Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. — американский производитель меди с самыми низкими издержками в мире, а также один из крупнейших мировых производителей золота.
Дивидендная доходность МТС выглядит привлекательной в свете снижения процентных ставок. Стабильность бизнеса к влиянию коронавируса, крупные дивиденды и проводимый buyback должны привести к позитивной переоценке акций.
Торговый план:
Покупка от уровня 321 руб. с целью 348 руб. на срок до 7 месяцев. Потенциальная доходность сделки до +8,4% без учета дивидендов. В это же время пройдет дивидендная отсечка с выплатой предположительно 20,57 руб. на акцию. Итоговая доходность с учетом выплаты дивидендов может составить около 14,3%.
Вторая дивидендная отсечка по итогам I полугодия 2020 г. не учитывается. В случае прохождения через нее, потенциал роста снижается на размер выплаты. Ориентируемся на целевую доходность 14,3%
Факторы за:
Стабильные финансовые результаты. По итогам I квартала МТС опубликовала сильные финансовые результаты несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране к концу мая. Выручка выросла на 9% из-за роста трафика на карантине. Прибыль осталась на уровне прошлого года.
Телекоммуникационный бизнес МТС слабо подвержен негативному влиянию коронавируса, поэтому компания не стала отзывать прогнозы на 2020 г., а лишь немного ухудшила их. В будущем не ожидается ухудшения финансового состояния компании.
Привлекательные дивиденды. МТС — консервативная дивидендная фишка. В условиях снижения процентных ставок в экономике такие бумаги одними из первых начинают позитивно переоцениваться. Совет директоров компании по итогам 2019 г. рекомендовал выплатить 20,57 руб. на акцию в качестве дивидендов. Дивидендная доходность может составить 6,3%.
На горизонте ближайшего года компания может заплатить не менее 28 руб. на акцию, что по цене 325 руб. за бумагу предполагает 8,6% дивидендной доходности. Риски невыплаты дивидендов или их сокращения выглядят минимальными.
Buyback. В 2020 г. МТС сообщила о запуске программы обратного выкупа акций объемом не более 15 млрд руб. К середине мая компания выкупила 1 555,6 тыс. акций, или 0,08% уставного капитала, что, по нашим расчетам, соответствует примерно 480,1 млн руб., или 3,2% от максимальной суммы, которая может быть израсходована на buyback. Таким образом, на текущий момент реализована лишь незначительная часть программы, в будущем этот фактор может поддержать динамику бумаг.
Риски:
– Более сильное, чем ожидается, влияние коронавируса на деятельность компании
– Снижение доходов населения и ухудшение платежной дисциплины
Покупка от уровня $196,30 с целью в $201,00 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,39%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $188,46.
Факторы за:
- Компания увеличивает объемы продаж и долю рынка.
- График акций оказался в растущем тренде, возможен сильный рост до $230.
- Комментарии аналитиков строго положительные.
- Ожидается сохранение темпов роста выручки 20% в год.
Риски:
- Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США.
salesforce.com (CRM), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $55,85 с целью в $58,50 на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4,74%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $51,39.
Факторы за:
- Компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку.
- График акций может оказаться в растущем канале с целью до $60.
- Выручка за первый квартал 2020 года оказалась выше ожиданий аналитиков.
- Компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.
Риски:
- Глубокая коррекция американского фондового рынка.
Advanced Micro Dev. (AMD), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 3647.4 руб. с целью в 3720.4 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 3501.8 руб.
Факторы за:
- Яндекс заявил о консолидации 100% акций Яндекс.Маркет и ходят слухи, что компания также хочет полностью выкупить бизнес такси, что должно позитивно отразиться на общих финансовых показателях ИТ-гиганта и ускорить рост бизнесов;
- техническая картина - последняя коррекция цены выглядит законченной и есть вероятность скорого продолжения бычьего тренда;
- Яндекс позитивно отчитался за 1 квартал - выручка выросла на 26% до 47 млрд. рублей, прибыль сократилась на 5%, что связано с очень высокой инвестиционной активностью компании, в т.ч. в сделках M&A. Инвесторы также ожидают позитивного отчета и за 2 квартал, который выйдет в конце июля, на этих ожиданиях покупки акций могут продолжиться;
- компания работает в ИТ-секторе и от карантинных ограничений по сути только выигрывает, т.к. все больше секторов стремятся перевести своих сотрудников на удаленную работу и используют для этого профессиональное ПО и сервисные решения, которые есть у Яндекса.
Риски:
- корпоративные риски (новости о новых законах или разногласиях с властями);
- акции выглядят перекупленными.
Яндекс (YNDX), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $214.70 с целью в $223.28 на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $197.55.
Факторы за:
- предпринимаемые меры бюджетного и монетарного стимулирования деловой активности в ведущих странах мира;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $5,69;
- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
Microsoft (MSFT), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $269,07 с целью в $279.82 на срок 32 дня. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $247.56.
Факторы за:
- компании в сфере услуг сохраняют интерес со стороны крупных инвесторов;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $8,01;
- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $241,33 с целью в $253,00 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,84%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $222,04.
Факторы за:
- Компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку.
- График акций оказался в растущем тренде, возможен сильный рост до $300.
- Выручка за первый квартал 2020 года оказалась выше ожиданий аналитиков.
- Комментарии аналитиков строго положительные.
Риски:
- Глубокая коррекция американского фондового рынка.
Autodesk (ADSK), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $499.06 с целью в $521.50 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4.50%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $459.20.
Факторы за:
- Компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку.
- График акций компании оказался в растущем канале, возможен сильный рост до $500.
- Выручка за 1-й квартал 2020 года оказалась выше ожиданий аналитиков.
- Компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.
Риски:
- Глубокая коррекция американского фондового рынка.
- Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США.
Netflix (NFLX), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $350,88 с целью в $364,90 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $322,83.
Факторы за:
- власти значимых для мировой экономики стран по средством мер бюджетной и монетарной политики продолжают стимулирование деловой активности в реальном секторе и в сфере услуг;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $10,15;
- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий инвесторов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
S&P Global (SPGI), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $312,19 с целью в $324,68 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $287,24.
Факторы за:
- предпринимаемые меры бюджетного и монетарного стимулирования деловой активности в ведущих странах мира;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $7.38;
- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
Intuit Inc. (INTU), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 2539,5 руб. с целью в 2641,0 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 2336,5 руб.
Факторы за:
- Акции одного из крупнейших ритейлеров РФ с октября 2018 года львиную долю времени движутся внутри растущего канала. Цена может периодами проседать ниже, но в итоге возвращается в канал;
- Мосбиржа 3 июня запустила фьючерсы на бумаги X5 Retail Group, АФК "Система", TCS Group. Это также фактор поддержки;
- Спрос на акции компании отличный. Четкий растущий тренд с фиксацией новых ценовых рекордов. Берем на общем позитиве.
Риски:
- Новая волна коррекции рынка РФ и смена настроений;
X5 Retail (FIVE), дневные свечи:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 18 900 руб. с целью в 19 278 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 18 146 руб.
Факторы за
- Акции ГМК упали на фоне экологической аварии и объявления крупного штрафа, но падение выглядит чрезмерным. Размер штрафа может быть пересмотрен в сторону уменьшения.
- На мой взгляд, сейчас акции ГМК перепроданы. Текущая ситуация носит локальный характер и может привезти к уменьшению дивидендов за 2020 год, но на долгосрочных перспективах компании не скажется.
- Норникель уникальная компания в мировых масштабах - производитель никеля и палладия с высокими рентабельностью и дивидендами, низким долгом.
Риски:
- Коррекция российского фондового рынка на фоне негативного внешнего фона.
ГМКНорНик (GMKN), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $197.50 с целью в $205,40 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $181,71.
Факторы за:
- принимаемые и реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования в ведущих странах мира (США, ЕС, Великобритания, Китай, Япония);
- рост безналичных платежей в мире;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $5.03;
- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий инвесторов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
VISA (V), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $59.50 с целью в $61.88 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $54,75.
Факторы за:
- падение технологических гигантов не мешает сектору восстанавливаться на фоне ожидания второй волны пандемии;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $4.78;
- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
Intel (INTC), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Продажа от уровня 4 245.5 руб. с целью в 4 075.5 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 4 430.0 руб.
Факторы за:
- по некоторым данным, реальные доходы населения упали во 2 квартале больше чем на 17%, а располагаемая зарплата - на 4,5%. Столь глубокое падение доходов неизбежно отразится на потребительском спросе (в частности, спрос на товары длительного пользования уже рухнул на 20-30%);
- крайне низкая инфляция (в районе 3% годовых) говорит об очень ограниченных возможностях ритейлеров нивелировать удорожание закупочных цен;
- финансовые и операционные результаты X5 Retail Group за 2 квартал по моим ожиданиям будут негативными и станут триггером для серьезной коррекции акций вниз;
- общее состояние российской экономики и российского фондового рынка не внушают оптимизма у инвесторов.
Риски:
- общее ралли на мировых рынках может вызвать и рост в российских акциях, даже в токсичных.
Магнит (MGNT), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в: