AGCO Corporation - ведущий производитель сельскохозяйственной техники, в том числе тракторов и комбайнов, зерновых элеваторов, техники для рыхления почвы и производства белка. Продажи осуществляются в 150 странах.
Дивидендная доходность Детского мира по-прежнему привлекательна. Новые форматы и развитие интернет продаж может ускорить рост бизнеса.
Торговый план:
Покупка от уровня 105,2 руб. с целью 123 руб. на срок до 9 месяцев. Потенциальная доходность сделки до +16,9% без учета дивидендов. В это же время пройдет дивидендная отсечка с выплатой предположительно 4,75 руб. на акцию. В случае наступления дивидендной отсечки ранее достижения целевой отметки, инвестиционная идея будет закрыта после выполнения целевой доходности сделки.
Факторы за:
- Рост бизнеса. Компания отчиталась за 2019 г. ростом выручки на 16,1% г/г, до 128,7 млрд руб. LFL-продажи выросли на 7,2% г/г. Увеличение продаж идет преимущественно на фоне роста трафика, что говорит о высокой конкурентоспособности компании. Рентабельность EBITDA выросла аналогичными выручке темпами, что свидетельствует о сохранении высокой рентабельности. Компания наращивает долю собственных торговых марок в структуре продаж.
Операционные результаты немного замедлили рост в IV кв., но результаты от международной экспансии продолжают увеличиваться существенными темпами. Выручка в Казахстане за год выросла на 48,1%. Первые результаты открытых магазинов в Белоруссии превысили ожидания менеджмента, компания нацелилась на рынок Кыргызстана.
- Новые форматы. Детский мир тестирует новый сверхмалый формат магазина «Detmir.ru». Это одновременно и розничный магазин, и пункт выдачи интернет-заказов. Предполагается, что новый формат позволит увеличить присутствие Детского мира в малых населенных пунктах и расширить географию доставки. Интернет продажи компании за 2019 г. выросли на 64,5%, доля в общей выручке уже составила 11%. Это самый быстрорастущий сегмент бизнеса. В компании даже сделали полноценное приложение на смартфоны.
- Дивидендная доходность. Несмотря на активное расширение сети, компания дважды в год выплачивает щедрые дивиденды. Промежуточные выплаты за 9 месяцев 2019 г. составили 5,06 руб. Согласно консенсус-прогнозу Reuters потенциальный дивиденд за 2019 г. может составить 9,81 руб. Тогда с учетом выплаты промежуточных дивидендов можно рассчитывать еще на 4,75 руб. в мае-июне 2020 г. Это примерно 4,5% дивидендной доходности. Консолидированный отчет за 2019 г. компания представит 2 марта 2020 г. Тогда и станут известны точные финальные дивиденды по итогам 2019 г.
- Ожидание стабилизации макроэкономической базы. Реализация нацпроектов предполагает совокупные расходы более чем на 25 трлн руб. до 2024 г. Часть этих средств в конечном итоге должна способствовать увеличению располагаемых доходов населения и росту оборота розничной торговли. Кроме того, поддержку ритейлеру должно оказать увеличение пособий на содержание ребенка и продление срока выплат с трех до семи лет. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов населения в 2020–2021 гг. на 1,7% и 2,2%, оборота розничной торговли — на 2% и 2,6% соответственно.
- Техническая картина. Акции Детского мира после переоценки приостановили рост вблизи 120 руб. Панические распродажи привели цены даже ниже привлекательного уровня 110 руб. Эти локальные максимумы наблюдались в 2017 г. после проведенного IPO.
Риски:
- Нарушение цепочки поставок продукции и временное снижение спроса из-за вспышки коронавируса в Китае
- Замедление роста сети и/или снижение рентабельности из-за роста конкуренции.
- Продажа АФК Системой всего пакета акций Детского мира может вызвать неопределенность относительно сохранения текущей дивидендной политики.
Покупка от уровня $175,50 с целью в $190,00 на срок 90 дней. Потенциальная прибыль сделки = 8,26%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $149,19.
Факторы за:
- график акций оказался в зоне перепроданности, возможен сильный рост до 190 долл.;
- выручка за четвертый квартал 2019 года оказалась выше ожиданий аналитиков;
- компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.
Риски:
- возобновление коррекции американского фондового рынка.
VISA (V), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $74.40 с целью в $80.55 на срок 90 дней. Потенциальная прибыль сделки = 8.27%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $63.26.
Факторы за:
- график акций оказался в зоне перепроданности, возможен сильный рост до 100 долл.;
- выручка за четвертый квартал 2019 год оказалась выше ожиданий аналитиков;
- компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.
Риски:
- возобновление коррекции американского фондового рынка.
Wynn Resorts (WYNN), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $201,00 с целью в $209,05 на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $184,94.
Факторы за:
- смягчение бюджетной и денежно-кредитной политики в США и по всему миру;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $3.3;
- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий экспертов, бумаги повышены в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 21.92 указывают на потенциал роста акций Home Depot.
Риски:
- возобновление распродаж на американском фондовом рынке.
Home Depot (HD), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $176,15 с целью в $183,20 на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $162,07.
Факторы за:
- принимаемые и реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования экономик в ведущих странах мира (США, ЕС, Великобритания, Китай, Япония);
- рост безналичных платежей в мире;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $6.14;
- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий инвесторов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
VISA (V), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 348,15 руб. с целью в 376,00 руб. на срок 60 дней. Потенциальная доходность сделки = 8%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 295,95 руб.
Факторы за:
- движение цены бумаг в восходящем торговом канале в последние несколько торговых недель;
- сейчас цена - у нижней границы этого канала;
- после закрепления цены выше сопротивления 350 руб. должны начать фиксировать новые локальные максимумы;
- позитивные настроения на рынке нефти.
Риски:
- возникновение новой волны коррекции фондовых рынков из-за коронавируса;
- коррекция нефтяных котировок;
Роснефть (ROSN), дневные свечи:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 155 700 руб. с целью в 168 150 руб. на срок 60 дней. Потенциальная доходность сделки = 8%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 132 400 руб.
Факторы за:
- Цена акций компании с конца 2015 года львиную долю времени находится либо внутри канала 160000-175000 руб., либо выше него. Временные пике цены вниз бывают, но бумагу быстро выкупают обратно.
- Акции "утоптали" уровень 130000 руб., в итоге перейдя с росту и уже подобравшись к нижней границе привычного долгосрочного боковика.
- Хороший момент купить бумагу с дисконтом и высокой вероятностью отскока.
- Позитив на фондовых рынках мира и смена настроений на рынке нефти могут придать дополнительный импульс к росту.
Риски:
- возникновение новой волны коррекции на рынке в связи с коронавирусом.
Транснф ап (TRNFP), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 11 235,0 руб. с целью в 12 134,0 руб. на срок 60 дней. Потенциальная доходность сделки = 8%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 9 551,0 руб.
Факторы за:
- Спрос на защитные активы будет оставаться высоким. К таким активам относятся и акции золотодобытчиков.
- Цена золота несколько недель назад утрамбовала дно $1450 и уже отросло до $1662. Ожидаю: если и не бурного роста цены "желтого металла", то сохранения его на комфортном уровне.
- Акции компании в последнее время резко выросли в цене. Затем скорректировались от максимума 11500 руб и сейчас вновь готовятся его штурмовать.
- Растущий канал с 17 марта 2020 года.
Риски:
- Резкое снижение цен на мировом рынке золота (что, однако, считаю маловероятным).
Полюс Золото (PLZL), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 197,45 руб. с целью в 213,25 руб. на срок 61 день. Потенциальная доходность сделки = 8%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 167,85 руб.
Факторы за:
- бумаги крупнейшего банка РФ сейчас предлагают привлекательную дивидендную доходность в районе 9,5% годовых, что подогревает интерес к их покупке;
- ранее цена акций банка утрамбовала дно в районе 175 руб., в настоящий момент стучится в сопротивление 200 руб.;
- акции интересны к покупке на срок 2-3 месяца (с заделом на высокую волатильность рынка, но в целом ожидании улучшения ситуации в среднесрочной перспективе);
- отличные прогнозы со стороны топ-инвестдомов: рост на 50-70% от текущих уровней.
Риски:
- неопределенная ситуация на рынках;
Сбербанк (SBER), дневные свечи:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 75,80 руб. с целью в 81,87 руб. на срок 61 день. Потенциальная доходность сделки = 8,01%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 64,45 руб.
Факторы за:
- бумаги уже отрасли от своего минимума второй декады марта, несколько торговых недель торгуясь в растущем тренде;
- формируется прямоугольный треугольник с горизонтальным сопротивлением в районе 79-80 руб.;
- ожидаю выхода цены вверх. У инвесторов, судя по реакции цены на поток новостей о закрытии авиасообщения с теми или иными странами, выработался иммунитет к подобным сообщениям. Общий позитив на рынке отыгрывается и аэрофлотом. При этом акции авиаперевозчика могут выглядеть в такие волны оптимизма лучше рынка в целом;
- ранее сообщалось, что авиаперевозчиков государство поддержит. Аэрофлот - крупнейший из них с многолетней историей. Государство явно не допустит какого-либо радикального сценария по компании;
Риски:
- углубление коррекции на фондовых рынках;
Аэрофлот (AFLT), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $48,50 с целью в $51,20 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 5,57%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $44,63
Факторы за:
- график акций оказался в зоне перепроданности, возможен сильный рост до 60 долл;
- выручка за четвертый квартал 2019 года оказалась выше ожиданий аналитиков;
- компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.
Риски:
- возобновление коррекции американского фондового рынка.
Advanced Micro Dev. (AMD), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $46.30 с целью в $48.70 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 5.18%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $42.60.
Факторы за:
- график акций оказался в зоне перепроданности, возможен сильный рост до 55 долл.;
- выручка за четвертый квартал 2019 оказалась выше ожиданий аналитиков;
- компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.
Риски:
- возобновление коррекции американского фондового рынка.
Western Digital (WDC), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $59,35 с целью в $61,73 на срок 30 день. Потенциальная доходность сделки = 4,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $54,61.
Факторы за:
- предпринимаемые и реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования деловой активности в ведущих странах мира;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $5.00;
- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий инвесторов, и бумаги повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 14.18 указывают на потенциал роста акций Intel.
Риски:
- возобновление коррекции американского фондового рынка.
Intel (INTC), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $110,60 с целью в $115,02 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $101,76.
Факторы за:
- предпринимаемые и реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования деловой активности в ведущих странах мира;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $4.64;
- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
Texas Instruments (TXN), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 37,850 руб. с целью в 39,365 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 34,825 руб.
Факторы за:
- Акции компании традиционно выступают в качестве защитного актива. У компании огромная накопленная валютная подушка, что является хорошим аргументом в пользу включения инструмента в торговый портфель.
- Нам мой взгляд, бумаги Сургутнефтегаза испытали неоправданно сильное снижение. Текущий уровень предлагает привлекательный дисконт для входа в среднесрочную позицию.
- Хороший спрос на бумагу в последние торговые недели с фиксацией новых локальных максимумов.
- Существенный отскок нефти от низов в надежде на договоренности ОПЕК+.
Риски:
- Возобновление тотальных распродаж на мировых рынках.
Сургутнефтегаз (SNGS), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в: