Дивидендная доходность МТС выглядит привлекательной в свете снижения процентных ставок. Стабильность бизнеса к влиянию коронавируса, крупные дивиденды и проводимый buyback должны привести к позитивной переоценке акций.
Торговый план:
Покупка от уровня 321 руб. с целью 348 руб. на срок до 7 месяцев. Потенциальная доходность сделки до +8,4% без учета дивидендов. В это же время пройдет дивидендная отсечка с выплатой предположительно 20,57 руб. на акцию. Итоговая доходность с учетом выплаты дивидендов может составить около 14,3%.
Вторая дивидендная отсечка по итогам I полугодия 2020 г. не учитывается. В случае прохождения через нее, потенциал роста снижается на размер выплаты. Ориентируемся на целевую доходность 14,3%
Факторы за:
Стабильные финансовые результаты. По итогам I квартала МТС опубликовала сильные финансовые результаты несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране к концу мая. Выручка выросла на 9% из-за роста трафика на карантине. Прибыль осталась на уровне прошлого года.
Телекоммуникационный бизнес МТС слабо подвержен негативному влиянию коронавируса, поэтому компания не стала отзывать прогнозы на 2020 г., а лишь немного ухудшила их. В будущем не ожидается ухудшения финансового состояния компании.
Привлекательные дивиденды. МТС — консервативная дивидендная фишка. В условиях снижения процентных ставок в экономике такие бумаги одними из первых начинают позитивно переоцениваться. Совет директоров компании по итогам 2019 г. рекомендовал выплатить 20,57 руб. на акцию в качестве дивидендов. Дивидендная доходность может составить 6,3%.
На горизонте ближайшего года компания может заплатить не менее 28 руб. на акцию, что по цене 325 руб. за бумагу предполагает 8,6% дивидендной доходности. Риски невыплаты дивидендов или их сокращения выглядят минимальными.
Buyback. В 2020 г. МТС сообщила о запуске программы обратного выкупа акций объемом не более 15 млрд руб. К середине мая компания выкупила 1 555,6 тыс. акций, или 0,08% уставного капитала, что, по нашим расчетам, соответствует примерно 480,1 млн руб., или 3,2% от максимальной суммы, которая может быть израсходована на buyback. Таким образом, на текущий момент реализована лишь незначительная часть программы, в будущем этот фактор может поддержать динамику бумаг.
Риски:
– Более сильное, чем ожидается, влияние коронавируса на деятельность компании
– Снижение доходов населения и ухудшение платежной дисциплины
Покупка от уровня $53.00 с целью в $55.12 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $48.77.
Факторы за:
- предпринимаемые и реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования деловой активности в ведущих странах мира;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $1.04;
- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
Advanced Micro Dev. (AMD), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $197.00 с целью в $204,88 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $181,25.
Факторы за:
- принимаемые и реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования экономик в ведущих странах мира (США, ЕС, Великобритания, Китай, Япония);
- рост безналичных платежей в мире;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $6.14;
- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий инвесторов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
VISA (V), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 69.75 руб. с целью в 72.54 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 64.18 руб.
Факторы за:
- 20 мая цена акций Алроса вышла вверх из затяжного треугольника;
- после выхода из треугольника цена сформировала растущий канал с четко очерченными границами;
- ожидаю продолжения растущей динамики на обще рыночном оптимизме. Акции компании ранее были явно не самыми популярными среди отскочивших бумаг. Вторая волна спроса должна дойти и до них.
Риски:
- не самая пока популярная история среди российских инвесторов: акция притормаживает относительно бумаг, которые уже значительно выросли с момента общерыночной коррекции на первых этапах развития "коронавирусного кризиса".
Алроса (ALRS), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 0,7182 руб. с целью в 0,7469 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,6608 руб.
Факторы за:
- спрос на бумагу в настоящее время устойчивый, особенно это заметно по последней торговой неделе;
- цена по факту стремится выйти вверх из более пологого растущего канала в более крутой;
- высокая дивидендная доходность на уровне 7,58% будет подстегивать интерес акциям компании в преддверии закрытия реестра.
Риски:
- высокая волатильность в бумаге и не самая высокая ликвидность;
ОГК-2 (OGKB), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 3839,0 руб. с целью в 3992,5 руб. на срок 15 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 3532,5 руб.
Факторы за:
- Магнит - одна из перспективных бумаг на время коронавирусной истории. Акции продуктовых ритейлеров ведут себя очень уверенно. Все понимают, что они пострадали в наименьшей степени.
- У Магнита удачный формат в условиях самоизоляции - магазин у дома, рассчитанный на массового покупателя.
- В настоящий момент цена скорректировалась к нижней границе растущего канала (актуален с 3-й декады марта 2020 г.) и начинает отрастать. Берем в расчете на дальнейший рост.
Риски:
- Непредсказуемость рынков, высокая волатильность.
Магнит (MGNT), дневные свечи:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $327.20 с целью в $340.28 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $301.05.
Факторы за:
- предпринимаемые и реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования деловой активности в ведущих странах мира;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $10.54;
- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий инвесторов, бумагу повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 31.06 указывают на потенциальный рост акций S&P Global.
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
S&P Global (SPGI), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $299.95 с целью в $311.95 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $275.97.
Факторы за:
- принимаемые и реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования экономик в ведущих странах мира (США, ЕС, Великобритания, Китай, Япония);
- рост безналичных платежей в мире;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $6,69;
- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий инвесторов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
Mastercard (MA), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 2868.8 руб. с целью в 2983.5 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 2639,5 руб.
Факторы за:
- С середины марта до недавнего времени акции Яндекса двигались в растущем канале с четко очерченными границами. Динамика акций компании устойчивая, хотя и не без откатов.
- Пару торговых дней назад цена сместилась под нижнюю границу. Очень похоже на формирование бокового тренда с поддержкой на уровне "круглых" 2800 руб.
- Открываем длинную позицию у этой поддержки, ожидая, что цена скоро вновь двинется к уровню 3000 руб. Акция остается привлекательной, Яндекс - уникальная компания, которая несмотря ни на какую пандемию имеет огромный потенциал. Это очевидный факт.
Риски:
- Сохраняющаяся нестабильность на рынке, подверженного смене настроений.
Яндекс (YNDX), дневные свечи:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 11 498 руб. с целью в 11 958 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 10 579 руб.
Факторы за:
- Спрос на защитные активы будет оставаться высоким. К таким активам относятся и акции золотодобытчиков.
- Динамика золота стабильна. Несмотря на временные откаты, котировки металла претендуют на дальнейший рост.
- Акции Полюс Золото с середины апреля торгуются в боковом тренде, начав отскакивать в пятницу от его нижней границы.
Риски:
- Резкое снижение цен на мировом рынке золота (что, однако, считаю маловероятным).
Полюс Золото (PLZL), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 1421.5 руб. с целью в 1478.4 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 1307.9 руб.
Факторы за:
- компания - крупный добытчик золота и серебра - воспринимается как защитная акция в портфеле;
- цена в последние торговые недели скорректировалась от максимумов, хороший момент для входа в инструмент. Просматривается поддержка близ уровня 1400 руб.;
- растет не только золото, но и серебро. Да, откаты случаются, но глобально тренд пока растущий.
Риски:
- снижение цен на серебро. Металл более волатилен, нежели золото.
Polymetal (POLY), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 337.10 руб. с целью в 350.60 руб. на срок 29 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 310.15 руб.
Факторы за:
-Объявление высоких дивидендов ТГК-1 говорит в пользу высоких дивидендов всех "дочек" Газпрома в этом и будущих годах. У Газпром-нефти payout в ближайшие годы будет увеличен до 50%.
- По сравнительным показателям Газпром-нефть - одна из недооцененных компаний российского нефтяного сектора. При этом компания активно растёт, имеет качественные активы и низкий долг.
Риски:
- Низкий free float.
Газпром нефть (SIBN), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 132 500 руб. с целью в 143 100 руб. на срок 62 дня. Потенциальная доходность сделки = 8%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 112 650 руб.
Факторы за:
- Цена акций компании с конца 2015 года львиную долю времени находится либо внутри канала 160000-175000 руб., либо выше него. Временные пике цены вниз случаются, но бумагу быстро выкупают обратно.
- Хороший момент купить бумагу с дисконтом и высокой вероятностью отскока.
- Позитив на фондовых рынках мира и смена настроений на рынке нефти могут придать дополнительный импульс к росту.
Риски:
- не самая ликвидная бумага с высоким порогом входа.
Транснф ап (TRNFP), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 200.00 руб. с целью в 208.00 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 184.02.
Факторы за:
- акции компании демонстрируют не высокую, но стабильную динамику роста в последние недели - бумаги медленно, но верно идут вверх. Считаю, что новости и размерах дивидендов подкрепят рост. Да, совпали дивиденды с ожиданиями, но в текущей ситуации это неплохой результат. Инвесторы уже ни раз испытывали разочарование по ожиданиям в других бумагах;
- общее позитивное настроение на рынке. Продолжает расти нефть, что воодушевляетв т.ч. "голубые фишки";
- дивидендная доходность на уровне в 7.84% - отличный показатель для стабильнойкомпании. Долгосрочные и среднесрочные инвесторы могут активизироваться впокупках.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.
ГАЗПРОМ (GAZP), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 22 148 руб. с целью в 23 035 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 20 378 руб.
Факторы за:
- 22 мая в бумагах Норильского Никеля был дивидендный гэп (див. доходность = 2.47%). Пожалуй, только это и помешало цене вырваться выше 23000 руб. Ожидаю быстрого закрытия гэпа и фиксации новых максимумов;
- локальное сопротивление 21000 руб. наконец-то преодолено. Ожидаем хороший рост после этого, - на мой взгляд, это четкий сигнал на покупку;
- что до динамики самого никеля, то цена после того, как нащупала дно в районе $11 000, перешла к росту и сейчас торгуется над уровнем $12200. Какого-то негатива с этой стороны не поступает.
Риски:
- Возникновение новой волны падения из-за коронавируса.
ГМКНорНик (GMKN), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в: