Дивидендная доходность МТС выглядит привлекательной в свете снижения процентных ставок. Стабильность бизнеса к влиянию коронавируса, крупные дивиденды и проводимый buyback должны привести к позитивной переоценке акций.
Торговый план:
Покупка от уровня 321 руб. с целью 348 руб. на срок до 7 месяцев. Потенциальная доходность сделки до +8,4% без учета дивидендов. В это же время пройдет дивидендная отсечка с выплатой предположительно 20,57 руб. на акцию. Итоговая доходность с учетом выплаты дивидендов может составить около 14,3%.
Вторая дивидендная отсечка по итогам I полугодия 2020 г. не учитывается. В случае прохождения через нее, потенциал роста снижается на размер выплаты. Ориентируемся на целевую доходность 14,3%
Факторы за:
Стабильные финансовые результаты. По итогам I квартала МТС опубликовала сильные финансовые результаты несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране к концу мая. Выручка выросла на 9% из-за роста трафика на карантине. Прибыль осталась на уровне прошлого года.
Телекоммуникационный бизнес МТС слабо подвержен негативному влиянию коронавируса, поэтому компания не стала отзывать прогнозы на 2020 г., а лишь немного ухудшила их. В будущем не ожидается ухудшения финансового состояния компании.
Привлекательные дивиденды. МТС — консервативная дивидендная фишка. В условиях снижения процентных ставок в экономике такие бумаги одними из первых начинают позитивно переоцениваться. Совет директоров компании по итогам 2019 г. рекомендовал выплатить 20,57 руб. на акцию в качестве дивидендов. Дивидендная доходность может составить 6,3%.
На горизонте ближайшего года компания может заплатить не менее 28 руб. на акцию, что по цене 325 руб. за бумагу предполагает 8,6% дивидендной доходности. Риски невыплаты дивидендов или их сокращения выглядят минимальными.
Buyback. В 2020 г. МТС сообщила о запуске программы обратного выкупа акций объемом не более 15 млрд руб. К середине мая компания выкупила 1 555,6 тыс. акций, или 0,08% уставного капитала, что, по нашим расчетам, соответствует примерно 480,1 млн руб., или 3,2% от максимальной суммы, которая может быть израсходована на buyback. Таким образом, на текущий момент реализована лишь незначительная часть программы, в будущем этот фактор может поддержать динамику бумаг.
Риски:
– Более сильное, чем ожидается, влияние коронавируса на деятельность компании
– Снижение доходов населения и ухудшение платежной дисциплины
Покупка от уровня $320,22 с целью в $336,50 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 5,08%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $294,62.
Факторы за:
- Компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку.
- График акций оказался в растущем канале, возможен сильный рост до $350.
- Выручка за 1-й квартал 2020 года оказалась выше ожиданий аналитиков.
- Компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.
Риски:
- Глубокая коррекция американского фондового рынка.
Broadcom (AVGO), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $132,90 с целью в $138,22 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $122,28.
Факторы за:
- мягкая денежно-кредитная политика в США и в ряде значимых для мировой экономики стран обеспечивают устойчивый спрос на продукцию технологического сектора ;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $4.06;
- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
Texas Instruments (TXN), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $469.14 с целью в $487.90 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $431.65.
Факторы за:
- Рост заказов в области программных продуктов обеспечивает стабильность сектору высоких технологий;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $9,75;
- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий инвесторов, и бумаги повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 57,65 указывают на потенциал роста акций Adobe.
Риски:
- возобновление коррекции американского фондового рынка.
Adobe (ADBE), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 0,7619 руб. с целью в 0,7924 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,7010 руб.
Факторы за:
- Глобально акции компании продолжают двигаться в растущем тренде, прослеживающимся с второй половины марта 2020 года.
- Похоже на то, что сформирована локальная линия поддержки внутри растущего канала. Линия эта четко прослеживается.
- Хорошая история для растущего рынка. Цена бумаг может значительно прибавлять, уходя затем на какой-то период в затишье и т.д.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;
РусГидро (HYDR), дневные свечи:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 317,85 руб. с целью в 330,55 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 292,45 руб.
Факторы за:
- По бумагам 8 июля случился дивидендный гэп. При этом размер дивиденда приличный - в районе 6.11%;
- Хорошая возможность купить бумаги у поддержки. Цена сбита к 315 руб. за акцию;
- Отличная перспективная компания - достойная места в портфеле розничного инвестора.
Риски:
- цена некоторое время может застрять в боковом коридоре (как это было в бумагах Мосбиржи, аналогично после дивгэпа);
МТС (MTSS), дневные свечи:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 13 051,5 руб. с целью в 13 573,0 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 12 008,5 руб.
Факторы за:
- Спрос на защитные активы будет оставаться высоким. К таким активам относятся и акции золотодобытчиков.
- Динамика золота радует. Мы видим фиксацию новых максимумов в районе $1800+. Тренд растущий.
- Акции Полюс Золото с середины июня двигаются в растущем канале с четкими границами. Ожидаю сохранения тенденции на уверенном золоте.
Риски:
- Резкое снижение цен на мировом рынке золота (что, однако, считаю маловероятным).
Полюс Золото (PLZL), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $219,40 с целью в $228,18 на срок 31 день. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $201,86.
Факторы за:
- предпринимаемые и реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования деловой активности в ведущих странах мира;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $7,6;
- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынок.
Accenture plc (ACN), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $197.80 с целью в $205,72 на срок 31 день. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $181,99.
Факторы за:
- реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования деловой активности в ведущих странах мира;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $0.77;
- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий инвесторов, и бумаги повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 630 указывают на потенциал роста акций CRM.
Риски:
- возобновление коррекции американского фондового рынка.
salesforce.com (CRM), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $55,85 с целью в $58,50 на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4,74%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $51,39.
Факторы за:
- Компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку.
- График акций может оказаться в растущем канале с целью до $60.
- Выручка за первый квартал 2020 года оказалась выше ожиданий аналитиков.
- Компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.
Риски:
- Глубокая коррекция американского фондового рынка.
Advanced Micro Dev. (AMD), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 3647.4 руб. с целью в 3720.4 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 3501.8 руб.
Факторы за:
- Яндекс заявил о консолидации 100% акций Яндекс.Маркет и ходят слухи, что компания также хочет полностью выкупить бизнес такси, что должно позитивно отразиться на общих финансовых показателях ИТ-гиганта и ускорить рост бизнесов;
- техническая картина - последняя коррекция цены выглядит законченной и есть вероятность скорого продолжения бычьего тренда;
- Яндекс позитивно отчитался за 1 квартал - выручка выросла на 26% до 47 млрд. рублей, прибыль сократилась на 5%, что связано с очень высокой инвестиционной активностью компании, в т.ч. в сделках M&A. Инвесторы также ожидают позитивного отчета и за 2 квартал, который выйдет в конце июля, на этих ожиданиях покупки акций могут продолжиться;
- компания работает в ИТ-секторе и от карантинных ограничений по сути только выигрывает, т.к. все больше секторов стремятся перевести своих сотрудников на удаленную работу и используют для этого профессиональное ПО и сервисные решения, которые есть у Яндекса.
Риски:
- корпоративные риски (новости о новых законах или разногласиях с властями);
- акции выглядят перекупленными.
Яндекс (YNDX), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $214.70 с целью в $223.28 на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $197.55.
Факторы за:
- предпринимаемые меры бюджетного и монетарного стимулирования деловой активности в ведущих странах мира;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $5,69;
- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
Microsoft (MSFT), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $269,07 с целью в $279.82 на срок 32 дня. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $247.56.
Факторы за:
- компании в сфере услуг сохраняют интерес со стороны крупных инвесторов;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $8,01;
- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $241,33 с целью в $253,00 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,84%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $222,04.
Факторы за:
- Компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку.
- График акций оказался в растущем тренде, возможен сильный рост до $300.
- Выручка за первый квартал 2020 года оказалась выше ожиданий аналитиков.
- Комментарии аналитиков строго положительные.
Риски:
- Глубокая коррекция американского фондового рынка.
Autodesk (ADSK), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $350,88 с целью в $364,90 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $322,83.
Факторы за:
- власти значимых для мировой экономики стран по средством мер бюджетной и монетарной политики продолжают стимулирование деловой активности в реальном секторе и в сфере услуг;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $10,15;
- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий инвесторов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
S&P Global (SPGI), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в: