Инвестидея от экспертов БКС Экспресс. Юнипро в конце 2019 г. планирует ввести в эксплуатацию 3-й блок Березовской ГРЭС, а с 2020 г. начать выплачивать повышенные дивиденды. Такие намерения способны оказать заметную поддержку котировкам акции.
Торговый план:
Покупка от уровня 2,537 руб. с целью 2,9 руб. на срок 9 месяцев. Потенциальная доходность сделки = 14,3%.
Факторы за:
- Хорошие результаты за I кв. 2019 г. Рост выработки электроэнергии на 8% г/г, рост продаж на 12,8% г/г. Повышение EBITDA на 18% г/г за счет увеличения маржинальности. Стабильные потоки от продажи мощности.
- Ввод третьего блока Березовской ГРЭС намечен на декабрь 2019 г. Испытания установленного оборудования могут пройти уже в августе.
- Утверждена новая дивидендная политика на 2020-2022 гг. После ввода 3-го блога Березовской ГРЭС уже в 2020 г. на выплаты будет направлено 20 млрд руб., что выше текущих дивидендов на 42%. С учетом практики одинаковых выплат дважды в год, дивиденды на одну акцию составят порядка 0,316 руб., что по текущим ценам предполагает 12,5% годовой доходности.
- ЦБ РФ перешел к политике снижения ставок на фоне замедления инфляции. Это позитивно сказывается на консервативных дивидендных историях. Ожидание дальнейшего снижения ставок может оказать поддержку акциям Юнипро.
- В рамках первого аукциона на модернизацию тепловой генерации 2022-2024 гг. Было отобрано две заявки Юнипро в общей сумме на 1,6 ГВт. Реализация проектов позволит получать повышенные платежи по ДПМ по итогам ввода объектов.
- Техническая картина. Котировки акции в результате дивидендного гэпа опустились в область сильной многолетней поддержки 2,5 руб. С учетом позитивных факторов, таких как ввод блока БГРЭС, увеличения дивидендных выплат есть высокие шансы на отскок от этой поддержки. При позитивном прогрессе с вводом энергетического блока и при оптимистичных операционных результатах, акции могут относительно быстро подняться до важных уровней сопротивления в области 2,95-3,05 руб.
Риски:
- Задержка ввода третьего блока Березовской ГРЭС
- Возобновление импорта электроэнергии из Казахстана
Продажа от уровня 760,9 с целью в 745,7 на срок 7дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 790,6 руб.
Факторы за:
-цена акций компании Татнефть несколько торговых сессий показывает снижение от круглого ценового уровня 800 рублей;
-пробитие ценой вниз двух наклонных линий сопротивления/поддержки;
-локальное горизонтальное сопротивление 780 рублей.
Риски:
-глобально растущий тренд.
Татнфт 3 (TATN), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $39,5 с целью в $40,5 на срок 10 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,5%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $37,93.
Факторы за:
- акции eBay торгуются в растущем тренде и вероятность достижения психологической отметки $50 очень велика;
- рекомендации аналитиков строго положительные;
- рост выручки за первый квартал 2019 года оказался выше ожиданий аналитиков;
- компания занимает существенную долю на перспективном рынке e-commerce.
Риски:
- хакерские атаки, способные вывести сервера из строя.
eBay (EBAY), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $46,65 с целью в $47,7 на срок 10 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,3%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $44,79.
Факторы за:
- акции торгуются в боковом тренд, вероятность того, что цена может достичь отметку $60 очень велика;
- рекомендации аналитиков строго положительные;
- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;
- компания занимает существенную долю на рынке.
Риски:
- хакерские атаки, способные вывести сервера из строя.
SeagateTech (STX), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 0,598 руб. с целью в 0,61 руб. на срок 9 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,5742 руб.
Факторы за:
- растущий тренд на дневном графике;
- поддержка на уровне 0.590 руб.;
- индикаторы на часовом графике свидетельствуют об ослаблении давления продаж;
- рост интереса инвесторов в секторе электроэнергетики.
Риски:
- риск углубления коррекции.
РусГидро (HYDR), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Продажа от уровня 3691 руб. с целью в 3600 руб. на срок 10 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,5%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 3825 руб.
Факторы за:
-акции Магнита в последнюю неделю демонстрируют слабость. Внизу на их дневном графике видно, что район 3860-3900 руб. это серьезный рубеж сопротивления, который бумаги не смогли преодолеть, даже несмотря на общий позитив российского рынка акций;
-акции ритейлера сейчас торгуются ниже своих 100- и 200-дневных скользящих средних, что является подтверждением слабости;
-думаю будет логичным, если в ближайшие 10-15 дней акции Магнита вернуться в район сильной наклонной поддержки - 3550-70 руб. Поэтому шорт по данным бумагам может принести около 3% профита.
Риски:
-возобновление интереса инвесторов к сектору российского ритейла.
Магнит (MGNT), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 0,04036 руб. с целью в 0,04117 руб. на срок 10 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 0,03939 руб.
Факторы за:
- сформирован разворот на дневном графике;
- уровень поддержки на 0.4000;
- уровень поддержки на 0.0395 оттестирован сверху;
- быстрое закрытие дивгэпа.
Риски:
- высокая волатильность инструмента.
ВТБ (VTBR), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 230 руб. с целью в 234,6 руб. на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 221 руб.
Факторы за:
-акции Газпрома даже после роста последних месяцев сохраняют потенциал роста и дёшевы по сравнительным показателям;
-Менеджмент Газпрома планирует в ближайшие 3 года зафиксировать payout на уровне 50% чистой прибыли по МСФО, это сделает Газпром дивидендной фишкой. Такой сценарий вполне вероятен, учитывая завершение ключевых инвестпроектов;
-вероятен рост акций Газпрома под дивидендную отсечку.
Риски:
-общее снижение российского фондового рынка.
ГАЗПРОМ (GAZP), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 776,5 руб. с целью в 807,3 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,0%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 714,2 руб.
Факторы за:
- спрос на бумаги компаний - золотодобытчиков высок. Polymetal, равно как и Полюс Золото, специализируется на "желтом металле". Также компания добывает серебро;
- настроение в золоте за последние недели резко улучшилось, оно уже благополучно штурмовало психологический рубеж в $1340-1350, сейчас торгуясь в районе $1415. Рассчитываю на дальнейший рост, учитывая глобальные факторы неопределенности, подстегивающий спрос на защитные активы;
- на рынке сохраняется в целом оптимистичное настроение (за исключением временного ухудшения на фоне эпизодов обострения отношений США-Китай). Акции РФ еще могут показать хороший рост своей стоимости.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.
Polymetal (POLY), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 5960,5 руб. с целью в 6199 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,0%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 5484 руб.
Факторы за:
- ранее акция пробила локальное сопротивление на уровне 5100 руб., после чего продолжила уверенное восхождение. Позади уже и диапазон 5500-5600 руб. Бумаги нацелены на 6000+ руб.;
- учитывая повышенную волатильность на глобальных рынках (в т.ч. в нефти) спрос на хеджевые активы будет сохраняться высоким. А Полюс Золото в основном специализируется именно на "желтом металле";
- настроение в золоте за последние недели резко улучшилось, оно уже благополучно штурмовало психологический рубеж в $1340-1350, сейчас торгуясь в районе $1415. Рассчитываю на дальнейший рост.
Риски:
- снижение цен на золото.
Полюс Золото (PLZL), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 231,41 руб. с целью в 241,7 руб. на срок 20 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,5%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 213,86 руб.
Факторы за:
- общий оптимизм на рынке, приводящий к росту котировок многих историй на рынке акций РФ;
- вполне конкретная дивидендная идея роста. Собрание акционеров компании состоится 28.06.2019 (в эту пятницу) – может стать драйвером новой волны роста;
- акция уже прилично выросла в цене несколькими рывками. Показательно то, что цена сильно не корректируется вниз, ее удерживают в узком боковике.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.
ГАЗПРОМ (GAZP), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 2156 руб. с целью в 2246 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 1987 руб.
Факторы за:
- акции не только полностью закрыли дивидендный гэп (был 23.05.19), но и прочно закрепились выше уровня сопротивления 2000-2020 руб.;
- X5 Retail - сильная компания с хорошей отчетностью (чистая прибыль по МСФО в 1 кв 2019 выросла на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). График цены имеет очень хороший вид. Цена не без откатов, но растет, двигаясь в восходящем канале;
- общий позитив на рынке акций РФ придаст сил к дальнейшему росту.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.
X5 Retail (FIVE), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $122,51 с целью в $125,5 на срок 10 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $117,61.
Факторы за:
- график акций Wynn Resorts в боковом тренде, вероятность преодолеть отметку $130 очень велика;
- комментарии аналитиков строго положительные;
- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;
- компания занимает существенную долю на рынке.
Риски:
- хакерские атаки, способные вывести сервера из строя.
Wynn Resorts (WYNN), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $40,78 с целью в $42,41 на срок 32 дня. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $37,77.
Факторы за:
-горизонтальный уровень поддержки, проходящий через отметку $40;
-глобальная наклонная поддержка графика, проходящая через минимумы 2002-2003, 2009 и января 2019 года;
-месячная июньская свеча показала пробой максимума 2007 года, что говорит о большей вероятности дальнейшего роста цены.
Риски:
-влияние общих негативных настроений на американском фондовом рынке.
Campbell Soup (CPB), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $61,72 с целью в $64,19 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $56,79.
Факторы за:
- доход компании с 2016 по 2019 год вырос с $5.55 млрд до $6.15 млрд;
- увеличение операционной прибыли с 2016 года по 2019 год составило с $0.41 млрд до $1.18 млрд. При этом операционная маржинальность увеличилась с 7.45% до 19.25%. Это означает, что рост прибыли происходит не только за счет роста дохода, но и за счет оптимизации операционных затрат;
- увеличение чистой прибыли с 2016 по 2019 год составило с $0.23 млрд до $1.17 млрд. При этом маржинальность чистой прибыли выросла с 4.1% до 19%.
Риски:
- высокая доля нематериальных активов goodwill, которая составляет $1.74 млрд при чистых активах компании, равных $1.1 млрд.
NetApp (NTAP), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в: