

- ужесточение санкционной политики.

МосБиржа (MOEX), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,2

89,63 ₽

старт

20.02.2019

89,60 ₽

сейчас

93,40 ₽

финиш

22.03.2019

Торговый план:

Продажа от уровня $66,31 с целью в $64,98 на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $68,96.

Факторы за:

- после четырех дней роста цены застыли в нерешительности;

- волна роста требует отката;

- на часовом графике цены бьются в сопротивление и не могут его пройти.

Риски:

- растущий тренд цены на нефть.

BR-3.19 (BRH9), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

66,31 ₽

старт

20.02.2019

67,06 ₽

сейчас

64,98 ₽

финиш

27.02.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 0,03645 руб. с целью в 0,0372 руб. на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,1%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 0,034995 руб.

Факторы за:

- локальная перепероданность, подтверждается техническими индикаторами;

- желающих продать все меньше: объем торгов снижается на днях когда происходит падение цены;

- оптимальное соотношение риск/доходность для открытия длинной позиции: цена находится недалеко от линии поддержки.

Риски:

- негативный новостной фон в отношении эмитента.

ВТБ (VTBR), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,1

0,03645 ₽

старт

20.02.2019

0,03642 ₽

сейчас

0,03720 ₽

финиш

27.02.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 177,6 руб. с целью в 182 руб. на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,5%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 172 руб.

Факторы за:

- умеренно-позитивный на фондовых площадках настрой в ожидании разрешения торговых споров поддерживает котировки и на бирже РФ;

- технически цена вернулась на уровень ранее пробитого сопротивления, который сейчас служит поддержкой. С этих отметок цена может развернуться и возобновить рост. Первоначальной целью является незакрытый гэп от 14 февараля;

- ослабление санкционной риторики по отношению к госбанкам послужит дополнительным драйвером к покупкам.

Риски:

- неудача в переговорах США и Китая послужит холодным душем для инвесторов по всему миру.

Сбербанк ап (SBERP) ,ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,5

177,60 ₽

старт

20.02.2019

178,00 ₽

сейчас

182,00 ₽

финиш

27.02.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 2159 руб. с целью в 2209 руб. на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,3%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 2095 руб.

Факторы за:

-ситуация вокруг Baring Vostok привела к просадке акций Яндекс. Но Baring давно вышел из капитала Яндекс и ситуация не скажется на компании, просадку можно использовать для покупок;

-фундаментально компания интересна - демонстрирует быстрый рост выручки и высокую рентабельность, является лидером российского IT-сектора, после вывода на прибыльность ряда проектов (Такси, Еда), компания может начать выплачивать дивиденды.

Риски:

-продолжение нисходящего тренда в акциях Яндекс.

Яндекс (YNDX), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,3

2159,0 ₽

старт

20.02.2019

2166,2 ₽

сейчас

2209,0 ₽

финиш

27.02.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $48.10 с целью в $50.03 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки =4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $44.25.

Факторы за:

- разворот от $42.50 совместно с закреплением на уровне $48 повышают вероятность разворота цены акции;

- рост операционной прибыли в 2017 году по сравнению с 2016 годом: с $6.14 млрд до $6.77 млрд;

- высокий уровень дивидендов, которые выплачивает компания

Риски:

- возможная высокая волатильность цены акции во время выхода отчета, который будет опубликован 21 февраля.

Kraft Heinz (KHC) ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

48,10 $

старт

19.02.2019

48,24 $

сейчас

50,03 $

финиш

21.03.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $171,10 с целью в $177.95 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки =4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $157,42.

Факторы за:

- рост дохода компании за четыре года составил с $32 млрд до $84.8 млрд, а за последние 12 месяцев компания выручила $98.6 млрд;

- операционная прибыль с 2016 года по 2017 год увеличилась с $10 млрд до $16.7 млрд. За период TTM операционная прибыль составила $19.2 млрд;

- чистая прибыль компании также растет высокими темпами: в 2016 году она составила $11.6 млрд, а в 2017 году равнялась $18.3 млрд.

Риски:

- развитие торговой войны между США и Китаем;

- повышенная волатильность во время выхода отчета;

- заседание FOMC Minutes 20 февраля, которое может привести к началу коррекции S&P500.

Baidu (BIDU), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

171,10 $

старт

19.02.2019

171,13 $

сейчас

177,95 $

финиш

21.03.2019

КМЗ

Описание

Идеи для инвестиций

ТЕХАНАЛИЗ

Apple. Готовимся к рывку

Идеи для инвестиций

Последние новости