БКС Экспресс IOTA

Инвестидея от экспертов БКС Экспресс. Покупаем акции Яндекса после хорошей отчетности компании за IV квартал 2018 г.

16 февраля Яндекс представил отличный отчет, превзошедший рыночные ожидания. Выручка компании (с учетом Яндекс.Маркета) выросла на 39,4% г/г, скорректированная EBITDA увеличилась на 33,4% г/г, а чистая прибыль выросла на 68,9% г/г. Тем не менее котировки Яндекса на NYSE закончили торги снижением на 8%. Считаем такое падение неоправданным и ждем восстановления бумаг.

Торговый план: Покупка акций Яндекса по 2143 руб. Цель 2315 руб. Потенциальный срок идеи 3 месяца. Идея среднесрочная, но долгосрочный взгляд на бумаги также положительный.

Факторы за:

- Яндекс является «компанией роста» в чистом виде: выручка всех ключевых сегментов компании за IV квартал выросла (без учета Яндекс.Маркета). Причем в IV квартале скорость ее роста увеличилась.

- Поисковый сегмент демонстрирует сильные результаты. Основной бизнес компании продемонстрировал ускорение темпа роста выручки в отчетном периоде до 27,7% г/г. Доля поисковой системы на устройствах Android постепенно растет, что способствует большей степени проникновения прочих сервисов компании.

- Выручка одного из наиболее перспективных бизнесов Яндекса – такси растет стремительными темпами. В IV квартале 2018 г. показатель увеличился на 215% г/г, число поездок выросло на 112% по сравнению с аналогичным показателем за IV квартал 2017 г. Позитивным драйвером для переоценки сегмента может стать успешно проведенное IPO Uber в первой половине 2019 г.

- Компания накопила довольно весомые запасы кэша – 68,8 млрд руб. или 28,3% от активов компании. У Яндекса отсутствуют долговые обязательства и эти средства могут быть направлены на расширение инвестиционной деятельности, что поддержит дальнейший интенсивный рост компании. Кроме того, не исключается вариант, что будет анонсирована новая программа buyback.

Риски:

- Большая доля зарубежных инвесторов в акционерном капитале Яндекса. Бумаги компании торгуются на Nasdaq и любая санкционная риторика по отношению к РФ довольно чутко отыгрывается котировками.

- IPO Uber в случае неудачного размещения может ударить по котировкам Яндекса. Исход первичного размещения довольно сложно предположить, однако IPO ближайшего конкурента Uber – Lyft примерно в одно время может отвлечь часть инвесторов на себя.

БКС Брокер

за 3
месяца до

8,0

2143,0 ₽

старт

18.02.2019

2115,0 ₽

сейчас

2315,0 ₽

финиш

20.05.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $182,04 с целью в $185,68 на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $175,2.

Факторы за:

- максимумы графика акций компании Red Hat за июнь и ноябрь 2018 года образовали уровень горизонтальной поддержки;

- пробой максимумов в феврале текущего года, имеющий равномерный характер ежедневного роста, показывает устойчивое намерение дальнейшего восходящего движения;

- глобальная восходящая тенденция.

Риски:

- возможная общая коррекция американского фондового рынка.

Red Hat (RHT), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

182,0400 $

старт

21.02.2019

182,2800 $

сейчас

185,6800 $

финиш

28.02.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $58,11 с целью в $59,27 на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $55,8.

Факторы за:

-цена акций Kellogg Company с конца декабря 2018го года тестируют диапазон глобальной зеркальной поддержки по недельному графику, что является существенным поводом для покупки от данного уровня на растущем американском рынке;

-глобально график компании находится в растущем долгосрочном тренде;

-наклонная поддержка восходящего тренда по месячному графику, проходящая сейчас через отметку $55.

Риски:

-вероятное возобновление нисходящей коррекции на американском фондовом рынке.

Kellogg Company (K), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

58,1100 $

старт

21.02.2019

57,7700 $

сейчас

59,2700 $

финиш

28.02.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 96,2 руб. с целью в 100,05 руб. на срок 29 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 88,51 руб.

Факторы за:

-высокая дивидендная доходность и близость горизонтальной поддержки 94,8 руб.

- фундаментальная недооценка и техническая перепроданность. Индикатор ADX(14) указывает на покупку

Риски:

- Арест финансиста Майкла Калви увеличивает шансы на ужесточение санкций и не способствует притоку инвестиций с Запада. Рынок стал чувствителен к негативу.

Алроса (ALRS), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 29
дней до

4,0

96,200 ₽

старт

21.02.2019

95,530 ₽

сейчас

100,050 ₽

финиш

22.03.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $27,25 с целью в $28,34 на срок 22 дня. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $25,35.

Факторы за:

-с ноября 2015 года цена акций Limited Brands совершила глубокую коррекцию со $100 до $25, то есть на 75% и находится теперь на очень выгодных для покупки уровнях;

-горизонтальная глобальная поддержка, проходящая через максимумы 2000-го и 2004-го года служит опорой графику.

Риски:

-давление нисходящей тенденции.

L Brands Inc. (LB), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 22
дня до

4,0

27,2500 $

старт

21.02.2019

26,9600 $

сейчас

28,3400 $

финиш

15.03.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $171,54 с целью в $174,97 на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $164,7.

Факторы за:

-цена на акции компании Alibaba на восходящей коррекции, начавшейся в начале января текущего года, достигла диапазона горизонтальной зеркальной поддержки, на котором и консолидируется с начала февраля;

-растущий американский рынок в целом способствует и росту крупных компаний-лидеров;

-глобально растущий тренд.

Риски:

-возобновление нисходящей коррекции на американском фондовом рынке, учитывая близость индексов к уровню сопротивления.

Alibaba (BABA) ,ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

171,54 $

старт

21.02.2019

170,30 $

сейчас

174,97 $

финиш

28.02.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 65796 п. с целью в 68440 п. на срок 26 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 64997 п.

Факторы за:

-курс валютной пары USD/RUB сейчас вернулся на сильный уровень месячной поддержки, где его можно опять купить. Думаю, что ниже уровня 65,50 доллар не опустится с учетом навеса новых санкций на РФ. Поэтому буду пробовать покупку мартовского фьючерса на доллар/рубль (SiH9);

-рост цен на нефть и аппетит к рискованным активам сейчас находятся в верхней точке и в марте ситуация может измениться. К тому же с марта ЦБ увеличит объем покупок валюты по бюджетному правилу. Поэтому район 65700-800 п. по фьючерсу на доллар/рубль считаю приемлем для покупки на ближайший месяц.

Риски:

-усиление роста цен на нефть, рост спроса на российские активы со стороны нерезидентов.

Si-03.19 (SiH9), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 26
дней до

4,0

65796,00 ₽

старт

21.02.2019

65694,00 ₽

сейчас

68440,00 ₽

финиш

19.03.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 1122,0 руб. с целью в 1144,5 руб. на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 1094 руб.

Факторы за:

- акции НОВАТЭК снизились на фоне новых возможных антироссийских санкций США, в частности против российских СПГ-проектов - основного бизнеса компании. Однако такие опасения чересчур завышены, т.к. возможные санкции касаются лишь зарубежных СПГ-проектов с российским капиталом. У компании сейчас таких проектов нет и в обозримом будущем не появится;

- НОВАТЭК опубликовал сильную отчетность за 1 полугодие по МСФО. Выручка компании подскочила на 32,4% до 375,2 млрд. руб. Чистая прибыль выросла на 1,2% и достигла 75,2 млрд. руб. Отчетность компании в целом за 2018 год совпал с ожиданиями рынка;

- успешная работа проекта Ямал-СПГ и активная стадия запуска Арктик-СПГ;

- примечательно, что основной денежный компании оказался сосредоточен на несырьевых сегментах бизнеса - газохимия и переработка природного газа, производство жидких углеводородов (в т.ч. СПГ) и т.д. Таким образом, НОВТАЭК официально можно считать несырьевой компанией, и в условиях общей негативной оценки инвесторами сырьевых компаний в глобальном разрезе, этот факт можно считать позитивным для акций эмитента;

- резкий рост цен на нефть с начала года;

- запуск завода Ямал СПГ и начало экспорта СПГ в Европу, Азию и США должны увеличить выручку и прибыль компании в ближайшие кварталы;

- эффективный менеджмент и высокий интерес инвесторов;

- компания сохраняет прогноз по капзатратам в 2018 г. на уровне 90 млрд. руб., причем основные вложения придутся на реализацию проектов СПГ-заводов - Ямал-СПГ и Арктик-СПГ;

- НОВАТЭК - крупнейшая частная газовая компания в России, имеет сильных акционеров и устойчивую финансовую позицию.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;

- возможный обвал нефтяных цен, который потянет за собой и цены на газ;

- геополитические риски и санкции.

НОВАТЭК (NVTK), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

1122,00 ₽

старт

20.02.2019

1121,60 ₽

сейчас

1144,50 ₽

финиш

27.02.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 100,2 руб. с целью в 102,2 руб. на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 98,5 руб.

Факторы за:

- акции Аэрофлота вновь вплотную подошли к психологической отметке в 100 руб. На мой взгляд, учитывая некоторые восстановление российского фондового рынка, а также сглаживание негативных моментов, можно ожидать отката от этой отметки вверх на 2-3% в ближайшие дни;

- российские авиакомпании в 2018 году авиаперевозки выросли более чем на 10% и превысили 116 млн. человек. Аэрофлот, как лидер отрасли, может серьезно вырасти на позитивных ожиданиях по сектору;

- несмотря на резкое падение прибыли за 3 квартала 2018 года, в целом отчетность Аэрофлота по МСФО была позитивной. Так, выручка составила 466,3 млрд руб., что на 15,2% превышает результат аналогичного периода 2017 года;

- EBITDA составила 53,3 млрд. рублей, снизившись на 11,5%, а чистая прибыль просела на 15,2% до 22,5 млрд. рублей - в обоих случаях это объясняется резким ростом издержек на авиакеросин (почти на 30 млрд. рублей к аналогичному периоду 2017 года);

- возобновление полетов в Египет будет способствовать росту международного пассажиропотока группы;

- планы Правительства по развитию туризма (до 2020 планируется направить на эти цели рекордные 368 млрд. рублей) будут способствовать долгосрочному росту авиаперевозок на внутренних направлениях;

- рост НДС не затронет авиаперевозки;

- на сегодняшний день фактически единственная интересная идея в секторе авиатранспорта;

- учитывая позитивный отчет и настойчивые указания Правительства (основного акционера группы), компания может увеличить дивиденды на текущий год как минимум до 30% от чистой прибыли.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;

- рост рублевых цен на нефть и как следствие рост топливных издержек (ключевая статья расходов любой авиакомпании).

Аэрофлот (AFLT), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

100,20 ₽

старт

20.02.2019

100,00 ₽

сейчас

102,20 ₽

финиш

27.02.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 9,75 руб. с целью в 9,945 руб. на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 9,361 руб.

Факторы за:

- акции АФК Система с начала января взлетели уже более чем на 10% на фоне сообщений о стабилизации финансового положения и высокой инвестиционной активности компании. На мой взгляд, Система - один из наиболее недооцененных российских бумаг и имеет серьезный потенциал роста;

- акции АФК Система до сих пор почти никак не отреагировали на рост рынка с начала года. Стоимость бумаг снизилась почти на 12% за это время, тогда как индекс МосБиржи подрос почти на 15%. Инвесторы не смогут долго игнорировать позитивные сигналы по компании и общий рост рынка, уже в ближайшие дни высока вероятность начала бычьего тренда;

- основные проблемы Системы, связанные с конфликтом с Роснефтью завершены, и рынок пока еще не успел полностью отыграть этот факт;

- фундаментально компания выглядит очень привлекательно - чистая прибыль и выручка дочерних и зависимых структур активно растут, акции ключевых активов в управлении также весьма динамично дорожают;

- основные мультипликаторы указывают на ее недооценку рынком примерно в 4-5 раз;

- акции сильно отстали от роста рынка - если индекс МосБиржи с момента ужесточения антироссийских санкций почти полностью восстановил позиции, то стоимость акций АФК отыграла лишь половину "санкционного" провала;

- ликвидная позиция компании очень сильная - даже после выплаты всех претензий по иску Роснефти, на счетах останется не менее 20 млрд. рублей свободной ликвидности, которую можно использовать на выплаты дивидендов или реинвестировать в развитие;

- АФК Система - одна из крупнейших финансово-промышленных групп в стране;

- хорошая дивидендная доходность и обещание выплатить дивиденды несмотря на рост долговой нагрузки;

- хорошие результаты дочерних компаний, в особенности МТС, способны оказать существенную финансовую поддержку АФК Система через выплаты дивидендов.

Риски:

- корпоративные риски (новости о новых судебных тяжбах и разногласиях с Правительством или госкомпаниями могут продавить акции вниз);

- санкции и страновые риски;

- локально акции выглядят перекупленными.

Система ао (AFKS), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

9,750 ₽

старт

20.02.2019

9,802 ₽

сейчас

9,945 ₽

финиш

27.02.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 250,5 руб. с целью в 260,55 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 240,0 руб.

Факторы за:

- санкционные риски в отношении компании явно завышены - МТС является частной компанией и никак не аффилирована с государством, ее материнская компания АФК Система также является частной и ее основной акционер Владимир Евтушенков не считается приближенным высшего государственного руководства России;

- также слишком завышенными кажутся негативные ожидания, связанные с принятием новых законов о регулировании интернета в России, в частности - законопроекты об ответственности за фейковые новости и о суверенизации рунета. Как показывает практика, такие законы либо соблюдаются с большим "скрипом", либо власти так или иначе идут навстречу общественности и профильному бизнесу (пример - исполнение нашумевшего "Пакета Яровой");

- негативная ситуация, связанная с арестом руководства Baring Vostok уже начинает сглаживаться и меньше влияет на рынок;

- если не брать в расчет отложенные 55,8 млрд. рублей на судебные разбирательства с Минюстом США в рамках "узбекского дела", чистая прибыль группы составила 18,7 млрд рублей, а выручка выросла на 12% до 119 млрд. - вполне достойный результат;

- растет эффективность бизнеса - компании удалось снизить совокупный долг до 358 млрд. рублей и повысить рентабельность;

- опережающий рост валовой прибыли позволили увеличить валовую рентабельность до 50%, что очень высокий показатель для отрасли;

- снижение издержек позволяет увеличить эффективность бизнеса и наращивать чистую прибыль, направляя ее на дивиденды и инвестировать в развитие компании;

- материнская компания группы - АФК Система - ввиду непростой финансовой ситуации будет стараться "выжимать" максимально высокие дивиденды со своих активов;

- опасения инвесторов в связи с расходами на соблюдение "закона Яровой" оказались преувеличены - разовые расходы не превысят 15% от годовой выручки, а ежегодные расходы могут составить менее 2% от дохода;

- МТС успешно переориентирует свой бизнес в ИТ-сектор, следуя трендам рынка и ожиданиям инвесторов - как правило, инвесторы более охотно вкладываются в ИТ-компании.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;

- корпоративные риски (новости об "узбекском деле");

- геополитические риски и санкции (в части общего негативного влияния на российский рынок).

МТС (MTSS), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

250,50 ₽

старт

20.02.2019

249,00 ₽

сейчас

260,55 ₽

финиш

22.03.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 3938 руб. с целью в 4025 руб. на срок 9 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 3839 руб.

Факторы за:

- растущий тренд;

- достаточный уровень коррекции к росту;

- локальный разворот на часовом графике.

Риски:

- есть риск того, что коррекция еще не закончена.

Магнит (MGNT), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 9
дней до

2,2

3938,0 ₽

старт

20.02.2019

3945,5 ₽

сейчас

4025,0 ₽

финиш

01.03.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 253,3 руб. с целью в 258,4 руб. на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 243,6 руб.

Факторы за:

- снижение объема торгов в падающие дни;

- оптимальное соотношение риск/доходность: текущая цена находится недалеко от линии поддержки;

- сильные фундаментальные показатели.

Риски:

- Резкое снижение фондовых индексов

МТС (MTSS), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

253,30 ₽

старт

20.02.2019

249,00 ₽

сейчас

258,40 ₽

финиш

27.02.2019

Торговый план:

Продажа от уровня 1112,4 руб. с целью в 1067,8 руб. на срок 16 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 1166 руб.

Факторы за:

-цена протестировала на восходящей коррекции уровень сопротивления нижней границы треугольника снизу;

-наклонное сопротивление максимумов графика, проходящее сейчас на уровне 1150 рублей;

-нестабильный внешний фон на российском фондовом рынке.

Риски:

-глобальный восходящий тренд.

НОВАТЭК (NVTK), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 16
дней до

4,0

1112,40 ₽

старт

20.02.2019

1121,60 ₽

сейчас

1067,80 ₽

финиш

08.03.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 89,63 руб. с целью в 93,4 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 82,55 руб.

Факторы за:

- растет количество частных инвесторов на бирже. На конец 2018 года их количество составило около 2 млн.;

- после снижения акций Мосбиржи в 2018 году, в январе произошел перелом тенденции;

- рост российской экономики будет способствовать притоку средств инвесторов на Мосбиржу.

Риски:

- ужесточение санкционной политики.

МосБиржа (MOEX), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,2

89,63 ₽

старт

20.02.2019

88,91 ₽

сейчас

93,40 ₽

финиш

22.03.2019

IOTA/USD

Описание

Идеи для инвестиций

ТЕХАНАЛИЗ

Роснефть. Бумаги не хотят снижаться. Что дальше

Идеи для инвестиций

Последние новости